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证券交易委员会
华盛顿特区,20549
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形式公布
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目前的报告
根据第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期):2013年2月14日
皇冠体育斯自然资源公司
(注册人的确切名称载于其约章内)
俄亥俄州 (注册公司所在州或其他司法管辖区) |
1 - 8944 (委员会 文件数量) |
34 - 1464672 (IRS雇主 识别号)
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公共广场200号3300室 俄亥俄州皇冠体育 (校长地址 行政办公室)
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44114 - 2315 (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括地区号码:(216) 694 - 5700
(前名称或前地址,如上次报告后有更改)
如果8-K表格的提交是为了同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请勾选以下适当的方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条进行的书面沟通
¨根据交易法(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
¨根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))第14d-2(b)条进行的开工前通信
¨根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))第13e-4(c)条进行的开工前通信
3.03项目。担保持有人权利的重大变更。
2013年2月20日,Cliffs Natural Resources Inc.(以下简称“公司”)向俄亥俄州州务司提交了其第二次修订公司章程的修订证书(以下简称“修正案”),确立并固定了其7.00% a系列无面值a类强制性可转换优先股(以下简称“强制性可转换优先股”)中776,250股的权利和优先权。该修正案的副本作为本8-K表当前报告的附件3.1提交,并作为参考并入本文件。
根据排名在强制性可转换优先股之前的任何类别的股本持有人在股息方面的权利,强制性可转换优先股的股份持有人将有权在公司董事会宣布时获得合法可支付的资金。根据每股1,000美元的强制性可转换优先股的清算优先权(相当于每股每年70.00美元),每年7.00%的累计现金股息。从2013年5月1日起,强制性可转换优先股的已宣布股息将于每年的2月1日、5月1日、8月1日和11月1日(包括2016年2月1日)按季度支付给1月15日、4月15日、7月15日或10月15日之前的记录持有人。
关于公司清算时股息和金额的支付,强制性可转换优先股的股票将与公司未来发行的所有其他a类优先股股票的排名相同,并优先于公司普通股,每股面值0.125美元(“普通股”)。在公司自愿或非自愿清算、清盘或解散的情况下,强制性可转换优先股的每位持有人将有权在向普通股或其他优先于强制性可转换优先股的权益证券持有人进行任何分配之前,从公司的合法资产中获得可分配给公司股东的资产。每股1,000美元的强制性可转换优先股的清算分配,加上相当于该等清算分配日期之前所有应计和未付股息的金额。仅在清偿对债权人的所有债务后公司资产可用的情况下,才会进行分配,但须遵守公司排名在强制性可转换优先股之前的任何证券持有人的权利。并按比例支付已发行的强制性可转换优先股和与a类优先股同等地位的所有类别的所有已发行股票,这些股票与每一股所享有的全部清算优先权成比例。
强制性可转换优先股的股份将不可赎回,并且没有为强制性可转换优先股提供“偿债基金”,这意味着公司不需要定期赎回或退休强制性可转换优先股的股份。
每一股强制性可转换优先股将在强制性转换日期(如修正案所定义)自动转换为一定数量的普通股,如果在发生根本性变化(如修正案所定义)或其他情况下未按持有人的选择提前转换的话。在强制转换日,每股强制性可转换优先股的可发行普通股数量将根据连续20个交易日指定期间每股普通股的每日成交量加权平均价格的平均值为可变金额,每股强制性可转换优先股的普通股数量范围为28.1480至34.4840普通股,但须遵守修正案中规定的反稀释调整。
在2016年2月1日之前的任何时间,强制性可转换优先股的持有人可以选择以最低转换率(如修正案中定义)转换其股份。在2016年2月1日或之前发生根本性变化(如修正案所定义)时,强制性可转换优先股的持有人可以选择以基本变化转换率(如修正案所定义)转换其股份。
以上是一个总结,并不完整。强制性可转换优先股的全部条款载于本协议附件3.1,并通过引用并入本协议。存托股份的条款,每份代表强制性可转换优先股(“存托股份”)1/40的权益,载于2013年2月21日公司与Wells Fargo Bank, n.a.作为存托人签订的存款协议(“存款协议”)中。存款协议的副本作为8-K表当前报告的附件4.1提交,并作为参考并入本文。
5.03项目。公司章程或附例的修订;财政年度变动。
2013年2月20日,公司向俄亥俄州州务卿提交了修正案,确立并固定了776,250股强制性可转换优先股的权利和优先权。该修正案的副本作为本8-K表当前报告的附件3.1提交,并作为参考并入本文件。
8.01项目。其他事件。
关于(i)最多10,350,000股普通股和(ii)最多31,050,000股存托股票的发行和出售,公司在此提交表格S-3(注册号333-186617)的注册声明附件如下:
1. | 承销协议,截止日期为2013年2月14日,由公司与J.P. Morgan Securities LLC和Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated作为其中指定的几家承销商的代表签订(普通股)。 |
2. | 公司与J.P. Morgan Securities LLC、Merrill Lynch、Pierce, Fenner & Smith Incorporated和Citigroup Global Markets Inc.(作为其中指定的几家承销商的代表)签署于2013年2月14日的承销协议(存托股票)。 |
3. | 公司第二次修改的公司章程的修改证书。 |
4. | 公司与Wells Fargo Bank, n.a.(存托人)之间于2013年2月21日签订的存款协议(包括存托凭证形式)。 |
5. | 本公司7.00% A系列无票面价值A类强制性可转换优先股证书样本。 |
6. | 众达律师事务所意见。 |
9.01项目。财务报表及附件。
(d)展品。
展览 数量 |
描述 | |
1.1 | 承销协议,截止日期为2013年2月14日,由公司与J.P. Morgan Securities LLC和Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated作为其中指定的几家承销商的代表签订(普通股)。 | |
1.2 | 公司与J.P. Morgan Securities LLC、Merrill Lynch、Pierce, Fenner & Smith Incorporated和Citigroup Global Markets Inc.(作为其中指定的几家承销商的代表)签署于2013年2月14日的承销协议(存托股票)。 | |
3.1 | cliff Natural Resources Inc.第二次修订公司章程的修订证书。 | |
4.1 | 截至2013年2月21日,由Cliffs Natural Resources Inc.和Wells Fargo Bank, n.a.作为存托人签订的存款协议(包括存托凭证形式)。 |
3 |
4.2 | Cliffs Natural Resources Inc. 7.00% A系列强制性可转换优先股(A类,无票面价值)证书样本 | |
5.1 | 众达国际(普通股)的意见。 | |
5.2 | 众达(存托股票)的意见。 | |
23.1 | 众达律师事务所的同意(见附件5.1)。 | |
23.2 | 众达律师事务所的同意(见附件5.2)。 |
4 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签字人代表其签署本报告。
皇冠体育斯自然资源有限公司 | ||
2013年2月21日 | 由: | /s/卡罗琳·e·切弗林 |
姓名:Carolyn E. Cheverine 职务:副总裁、总法律顾问 和秘书 |
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展览指数
展览 数量 |
描述 | |
1.1 | 承销协议,截止日期为2013年2月14日,由公司与J.P. Morgan Securities LLC和Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated作为其中指定的几家承销商的代表签订(普通股)。 | |
1.2 | 公司与J.P. Morgan Securities LLC、Merrill Lynch、Pierce, Fenner & Smith Incorporated和Citigroup Global Markets Inc.(作为其中指定的几家承销商的代表)签署于2013年2月14日的承销协议(存托股票)。 | |
3.1 | cliff Natural Resources Inc.第二次修订公司章程的修订证书。 | |
4.1 | 截至2013年2月21日,由Cliffs Natural Resources Inc.和Wells Fargo Bank, n.a.作为存托人签订的存款协议(包括存托凭证形式)。 | |
4.2 | Cliffs Natural Resources Inc. 7.00% A系列强制性可转换优先股(A类,无票面价值)证书样本 | |
5.1 | 众达国际(普通股)的意见。 | |
5.2 | 众达(存托股票)的意见。 | |
23.1 | 众达律师事务所的同意(见附件5.1)。 | |
23.2 | 众达律师事务所的同意(见附件5.2)。 |
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