新闻发布会上
皇冠体育-皇冠体育斯公布2021年全年和第四季度业绩，并宣布10亿美元股票回购计划
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创纪录的年收入204亿美元
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创年度净收入30亿美元纪录
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记录年度调整后EBITDA
1
53亿美元
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创纪录的年度营运现金流达28亿美元
皇冠体育- 2022年2月11日
Cleveland-Cliffs Inc .)
(纽约证券交易所:CLF)
今天公布了截至2021年12月31日的全年和第四季度业绩。
全年综合业绩
2021年全年合并收入为204亿美元，而去年的合并收入为53亿美元。
2021年全年，公司净收入为30亿美元，摊薄每股收益为5.36美元。相比之下，2020年净亏损8100万美元，摊薄后每股亏损0.32美元。
2021年全年，调整后EBITDA
1
为53亿美元，而2020年为3.53亿美元。
第四季度综合业绩
2021年第四季度合并收入为53亿美元，而去年第四季度合并收入为23亿美元。
2021年第四季度，公司净收入为8.99亿美元
1.69美元
摊薄后每股。其中包括4700万美元的费用，
或0.09美元
摊薄后每股，来自存货增加和收购相关费用的摊销。相比之下，净利润为7400万美元
0.14美元
摊薄后每股，记录于2020年第四季度，其中包括4400万美元的费用，即摊薄后每股0.10美元的收购相关成本和库存增加摊销。
2021年第四季度调整后EBITDA
1
为15亿美元，而2020年第四季度为2.86亿美元。
从2021年第四季度产生的现金中，公司将7.61亿美元用于收购黑色金属加工和贸易公司（“FPT”）。公司使用本季度产生的剩余现金偿还了约1.5亿美元的主要债务。
同样在2021年第四季度，养老金和OPEB负债（资产净值）减少了约10亿美元，从39亿美元降至29亿美元，这主要是由于精算收益和强劲的资产回报。2021年全年负债减少约为13亿美元，其中包括公司捐款。
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(百万) |
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三个月结束
12月31日 |
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一年结束了
12月31日 |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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调整后的息税前利润
1
：
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| 炼钢 |
美元 |
1521年
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美元 |
316 |
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美元 |
5422年
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美元 |
433 |
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| 其他业务 |
（16） |
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25 |
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9
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47 |
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| 公司和淘汰 |
(49) |
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(55) |
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(169) |
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(127) |
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调整后EBITDA总额
1
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美元 |
1456年
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美元 |
286 |
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美元 |
5262年
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美元 |
353 |
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Cliffs董事会已授权一项新的股票回购计划，以回购公司已发行的普通股。根据股票回购计划，公司将有足够的灵活性，通过公开市场收购或私下谈判交易购买价值高达10亿美元的股票。公司没有义务进行任何采购，该计划可在任何时候暂停或终止。该计划从今天开始生效，没有具体的截止日期。
Cliffs董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示：“在过去两年中，我们完成了建设并开始运营我们最先进的旗舰直接减量工厂，同时收购了两家大型钢铁公司和一家大型废钢公司，并支付了收购费用。我们在2021年取得的成绩清楚地证明了皇冠体育-克利夫斯的强大，我们的收入增长了十倍以上，从2019年的20亿美元增长到2021年的200多亿美元。所有这些增长都是盈利增长，去年产生了53亿美元的调整后息税折旧摊销前利润和30亿美元的净利润。我们强劲的现金流不仅使我们的摊薄股票数量减少了10%，而且还使我们的杠杆率降至非常健康的水平，仅为调整后EBITDA的1倍。”
Goncalves先生继续说道：“我们2021年第四季度的业绩表明，严格的供应方法对我们至关重要。在去年第三季度，我们意识到我们的汽车客户将无法在第四季度解决他们的供应链问题，因此该行业的需求拉动将会减弱。人们普遍预计，第四季度服务中心的需求将会减少。因此，我们选择不追逐疲软的需求，而是加速维持至第四季度
我们的几个钢铁生产和精加工设施。这些措施对我们第四季度的单位成本产生了短期影响，但应该有利于我们2022年的业绩。”
贡萨尔维斯还说：“皇冠体育-皇冠体育斯是皇冠体育官网汽车行业最大的钢铁供应商，其优势非常大。通过在我们的高炉中大量使用HBI和在我们的转炉中大量使用优质废料，我们现在能够拉伸铁水，降低焦炭率，减少CO
2
产品结构与我们相似的钢铁企业的排放水平达到新的国际基准水平。当我们的汽车行业客户将我们的排放绩效与他们在日本、韩国、法国、奥地利、德国、比利时等国的其他主要钢铁供应商进行比较时，这一点尤为重要。换句话说，通过我们已经实施的运营变革，不依赖于突破性的技术或大规模的投资，皇冠体育-皇冠体育斯正在为CO设定一个新的世界基准
2
向汽车行业提供高质量钢材的钢铁供应商的排放。”
Goncalves先生总结道：“随着需求的反弹，特别是在汽车行业，2022年将是皇冠体育-皇冠体育斯盈利能力的又一个非凡年份。根据我们最近续签的合同，我们现在以高得多的价格出售绝大多数固定价格合同数量。即使按照今天的钢铁期货曲线，我们也预计2022年钢铁的平均售价将高于2021年。由于我们期待在2022年再创辉煌，而且我们对资本支出的需求有限，我们现在可以放心地在最初的预期之前实施以股东为中心的行动。”
炼钢
2021年11月18日，Cleveland-Cliffs完成了对FPT的收购。FPT的业务属于公司的炼钢部门。上述炼钢业绩仅包括FPT在2021年11月18日至2021年12月31日期间的经营业绩。
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截至十二月三十一日的三个月； |
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一年结束了
12月31日 |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
| 外部销售量 |
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| 钢材（净吨） |
3384年
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1858年 |
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15886年
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3783年
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| 经营业绩-以百万计 |
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| 收入 |
美元 |
5191年
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美元 |
2099年 |
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|
美元 |
19901年
|
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|
美元 |
4965年 |
|
| 销货成本 |
美元 |
(3907) |
|
|
美元 |
(1867) |
|
|
美元 |
(15379) |
|
|
美元 |
(4749) |
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| 销售价格-每净吨 |
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| 每吨钢材的平均净售价 |
美元 |
1423年
|
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美元 |
880 |
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美元 |
1187年
|
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美元 |
947 |
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2021年全年钢材产量为1590万吨，其中涂层占32%，热轧占31%，冷轧占18%，钢板占6%，不锈钢和电气占4%，其他占9%，包括板和钢轨。2021年第四季度的净钢产量为340万吨，其中涂层占34%，热轧占29%，冷轧占17%，钢板占7%，不锈钢和电气占5%，其他占8%，包括板和钢轨。
2021年全年炼钢收入为199亿美元，其中分销商和转炉市场收入约为77亿美元，占销售额的38%；基础设施和制造业市场获得54亿美元，占销售额的27%；汽车市场销售额为47亿美元，占销售额的24%；钢铁生产商获得了21亿美元，占销售额的11%。2021年第四季度52亿美元的炼钢收入中，分销商和转炉市场的收入约为20亿美元，占销售额的38%；向基础设施和制造业市场投入15亿美元，占销售额的29%；汽车市场销售额为11亿美元，占销售额的22%；5.52亿美元，占钢铁生产商销售额的11%。
2021年全年炼钢成本为154亿美元，其中折旧、损耗和摊销8.55亿美元，库存增加费用摊销1.61亿美元。全年炼钢部门调整后的EBITDA为54亿美元，其中包括2.32亿美元的SG&A费用。2021年第四季度炼钢成本为39亿美元，包括2.22亿美元的折旧、损耗和摊销，以及3200万美元的库存增加摊销。2021年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA为15亿美元，其中包括5200万美元的SG&A费用。
其他业务
2021年第四季度其他业务（特别是模具和冲压）的业绩受到库存估值调整以及2021年12月影响肯塔基州鲍灵格林工厂的龙卷风的负面影响。
流动性
的
2022年2月8日，公司的总流动资金约为26亿美元，其中包括约1亿美元的现金和约25亿美元的ABL信贷额度。
前景
由于相关固定价格销售合同的续期成功，并且基于当前2022年的期货曲线，这意味着在今年剩余时间内热轧卷钢指数平均价格为每净吨925美元，公司预计其2022年的平均销售价格约为每净吨1225美元。
相比之下,在2021年,当热轧钢卷价格指数平均价格大约1600美元净吨,公司的平均销售价格为1187美元/吨净。
电话会议信息
皇冠体育-皇冠体育斯公司将于皇冠体育官网东部时间2022年2月11日上午10点召开电话会议。电话会议将进行现场直播，并存档在皇冠体育斯的网站：www.alphaetomega.net上
关于皇冠体育-皇冠体育斯公司
皇冠体育-克利夫斯是北美最大的扁钢生产商。皇冠体育斯成立于1847年，是一家矿山运营商，也是北美最大的铁矿石球团制造商。公司从开采原料、直接还原铁、废铁到初级炼钢及下游精加工、冲压、工装、管材等垂直一体化。我们是北美汽车行业最大的钢铁供应商，由于我们提供全面的扁钢产品，我们为各种其他市场提供服务。皇冠体育-克利夫斯总部位于俄亥俄州皇冠体育，在皇冠体育官网和加拿大拥有约26,000名员工。
前瞻性陈述
本新闻稿包含构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”的陈述。除历史事实以外的所有陈述，包括但不限于有关我们当前对行业或业务的期望、估计和预测的陈述，均为前瞻性陈述。我们提醒投资者，任何前瞻性陈述都可能受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果和未来趋势与此类前瞻性陈述中表达或暗示的事项存在重大差异。投资者被告诫不要过分依赖前瞻性陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述有所不同的风险和不确定性包括：与正在进行的COVID-19大流行有关的业务中断，包括我们很大一部分员工或现场承包商可能患病或无法履行其日常工作职能的风险增加；钢铁、铁矿石和废金属市场价格的持续波动，直接或间接影响我们销售给客户的产品价格；与钢铁行业竞争激烈和周期性相关的不确定性，以及我们对汽车行业钢铁需求的依赖，汽车行业一直在经历轻量化和供应链中断的趋势，例如半导体短缺，这可能导致钢材消费量下降；全球经济状况的潜在弱点和不确定性、全球炼钢产能过剩、铁矿石供过于求、钢铁进口普遍存在以及市场需求减少，包括COVID-19大流行的长期影响；由于持续的COVID-19大流行或其他原因，我们的一个或多个主要客户（包括汽车市场的客户、主要供应商或承包商）面临严重的财务困难、破产、暂时或永久停工或运营挑战，这些不利影响包括可能导致对我们产品的需求减少、收款困难增加；客户和/或供应商声称不可抗力或其他原因不履行其对我们的合同义务；与皇冠体育官网政府在《1962年贸易扩展法》（经1974年贸易法修订）第232条、《皇冠体育官网-墨西哥-加拿大协定》和/或其他贸易协定、关税、条约或政策方面的行动有关的风险，以及获取和维持有效的反倾销和反补贴税令以抵消不公平贸易进口的有害影响的不确定性；现有的和正在增加的政府法规的影响，包括与气候变化和碳排放有关的潜在环境法规，以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持所需的运营和环境许可、批准、修改或来自任何政府或监管机构的其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；包括潜在的财务保证要求；营运对环境的潜在影响或接触有害物质；我们维持充足流动性的能力、负债水平和资本可用性可能会限制我们的财务灵活性和现金流，这些现金流是为营运资本、计划资本支出、收购和其他一般公司目的或我们业务的持续需求提供资金所必需的；我们在目前预期的时间框架内减少债务或向股东返还资本的能力；信用评级、利率、外币汇率和税法的不利变化；与商事纠纷有关的诉讼、索赔、仲裁或政府诉讼的结果和产生的费用；
环境事务、政府调查、职业或人身伤害索赔、财产损失、劳动和雇佣事务，或涉及遗留业务和其他事项的诉讼；能源（包括电力、天然气和柴油）或关键原材料和供应（包括铁矿石、工业气体、石墨电极、废金属、铬、锌、焦炭和炼焦煤）的供应链中断或成本或质量变化；与向客户运输产品、在我们的工厂内部移动制造投入或产品、或向我们运输原材料的供应商有关的问题或中断；与自然或人为灾害、恶劣天气条件、意外地质条件、关键设备故障、传染病爆发、尾矿坝故障和其他意外事件有关的不确定性；我们的信息技术系统（包括与网络安全相关的系统）的中断或故障；与暂时闲置或永久关闭运营设施或矿山的任何业务决策相关的负债和成本，这可能对相关资产的账面价值产生不利影响，并产生减值费用或关闭和回收义务，以及重新启动任何先前闲置的运营设施或矿山相关的不确定性；我们实现近期收购交易的预期协同效应和利益的能力，并成功将收购的业务整合到我们现有业务中，包括与维护与客户、供应商和员工关系相关的不确定性，以及我们承担的与收购相关的已知和未知负债；我们的自我保险水平和获得足够第三方保险以充分覆盖潜在不利事件和业务风险的能力；维护我们与利益相关者一起运营的社会执照所面临的挑战，包括我们的运营对当地社区的影响，在产生温室气体的碳密集型行业中运营的声誉影响，以及我们培养一致的运营和安全记录的能力；我们成功识别和完善任何战略资本投资或开发项目的能力，经济有效地实现计划的生产速度或水平，使我们的产品组合多样化并增加新客户；我们的实际经济矿产储量或当前矿产储量估计值的减少，以及任何采矿财产的租约、许可证、地役权或其他占有权权益的任何所有权缺陷或损失；是否有足够的工人来填补关键的运营岗位，以及持续的COVID-19大流行造成的潜在劳动力短缺，以及我们吸引、雇用、培养和留住关键人员的能力；我们与工会和员工保持良好劳资关系的能力；由于计划资产价值的变化或未供资债务所需缴款的增加，与养恤金和项目外负债有关的意外费用或较高费用；回购普通股的金额和时间；以及我们在财务报告内部控制方面可能存在的重大缺陷或重大缺陷。
有关影响Cliffs业务的其他因素，请参阅第I部分第1A项。截至2020年12月31日的年度10-K表年度报告的风险因素，截至2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日的季度10-Q表季度报告，以及向皇冠体育官网证券交易委员会提交的其他文件。
资料来源：Cleveland-Cliffs Inc。
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| 媒体联络: |
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投资者联系:
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帕特里夏·多夫
企业传讯高级总监
(216) 694 - 5316 |
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詹姆斯·克尔
投资者关系经理
(216) 694 - 7719 |
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财务表如下
# # # |
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CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的精简合并业务报表
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|
（以百万计，每股金额除外） |
|
|
三个月结束
12月31日 |
|
一年结束了
12月31日 |
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
| 收入 |
|
美元 |
5346年
|
|
|
美元 |
2256年 |
|
|
美元 |
20444年
|
|
|
美元 |
5354年 |
|
| 运营成本: |
|
|
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|
|
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|
| 销货成本 |
|
(4072) |
|
|
(2013) |
|
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(15910) |
|
|
(5102) |
|
| 销售、一般和行政费用 |
|
(111) |
|
|
(95) |
|
|
(422) |
|
|
(244) |
|
| 收购相关成本 |
|
(2) |
|
|
(22) |
|
|
（20） |
|
|
(90) |
|
| 杂项-网络 |
|
（42) |
|
|
(19) |
|
|
(80) |
|
|
(60) |
|
| 总运营成本 |
|
(4227) |
|
|
(2149) |
|
|
(16432) |
|
|
(5496) |
|
| 营业收入（亏损） |
|
1119年
|
|
|
107 |
|
|
4012年
|
|
|
(142) |
|
| 其他收入（费用）： |
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| 利息支出净额 |
|
（79） |
|
|
(70) |
|
|
(337) |
|
|
(238) |
|
| 清偿债务的收益（损失） |
|
- - - - - -
|
|
|
（3） |
|
|
(88) |
|
|
130 |
|
| 除服务费用部分外的定期福利贷记净额 |
|
71 |
|
|
24 |
|
|
210
|
|
|
54 |
|
| 其他营业外收入 |
|
1
|
|
|
2 |
|
|
6
|
|
|
3 |
|
| 其他费用合计 |
|
（7) |
|
|
(47) |
|
|
(209) |
|
|
(51) |
|
| 所得税前持续经营所得（亏损） |
|
1112年
|
|
|
60 |
|
|
3803年
|
|
|
(193) |
|
| 所得税收益（费用） |
|
(214) |
|
|
13 |
|
|
(773) |
|
|
111 |
|
| 持续经营所得（亏损） |
|
898
|
|
|
73 |
|
|
3030年
|
|
|
(82) |
|
| 停止经营所得，扣除税款 |
|
1
|
|
|
1 |
|
|
3
|
|
|
1 |
|
| 净收入（亏损） |
|
899
|
|
|
74 |
|
|
3033年
|
|
|
(81) |
|
| 归属于非控制权益的收入 |
|
(6） |
|
|
(10） |
|
|
(45) |
|
|
(41) |
|
| 归属于Cliffs股东的净收益（亏损） |
|
美元 |
893
|
|
|
美元 |
64 |
|
|
美元 |
2988年
|
|
|
美元 |
(122) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应归属于Cliffs股东的普通股每股收益（亏损）-基本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持续经营 |
|
美元 |
1.78
|
|
|
美元 |
0.15 |
|
|
美元 |
5.62
|
|
|
美元 |
(0.32) |
|
| 已停止经营 |
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
0.01
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
美元 |
1.78
|
|
|
美元 |
0.15 |
|
|
美元 |
5.63
|
|
|
美元 |
(0.32) |
|
| 应归属于Cliffs股东的每股普通股收益（亏损）-摊薄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持续经营 |
|
美元 |
1.69
|
|
|
美元 |
0.14 |
|
|
美元 |
5.35
|
|
|
美元 |
(0.32) |
|
| 已停止经营 |
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
0.01
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
美元 |
1.69
|
|
|
美元 |
0.14 |
|
|
美元 |
5.36
|
|
|
美元 |
(0.32) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的简明合并财务状况报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(百万) |
|
|
12月31日 |
|
|
2021 |
|
2020 |
| 资产 |
|
|
|
|
| 流动资产: |
|
|
|
|
| 现金及现金等价物 |
|
美元 |
48
|
|
|
美元 |
112 |
|
| 应收帐款净额 |
|
2154年
|
|
|
1169年 |
|
| 库存 |
|
5188年
|
|
|
3828年 |
|
|
|
|
|
|
| 其他流动资产 |
|
263
|
|
|
189 |
|
| 流动资产总额 |
|
7653年
|
|
|
5298年 |
|
| 非流动资产: |
|
|
|
|
| 物业、厂房及设备、净 |
|
9186年
|
|
|
8743年 |
|
| 善意 |
|
1116年
|
|
|
1406年 |
|
|
|
|
|
|
| 其他非流动资产 |
|
1020年
|
|
|
1324年 |
|
| 总资产 |
|
美元 |
18975年
|
|
|
美元 |
16771年 |
|
| 负债 |
|
|
|
|
| 流动负债: |
|
|
|
|
| 应付账款 |
|
美元 |
2073年
|
|
|
美元 |
1575年 |
|
| 应计雇佣成本 |
|
585
|
|
|
460 |
|
| 州税和地方税 |
|
138
|
|
|
147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他流动负债 |
|
765
|
|
|
747 |
|
| 流动负债总额 |
|
3561年
|
|
|
2929年 |
|
| 非流动负债: |
|
|
|
|
| 长期债务 |
|
5238年
|
|
|
5390年 |
|
| 养老金负债，非流动负债 |
|
578
|
|
|
1224年 |
|
| OPEB负债，非流动负债 |
|
2383年
|
|
|
2889年 |
|
| 其他非流动负债 |
|
1441年
|
|
|
1260年 |
|
| 总负债 |
|
13201年
|
|
|
13692年 |
|
| b系列参与赎回优先股 |
|
- - - - - -
|
|
|
738 |
|
| 总股本 |
|
5774年
|
|
|
2341年 |
|
| 总负债、可赎回优先股和权益 |
|
美元 |
18975年
|
|
|
美元 |
16771年 |
|
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的合并现金流量表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(百万) |
|
三个月结束
12月31日 |
|
一年结束了
12月31日 |
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
| 经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
| 净收入（亏损） |
美元 |
899
|
|
|
美元 |
74 |
|
|
美元 |
3033年
|
|
|
美元 |
(81) |
|
| 使净收入（亏损）与经营活动提供（使用）的净现金相协调的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧、损耗和摊销 |
233
|
|
|
124 |
|
|
897
|
|
|
308 |
|
| 存货增加的摊销 |
32
|
|
|
22 |
|
|
161
|
|
|
96 |
|
| 递延所得税 |
210
|
|
|
（11） |
|
|
767
|
|
|
(101) |
|
| 养老金和OPEB信贷 |
(44) |
|
|
（12） |
|
|
(103) |
|
|
(23) |
|
| 清偿债务的损失（收益） |
- - - - - -
|
|
|
3 |
|
|
88
|
|
|
(130) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他 |
59
|
|
|
(52) |
|
|
139
|
|
|
(70) |
|
| 经营资产和负债变动，扣除企业合并后： |
|
|
|
|
|
|
|
| 应收帐款及其他资产 |
317
|
|
|
(302) |
|
|
(858) |
|
|
（42) |
|
| 库存 |
(577) |
|
|
(142) |
|
|
(1370) |
|
|
(146) |
|
| 养恤金和OPEB付款和缴款 |
(64) |
|
|
(44) |
|
|
(343) |
|
|
(75) |
|
| 应付款项、应计费用及其他负债 |
72
|
|
|
133 |
|
|
374
|
|
|
6 |
|
| 经营活动提供（使用）的现金净额 |
1137年
|
|
|
(207) |
|
|
2785年
|
|
|
(258) |
|
| 投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
| 购置物业、厂房及设备 |
(232) |
|
|
(146) |
|
|
(705) |
|
|
(525) |
|
| 收购FPT，所得现金净额 |
(761) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(761) |
|
|
- - - - - - |
|
| 收购安赛乐米塔尔皇冠体育官网公司，获得现金净额 |
- - - - - -
|
|
|
(658) |
|
|
54
|
|
|
(658) |
|
| 收购AK钢铁，现金净额 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - -
|
|
|
(869) |
|
| 其他投资活动 |
28
|
|
|
2 |
|
|
33
|
|
|
10 |
|
| 用于投资活动的现金净额 |
(965) |
|
|
(802) |
|
|
(1379) |
|
|
(2042) |
|
| 融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B系列可赎回优先股赎回 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
(1343) |
|
|
- - - - - - |
|
| 发行普通股所得 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
322
|
|
|
- - - - - - |
|
| 发行债务所得款项 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
1000年
|
|
|
1763年 |
|
| 债务发行成本 |
（3） |
|
|
（18） |
|
|
（20） |
|
|
(76) |
|
| 偿还债务 |
（26） |
|
|
(23) |
|
|
(1372) |
|
|
(1023) |
|
| 信贷安排下的借款 |
1609年
|
|
|
1278年 |
|
|
5962年
|
|
|
2060年 |
|
| 信贷安排下的还款 |
(1729) |
|
|
(150) |
|
|
(5889) |
|
|
(550) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他融资活动 |
（17） |
|
|
(22) |
|
|
(130) |
|
|
(115) |
|
| 融资活动提供（使用）的现金净额 |
(166) |
|
|
1065年 |
|
|
(1470) |
|
|
2059年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金及现金等价物净增（减）额 |
6
|
|
|
56 |
|
|
(64) |
|
|
(241) |
|
| 期初现金及现金等价物 |
42
|
|
|
56 |
|
|
112
|
|
|
353 |
|
| 期末现金及现金等价物 |
美元 |
48
|
|
|
美元 |
112 |
|
|
美元 |
48
|
|
|
美元 |
112 |
|
1
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
非公认会计准则调节- ebitda和调整后的ebitda
除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还在合并的基础上提交了EBITDA和调整后EBITDA。EBITDA和调整后EBITDA是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(百万) |
|
|
三个月结束
12月31日 |
|
一年结束了
12月31日 |
|
|
2021 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2020 |
| 净收入（亏损） |
|
美元 |
899
|
|
|
美元 |
74 |
|
|
美元 |
3033年
|
|
|
美元 |
(81) |
|
| 少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出净额 |
|
（79） |
|
|
(70) |
|
|
(337) |
|
|
(238) |
|
| 所得税收益（费用） |
|
(214) |
|
|
13 |
|
|
(773) |
|
|
111 |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
|
(233) |
|
|
(124) |
|
|
(897) |
|
|
(308) |
|
| 息税前利润总额 |
|
美元 |
1425年
|
|
|
美元 |
255 |
|
|
美元 |
5040年
|
|
|
美元 |
354 |
|
| 少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EBITDA来自非控股权益 |
|
美元 |
15
|
|
|
美元 |
15 |
|
|
美元 |
75
|
|
|
美元 |
56 |
|
| 清偿债务的收益（损失） |
|
- - - - - -
|
|
|
（3） |
|
|
(88) |
|
|
130 |
|
| 遣散费成本 |
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
（15） |
|
|
(38) |
|
| 与收购有关的费用，不包括遣散费 |
|
（2） |
|
|
(22) |
|
|
（5） |
|
|
(52) |
|
| 权益法投资中与收购有关的损失 |
|
（13) |
|
|
- - - - - - |
|
|
（31） |
|
|
- - - - - - |
|
| 存货增加的摊销 |
|
（32） |
|
|
(22) |
|
|
(161) |
|
|
(96) |
|
| 已终止业务的影响 |
|
1
|
|
|
1 |
|
|
3
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后EBITDA总额
1
|
|
美元 |
1456年
|
|
|
美元 |
286 |
|
|
美元 |
5262年
|
|
|
美元 |
353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非控制性权益的EBITDA包括： |
| 归属于非控制性权益的净收入 |
|
美元 |
6
|
|
|
美元 |
10 |
|
|
美元 |
45
|
|
|
美元 |
41 |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
|
9
|
|
|
5 |
|
|
30
|
|
|
15 |
|
| 非控制性权益的EBITDA |
|
美元 |
15
|
|
|
美元 |
15 |
|
|
美元 |
75
|
|
|
美元 |
56 |
|
