展览5.1
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2010年3月16日
乐鱼体育官网斯自然资源公司
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再保险: | 4亿美元cliff Natural Resources Inc. 2020年到期5.900%优先票据本金总额通过承保人提供 |
女士们,先生们:
我们是乐鱼体育官网斯自然资源有限公司,俄亥俄州的一家公司的法律顾问。公司),涉及发行和出售总额为4亿美元的公司2020年到期5.900%优先票据(以下简称“优先票据”)。高级笔记),根据截至2010年3月10日的承销协议(“承销协议),由本公司与乐鱼体育银行证券有限责任公司和摩根大通证券有限公司签订,并作为其中指定的几家承销商的代表(统称为“承销商”)。优先票据将根据契约(“基础契约本公司与作为受托人的乐鱼体育银行全国协会(以下简称“乐鱼体育银行全国协会”)签订的受托人”),并经第一份补充契约(“第一份补充契约公司与受托人之间签订的(基本契约,经第一补充契约修订和补充,即“契约”)。
就本意见书所表达的意见而言,我们已审阅了我们认为与该意见书的目的相关或必要的文件、记录和法律事项。基于上述情况,并根据本文所述的进一步限制、资格和假设,我们认为,优先票据由本公司根据契约签署并经受托人认证,并根据承销协议条款发行并交付给承销商后,将构成本公司有效且具有约束力的义务。
就本文所表达的意见而言,我们假设:(i)优先票据的最终条款将根据契约的规定制定,(ii)受托人已授权、签署并交付了契约,并且契约是受托人的有效、有约束力和可执行的义务。
众达国际法律事务所
乐鱼体育官网斯自然资源公司
2010年3月16日
第二页
本文所表达的意见受限于破产、破产、重组、欺诈性转让和欺诈性转让、可撤销优先权、暂缓执行或其他不时生效的与一般债权人权利有关或影响债权人权利的类似法律及相关法规和司法学说,以及受限于一般衡平法原则和公共政策考虑,无论此类原则和考虑是否在法律或衡平法程序中被考虑。
本意见书所表达的意见仅限于现行有效的纽约州法律和俄亥俄州法律,对于任何其他司法管辖区的法律的效力,我们不发表任何意见。
我们特此同意将此意见作为公司提交日期为8-K表格当前报告的附件5.1提交,并通过引用纳入经修订的S-3表格注册声明(注册号为333-165376)(“登记声明),由公司根据《1933年证券法》(“行为”),以及在构成该等注册声明一部分的招股章程中,在标题“法律事宜”下提及众达律师事务所。在给予该等同意时,我们并不因此承认我们被包括在该法案第7条或证券交易委员会根据该法案颁布的规则和条例要求其同意的人员类别中。
非常感谢你, |
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