展览4.4
第二份补充契约
4.625% 2029年到期的优先担保票据
4.875% 2031年到期的优先担保票据
本第二份补充契约于2023年7月31日订立(以下简称“本补充契约”)
补充合同
“或”
保证
”),包括皇冠体育-克利夫斯FPT服务公司(俄亥俄州公司)、皇冠体育-克利夫斯服务控股公司(俄亥俄州公司)、黑色金属加工和贸易公司(密歇根州公司)、FPT皇冠体育有限责任公司(密歇根州有限责任公司)、FPT佛罗里达有限责任公司(密歇根州有限责任公司)、FPT - Schlafer Division有限责任公司(密歇根州有限责任公司)、Koil Metals有限责任公司(密歇根州有限责任公司)、Lonyo Land有限责任公司(密歇根州有限责任公司)、SLC收购有限责任公司,密歇根州有限责任公司(统称为“
额外的担保人
),皇冠体育-皇冠体育斯有限公司,俄亥俄州公司(连同其继承人和受让人,“
公司
)和皇冠体育官网银行信托公司,全国协会(皇冠体育官网银行全国协会的利益继承人)作为受托人(“
受托人
”)。
给:
鉴于,本公司、担保方和受托人在此之前已签署并交付了一份日期为2021年2月17日的契约(经修订、补充、放弃或以其他方式修改),“
契约
),规定发行总本金金额为5亿美元的2029年到期4.625%优先担保票据和5亿美元的2031年到期4.875%优先担保票据(统称为“
笔记
”);
鉴于,《契约》第3.08条规定,在发行日期之后,本公司必须促使本公司的某些直接或间接子公司签署并向受托人交付一份补充契约,根据该补充契约,该等子公司将与其他担保人一起无条件担保,在无担保的基础上全额及时支付票据的本金、保险费(如有)和利息;和
鉴于,根据《契约》第9.01条,受托人和公司获授权签署并交付本《补充契约》,以修改或补充《契约》,无需任何持有人同意。
因此,鉴于上述事项以及其他在此确认已收到的有价对价,附加担保人、本公司和受托人共同约定并同意票据持有人享有平等的应差税收益如下:
第一条
定义
1.01节
定义条款
. 在本补充合同中使用的术语,在本补充合同中定义的术语,或在序言或引言中定义的术语,在本补充合同中按其定义使用。“在此”、“在此”和“在此”以及本补充合同中使用的其他类似含义的词语是指本补充合同的整体,而不是指本补充合同的任何特定部分。
第二条
受约束协议;保证
2.01节
受约束协议
. 每一额外担保人在此作为担保人成为本契约的一方,并以此身份拥有本契约项下担保人的所有权利,并受其所有义务和协议的约束。每个附加担保人同意受所有
适用于担保人的《契约》条款,并履行担保人在《契约》项下的所有义务和协议。
2.02节
保证
. 每一额外担保人同意,与所有现有担保人共同和个别地,在无担保的基础上,向票据持有人和受托人全面、无条件和不可撤销地担保根据契约第10条的担保义务。
第三条
杂项
3.01节
通知
. 向其他担保人发出的所有通知和其他通信均应按照契约的规定,按照下文所列的各自地址发送给其他担保人,并按照契约的规定向本公司提供一份副本,以便通知本公司。
皇冠体育-皇冠体育FPT服务公司
皇冠体育-皇冠体育斯公司
公共广场200号3300套房
俄亥俄州皇冠体育44114
James Graham,人力资源执行副总裁,
首席法律和行政官员兼秘书
皇冠体育-皇冠体育斯服务控股公司
皇冠体育-皇冠体育斯公司
公共广场200号3300套房
俄亥俄州皇冠体育44114
James Graham,人力资源执行副总裁,
首席法律和行政官员兼秘书
黑色金属加工贸易公司
皇冠体育-皇冠体育斯公司
公共广场200号3300套房
俄亥俄州皇冠体育44114
James Graham,人力资源执行副总裁,
首席法律和行政官员兼秘书
FPT皇冠体育有限责任公司
皇冠体育-皇冠体育斯公司
公共广场200号3300套房
俄亥俄州皇冠体育44114
James Graham,人力资源执行副总裁,
首席法律和行政官员兼秘书
FPT佛罗里达有限责任公司
皇冠体育-皇冠体育斯公司
公共广场200号3300套房
俄亥俄州皇冠体育44114
James Graham,人力资源执行副总裁,
首席法律和行政官员兼秘书
FPT - Schlafer Division llc
皇冠体育-皇冠体育斯公司
公共广场200号3300套房
俄亥俄州皇冠体育44114
James Graham,人力资源执行副总裁,
首席法律和行政官员兼秘书
科油金属股份有限公司
皇冠体育-皇冠体育斯公司
公共广场200号3300套房
俄亥俄州皇冠体育44114
James Graham,人力资源执行副总裁,
首席法律和行政官员兼秘书
朗约土地有限责任公司
皇冠体育-皇冠体育斯公司
公共广场200号3300套房
俄亥俄州皇冠体育44114
James Graham,人力资源执行副总裁,
首席法律和行政官员兼秘书
SLC收购有限责任公司
皇冠体育-皇冠体育斯公司
公共广场200号3300套房
俄亥俄州皇冠体育44114
James Graham,人力资源执行副总裁,
首席法律和行政官员兼秘书
3.02节
方
. 没有表示此处提到的目的是或应当解释为给任何人,除了公司额外的担保人,持有者和受托人,任何法律或公平的权利,补救措施或索赔或在尊重补充契约或契约或任何条款或在此。
3.03节
适用法律
. 本补充契约受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
3.04节
可分割性条款
. 如果本补充契约中的任何条款无效、非法或不可执行,其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害,且该条款仅在该无效、非法或不可执行的范围内无效。
3.05节
契约的批准;补充契约契约的一部分
. 除在此明确修订外,本契约在各方面均经批准和确认,其所有条款、条件和规定仍将完全有效。就所有目的而言,本补充契约应构成契约的一部分,在此之前或此后经认证和交付的票据的每位持有人均应受此约束。受托人不对本补充契约的有效性、执行或充分性负责,也不对本补充契约的有效性、执行或充分性作出任何陈述或保证,也不对本补充契约中包含的陈述作出任何陈述或保证,所有这些陈述均由本补充契约的其他各方单独作出。
3.06节
同行
. 本协议双方可签署一份或多份本补充契约的副本,所有这些副本共同构成同一份协议。
3.07节
皇冠体育
. 本担保书条款和章节的皇冠体育 仅为方便参考而设,不得被视为改变或影响本担保书任何条款的含义或解释。
3.08节
执行、交付和有效性
. 本公司和其他担保人均向受托人声明并保证,本补充契约已由其正式有效地签署和交付,并构成其合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,除非强制执行可能受到衡平法原则或破产、破产、接管、管理、重组、暂停或与一般债权人权利有关或限制债权人权利的类似法律的限制。
[
签名页如下
]
特此证明,本补充契约双方已于上述日期正式签署。
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皇冠体育-皇冠体育斯FPT服务公司作为担保人 |
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由: |
/s/詹姆斯·d·格雷厄姆
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姓名:詹姆斯·d·格雷厄姆 |
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职位:人力资源副总裁 |
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皇冠体育-皇冠体育斯服务控股公司作为担保人 |
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由: |
/s/詹姆斯·d·格雷厄姆
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姓名:詹姆斯·d·格雷厄姆 |
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职位:人力资源副总裁 |
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黑色金属加工贸易公司为担保人 |
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由: |
/s/亚当·芒森
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姓名:亚当·芒森 |
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皇冠体育 :秘书 |
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FPT CLEVELAND, LLC作为担保人 |
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由: |
/s/詹姆斯·d·格雷厄姆
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姓名:詹姆斯·d·格雷厄姆 |
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职位:人力资源副总裁 |
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FPT FLORIDA, LLC作为担保人 |
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由: |
/s/詹姆斯·d·格雷厄姆
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姓名:詹姆斯·d·格雷厄姆 |
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职位:人力资源副总裁 |
[第二份补充契约- 4.625% 2029年到期的优先担保票据和
4.875% 2031年到期的优先担保票据]
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FPT - SCHLAFER DIVISION llc作为担保人 |
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由: |
/s/詹姆斯·d·格雷厄姆
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姓名:詹姆斯·d·格雷厄姆 |
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职位:人力资源副总裁 |
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KOIL金属有限责任公司作为担保人 |
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由: |
/s/詹姆斯·d·格雷厄姆
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姓名:詹姆斯·d·格雷厄姆 |
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职位:人力资源副总裁 |
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LONYO LAND llc作为担保人 |
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由: |
/s/亚当·芒森
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姓名:亚当·芒森 |
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皇冠体育 :秘书 |
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SLC收购有限责任公司,作为担保人 |
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由: |
/s/亚当·芒森
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姓名:亚当·芒森 |
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皇冠体育 :秘书 |
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CLEVELAND-CLIFFS INC .) |
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由: |
/s/ Celso L. Goncalves Jr
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姓名:小塞尔索·l·贡萨尔维斯 |
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职务:执行副总裁、首席财务官 |
[第二份补充契约- 4.625% 2029年到期的优先担保票据和
4.875% 2031年到期的优先担保票据]
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皇冠体育官网银行信托公司,全国协会(皇冠体育官网银行全国协会的继承者),作为受托人 |
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由: |
/s/威廉·e·西金
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姓名:威廉·e·西金 |
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职务:副总裁 |
[第二份补充契约- 4.625% 2029年到期的优先担保票据和
4.875% 2031年到期的优先担保票据]