新闻发布会上
皇冠体育克利夫报告全年和2023年第四季度业绩
皇冠体育—2024年1月29日
Cleveland-Cliffs Inc .)
(纽约证券交易所:CLF)
今天公布了截至2023年12月31日的全年和第四季度业绩。
全年亮点
•
的收入
220亿美元
•
钢铁净发货量创下1640万吨的纪录，其中包括创纪录的汽车发货量
•
经营活动产生的现金流量
23亿美元
•
Fr
现金流16亿美元
3
，其中包括2023年第四季度的约5亿美元
•
年底净负债29亿美元
4
•
养恤金和项目外负债净额减少到
5.86亿美元，自2020年以来减少了36亿美元
全年综合业绩
与上一年的230亿美元合并收入相比，2023年全年合并收入为220亿美元。
正如之前在Cliffs的2022年10-K中所预示的那样，全年业绩包括总计1.25亿美元的商誉减值费用，与其他业务部门的模具和冲压业务相关，主要是由修订的投资计划和更高的折扣率推动的。2023年全年，公司的GAAP净收入为4.5亿美元，经调整后的净收入为每股摊薄0.78美元
2
调整后的每股收益为5.45亿美元
2
摊薄后每股1.07美元。相比之下，2022年的净利润为14亿美元，经调整后的净利润为每股摊薄2.55美元
2
14亿美元，摊薄后每股2.74美元。对于2023年全年，调整后的EBITDA
1
为19亿美元，而2022年为32亿美元。
减少的主要原因是2023年的钢铁指数价格较2022年下降，部分被销量增加和运营成本降低所抵消。
2023年，公司记录了经营现金流量
皇冠体育官网投资23亿美元
的资本支出
6.46亿美元，等值
Ng到自由现金流
16亿美元
3
． 大调的
2023年，公司减少了净债务
3
用了13亿美元，用了大部分
它是用于此目的的自由现金流。
第四季度综合业绩
2023年第四季度合并收入为51亿美元，而去年第四季度合并收入为50亿美元。
对于2023年第四季度，公司录得GAAP净亏损1.39亿美元，或每股摊薄0.31美元，调整后净亏损
2
2500万美元或每股摊薄0.05美元。去年第四季度，公司录得净亏损2.04亿美元，或0.41美元，调整后净亏损
2
2.08亿美元，摊薄后每股0.40美元。
在2023年第四季度，公司记录的现金流量为
M的运营成本为6.52亿美元，资本支出为1.65亿美元，相当于4.87亿美元的自由现金流
3
． 净债务
4
在本季度减少了大约5亿美元。
2023年第四季度调整后EBITDA
1
为2.79亿美元，而2022年第四季度为1.23亿美元。
cliff董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示：“2023年对Cleveland-Cliffs来说又是伟大的一年，我们在商业、运营、财务和人力资源方面完成了多项目标。钢铁需求全年保持健康，我们最重要的市场——汽车行业——表现良好。尽管皇冠体育官网汽车工人联合会（UAW）在第三季度末和第四季度举行了罢工，但正如我们预期的那样，汽车钢材需求依然强劲。在确定罢工不会在市场上造成任何实际问题之后，押注钢铁价格下跌的非汽车客户去库存，被迫以更高的价格购买钢铁。”
贡萨尔维斯先生补充说：“我们2023年的钢铁总出货量为1640万吨，创下了自我们2020年成为钢铁公司以来的纪录。我们的钢材出货量已经连续四个季度超过400万吨了。我们产生了超过16亿美元的强劲自由现金流，主要用于继续偿还债务，同时还以平均价格回购了1000多万股股票
美元14.68便士
er份额。到2023年底，我们的净债务为29亿美元，低于我们公开宣布的30亿美元的目标，而我们的流动性目前达到了45亿美元的历史最高水平。按照计划，我们在2023年底的ABL余额为零。展望未来，假设一个公平的废钢市场——没有人为的、受刺激的和难以解释的举动——废钢需求不断增长，供应不断减少，那么废钢价格就没有理由下跌。如果皇冠体育官网废钢的真实供需状况仍然存在，那么HRC价格就没有理由低于每净吨1000美元。”
Goncalves先生继续说道：“2023年皇冠体育-克利夫斯的另一个非常重要的亮点是我们成功地大幅降低了单位成本。我们预计，到2024年，钢铁单位成本每吨将进一步下降30美元。加上预计2024年的强劲出货量，我们全年应继续产生健康的自由现金流。由于我们的净债务目标已经实现，而我们的股票仍然被低估，我们现在可以更加专注于积极的股票回购。”
贡萨尔维斯先生总结道：“我们作为皇冠体育官网钢铁行业皇冠体育领导者的地位从未如此强大，在世界动荡时期，就像我们现在所经历的那样，这一点尤为重要。”我们仍然致力于皇冠体育-克利夫斯的所有利益相关者，包括我们的工会代表和非工会员工，投资者，客户，供应商，社区和美利坚合众国。作为一家公司，我们与每一个利益相关者的关系都体现在我们所做的每一个决定中。皇冠体育-克利夫斯以皇冠体育官网人拥有、皇冠体育官网人经营和皇冠体育官网价值观的可靠基础而自豪。”
炼钢部门业绩
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截至十二月三十一日的三个月； |
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一年结束了
12月31日 |
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三个月
结束了 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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2023年9月30日 |
| 外部销售量 |
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| 钢材（净吨） |
4039年
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3838年 |
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16432年
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14751年 |
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4106年 |
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| 销售价格-每净吨 |
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| 每吨钢材的平均净售价 |
＄ |
1093年
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＄ |
1156年 |
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＄ |
1171年
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＄ |
1360年 |
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＄ |
1203年 |
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| 经营业绩-以百万计 |
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| 收入 |
＄ |
4954年
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＄ |
4902年 |
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＄ |
21331年
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＄ |
22383年 |
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＄ |
5443年 |
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| 销货成本 |
(4798) |
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(4966) |
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(19979) |
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(19914) |
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(4970) |
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| 毛利率 |
＄ |
156
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＄ |
(64) |
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＄ |
1352年
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＄ |
2469年 |
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＄ |
473 |
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2023年全年钢材产量为1640万吨，其中热轧占36%，涂层占29%，冷轧占15%，钢板占5%，不锈钢和电气占4%，其他占11%，包括板坯和钢轨。2023年第四季度钢材产量为400万吨，其中热轧占36%，涂层占28%，冷轧占15%，钢板占5%，不锈钢和电气占4%，其他占12%，包括板坯和钢轨。
2023年全年钢铁生产收入为213亿美元，其中约74亿美元，占汽车直接客户销售额的35%；基础设施和制造业市场销售额56亿美元，占26%；53亿美元，占分销商和转换器市场销售额的25%；对钢铁生产商的销售额为29亿美元，占比14%。2023年第四季度钢铁制造收入为50亿美元，其中约16亿美元，占汽车直接客户销售额的33%；13亿美元，占分销商和转换器市场销售额的26%；基础设施和制造业市场销售额为13亿美元，占26%；7.15亿美元，占钢铁生产商销售额的14%。
流动性和现金流量
在2023年第四季度，公司的ABL设施的未偿余额被消除，本季度减少了3.25亿美元。截至2023年12月31日，ABL已完全取消。截至2023年12月31日，公司净负债
4
为29亿美元，低于2023年第三季度的34亿美元。
截至2023年，该公司的流动性达到创纪录的45亿美元。
前景
公司对2024年全年提出如下预期：
•
钢铁净出货量为1650万吨，而2023年为1640万吨；
•
钢材单位成本每吨降低约30美元，与2023年相比，调整后EBITDA收益约为5亿美元；和
•
资本支出为6.75亿至7.25亿美元。
公司预计其2024年第一季度的调整后EBITDA业绩将显著超过其2023年第四季度的调整后EBITDA业绩。
电话会议信息
皇冠体育-皇冠体育斯公司将于2024年1月30日皇冠体育官网东部时间上午8点30分召开电话会议。电话会议将进行现场直播，并存档在皇冠体育斯的网站：www.alphaetomega.net上
关于皇冠体育-皇冠体育斯公司
皇冠体育-克利夫斯是北美最大的扁钢生产商。皇冠体育斯成立于1847年，是一家矿山运营商，也是北美最大的铁矿石球团制造商。公司从开采原料、直接还原铁、废铁到初级炼钢及下游精加工、冲压、工装、管材等垂直一体化。皇冠体育-皇冠体育斯是北美汽车工业最大的钢铁供应商
服务
由于提供全面的扁钢产品，其他市场范围也很广。皇冠体育-克利夫斯总部位于俄亥俄州皇冠体育，在皇冠体育官网和加拿大拥有约28,000名员工。
前瞻性陈述
This release contains statements that constitute "forward-looking statements" within the meaning of the federal securities laws. All statements other than historical facts, including, without limitation, statements regarding our current expectations, estimates and projections about our industry or our businesses, are forward-looking statements. We caution investors that any forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that may cause actual results and future trends to differ materially from those matters expressed in or implied by such forward-looking statements. Investors are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements. Among the risks and uncertainties that could cause actual results to differ from those described in forward-looking statements are the following: continued volatility of steel, iron ore and scrap metal market prices, which directly and indirectly impact the prices of the products that we sell to our customers; uncertainties associated with the highly competitive and cyclical steel industry and our reliance on the demand for steel from the automotive industry; potential weaknesses and uncertainties in global economic conditions, excess global steelmaking capacity, oversupply of iron ore, prevalence of steel imports and reduced market demand; severe financial hardship, bankruptcy, temporary or permanent shutdowns or operational challenges of one or more of our major customers, key suppliers or contractors, which, among other adverse effects, could disrupt our operations or lead to reduced demand for our products, increased difficulty collecting receivables, and customers and/or suppliers asserting force majeure or other reasons for not performing their contractual obligations to us; risks related to U.S. government actions with respect to Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 (as amended by the Trade Act of 1974), the United States-Mexico-Canada Agreement and/or other trade agreements, tariffs, treaties or policies, as well as the uncertainty of obtaining and maintaining effective antidumping and countervailing duty orders to counteract the harmful effects of unfairly traded imports; impacts of existing and increasing governmental regulation, including potential environmental regulations relating to climate change and carbon emissions, and related costs and liabilities, including failure to receive or maintain required operating and environmental permits, approvals, modifications or other authorizations of, or from, any governmental or regulatory authority and costs related to implementing improvements to ensure compliance with regulatory changes, including potential financial assurance requirements, and reclamation and remediation obligations; potential impacts to the environment or exposure to hazardous substances resulting from our operations; our ability to maintain adequate liquidity, our level of indebtedness and the availability of capital could limit our financial flexibility and cash flow necessary to fund working capital, planned capital expenditures, acquisitions, and other general corporate purposes or ongoing needs of our business, or to repurchase our common shares; our ability to reduce our indebtedness or return capital to shareholders within the currently expected timeframes or at all; adverse changes in credit ratings, interest rates, foreign currency rates and tax laws, including adverse impacts as a result of the Inflation Reduction Act; the outcome of, and costs incurred in connection with, lawsuits, claims, arbitrations or governmental proceedings relating to commercial and business disputes, antitrust claims, environmental matters, government investigations, occupational or personal injury claims, property-related matters, labor and employment matters, or suits involving legacy operations and other matters; supply chain disruptions or changes in the cost, quality or availability of energy sources, including electricity, natural gas and diesel fuel, critical raw materials and supplies, including iron ore, industrial gases, graphite electrodes, scrap metal, chrome, zinc, coke and metallurgical coal, and critical manufacturing equipment and spare parts; problems or disruptions associated with transporting products to our customers, moving manufacturing inputs or products internally among our facilities, or suppliers transporting raw materials to us; the risk that the cost or time to implement a strategic or sustaining capital project may prove to be greater than originally anticipated; our ability to consummate any public or private acquisition transactions and to realize any or all of the anticipated benefits or estimated future synergies, as well as to successfully integrate any acquired businesses into our existing businesses; uncertainties associated with natural or human-caused disasters, adverse weather conditions, unanticipated geological conditions, critical equipment failures, infectious disease outbreaks, tailings dam failures and other unexpected events; cybersecurity incidents relating to, disruptions in, or failures of, information technology systems that are managed by us or third parties that host or have access to our data or systems, including the loss, theft or corruption of sensitive or essential business or personal information and the inability to access or control systems; liabilities and costs arising in connection with any business decisions to temporarily or indefinitely idle or permanently close an operating facility or mine, which could adversely impact the carrying value of associated assets and give rise to impairment charges or closure and reclamation obligations, as well as uncertainties associated with restarting any previously idled operating facility or mine; our level of self-insurance and our ability to obtain sufficient third-party insurance to adequately cover potential adverse events and business risks; uncertainties associated with our ability to meet customers’ and suppliers’ decarbonization goals and reduce our greenhouse gas emissions in alignment with our own announced targets; challenges to maintaining our social license to operate with our stakeholders, including the impacts of our operations on local communities, reputational impacts of operating in a carbon-intensive industry that produces greenhouse gas emissions, and our ability to foster a consistent operational and safety track record; our actual economic mineral reserves or reductions in current mineral reserve estimates, and any title defect or loss of any lease, license, easement or other possessory interest for any mining property; our ability to maintain satisfactory labor relations with unions and employees; unanticipated or higher costs associated with pension and OPEB obligations resulting from changes in the value of
计划未备款债务所需的资产或供款增加；技术工人填补关键运营岗位的不确定可用性或成本，以及由经验丰富的员工流失或其他原因造成的潜在劳动力短缺，以及我们吸引、雇用、发展和留住关键人员的能力；回购普通股的金额和时间；以及我们在财务报告内部控制方面可能存在的重大缺陷或重大缺陷。
有关影响Cliffs业务的其他因素，请参阅第I部分第1A项。截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素，以及向皇冠体育官网证券交易委员会提交的其他文件。
资料来源：Cleveland-Cliffs Inc。
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| 媒体联络: |
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投资者联系:
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帕特里夏·多夫
企业传讯高级总监
(216) 694 - 5316 |
|
詹姆斯·克尔
投资者关系总监
(216) 694 - 7719 |
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财务表如下
＃## |
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CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的精简合并业务报表
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三个月结束
12月31日 |
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一年结束了
12月31日 |
|
三个月结束 |
| （以百万计，每股金额除外） |
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023年9月30日 |
| 收入 |
＄ |
5112年
|
|
|
＄ |
5044年 |
|
|
＄ |
21996年
|
|
|
＄ |
22989年 |
|
|
＄ |
5605年 |
|
| 运营成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 销货成本 |
(4944) |
|
|
(5104) |
|
|
(20605) |
|
|
(20471) |
|
|
(5125) |
|
| 销售、一般和行政费用 |
(162) |
|
|
(116) |
|
|
(577) |
|
|
(465) |
|
|
(139) |
|
| 收购相关成本 |
（7） |
|
|
- - - - - - |
|
|
（12） |
|
|
（4） |
|
|
（5） |
|
| 商誉减值 |
(125) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(125) |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 杂项-网络 |
26
|
|
|
(6） |
|
|
- - - - - -
|
|
|
（110) |
|
|
（11） |
|
| 总运营成本 |
(5212) |
|
|
(5226) |
|
|
(21319) |
|
|
(21050) |
|
|
(5280) |
|
| 营业收入（亏损） |
(100) |
|
|
(182) |
|
|
677
|
|
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1939年 |
|
|
325 |
|
| 其他收入（费用）： |
|
|
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|
|
|
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| 利息支出净额 |
(63) |
|
|
（71) |
|
|
(289) |
|
|
(276) |
|
|
(70) |
|
| 清偿债务的收益（损失） |
- - - - - -
|
|
|
1 |
|
|
- - - - - -
|
|
|
（75） |
|
|
- - - - - - |
|
| 除服务费用部分外的定期福利贷记净额 |
54
|
|
|
64 |
|
|
204
|
|
|
212 |
|
|
50 |
|
| 其他营业外收入（亏损） |
1
|
|
|
2 |
|
|
5
|
|
|
（4） |
|
|
（2） |
|
| 其他费用合计 |
（8） |
|
|
（4） |
|
|
（80) |
|
|
(143) |
|
|
(22） |
|
| 所得税前持续经营所得（亏损） |
(108) |
|
|
(186) |
|
|
597
|
|
|
1796年 |
|
|
303 |
|
| 所得税费用 |
(30) |
|
|
（19） |
|
|
(148) |
|
|
(423) |
|
|
(29) |
|
| 持续经营所得（亏损） |
(138) |
|
|
(205) |
|
|
449
|
|
|
1373年 |
|
|
274 |
|
| 停止经营的收入（损失），扣除税款 |
（1） |
|
|
1 |
|
|
1
|
|
|
3 |
|
|
1 |
|
| 净收入（亏损） |
(139) |
|
|
(204) |
|
|
450
|
|
|
1376年 |
|
|
275 |
|
| 归属于非控制性权益的净收入 |
（16） |
|
|
（10） |
|
|
(51) |
|
|
(41) |
|
|
（11） |
|
| 归属于Cliffs股东的净收益（亏损） |
＄ |
(155) |
|
|
＄ |
(214) |
|
|
＄ |
399
|
|
|
＄ |
1335年 |
|
|
＄ |
264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应归属于Cliffs股东的普通股每股收益（亏损）-基本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持续经营 |
＄ |
(0.31) |
|
|
＄ |
(0.41) |
|
|
＄ |
0.78
|
|
|
＄ |
2.57 |
|
|
＄ |
0.52 |
|
| 已停止经营 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
＄ |
(0.31) |
|
|
＄ |
(0.41) |
|
|
＄ |
0.78
|
|
|
＄ |
2.57 |
|
|
＄ |
0.52 |
|
| 应归属于Cliffs股东的每股普通股收益（亏损）-摊薄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持续经营 |
＄ |
(0.31) |
|
|
＄ |
(0.41) |
|
|
＄ |
0.78
|
|
|
＄ |
2.55 |
|
|
＄ |
0.52 |
|
| 已停止经营 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
|
＄ |
(0.31) |
|
|
＄ |
(0.41) |
|
|
＄ |
0.78
|
|
|
＄ |
2.55 |
|
|
＄ |
0.52 |
|
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的简明合并财务状况报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12月31日 |
| (百万) |
2023 |
|
2022 |
| 资产 |
|
|
|
| 流动资产: |
|
|
|
| 现金及现金等价物 |
＄ |
198
|
|
|
＄ |
26 |
|
| 应收帐款净额 |
1840年
|
|
|
1960年 |
|
| 库存 |
4460年
|
|
|
5130年 |
|
| 其他流动资产 |
138
|
|
|
306 |
|
| 流动资产总额 |
6636年
|
|
|
7422年 |
|
| 非流动资产: |
|
|
|
| 物业、厂房及设备、净 |
8895年
|
|
|
9070年 |
|
| 善意 |
1005年
|
|
|
1130年 |
|
|
|
|
|
| 养老金和OPEB资产 |
329
|
|
|
356 |
|
| 其他非流动资产 |
672
|
|
|
777 |
|
| 总资产 |
＄ |
17537年
|
|
|
＄ |
18755年 |
|
| 负债 |
|
|
|
| 流动负债: |
|
|
|
| 应付账款 |
＄ |
2099年
|
|
|
＄ |
2186年 |
|
| 应计雇佣成本 |
511
|
|
|
429 |
|
| 应计费用 |
380
|
|
|
383 |
|
| 其他流动负债 |
518
|
|
|
551 |
|
| 流动负债总额 |
3508年
|
|
|
3549年 |
|
| 非流动负债: |
|
|
|
| 长期债务 |
3137年
|
|
|
4249年 |
|
| 养老金和OPEB负债 |
821
|
|
|
1058年 |
|
|
|
|
|
| 递延所得税 |
639
|
|
|
590 |
|
| 其他非流动负债 |
1310年
|
|
|
1267年 |
|
| 总负债 |
9415年
|
|
|
10713年 |
|
| 总股本 |
8122年
|
|
|
8042年 |
|
| 负债及权益合计 |
＄ |
17537年
|
|
|
＄ |
18755年 |
|
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的合并现金流量表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
12月31日 |
|
一年结束了
12月31日 |
| (百万) |
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| 经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
| 净收入（亏损） |
＄ |
(139) |
|
|
＄ |
(204) |
|
|
＄ |
450
|
|
|
＄ |
1376年 |
|
| 使净收入（亏损）与经营活动提供的净现金相协调的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧、损耗和摊销 |
235
|
|
|
246 |
|
|
973
|
|
|
1034年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 递延所得税 |
（18） |
|
|
(120) |
|
|
114
|
|
|
90 |
|
| 养老金和OPEB信贷 |
（44） |
|
|
(51) |
|
|
(163) |
|
|
(132) |
|
| 商誉减值 |
125
|
|
|
- - - - - - |
|
|
125
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 清偿债务的损失（收益） |
- - - - - -
|
|
|
（1） |
|
|
- - - - - -
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他 |
(45） |
|
|
47 |
|
|
76
|
|
|
151 |
|
| 经营资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
| 应收帐款净额 |
284
|
|
|
342 |
|
|
120
|
|
|
197 |
|
| 库存 |
132
|
|
|
412 |
|
|
670
|
|
|
64 |
|
| 所得税 |
106
|
|
|
87 |
|
|
122
|
|
|
(22） |
|
| 养恤金和OPEB付款和缴款 |
（10） |
|
|
(30) |
|
|
(94) |
|
|
(204) |
|
| 应付款项、应计雇员及应计费用 |
99
|
|
|
(136) |
|
|
4
|
|
|
(70) |
|
| 其他,净 |
(73) |
|
|
(103) |
|
|
(130) |
|
|
(136) |
|
| 经营活动提供的现金净额 |
652
|
|
|
489 |
|
|
2267年
|
|
|
2423年 |
|
| 投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
| 购置物业、厂房及设备 |
(165) |
|
|
(227) |
|
|
(646) |
|
|
(943) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收购FPT，所得现金净额 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - -
|
|
|
（31) |
|
| 其他投资活动 |
44
|
|
|
18 |
|
|
55
|
|
|
38 |
|
| 用于投资活动的现金净额 |
(121) |
|
|
(209) |
|
|
(591) |
|
|
(936) |
|
| 融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
| 回购普通股 |
- - - - - -
|
|
|
(30) |
|
|
(152) |
|
|
(240) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 发行债务所得款项 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
750
|
|
|
- - - - - - |
|
| 优先票据的偿还 |
- - - - - -
|
|
|
（3) |
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1358) |
|
| 信贷安排下的借款 |
- - - - - -
|
|
|
1099年 |
|
|
3004年
|
|
|
5749年 |
|
| 信贷安排下的还款 |
(325) |
|
|
(1325) |
|
|
(4868) |
|
|
(5494) |
|
| 债务发行成本 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
(34) |
|
|
- - - - - - |
|
| 其他融资活动 |
（39) |
|
|
(51) |
|
|
(204) |
|
|
(166) |
|
| 用于融资活动的现金净额 |
(364) |
|
|
(310) |
|
|
(1504) |
|
|
(1509) |
|
| 现金及现金等价物净增（减）额 |
167
|
|
|
(30) |
|
|
172
|
|
|
(22) |
|
| 期初现金及现金等价物 |
31
|
|
|
56 |
|
|
26
|
|
|
48 |
|
| 期末现金及现金等价物 |
＄ |
198
|
|
|
＄ |
26 |
|
|
＄ |
198
|
|
|
＄ |
26 |
|
1
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
非公认会计准则调节- ebitda和调整后的ebitda
除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还在合并的基础上提交了EBITDA和调整后EBITDA。管理层、投资者、贷款人和财务报表的其他外部用户使用这些指标来评估我们的经营业绩，并将经营业绩与钢铁行业的其他公司进行比较，显示不包括非现金和/或非经常性项目的结果。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
12月31日 |
|
一年结束了
12月31日 |
|
三个月结束 |
| (百万) |
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023年9月30日 |
| 净收入（亏损） |
＄ |
(139) |
|
|
＄ |
(204) |
|
|
＄ |
450
|
|
|
＄ |
1376年 |
|
|
＄ |
275 |
|
| 少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出净额 |
(63) |
|
|
（71) |
|
|
(289) |
|
|
(276) |
|
|
(70) |
|
| 所得税费用 |
(30) |
|
|
（19） |
|
|
(148) |
|
|
(423) |
|
|
(29) |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
(235) |
|
|
(246) |
|
|
(973) |
|
|
(1034) |
|
|
(249) |
|
| 息税前利润总额 |
＄ |
189
|
|
|
＄ |
132 |
|
|
＄ |
1860年
|
|
|
＄ |
3109年 |
|
|
＄ |
623 |
|
| 少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EBITDA来自非控股权益 |
＄ |
23
|
|
|
＄ |
17 |
|
|
＄ |
83
|
|
|
＄ |
74 |
|
|
＄ |
20 |
|
| 清偿债务的收益（损失） |
- - - - - -
|
|
|
1 |
|
|
- - - - - -
|
|
|
（75） |
|
|
- - - - - - |
|
| 与收购有关的费用和调整 |
（7） |
|
|
- - - - - - |
|
|
（12） |
|
|
（1） |
|
|
（3) |
|
| 商誉减值 |
(125) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(125) |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 资产减值 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - -
|
|
|
(29) |
|
|
- - - - - - |
|
| 出售业务的非现金收益 |
28
|
|
|
- - - - - - |
|
|
28
|
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 其他,净 |
（9） |
|
|
（9） |
|
|
(25) |
|
|
(29) |
|
|
（8） |
|
|
调整后EBITDA总额
1
|
＄ |
279
|
|
|
＄ |
123 |
|
|
＄ |
1911年
|
|
|
＄ |
3169年 |
|
|
＄ |
614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非控制性权益的EBITDA包括： |
|
|
| 归属于非控制性权益的净收入 |
＄ |
16
|
|
|
＄ |
10 |
|
|
＄ |
51
|
|
|
＄ |
41 |
|
|
＄ |
11 |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
7
|
|
|
7 |
|
|
32
|
|
|
33 |
|
|
9 |
|
| 非控制性权益的EBITDA |
＄ |
23
|
|
|
＄ |
17 |
|
|
＄ |
83
|
|
|
＄ |
74 |
|
|
＄ |
20 |
|
2
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
调整后每股收益对账
除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还提交了归属于Cliffs股东的调整后净收入（亏损）和归属于Cliffs股东的每股普通股调整后收益（亏损）-摊薄。管理层、投资者、贷款人和财务报表的其他外部用户使用这些指标来评估我们的经营业绩，并将经营业绩与钢铁行业的其他公司进行比较，显示不包括非现金和/或非经常性项目的结果。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
12月31日 |
|
一年结束了
12月31日 |
|
三个月结束 |
| (百万) |
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023年9月30日 |
|
归属于Cliffs股东的净收益（亏损）
|
＄ |
(155) |
|
|
＄ |
(214) |
|
|
＄ |
399
|
|
|
＄ |
1335年 |
|
|
＄ |
264 |
|
| 调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 清偿债务的收益（损失） |
- - - - - -
|
|
|
1 |
|
|
- - - - - -
|
|
|
（75） |
|
|
- - - - - - |
|
| 与收购有关的费用和调整 |
（7） |
|
|
- - - - - - |
|
|
（12） |
|
|
（1） |
|
|
（3) |
|
|
商誉减值
1
|
(125) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(125) |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 税务估价津贴 |
（14） |
|
|
- - - - - - |
|
|
（14） |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 资产减值 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - -
|
|
|
(29) |
|
|
- - - - - - |
|
| 出售业务的非现金收益 |
28
|
|
|
- - - - - - |
|
|
28
|
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 其他,净 |
（9） |
|
|
（9） |
|
|
(25) |
|
|
(29) |
|
|
（8） |
|
|
所得税影响
1
|
（3) |
|
|
2 |
|
|
2
|
|
|
32 |
|
|
3 |
|
| 归属于Cliffs股东的调整后净收益（亏损） |
＄ |
(25) |
|
|
＄ |
(208) |
|
|
＄ |
545
|
|
|
＄ |
1437年 |
|
|
＄ |
272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应归属于Cliffs股东的每股普通股收益（亏损）-摊薄 |
＄ |
(0.31) |
|
|
＄ |
(0.41) |
|
|
＄ |
0.78
|
|
|
＄ |
2.55 |
|
|
＄ |
0.52 |
|
| 应归属于Cliffs股东的调整后普通股每股收益（亏损）-摊薄 |
＄ |
(0.05) |
|
|
＄ |
(0.40) |
|
|
＄ |
1.07
|
|
|
＄ |
2.74 |
|
|
＄ |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
商誉减值在所得税中是不可抵扣的。
|
3
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
非公认会计准则调节-自由现金流
自由现金流是一种非公认会计准则衡量标准，定义为经营活动提供的净现金减去购买财产，工厂和设备。管理层认为，这是评估可用于偿还债务、战略举措或其他融资活动的现金产生的重要措施。下表提供了经营现金流量与自由现金流量的对账表：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
12月31日 |
|
一年结束了
12月31日 |
| (百万) |
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| 经营活动提供的现金净额 |
＄ |
652
|
|
|
＄ |
489 |
|
|
＄ |
2267年
|
|
|
＄ |
2423年 |
|
| 购置物业、厂房及设备 |
(165) |
|
|
(227) |
|
|
(646) |
|
|
(943) |
|
| 自由现金流 |
＄ |
487
|
|
|
＄ |
262 |
|
|
＄ |
1621年
|
|
|
＄ |
1480年 |
|
4
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
非公认会计准则调节-净债务
净债务是管理层在评估财务状况时使用的非公认会计准则财务指标。净债务定义为长期债务减去现金和现金等价物。管理层认为，由于手头现金和现金等价物的数量，净债务是衡量公司财务状况的重要指标。本指标的表述不应与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。该指标与其最直接可比的GAAP指标的对账如下表所示：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (百万) |
2023年12月31日 |
|
9月30日
2023 |
|
2022年12月31日 |
| 长期债务 |
＄ |
3137年
|
|
|
＄ |
3458年 |
|
|
＄ |
4249年 |
|
| 减：现金和现金等价物 |
198
|
|
|
31 |
|
|
26 |
|
| 净债务 |
＄ |
2939年
|
|
|
＄ |
3427年 |
|
|
＄ |
4223年 |
|
