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登记权利协议
本注册权协议(本"协议)于2008年7月11日由俄亥俄州皇冠体育-克利夫斯公司(Cleveland-Cliffs Inc)(以下简称“皇冠体育-克利夫斯”)订立。公司),以及加州联合矿业有限公司(“皇冠体育官网矿业”)。
独奏会
鉴于,截至本协议签订之日,本公司已向联合矿业发行了1,529,619股普通股(如下所定义),并可向联合矿业发行额外的普通股,所有这些都是根据本协议签订之日特定买卖协议中规定的条款和条件,由特拉华州有限责任公司Cliffs UTAC Holding LLC、本公司、联合矿业和莱芜钢铁集团有限公司签订,依照中华人民共和国法律成立的法人公司(以下简称“法人公司”)购买协议”)。
协议
因此,考虑到本协议中所包含的相互承诺,以及在此确认已收到且充分的其他有效且有价值的对价,本公司和United Mining达成如下协议:
1. | 定义. |
(a)本协议中使用的未加定义的大写术语应具有在购买协议中赋予其的含义。在本协议中,下列定义的术语应具有以下含义:
“会员”任何指定人士系指直接或间接受该指定人士控制、受其控制或与该指定人士共同控制的任何其他人。就本定义而言,对某人的控制是指通过合同或其他方式直接或间接地指导或导致对该人的管理和政策进行指导的权力;术语“控制”和“控制”具有与上述相关的含义。
“委员会”指皇冠体育官网证券交易委员会,或当时管理《交易法》或《证券法》的任何其他联邦机构,以与特定目的相关的法规为准。
“普通股”指公司普通股,每股票面价值0.125美元。
“有效性期”具有本协议第2(b)条赋予的含义。
“有效”指委员会宣布货架注册声明生效或货架注册声明以其他方式生效的时间。
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“交易法”指经修订的《1934年皇冠体育官网证券交易法》。
”皇冠体育官网金融业监管局"指金融业监管局,Inc.。
“免费写作招股说明书”指根据《证券法》颁布的规则405所定义的任何“自由书写的招股说明书”。
“持有人”指作为购买协议股份持有人的联合矿业(或,在上下文需要时,指联合矿业及其附属公司)。
“人”指个人、合伙、公司、信托或非法人组织,或政府、机构或其政治分支机构。
“说明书”指包含在架子注册声明中的招股说明书(包括但不限于任何初步招股说明书、任何最终招股说明书以及任何披露先前在根据430A规则作为有效注册声明的一部分提交的招股说明书中遗漏的信息的招股说明书);根据架子注册声明所涵盖的可登记证券的任何部分的发行条款,以及对该等招股说明书的所有其他修订和补充,包括通过参考纳入该等招股说明书的所有材料,以及公司根据《交易法》在该等招股说明书日期之后提交并通过参考纳入该等招股说明书的所有文件。
“购买协议”具有本协议序言中给出的含义。
”购买协议股份指根据购买协议向联合矿业发行和/或交付的普通股股份。
“可登记的证券”指(i)全部或任何部分购买协议股份,以及(ii)作为(或在转换或行使任何认股权证、权利或其他证券时发行的)股息或其他分配而发行的普通股或其他证券,以换取或取代购买协议股份;提供,然而,如果联合矿业将所有此类证券转让或出售给非联合矿业关联公司的任何人,则所有此类证券将不再是“可登记证券”。
”144规则”、“158规则”、“405规则”、“415规则”、“434规则”、“规则430”、“规则430 b“和”430规则“系指证券交易委员会根据《证券法》(或任何后续条款)颁布的规则,该规则可不时加以修订或继承。
“规章制度”指证券交易委员会根据《证券法》或《交易法》颁布的、在任何相关时间有效的已公布的规则和条例。
“证券法案”指经修订的1933年皇冠体育官网证券法。
“暂搁注册”指根据本协议第2条进行的登记。
“货架注册声明”系指根据《证券法》提交的“货架”注册声明,该声明规定由
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公司根据本协议第2条的规定提交的所有根据第415条和/或委员会可能通过的任何类似规则的可登记证券的持有人,包括其中包含的招股说明书,对该登记声明的任何修订和补充,包括生效后的修订,以及通过引用纳入该登记声明的所有附件和所有材料。
2. | 暂搁注册. |
(a)在公司有资格提交“自动货架注册声明”(如规则405所定义)后,在合理可行的范围内尽快(但不迟于十(10)个工作日),并且如果公司是“知名的经验丰富的发行人”(如规则405所定义),则公司应以自动挂牌登记声明的形式向委员会提交一份挂牌登记声明,该声明与持有人根据该等挂牌登记声明中所规定的发行方式不时发行和出售可登记证券有关,此后,应尽其商业上合理的努力使该《架子注册声明》根据《证券法》生效或被宣布生效。
(b)公司应尽其商业上合理的努力使《架子注册声明》根据《证券法》持续有效,以便允许构成其一部分的招股说明书在以下最早的情况下可供持有人使用:(1)出售根据《架子注册声明》登记的所有可登记证券;(2)本协议生效之日起六个月,如果此时联合矿业可根据规则144不受限制地交易可登记证券;(3)本协议签订之日起满一周年(该期间以下简称“效力时期”);
如果公司自愿采取任何行动导致其所涵盖的可登记证券持有人无法在必要期间内发行和出售任何该等可登记证券,则公司应被视为未使用其商业上合理的努力在必要期间内保持架子注册声明有效。除非该等行动是(A)适用法律要求的,且公司随后迅速遵守下文第3(j)条的要求或(B)下文第2(c)条允许的要求。
(c)如果公司董事会善意地确定,由于有效的商业原因(不包括避免公司在本协议项下的义务),包括收购或剥离资产、待处理的公司发展和类似事件,公司可以暂停使用招股说明书,最长可达四(4)期,每期不超过连续10天,或在有效期内共计30天,暂停该等使用符合公司的最大利益,并且在暂停该等使用之前,公司应提前十(10)个工作日向持有人发出暂停该等使用的书面通知,该通知无需具体说明导致该等暂停的事件的性质。
3. 登记手续. 就货架注册声明而言,应适用以下规定:
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(a)公司应向持有人提供一份最初向皇冠体育官网证券交易委员会提交的《架子注册声明》副本,并应在向皇冠体育官网证券交易委员会提交该文件之前,向持有人提供该文件的每项修订以及其中包含的招股说明书的每项修订或补充(如有)的副本,并应在生效时间或向皇冠体育官网证券交易委员会提交时(视情况而定),尽其商业上合理的努力在每份此类文件中反映出来。该持有人及其律师合理提出的意见;提供本第3(a)条不适用于《交易法》项下的定期或当前报告。
(b)公司应及时采取必要行动,以便(i)货架注册声明(截至货架注册声明生效之日)、其任何修订(截至其生效之日)或其补充(截至其生效之日),包括在每种情况下通过引用纳入其中的任何文件;(一)将在所有材料方面遵守适用的证券法案和法规要求和(B)将不会包含任何不真实的材料声明的事实或省略状态物质事实需要声明在其中或有必要为了使语句这不是误导,和(2)任何相关的说明书,初步招股说明书或免费书面招股说明书及其任何修订或补充(包括在每种情况下通过引用纳入其中的任何文件),截至其发布之日,(A)将在所有重要方面符合《证券法》和《规则和条例》的适用要求,并且(B)将不包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏要求在其中陈述或为在其中陈述而必须陈述的重大事实。考虑到他们所处的环境,没有误导。
(c)公司应及时通知持股人,并应持股人要求书面确认该等通知:
(i)当货架注册声明及其任何修订已向委员会提交时,以及当货架注册声明或其任何生效后修订已生效时;
(ii)委员会要求修订或补充《货架注册声明》或其中所含的《招股说明书》或要求提供额外信息的任何请求;
(iii)委员会发出暂停货架注册声明效力的任何停止令或为此目的启动任何程序的情况;
(iv)公司收到关于暂停架子注册声明中所列证券在任何司法管辖区的销售资格或为此目的启动任何程序的任何通知;和
(v)发生任何事件或存在任何事实状态,要求对货架注册声明或其中包含的招股说明书进行任何更改,从而在该日期,该货架注册声明和招股说明书不包含对重大事实的不真实陈述,并且不遗漏说明a
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必须在说明书中陈述或必须在说明书中陈述的重要事实(就招股说明书而言,根据其作出陈述的情况)不具有误导性(该建议应附有指示持有人暂停使用招股说明书,直至作出必要的更改);但如果该等建议包含公司指定的非公开信息,则持有人应对该等建议保密。
(d)公司应尽其商业上合理的努力,防止发布任何暂停《货架注册声明》有效性的命令,如果发布该命令是为了尽早撤销该命令。
(e)公司应免费向持有人提供至少一份《货架注册声明》及其所有生效后修订的副本,包括财务报表和附表,如果持有人提出书面要求,公司还应向持有人提供与《货架注册声明》一起归档或通过引用并入《货架注册声明》的所有报告、其他文件和证据。
(f)在有效期内,公司应向持有人免费交付架子注册声明中包含的尽可能多的招股说明书(包括每份初步招股说明书)副本,以及持有人合理要求的对其的任何修订或补充;本公司同意(除上述第2(c)条规定的期间或在任何事件持续期间或上述第3(c)(v)条所述的任何事实状态存在期间外)持有人在有效期内就招股章程所涵盖的可登记证券的发行和销售及其任何修订或补充使用招股章程及其任何修订或补充。
(h)在根据架子注册声明发行可登记证券之前,公司应(i)根据持有人可能合理要求的皇冠体育官网境内司法管辖区的证券法或“蓝天”法,就该等可登记证券的发行和销售的注册或资格进行登记或认证,或与持有人及其律师合作;(ii)保持该等注册或资格的有效性并遵守该等法律,以便允许在该等司法管辖区继续进行要约和销售,以便持有人能够根据架子注册声明完成其可登记证券的分发,以及(iii)采取任何和所有其他必要或可取的商业合理行动,以便在该等司法管辖区处置该等可登记证券;提供,然而在任何情况下,本公司均无义务(A)在任何司法管辖区取得外国公司或证券交易商的资格,除非本第3(h)条或(B)条要求本公司具备上述资格,否则本公司将不具备上述资格。
(i)除非任何可登记证券仅采用簿记形式,否则公司应与持有人合作,以便及时准备和交付代表根据架子注册声明出售的可登记证券的证书,如果上市任何可登记证券的证券交易所要求,这些证书应笔头、平版印刷或雕刻,或以上述方法的任何组合制作。在钢制雕刻的边框上,并且该证书不得有任何限制性图例
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并按照持有人根据架子注册声明就可登记证券的出售所要求的允许面额和注册名称进行登记。
(j)在发生上述第3(c)(v)条所述的任何事件或存在任何事实状态时,公司应立即准备一份架子注册声明的事后修订或相关招股说明书的修订或补充,或提交任何其他要求的文件,以便在此后交付给其中包含的可登记证券的购买者时,本招股章程不会包括对某项重大事实的不真实陈述,亦不会遗漏任何重要事实,而根据作出该等陈述的情况,该等陈述并非具有误导性。如果公司通知持有人发生上述第3(c)(v)条所述的任何事件或存在任何事实状态,则持有人应暂停使用招股说明书,直至对招股说明书进行必要的修改。
(k)公司应尽其商业上合理的努力遵守所有适用的规则和条例。
(l)公司将尽其商业上合理的努力,使可登记证券在纽约证券交易所或普通股主要交易的其他证券交易所或交易系统在本协议下的架子登记声明的有效时间或之前上市。
(m)公司应尽其商业上合理的努力采取所有其他必要步骤,以实现可登记证券的登记。
(n)公司应:(A)合理提供本公司及其子公司的所有相关财务和其他记录、相关公司文件和财产,供持有人及其聘请的任何律师、会计师或其他代理人查阅;(B)在每种情况下,使本公司的高级职员、董事和雇员提供该持有人或任何该等律师、会计师或代理人就架子注册声明提出的合理要求的所有信息;这是类似尽职调查的惯例;提供,然而所有由公司善意书面指定为机密的记录、信息和文件均应由持有人和任何该等律师、会计师或代理人予以保密,除非该等披露是与法庭诉讼有关或法律要求进行的,或该等记录、信息或文件已向公众公开或通过第三方公开,而无需承担相应的保密义务;和提供,此外,如果上述检查和信息收集会以其他方式扰乱公司的业务行为,则该等检查和信息收集应在最大可能的范围内由一名由并代表持有人和其他方指定的律师代表持有人和有权获得该等权利的其他方进行协调。
(o)根据《交易法》注册的任何经纪自营商应是公司的“关联公司”(如《皇冠体育官网金融业监管局规则》第2720(b)(1)条(或其任何后续条款)所定义)或存在“利益冲突”(如《皇冠体育官网金融业监管局规则》第2720(b)(7)条(或其任何后续条款)所定义),且该经纪自营商应协助分销架子注册声明所涵盖的任何可登记证券;无论是作为配售代理或销售代理,还是作为与之相关的经纪人或经销商,或以其他方式,公司
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协助这样的经纪自营商遵守FINRA规则的要求,包括但不限于通过提供此类信息可能需要等经纪自营商为了这样的经纪自营商遵守FINRA规则的要求。
(p)公司应尽其商业上合理的努力,采取所有必要的其他步骤,以实现本协议所述的架子注册声明所涵盖的可登记证券的注册、发行和销售。
4. 注册费用。除第3条另有规定外,公司应承担因履行其在本协议第2条和第3条项下的义务而产生的所有费用和开支,并应承担或偿还持有人一名律师的合理费用和支出,总金额不超过25,000美元。持有人应支付与根据架子注册声明出售或处置持有人可登记证券有关的所有折扣、佣金和转让税(如有)。
5. 赔偿及供款。
(a) 公司的赔偿. 在根据本协议第2条对可登记证券进行登记后,本公司应赔偿持有人、各销售代理或其他证券专业人员(如有)以及各自的管理人员和董事以及控制该持有人的每个人,并使其免受损害。《证券法》第15条或《交易法》第20条所指的销售代理或其他证券专业人员(每个此类人员有时被称为“补偿的人“)根据《证券法》或其他规定,受赔偿人可能遭受的任何共同或共同的损失、索赔、损害赔偿或责任,只要该等损失、索赔、损害赔偿或责任(或与之相关的行动)产生于或基于《证券法》下该等可登记证券所依据的架子注册声明中包含的对重大事实的不真实陈述或据称不真实陈述。或其中包含的任何招股说明书或公司向任何受赔人提供的任何招股说明书,或其任何修订或补充(包括但不限于规则433中定义的任何“发行人自由书面招股说明书”),或因遗漏或指称遗漏而产生或基于遗漏或指称遗漏了要求在其中说明的或为使其中的陈述不具有误导性所必需的重大事实。且公司在此同意赔偿该被赔偿人因调查或抗辩任何该等诉讼或索赔而合理产生的任何法律或其他费用;提供,然而在任何此类情况下,如果任何此类损失、索赔、损害或责任是由于或基于该等架子注册声明或招股说明书或修订或补充(包括但不限于规则433中定义的任何“发行人自由书面招股说明书”)中的不真实陈述或涉嫌不真实陈述或遗漏,则公司不应对任何此类受补偿人承担责任;依据并符合受偿人提供给本公司的书面信息,明确用于本公司。
(b)持有人和任何代理的赔偿。持有人同意,促成可登记证券处置的每个销售代理或其他证券专业人员(如有)应同意,作为促成可登记证券处置的结果,单独而不是共同地(i)赔偿并使公司,其
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董事、签署任何架子注册声明的高级管理人员,以及根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的含义控制公司的每个人(如有),针对公司或该等其他人根据《证券法》或其他规定可能遭受的任何损失、索赔、损害赔偿或责任,就该等损失、索赔而言,损害赔偿或责任(或与之相关的诉讼)产生于或基于该等货架注册声明或招股说明书或任何修订或补充(包括但不限于规则433中定义的任何“发行人自由书面招股说明书”)中包含的对重大事实的不实陈述或据称不实陈述。或因遗漏或据称遗漏而产生或基于遗漏或据称遗漏陈述要求在其中陈述的重大事实或必须在其中陈述的重要事实而不具有误导性,在每种情况下,在某种程度上,但仅在某种程度上,该不真实陈述或据称不真实陈述或遗漏或据称遗漏是根据该持有人提供给公司的书面信息作出的,并与之一致。出售代理人或其他专门为其使用的证券专业人员,以及(ii)偿还公司因调查或辩护任何此类诉讼或索赔而合理产生的任何法律或其他费用;但是,根据本第5(b)条规定,持有人不得就其根据该等登记出售该等持有人可登记证券所得收益的美元金额以外的任何金额向任何人承担责任。
(c) 索赔通知等. 在根据上述第(a)或(b)款收到任何诉讼开始的通知后,如果根据本第5条对赔偿方提出索赔,则该赔偿方应立即将诉讼开始的情况书面通知该赔偿方;但是,不通知补偿方并不免除补偿方可能对任何受补偿方承担的除上述第(a)或(b)款所述的补偿规定以外的任何责任。如果对任何受补偿方提起任何此类诉讼,且受补偿方应将诉讼的开始通知补偿方,则该补偿方应有权参与诉讼,并在补偿方希望与同样被通知的任何其他补偿方联合,由合理满意的律师为该受补偿方辩护的范围内,并且,在补偿方通知该补偿方选择为其辩护后,该补偿方不应根据本第5条向该补偿方承担其他律师的任何法律费用或该补偿方随后因其辩护而产生的任何其他费用,但合理的调查费用除外。未经受补偿方书面同意,赔偿方不得就可能在本协议项下寻求赔偿或捐款的任何未决或威胁的诉讼或索赔(无论受补偿方是否是该诉讼或索赔的实际或潜在当事方)达成和解或妥协,或同意进入任何判决,除非该等和解;妥协或判决(i)在受补偿方是该等诉讼或索赔的实际当事方的情况下,包括无条件免除受补偿方因该等诉讼或索赔而产生的所有责任,以及(ii)不包括任何受补偿方或其代表对其过失、罪责或未采取行动的陈述或承认。
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(d) 贡献. 如果本第5条规定的赔偿不能使或不足以使上述第(a)或(b)款规定的受补偿方就上述所述的任何损失、索赔、损害赔偿或责任(或就其采取的行动)免受损害,则各赔偿方应向该受补偿方就该等损失、索赔所支付或应付的金额作出贡献。损害赔偿或责任(或与之相关的诉讼)的适当比例,以反映赔偿方和被赔偿方在导致该等损失、索赔、损害赔偿或责任(或与之相关的诉讼)的陈述或遗漏方面的相对过失,以及任何其他相关的公平考虑。该补偿方和受补偿方的相对过失应通过以下因素确定,除其他事项外,是否不真实或涉嫌不真实陈述重大事实或遗漏或涉嫌遗漏陈述重大事实与该补偿方或受补偿方提供的信息有关,以及双方的相对意图、知识、获取信息和纠正或防止该陈述或遗漏的机会。本协议各方同意,如果根据本第5(d)条规定的出资由按比例分配(即使持有人或任何销售代理或其他证券专业人员或所有人为此目的被视为一个实体)或任何其他不考虑本第5(d)条所述公平考虑的分配方法确定,则不公正和公平。受补偿方因上述损失、索赔、损害或责任(或与其相关的诉讼)而支付或应付的金额应被视为包括该受补偿方因调查或抗辩任何该等诉讼或索赔而合理产生的任何法律或其他费用或开支。任何犯有欺诈性虚假陈述罪的人(根据《证券法》第11(f)条的含义)均无权从未犯有该等欺诈性虚假陈述罪的任何人处获得出资。持有人及本第5(d)条规定的任何销售代理或其他证券专业人员的出资义务,应按其注册的可登记证券本金的百分比按比例划分,而非共同承担。
(e)尽管本第5条有任何其他规定,在任何情况下,(i)根据本第5条,持有人不得就其出售该等持有人可登记证券所得收益的美元金额(扣除任何费用后)向任何人承担任何责任;根据《证券法》对该等可登记证券进行登记的任何架子注册声明,以及(ii)任何销售代理或其他证券专业人员须就超过折扣的任何金额向本协议项下的任何人承担责任。就其向公众发行的可登记证券,向该销售代理人或其他证券专业人员支付的佣金或其他补偿。
(f)本公司在本第5条项下的义务是本公司对任何被赔偿人可能负有的任何责任的补充,而本第5条项下的任何被赔偿人的义务是该被赔偿人对本公司可能负有的任何责任的补充。本第5条规定的救济不是排他性的,也不应限制受补偿方在法律或衡平法上可获得的任何权利或救济。
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6. | 杂项。 |
(a) 其他登记权利。本公司不得授予允许任何第三方人士盗用任何货架注册声明的注册权利。
(b) 特定的性能。本协议各方承认,如果公司未能履行其在本协议项下的任何义务,则法律上没有足够的救济,并且持有人可能不时因任何此类违约而受到无法弥补的损害,并因此同意,除了根据法律或衡平法有权获得的任何其他救济外,在不限制持有人根据本协议任何其他部分可获得的救济的情况下,有权在皇冠体育官网或其任何有管辖权的州的任何法院根据本协议的条款和条件强制公司具体履行本协议项下的义务。
(c) 修改和弃权。本协议(包括本第7(c)条)可进行修订,且仅可通过公司和持有人正式签署的书面文书作出放弃或同意偏离本协议条款的决定。
(d) 通知。本协议项下规定的或允许的所有通知和其他通信均应按照购买协议的规定进行。
(e) 同行。本协议可签署任意数量的副本,且双方可签署不同的副本,每一份副本在签署时均应被视为原件,所有副本合起来应构成同一份协议。
(f) 皇冠体育 。本协议中的皇冠体育 仅为方便参考而设,不应限制或影响本协议的含义。
(g) 适用法律。本协议受特拉华州法律管辖并根据其进行解释。
(i) 可分割性。如果本协议中包含的任何一项或多项条款,或其在任何情况下的适用,因任何原因在任何方面被认定为无效、非法或不可执行,则任何该条款在其他方面的有效性、合法性和可执行性以及本协议中其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何损害或影响。双方的所有权利和特权均应在法律允许的最大范围内强制执行。
(j) 生存. 本协议中规定的或根据本协议作出的相应赔偿、协议、陈述、保证和其他规定应保持完全有效,无论由或代表持有人、持有人的任何董事、高级管理人员或合伙人、任何代理、该等代理的任何董事、高级管理人员或合伙人、或上述任何一项的任何控制人进行的任何调查(或关于其结果的任何声明)如何。并在持有人的可登记证券的转让和登记后继续有效。
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双方已于上述日期签署本协议,以资证明。
CLEVELAND-CLIFFS公司 |
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由: |
/s/ w·r·卡菲 |
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姓名:w·r·卡菲 |
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职务:商务执行副总裁 北美铁矿石 |
联合矿业有限公司 |
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由: |
/s/ Simon Shi |
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姓名:西蒙·施 |
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职务:副总裁 |
【注册权协议签字页】