新闻发布会上
皇冠体育克利夫报告2024年第二季度业绩
CLEVELAND—July
22
, 2024 -
Cleveland-Cliffs Inc .)
(纽约证券交易所:CLF)
今天公布了截至2024年6月30日的第二季度业绩。
2024年第二季度亮点
•
收入51亿美元
•
钢材净出货量400万吨
•
净收入900万美元和调整后的净收入
1
5000万美元
•
调整后每股收益
1
摊薄后每股0.11美元
•
调整后的息税前利润
2
3.23亿美元
•
净债务
3
减少2.37亿元至34亿元
•
经营现金流5.19亿美元
•
自由现金流
4
3.62亿美元
•
回购
750万股
•
流动性的
3.7美元
截至2024年6月30日，该公司的销售额为10亿美元
2024年第二季度营收为51亿美元
与…相比
2024年第一季度为52亿美元。
2024年第二季度，公司向Cliffs股东记录的GAAP每股摊薄每股收益为0.00美元，调整后每股摊薄每股收益为0.11美元。GAAP业绩包括总计4700万美元的费用和损失，主要与韦尔顿马口铁工厂的无限期闲置和债务清偿损失有关。第二季度GAAP净收入为900万美元，而2024年第一季度GAAP净亏损为5300万美元。
2024年第二季度调整后EBITDA
2
为3.23亿美元，而2024年第一季度为4.14亿美元。
在2024年第二季度，公司根据先前授权的15亿美元股票回购计划回购了750万股CLF普通股。
Cliffs董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示：“我们第二季度产生的3.62亿美元的自由现金流清楚地表明，Cliffs有能力在整个周期中表现出色
在不利的商业环境中。尽管整个季度钢材需求不理想，价格疲软，但皇冠体育斯经营得非常好。我们达到了降低成本的目标，并按原计划的吨位发货。有了这笔资金，我们能够偿还超过2亿美元的债务，并通过股票回购向股东返还约1.25亿美元。”
贡萨尔维斯还说：“我们还在几个问题上采取了行动，这将带来进一步的长期成功。我们对上周宣布的对Stelco的收购感到兴奋。我们长期以来一直钦佩Stelco，并渴望将北美成本最低的扁钢生产资产之一纳入我们的业务范围。我们继续与所有与交易相关的主要利益相关者接触，包括USW和高级政府官员。很明显，他们认识到我们将为加拿大、安大略省和Stelco运营的当地社区带来的净效益，特别是在环境和社会方面。我们在国际空间站的最新得分反映了这一点，因为7月份我们在环境和社会方面都获得了1分，这是最好的得分，远远领先于我们的行业同行。”
Goncalves先生继续说道：“除了收购Stelco，我们还展示了我们识别和追求下游机会的能力。正如我们今天在西弗吉尼亚州宣布的那样，我们正在重新利用我们的韦尔顿马口铁厂来生产变压器。我们将在韦尔顿生产的变压器将直接销售给最终用户和电力行业的其他参与者，甚至在不久的将来人工智能起飞之前，我们国家的电力需求开始呈指数级增长，为迫切需要更多变压器的市场提供供应。该项目将利用我们目前未充分利用的产能，将皇冠体育官网制造的谷物取向电工钢（GOES）的吨位提高30%至40%，由宾夕法尼亚州巴特勒的皇冠体育-克利夫斯独家生产。与此同时，我们的变压器工厂将在西弗吉尼亚州为600名usw代表工人提供再就业机会。我们很高兴能让几乎所有因中国、日本、韩国和荷兰等国向皇冠体育官网倾销外国生产的马口铁而被不公平地取代的劳动力重返工作岗位。”
Goncalves先生总结道：“展望未来，我们预计第三季度将受益于成本的再次大幅下降。我们最大的终端市场——汽车行业——仍然保持良好的状态，随着海运钢材进口的枯竭，来自服务中心客户的订单预计会增加。我们最近宣布的增长，无论是通过并购还是下游扩张，都清楚地表明，我们仍处于新皇冠体育-克利夫斯的早期阶段，这是我们在2020年成为一家钢铁公司时诞生的。我们显然还没有结束，最好的还在后面。”
炼钢部门业绩
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三个月结束
6月30日 |
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六个月结束
6月30日 |
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三个月结束 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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2024年3月31日 |
| 外部销售量-以千计 |
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| 钢材（净吨） |
3989年
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4202年 |
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7929年
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8287年 |
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3940年 |
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| 销售价格-每净吨 |
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| 每吨钢材的平均净售价 |
美元 |
1125年
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美元 |
1255年 |
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美元 |
1150年
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美元 |
1193年 |
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美元 |
1175年 |
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| 经营业绩-以百万计 |
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| 收入 |
美元 |
4915年
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美元 |
5808年 |
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美元 |
9942年
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美元 |
10934年 |
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美元 |
5027年 |
|
| 销货成本 |
(4770) |
|
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(5179) |
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(9527) |
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(10211) |
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(4757) |
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| 毛利率 |
美元 |
145
|
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美元 |
629 |
|
|
美元 |
415
|
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|
美元 |
723 |
|
|
美元 |
270 |
|
2024年第二季度钢铁产品销售量为400万吨，其中热轧35%，涂层29%，冷轧16%，钢板5%，不锈钢和电气4%，其他11%，包括板和钢轨。
炼钢收入
49亿美元
包括
15亿美元，占30%
，直接销售给汽车市场
rket;14亿美元，占基础设施和制造业市场销售额的29%；14亿美元，占分销商和转换器市场销售额的28%；6.32亿美元，占13%，
对钢铁生产商的销售。
流动性和现金流量
截至2024年6月30日，公司的长期债务和净债务为35亿美元
3
在净债务减少后，34亿美元是
2.37亿美元
在季度内。截至2024年第二季度，该公司的流动资金总额为37亿美元。
前景
Cliffs将2024年全年资本支出预期范围从此前的6.75亿至7.25亿美元下调至6.5亿至7亿美元。
此外，公司的钢铁单位成本同比降低约30美元/吨的目标仍在继续。
Cleveland-Cliffs Inc.将于7月召开电话会议
23，
2024年，皇冠体育官网东部时间上午8点30分。这次电话会议将进行现场直播，并存档在皇冠体育斯的网站：www.alphaetomega.net上。
关于皇冠体育-皇冠体育斯公司
皇冠体育-皇冠体育斯是北美领先的钢铁生产商，专注于增值钢板产品，特别是汽车行业。公司从铁矿石开采、球团生产、直接还原铁生产、铁屑加工到初级炼钢及下游精加工、冲压、工装、管材等垂直一体化。皇冠体育-克利夫斯总部位于俄亥俄州皇冠体育，在皇冠体育官网和加拿大拥有约28,000名员工。
前瞻性陈述
This release contains statements that constitute "forward-looking statements" within the meaning of the federal securities laws. All statements other than historical facts, including, without limitation, statements regarding our current expectations, estimates and projections about our industry or our businesses, are forward-looking statements. We caution investors that any forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that may cause actual results and future trends to differ materially from those matters expressed in or implied by such forward-looking statements. Investors are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements. Among the risks and uncertainties that could cause actual results to differ from those described in forward-looking statements are the following: continued volatility of steel, iron ore and scrap metal market prices, which directly and indirectly impact the prices of the products that we sell to our customers; uncertainties associated with the highly competitive and cyclical steel industry and our reliance on the demand for steel from the automotive industry; potential weaknesses and uncertainties in global economic conditions, excess global steelmaking capacity, oversupply of iron ore, prevalence of steel imports and reduced market demand; severe financial hardship, bankruptcy, temporary or permanent shutdowns or operational challenges of one or more of our major customers, key suppliers or contractors, which, among other adverse effects, could disrupt our operations or lead to reduced demand for our products, increased difficulty collecting receivables, and customers and/or suppliers asserting force majeure or other reasons for not performing their contractual obligations to us; risks related to U.S. government actions with respect to Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 (as amended by the Trade Act of 1974), the United States-Mexico-Canada Agreement and/or other trade agreements, tariffs, treaties or policies, as well as the uncertainty of obtaining and maintaining effective antidumping and countervailing duty orders to counteract the harmful effects of unfairly traded imports; impacts of existing and increasing governmental regulation, including potential environmental regulations relating to climate change and carbon emissions, and related costs and liabilities, including failure to receive or maintain required operating and environmental permits, approvals, modifications or other authorizations of, or from, any governmental or regulatory authority and costs related to implementing improvements to ensure compliance with regulatory changes, including potential financial assurance requirements, and reclamation and remediation obligations; potential impacts to the environment or exposure to hazardous substances resulting from our operations; our ability to maintain adequate liquidity, our level of indebtedness and the availability of capital could limit our financial flexibility and cash flow necessary to fund working capital, planned capital expenditures, acquisitions, and other general corporate purposes or ongoing needs of our business, or to repurchase our common shares; our ability to reduce our indebtedness or return capital to shareholders within the currently expected timeframes or at all; adverse changes in credit ratings, interest rates, foreign currency rates and tax laws; the outcome of, and costs incurred in connection with, lawsuits, claims, arbitrations or governmental proceedings relating to commercial and business disputes, antitrust claims, environmental matters, government investigations, occupational or personal injury claims, property-related matters, labor and employment matters, or suits involving legacy operations and other matters; supply chain disruptions or changes in the cost, quality or availability of energy sources, including electricity, natural gas and diesel fuel, critical raw materials and supplies, including iron ore, industrial gases, graphite electrodes, scrap metal, chrome, zinc, other alloys, coke and metallurgical coal, and critical manufacturing equipment and spare parts; problems or disruptions associated with transporting products to our customers, moving manufacturing inputs or products internally among our facilities, or suppliers transporting raw materials to us; the risk that the cost or time to implement a strategic or sustaining capital project may prove to be greater than originally anticipated; our ability to consummate any public or private acquisition transactions and to realize any or all of the anticipated benefits or estimated future synergies, as well as to successfully integrate any acquired businesses into our existing businesses; uncertainties associated with natural or human-caused disasters, adverse weather conditions, unanticipated geological conditions, critical equipment failures, infectious disease outbreaks, tailings dam failures and other unexpected events; cybersecurity incidents relating to, disruptions in, or failures of, information technology systems that are managed by us or third parties that host or have access to our data or systems, including the loss, theft or corruption of sensitive or essential business or personal information and the inability to access or control systems; liabilities and costs arising in connection with any business decisions to temporarily or indefinitely idle or permanently close an operating facility or mine, which could adversely impact the carrying value of associated assets and give rise to impairment charges or closure and reclamation obligations, as well as uncertainties associated with restarting any previously idled operating facility or mine; our level of self-insurance and our ability to obtain sufficient third-party insurance to adequately cover potential adverse events and business risks; uncertainties associated with our ability to meet customers' and suppliers' decarbonization goals and reduce our greenhouse gas emissions in alignment with our own announced targets; challenges to maintaining our social license to operate with our stakeholders, including the impacts of our operations on local communities, reputational impacts of operating in a carbon-intensive industry that produces greenhouse gas emissions, and our ability to foster a consistent operational and safety track record; our actual economic mineral reserves or reductions in current mineral reserve estimates, and any title defect or loss of any lease, license, easement or other possessory interest for any mining property; our ability to maintain satisfactory labor relations with unions and employees; unanticipated or higher costs associated with pension and other post-employment benefit obligations resulting from changes in the value of plan assets or contribution increases required for unfunded obligations; uncertain availability or cost of skilled workers to fill critical operational positions and
因经验丰富的员工流失或其他原因造成的潜在劳动力短缺，以及我们吸引、雇用、发展和留住关键人才的能力；回购普通股的金额和时间；我们对财务报告的内部控制可能存在的重大缺陷或重大缺陷；
与Stelco拟议的交易可能无法完成的风险；与Stelco的交易可能增加的收益低于预期，或可能稀释Cliffs的每股收益，这可能会对Cliffs普通股的市场价格产生负面影响；拟议交易的宣布或完成可能导致不良反应或业务或监管关系变化的风险；发生可能导致cliff或Stelco一方或双方有权终止两家公司之间交易协议的任何事件、变化或其他情况的可能性，包括但不限于两家公司无法获得必要的监管批准；与拟议交易相关的股东诉讼风险，可能针对Stelco、Cliffs或其各自的董事和管理人员提起诉讼；Cliffs和Stelco将产生与拟议交易相关的重大交易和其他成本的可能性，这些成本可能超过Cliffs的预期；与拟议交易相关的融资交易可能对合并后公司的信用状况、财务状况或财务灵活性产生负面影响的风险；拟议收购Stelco的预期收益可能不会像预期的那样实现，并且收购业务与我们现有业务的整合，包括与维护与客户，供应商和员工关系相关的不确定性，不会像预期的那样成功；
收购Stelco的未来协同效应可能无法实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险
;为维持、扩展和发展合并后公司的业务，目前实施或未来实施的业务和管理战略可能不会像预期的那样成功；与保留和雇用关键人员（包括Stelco的人员）相关的风险；与拟议交易有关的任何公告或拟议交易的完成可能对Cliffs普通股的市场价格产生不利影响的风险；以及与拟议交易有关的任何不可预见负债和未来资本支出的风险。
有关影响Cliffs业务的其他因素，请参阅第I部分第1A项。截至2023年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素，以及向皇冠体育官网证券交易委员会提交的其他文件。
资料来源：Cleveland-Cliffs Inc。
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| 媒体联络: |
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投资者联系:
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帕特里夏·多夫
企业传讯高级总监
(216) 694 - 5316 |
|
詹姆斯·克尔
投资者关系总监
(216) 694 - 7719 |
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财务表如下
# # #
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CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的精简合并业务报表
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三个月结束
6月30日 |
|
六个月结束
6月30日 |
|
三个月结束 |
| （以百万计，每股金额除外） |
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024年3月31日 |
| 收入 |
美元 |
5092年
|
|
|
美元 |
5984年 |
|
|
美元 |
10291年
|
|
|
美元 |
11279年 |
|
|
美元 |
5199年 |
|
| 运营成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 销货成本 |
(4930) |
|
|
(5340) |
|
|
(9844) |
|
|
(10536) |
|
|
(4914) |
|
| 销售、一般和行政费用 |
(103) |
|
|
(149) |
|
|
(235) |
|
|
(276) |
|
|
(132) |
|
| 重组及其他费用 |
（25) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(129) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(104) |
|
| 资产减值 |
（15） |
|
|
- - - - - - |
|
|
(79) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(64) |
|
| 杂项-网络 |
（13) |
|
|
（12） |
|
|
（36) |
|
|
（15） |
|
|
(23） |
|
| 总运营成本 |
(5086) |
|
|
(5501) |
|
|
(10323) |
|
|
(10827) |
|
|
(5237) |
|
| 营业收入（亏损） |
6
|
|
|
483 |
|
|
(32) |
|
|
452 |
|
|
(38) |
|
| 其他收入（费用）： |
|
|
|
|
|
|
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|
| 利息支出净额 |
(69) |
|
|
(79) |
|
|
(133) |
|
|
(156) |
|
|
(64) |
|
| 债务清偿损失 |
（6） |
|
|
- - - - - - |
|
|
(27) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(21) |
|
| 除服务费用部分外的定期福利贷记净额 |
62
|
|
|
50 |
|
|
122
|
|
|
100 |
|
|
60 |
|
| 其他营业外收入 |
1
|
|
|
4 |
|
|
3
|
|
|
6 |
|
|
2 |
|
| 其他费用合计 |
（12） |
|
|
（25) |
|
|
（35） |
|
|
（50) |
|
|
(23） |
|
| 所得税前持续经营所得（亏损） |
（6） |
|
|
458 |
|
|
(67) |
|
|
402 |
|
|
(61) |
|
| 所得税收益（费用） |
15
|
|
|
(102) |
|
|
23
|
|
|
(89) |
|
|
8 |
|
| 持续经营所得（亏损） |
9
|
|
|
356 |
|
|
(44) |
|
|
313 |
|
|
(53) |
|
| 停止经营所得，扣除税款 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - -
|
|
|
1 |
|
|
- - - - - - |
|
| 净收入（亏损） |
9
|
|
|
356 |
|
|
(44) |
|
|
314 |
|
|
(53) |
|
| 归属于非控制性权益的收入 |
（7） |
|
|
（9） |
|
|
(21) |
|
|
（24） |
|
|
（14） |
|
| 归属于Cliffs股东的净收益（亏损） |
美元 |
2
|
|
|
美元 |
347 |
|
|
美元 |
(65) |
|
|
美元 |
290 |
|
|
美元 |
(67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应归属于Cliffs股东的普通股每股收益（亏损）-基本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持续经营 |
美元 |
0.00
|
|
|
美元 |
0.68 |
|
|
美元 |
(0.13) |
|
|
美元 |
0.56 |
|
|
美元 |
(0.14) |
|
| 已停止经营 |
0.00
|
|
|
0.00 |
|
|
0.00
|
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
美元 |
0.00
|
|
|
美元 |
0.68 |
|
|
美元 |
(0.13) |
|
|
美元 |
0.56 |
|
|
美元 |
(0.14) |
|
| 应归属于Cliffs股东的每股普通股收益（亏损）-摊薄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持续经营 |
美元 |
0.00
|
|
|
美元 |
0.67 |
|
|
美元 |
(0.13) |
|
|
美元 |
0.56 |
|
|
美元 |
(0.14) |
|
| 已停止经营 |
0.00
|
|
|
0.00 |
|
|
0.00
|
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
美元 |
0.00
|
|
|
美元 |
0.67 |
|
|
美元 |
(0.13) |
|
|
美元 |
0.56 |
|
|
美元 |
(0.14) |
|
| 基于离散季度计算导致的股票数量变化，季度每股收益之和可能不等于年初至今的每股收益。 |
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的简明合并财务状况报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (百万) |
6月30日
2024 |
|
12月31日
2023 |
| 资产 |
|
|
|
| 流动资产: |
|
|
|
| 现金及现金等价物 |
美元 |
110
|
|
|
美元 |
198 |
|
| 应收帐款净额 |
1773年
|
|
|
1840年 |
|
| 库存 |
4199年
|
|
|
4460年 |
|
| 其他流动资产 |
110
|
|
|
138 |
|
| 流动资产总额 |
6192年
|
|
|
6636年 |
|
| 非流动资产: |
|
|
|
| 物业、厂房及设备、净 |
8728年
|
|
|
8895年 |
|
| 善意 |
1005年
|
|
|
1005年 |
|
| 养老金和OPEB资产 |
354
|
|
|
329 |
|
| 其他非流动资产 |
649
|
|
|
672 |
|
| 总资产 |
美元 |
16928年
|
|
|
美元 |
17537年 |
|
| 负债 |
|
|
|
| 流动负债: |
|
|
|
| 应付账款 |
美元 |
2080年
|
|
|
美元 |
2099年 |
|
| 应计雇佣成本 |
431
|
|
|
511 |
|
| 应计费用 |
296
|
|
|
380 |
|
| 其他流动负债 |
511
|
|
|
518 |
|
| 流动负债总额 |
3318年
|
|
|
3508年 |
|
| 非流动负债: |
|
|
|
| 长期债务 |
3507年
|
|
|
3137年 |
|
| 养老金和OPEB负债 |
757
|
|
|
821 |
|
|
|
|
|
| 递延所得税 |
621
|
|
|
639 |
|
| 其他非流动负债 |
1353年
|
|
|
1310年 |
|
| 总负债 |
9556年
|
|
|
9415年 |
|
| 总股本 |
7372年
|
|
|
8122年 |
|
| 负债及权益合计 |
美元 |
16928年
|
|
|
美元 |
17537年 |
|
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的合并现金流量表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
6月30日 |
|
六个月结束
6月30日 |
| (百万) |
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
| 经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
| 净收入（亏损） |
美元 |
9
|
|
|
美元 |
356 |
|
|
美元 |
(44) |
|
|
美元 |
314 |
|
| 使净收入（亏损）与经营活动提供的净现金相协调的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧、损耗和摊销 |
228
|
|
|
247 |
|
|
458
|
|
|
489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重组及其他费用 |
25
|
|
|
- - - - - - |
|
|
129
|
|
|
- - - - - - |
|
| 资产减值 |
15
|
|
|
- - - - - - |
|
|
79
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 养老金和OPEB信贷 |
(53) |
|
|
(39) |
|
|
(104) |
|
|
(79) |
|
| 债务清偿损失 |
6
|
|
|
- - - - - - |
|
|
27
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他 |
3
|
|
|
55 |
|
|
47
|
|
|
90 |
|
| 经营资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
| 应收帐款净额 |
94
|
|
|
(76) |
|
|
67
|
|
|
(333) |
|
| 库存 |
235
|
|
|
196 |
|
|
227
|
|
|
403 |
|
| 所得税 |
（11） |
|
|
154 |
|
|
（12） |
|
|
169 |
|
| 养恤金和OPEB付款和缴款 |
(30) |
|
|
(28） |
|
|
（62) |
|
|
（58) |
|
| 应付款项、应计雇员及应计费用 |
（6） |
|
|
12 |
|
|
(176) |
|
|
(78) |
|
| 其他,净 |
4
|
|
|
10 |
|
|
25
|
|
|
(69) |
|
| 经营活动提供的现金净额 |
519
|
|
|
887 |
|
|
661
|
|
|
848 |
|
| 投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
| 购置物业、厂房及设备 |
(157) |
|
|
(131) |
|
|
(339) |
|
|
(319) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他投资活动 |
5
|
|
|
6 |
|
|
8
|
|
|
9 |
|
| 用于投资活动的现金净额 |
(152) |
|
|
(125) |
|
|
(331) |
|
|
(310) |
|
| 融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 回购普通股 |
(124) |
|
|
(94) |
|
|
(733) |
|
|
(94) |
|
| 发行优先票据所得款项 |
- - - - - -
|
|
|
750 |
|
|
825
|
|
|
750 |
|
| 优先票据的偿还 |
(193) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(845) |
|
|
- - - - - - |
|
| 信贷安排下的借款（偿还）净额 |
28
|
|
|
(1338) |
|
|
370
|
|
|
(1031) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债务发行成本 |
- - - - - -
|
|
|
(34) |
|
|
（13) |
|
|
(34) |
|
| 其他融资活动 |
2
|
|
|
(71) |
|
|
(22) |
|
|
(121) |
|
| 用于融资活动的现金净额 |
(287) |
|
|
(787) |
|
|
(418) |
|
|
(530) |
|
| 现金及现金等价物净增（减）额 |
80
|
|
|
（25) |
|
|
(88) |
|
|
8 |
|
| 期初现金及现金等价物 |
30
|
|
|
59 |
|
|
198
|
|
|
26 |
|
| 期末现金及现金等价物 |
美元 |
110
|
|
|
美元 |
34 |
|
|
美元 |
110
|
|
|
美元 |
34 |
|
1
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
调整后净收入和调整后每股收益对账
除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还提交了归属于Cliffs股东的调整后净收入（亏损）和归属于Cliffs股东的调整后每股普通股收益（亏损）-摊薄。管理层、投资者、贷款人和财务报表的其他外部用户使用这些指标来评估我们的经营业绩，并将经营业绩与钢铁行业的其他公司进行比较，显示不包括非现金和/或非经常性项目的结果。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
6月30日 |
|
六个月结束
6月30日 |
|
三个月结束 |
| (百万) |
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024年3月31日 |
| 归属于Cliffs股东的净收益（亏损） |
美元 |
2
|
|
|
美元 |
347 |
|
|
美元 |
(65) |
|
|
美元 |
290 |
|
|
美元 |
(67) |
|
| 调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
韦尔顿不定空闲
一个
|
(40） |
|
|
- - - - - - |
|
|
(217) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(177) |
|
| 债务清偿损失 |
（6） |
|
|
- - - - - - |
|
|
(27) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(21) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他,净 |
（1) |
|
|
（8） |
|
|
（5） |
|
|
（10) |
|
|
（4) |
|
| 所得税影响 |
（1) |
|
|
2 |
|
|
47
|
|
|
2 |
|
|
48 |
|
| 调整后归属于Cliffs股东的净收入 |
美元 |
50
|
|
|
美元 |
353 |
|
|
美元 |
137
|
|
|
美元 |
298 |
|
|
美元 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应归属于Cliffs股东的每股普通股收益（亏损）-摊薄 |
美元 |
0.00
|
|
|
美元 |
0.67 |
|
|
美元 |
(0.13) |
|
|
美元 |
0.56 |
|
|
美元 |
(0.14) |
|
| 应归属于Cliffs股东的调整后普通股每股收益-摊薄 |
美元 |
0.11
|
|
|
美元 |
0.69 |
|
|
美元 |
0.28
|
|
|
美元 |
0.58 |
|
|
美元 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一个
主要包括资产减值、资产退休义务费用和员工相关费用。
|
| 基于离散季度计算导致的股票数量变化，季度每股收益之和可能不等于年初至今的每股收益。 |
2
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
非公认会计准则调节- ebitda和调整后的ebitda
除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还在合并的基础上提交了EBITDA和调整后EBITDA。管理层、投资者、贷款人和财务报表的其他外部用户使用这些指标来评估我们的经营业绩，并将经营业绩与钢铁行业的其他公司进行比较，显示不包括非现金和/或非经常性项目的结果。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
6月30日 |
|
六个月结束
6月30日 |
|
三个月结束 |
| (百万) |
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024年3月31日 |
| 净收入（亏损） |
美元 |
9
|
|
|
美元 |
356 |
|
|
美元 |
(44) |
|
|
美元 |
314 |
|
|
美元 |
(53) |
|
| 少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出净额 |
(69) |
|
|
(79) |
|
|
(133) |
|
|
(156) |
|
|
(64) |
|
| 所得税收益（费用） |
15
|
|
|
(102) |
|
|
23
|
|
|
(89) |
|
|
8 |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
(228) |
|
|
(247) |
|
|
(458) |
|
|
(489) |
|
|
(230) |
|
| 息税前利润总额 |
美元 |
291
|
|
|
美元 |
784 |
|
|
美元 |
524
|
|
|
美元 |
1048年 |
|
|
美元 |
233 |
|
| 少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非控制性权益的EBITDA |
美元 |
15
|
|
|
美元 |
17 |
|
|
美元 |
36
|
|
|
美元 |
40 |
|
|
美元 |
21 |
|
| 韦尔顿不定空闲 |
(40） |
|
|
- - - - - - |
|
|
(217) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(177) |
|
| 债务清偿损失 |
（6） |
|
|
- - - - - - |
|
|
(27) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(21) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他,净 |
（1) |
|
|
（8） |
|
|
（5） |
|
|
（10) |
|
|
（4) |
|
| 调整后EBITDA总额 |
美元 |
323
|
|
|
美元 |
775 |
|
|
美元 |
737
|
|
|
美元 |
1018年 |
|
|
美元 |
414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非控制性权益的EBITDA包括： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 归属于非控制性权益的净收入 |
美元 |
7
|
|
|
美元 |
9 |
|
|
美元 |
21
|
|
|
美元 |
24 |
|
|
美元 |
14 |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
8
|
|
|
8 |
|
|
15
|
|
|
16 |
|
|
7 |
|
| 非控制性权益的EBITDA |
美元 |
15
|
|
|
美元 |
17 |
|
|
美元 |
36
|
|
|
美元 |
40 |
|
|
美元 |
21 |
|
3
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
非公认会计准则调节-净债务
净债务是管理层在评估财务状况时使用的非公认会计准则财务指标。净债务定义为长期债务减去现金和现金等价物。管理层认为，由于手头现金和现金等价物的数量，净债务是衡量公司财务状况的重要指标。本指标的表述不应与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。该指标与其最直接可比的GAAP指标的对账如下表所示：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (百万) |
6月30日
2024 |
|
3月31日
2024 |
|
2023年12月31日 |
| 长期债务 |
美元 |
3507年
|
|
|
美元 |
3664年 |
|
|
美元 |
3137年 |
|
| 减：现金和现金等价物 |
110
|
|
|
30 |
|
|
198 |
|
| 净债务 |
美元 |
3397年
|
|
|
美元 |
3634年 |
|
|
美元 |
2939年 |
|
4
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
非公认会计准则调节-自由现金流
自由现金流是一种非公认会计准则衡量标准，定义为经营活动提供的净现金减去购买财产，工厂和设备。管理层认为，这是评估可用于偿还债务、战略举措或其他融资活动的现金产生的重要措施。下表提供了经营现金流量与自由现金流量的对账表：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
6月30日 |
|
六个月结束
6月30日 |
|
|
| (百万) |
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
| 经营活动提供的现金净额 |
美元 |
519
|
|
|
美元 |
887 |
|
|
661
|
|
|
848 |
|
|
|
|
|
| 购置物业、厂房及设备 |
(157) |
|
|
(131) |
|
|
(339) |
|
|
(319) |
|
|
|
|
|
| 自由现金流 |
美元 |
362
|
|
|
美元 |
756 |
|
|
美元 |
322
|
|
|
美元 |
529 |
|
|
|
|
|
