新闻发布会上
皇冠体育-克利夫斯报告2024年第一季度业绩并宣布新的15亿美元股票回购计划
CLEVELAND—April
22
, 2024 -
Cleveland-Cliffs Inc .)
(纽约证券交易所:CLF)
今天公布了截至2024年3月31日的第一季度业绩。
2024年第一季度
•
回购
3,040万股，占总流通股的6%
•
的收入
52亿美元
•
钢材净出货量390万吨
•
GAAP净亏损5300万美元，调整后净收入
1
8700万美元
•
调整后每股收益
1
摊薄后每股0.18美元
•
调整后的息税前利润
2
4.14亿美元
•
70%调整后EBITDA
2
同比改善，季度环比增长48%
•
截至2024年3月31日，流动性为40亿美元
•
收回所有剩余的担保票据
2024年第一季度收入为52亿美元
而皇冠体育官网则为51亿美元
2023年第四季度。
对于2024年第一季度，公司录得净亏损5300万美元，或每股摊薄0.14美元，调整后净利润
1
8700万美元，摊薄后每股0.18美元。结果包括总计2.02亿美元的费用和损失，主要与韦尔顿马口铁设施的无限期闲置和债务清偿损失有关。相比之下，经调整后的净亏损，2023年第四季度净亏损为1.39亿美元，摊薄后每股亏损0.31美元
2
2500万美元，摊薄后每股0.05美元。
2024年第一季度调整后EBITDA
2
为4.14亿美元，而2023年第四季度为2.79亿美元，2023年第一季度为2.43亿美元。
在2024年第一季度，公司回购了3040万CLF普通股，充分利用了之前授权的10亿美元股票回购计划下的6.08亿美元剩余余额。整个计划的平均股票购买价格为每股18.79美元。在该计划完成后，Cliffs董事会已授权一项新的股票回购计划，该计划将为公司回购高达15亿美元的已发行普通股。公司将有充足的资金
通过公开市场收购或私下谈判交易购买CLF股票的灵活性。公司没有义务进行任何采购，该计划可在任何时候暂停或终止。这项新计划从今天开始生效，并没有明确的截止日期。
cliff董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示：“我们第一季度的业绩突出体现在皇冠体育官网汽车生产的弹性，这有助于抵消1月和2月服务中心临时买家罢工的影响。随着汽车业务的增加和服务中心业务的减少，第一季度的组合比原先预期的要丰富，这使得我们的平均销售价格和生产成本都高于预期。”
贡萨尔维斯补充说：“第一季度，我们以极快的速度向股东返还了资本。我们的股票在整个季度都很便宜，而且一直如此，这促使我们耗尽了之前10亿美元的股票回购授权，并开始了另一个更大的回购授权。在目前的估值水平下，购买我们自己的股票显然比任何并购机会都更能利用资金，因此这是我们的主要关注点。”
贡萨尔维斯继续说道：“本季度，我们在绿色钢铁生产方面的努力得到了前所未有的认可。由于我们在减排和劳资关系方面的良好记录，我们成为皇冠体育官网历史上最大的联邦脱碳拨款接受者。这些投资将用于两个改变游戏规则的项目，不仅具有巨大的碳减排前景，而且具有强劲的回报和可管理的资本承诺。”
Goncalves先生总结道：“展望未来，在我们的指导下，我们预计第二季度将从较低的成本中受益。我们最大的终端市场——汽车行业，预计将保持强劲。我们服务中心客户的订单已经开始增加，现货价格也在上升。我们很幸运能与我们的员工建立如此卓越的合作伙伴关系，我们将与我们的工会合作伙伴一起驾驭这个充满机遇的世界。”
炼钢部门业绩
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三个月结束
3月31日 |
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三个月结束 |
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2024 |
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2023 |
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2023年12月31日 |
| 外部销售量-以千计 |
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| 钢材（净吨） |
3940年
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4085年 |
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4039年 |
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| 销售价格-每净吨 |
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| 每吨钢材的平均净售价 |
美元 |
1175年
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美元 |
1128年 |
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美元 |
1093年 |
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| 经营业绩-以百万计 |
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| 收入 |
美元 |
5027年
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美元 |
5126年 |
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美元 |
4954年 |
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| 销货成本 |
(4757) |
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(5032) |
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(4798) |
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| 毛利率 |
美元 |
270
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美元 |
94 |
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美元 |
156 |
|
2024年第一季度钢铁产品销量为390万吨，其中32%为热轧，31%为涂层，17%为冷轧，5%为钢板，4%为不锈钢和电气，11%为其他产品，包括平板和钢轨。
炼钢收入
50亿美元
包括
16亿美元，占32%
，直接销售给汽车市场
rket;14亿美元，占基础设施和制造业市场销售额的28%；14亿美元，占分销商和转换器市场销售额的28%；6.06亿美元，占12%，
对钢铁生产商的销售。
流动性和现金流量
展望未来，公司的既定目标是将净债务维持在公司过去12个月调整后EBITDA的2.5倍以下。同样的杠杆目标也适用于未来潜在的并购。截至2024年3月31日，公司净负债
3
为36亿美元，远低于目标水平。截至2024年第一季度，公司总流动资金为40亿美元。
前景
公司维持之前对2024年全年的所有指导性预期，包括：
•
钢材净出货量1650万吨；
•
钢材单位成本同比降低约30美元/吨，与2023年相比，调整后EBITDA收益约为5亿美元；和
•
资本支出为6.75亿至7.25亿美元。
Cleveland-Cliffs Inc.将于4月召开电话会议
23，
2024年，皇冠体育官网东部时间上午8点30分。这次电话会议将进行现场直播，并存档在皇冠体育斯的网站：www.alphaetomega.net上。
关于皇冠体育-皇冠体育斯公司
皇冠体育-克利夫斯是北美最大的扁钢生产商。皇冠体育斯成立于1847年，是一家矿山运营商，也是北美最大的铁矿石球团制造商。公司从开采原料、直接还原铁、废铁到初级炼钢及下游精加工、冲压、工装、管材等垂直一体化。皇冠体育-皇冠体育斯是北美汽车行业最大的钢铁供应商，并因其全面的扁钢产品而服务于各种其他市场。皇冠体育-克利夫斯总部位于俄亥俄州皇冠体育，在皇冠体育官网和加拿大拥有约28,000名员工。
前瞻性陈述
This release contains statements that constitute "forward-looking statements" within the meaning of the federal securities laws. All statements other than historical facts, including, without limitation, statements regarding our current expectations, estimates and projections about our industry or our businesses, are forward-looking statements. We caution investors that any forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that may cause actual results and future trends to differ materially from those matters expressed in or implied by such forward-looking statements. Investors are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements. Among the risks and uncertainties that could cause actual results to differ from those described in forward-looking statements are the following: continued volatility of steel, iron ore and scrap metal market prices, which directly and indirectly impact the prices of the products that we sell to our customers; uncertainties associated with the highly competitive and cyclical steel industry and our reliance on the demand for steel from the automotive industry; potential weaknesses and uncertainties in global economic conditions, excess global steelmaking capacity, oversupply of iron ore, prevalence of steel imports and reduced market demand; severe financial hardship, bankruptcy, temporary or permanent shutdowns or operational challenges of one or more of our major customers, key suppliers or contractors, which, among other adverse effects, could disrupt our operations or lead to reduced demand for our products, increased difficulty collecting receivables, and customers and/or suppliers asserting force majeure or other reasons for not performing their contractual obligations to us; risks related to U.S. government actions with respect to Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 (as amended by the Trade Act of 1974), the United States-Mexico-Canada Agreement and/or other trade agreements, tariffs, treaties or policies, as well as the uncertainty of obtaining and maintaining effective antidumping and countervailing duty orders to counteract the harmful effects of unfairly traded imports; impacts of existing and increasing governmental regulation, including potential environmental regulations relating to climate change and carbon emissions, and related costs and liabilities, including failure to receive or maintain required operating and environmental permits, approvals, modifications or other authorizations of, or from, any governmental or regulatory authority and costs related to implementing improvements to ensure compliance with regulatory changes, including potential financial assurance requirements, and reclamation and remediation obligations; potential impacts to the environment or exposure to hazardous substances resulting from our operations; our ability to maintain adequate liquidity, our level of indebtedness and the availability of capital could limit our financial flexibility and cash flow necessary to fund working capital, planned capital expenditures, acquisitions, and other general corporate purposes or ongoing needs of our business, or to repurchase our shares; our ability to reduce our indebtedness or return capital to shareholders within the currently expected timeframes or at all; adverse changes in credit ratings, interest rates, foreign currency rates and tax laws; the outcome of, and costs incurred in connection with, lawsuits, claims, arbitrations or governmental proceedings relating to commercial and business disputes, antitrust claims, environmental matters, government investigations, occupational or personal injury claims, property-related matters, labor and employment matters, or suits involving legacy operations and other matters; supply chain disruptions or changes in the cost, quality or availability of energy sources, including electricity, natural gas and diesel fuel, critical raw materials and supplies, including iron ore, industrial gases, graphite electrodes, scrap metal, chrome, zinc, other alloys, coke and metallurgical coal, and critical manufacturing equipment and spare parts; problems or disruptions associated with transporting products to our customers, moving manufacturing inputs or products internally among our facilities, or suppliers transporting raw materials to us; the risk that the cost or time to implement a strategic or sustaining capital project may prove to be greater than originally anticipated; our ability to consummate any public or private acquisition transactions and to realize any or all of the anticipated benefits or estimated future synergies, as well as to successfully integrate any acquired businesses into our existing businesses; uncertainties associated with natural or human-caused disasters, adverse weather conditions, unanticipated geological conditions, critical equipment failures, infectious disease outbreaks, tailings dam failures and other unexpected events; cybersecurity incidents relating to, disruptions in, or failures of, information technology systems that are managed by us or third parties that host or have access to our data or systems, including the loss, theft or corruption of sensitive or essential business or personal information and the inability to access or control systems; liabilities and costs arising in connection with any business decisions to temporarily or indefinitely idle or permanently close an operating facility or mine, which could adversely impact the carrying value of associated assets and give rise to impairment charges or closure and reclamation obligations, as well as uncertainties associated with restarting any previously idled operating facility or mine; our level of self-insurance and our ability to obtain sufficient third-party insurance to adequately cover potential adverse events and business risks; uncertainties associated with our ability to meet customers' and suppliers' decarbonization goals and reduce our greenhouse gas emissions in alignment with our own announced targets; challenges to maintaining our social license to operate with our stakeholders, including the impacts of our operations on local communities, reputational impacts of operating in a carbon-intensive industry that produces greenhouse gas emissions, and our ability to foster a consistent operational and safety track record; our actual economic mineral reserves or reductions in current mineral reserve estimates, and any title defect or loss of any lease, license, easement or other possessory interest for any mining property; our ability to maintain satisfactory labor relations with unions and employees; unanticipated or higher costs associated with pension and other post-employment benefit obligations resulting from changes in the value of plan assets or contribution increases required for unfunded obligations; uncertain availability or cost of skilled workers to fill critical operational positions and
因经验丰富的员工流失或其他原因造成的潜在劳动力短缺，以及我们吸引、雇用、发展和留住关键人才的能力；回购普通股的金额和时间；以及我们在财务报告内部控制方面可能存在的重大缺陷或重大缺陷。
有关影响Cliffs业务的其他因素，请参阅第I部分第1A项。截至2023年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素，以及向皇冠体育官网证券交易委员会提交的其他文件。
资料来源：Cleveland-Cliffs Inc。
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| 媒体联络: |
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投资者联系:
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帕特里夏·多夫
企业传讯高级总监
(216) 694 - 5316 |
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詹姆斯·克尔
投资者关系总监
(216) 694 - 7719 |
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财务表如下
# # #
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CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的精简合并业务报表
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三个月结束
3月31日 |
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三个月结束 |
| （以百万计，每股金额除外） |
2024 |
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2023 |
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2023年12月31日 |
| 收入 |
美元 |
5199年
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美元 |
5295年 |
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美元 |
5112年 |
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| 运营成本: |
|
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| 销货成本 |
(4914) |
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(5196) |
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(4944) |
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| 销售、一般和行政费用 |
(132) |
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|
(127) |
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(169) |
|
| 重组及其他费用 |
(104) |
|
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- - - - - - |
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- - - - - - |
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| 资产减值 |
(64) |
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- - - - - - |
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- - - - - - |
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| 商誉减值 |
- - - - - -
|
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- - - - - - |
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|
(125) |
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| 杂项-网络 |
(23） |
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(3） |
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26 |
|
| 总运营成本 |
(5237) |
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(5326) |
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(5212) |
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| 运营亏损 |
(38) |
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（31） |
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(100) |
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| 其他收入（费用）： |
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| 利息支出净额 |
(64) |
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（77) |
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(63) |
|
| 债务清偿损失 |
(21) |
|
|
- - - - - - |
|
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|
|
|
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- - - - - - |
|
| 除服务费用部分外的定期福利贷记净额 |
60
|
|
|
50 |
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54 |
|
| 其他营业外收入 |
2
|
|
|
2 |
|
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|
1 |
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| 其他费用合计 |
(23） |
|
|
（25) |
|
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（8） |
|
| 所得税前持续经营损失 |
(61) |
|
|
(56) |
|
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|
(108) |
|
| 所得税收益（费用） |
8
|
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13 |
|
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(30) |
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| 持续经营损失 |
(53) |
|
|
(43) |
|
|
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(138) |
|
| 停止经营的收入（损失），扣除税款 |
- - - - - -
|
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|
1 |
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（1) |
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| 净亏损 |
(53) |
|
|
（42) |
|
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(139) |
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| 归属于非控制性权益的收入 |
（14） |
|
|
（15） |
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|
（16） |
|
| 归属于Cliffs股东的净亏损 |
美元 |
(67) |
|
|
美元 |
(57) |
|
|
|
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|
美元 |
(155) |
|
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|
|
| 应归属于皇冠体育斯股东的普通股每股亏损-基本 |
|
|
|
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|
| 持续经营 |
美元 |
(0.14) |
|
|
美元 |
(0.11) |
|
|
|
|
|
|
美元 |
(0.31) |
|
| 已停止经营 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
- - - - - - |
|
|
美元 |
(0.14) |
|
|
美元 |
(0.11) |
|
|
|
|
|
|
美元 |
(0.31) |
|
| 应归属于Cliffs股东的普通股每股亏损-摊薄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持续经营 |
美元 |
(0.14) |
|
|
美元 |
(0.11) |
|
|
|
|
|
|
美元 |
(0.31) |
|
| 已停止经营 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
- - - - - - |
|
|
美元 |
(0.14) |
|
|
美元 |
(0.11) |
|
|
|
|
|
|
美元 |
(0.31) |
|
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的简明合并财务状况报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (百万) |
3月31日
2024 |
|
12月31日
2023 |
| 资产 |
|
|
|
| 流动资产: |
|
|
|
| 现金及现金等价物 |
美元 |
30
|
|
|
美元 |
198 |
|
| 应收帐款净额 |
1868年
|
|
|
1840年 |
|
| 库存 |
4449年
|
|
|
4460年 |
|
| 其他流动资产 |
122
|
|
|
138 |
|
| 流动资产总额 |
6469年
|
|
|
6636年 |
|
| 非流动资产: |
|
|
|
| 物业、厂房及设备、净 |
8771年
|
|
|
8895年 |
|
| 善意 |
1005年
|
|
|
1005年 |
|
| 养老金和OPEB资产 |
344
|
|
|
329 |
|
| 其他非流动资产 |
647
|
|
|
672 |
|
| 总资产 |
美元 |
17236年
|
|
|
美元 |
17537年 |
|
| 负债 |
|
|
|
| 流动负债: |
|
|
|
| 应付账款 |
美元 |
2051年
|
|
|
美元 |
2099年 |
|
| 应计雇佣成本 |
449
|
|
|
511 |
|
| 应计费用 |
318
|
|
|
380 |
|
| 其他流动负债 |
578
|
|
|
518 |
|
| 流动负债总额 |
3396年
|
|
|
3508年 |
|
| 非流动负债: |
|
|
|
| 长期债务 |
3664年
|
|
|
3137年 |
|
| 养老金和OPEB负债 |
791
|
|
|
821 |
|
|
|
|
|
| 递延所得税 |
628
|
|
|
639 |
|
| 其他非流动负债 |
1315年
|
|
|
1310年 |
|
| 总负债 |
9794年
|
|
|
9415年 |
|
| 总股本 |
7442年
|
|
|
8122年 |
|
| 负债及权益合计 |
美元 |
17236年
|
|
|
美元 |
17537年 |
|
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的合并现金流量表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
3月31日 |
|
|
| (百万) |
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
| 经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
| 净亏损 |
美元 |
(53) |
|
|
美元 |
（42) |
|
|
|
|
|
| 使净亏损与经营活动提供（使用）的净现金相协调的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧、损耗和摊销 |
230
|
|
|
242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重组及其他费用 |
104
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
| 资产减值 |
64
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 养老金和OPEB信贷 |
（51) |
|
|
(40） |
|
|
|
|
|
| 债务清偿损失 |
21
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他 |
44
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
| 经营资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
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|
| 应收帐款净额 |
(27) |
|
|
(257) |
|
|
|
|
|
| 库存 |
（8） |
|
|
207 |
|
|
|
|
|
| 所得税 |
（1) |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
| 养恤金和OPEB付款和缴款 |
(32) |
|
|
(30) |
|
|
|
|
|
| 应付款项、应计雇员及应计费用 |
(170) |
|
|
（90） |
|
|
|
|
|
| 其他,净 |
21
|
|
|
(79) |
|
|
|
|
|
| 经营活动提供（使用）的现金净额 |
142
|
|
|
(39) |
|
|
|
|
|
| 投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
| 购置物业、厂房及设备 |
(182) |
|
|
(188) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他投资活动 |
3
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
| 用于投资活动的现金净额 |
(179) |
|
|
(185) |
|
|
|
|
|
| 融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 回购普通股 |
(608) |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
| 发行优先票据所得款项 |
825
|
|
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- - - - - - |
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| 优先票据的偿还 |
(652) |
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- - - - - - |
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| 信贷安排下的借款净额 |
342
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307 |
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| 债务发行成本 |
（13) |
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- - - - - - |
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| 其他融资活动 |
（25) |
|
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（50) |
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| 融资活动提供（使用）的现金净额 |
(131) |
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257 |
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| 现金及现金等价物净增（减）额 |
(168) |
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33 |
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| 期初现金及现金等价物 |
198
|
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26 |
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| 期末现金及现金等价物 |
美元 |
30
|
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美元 |
59 |
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1
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
调整后每股收益对账
除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还提交了归属于Cliffs股东的调整后净收入（亏损）和归属于Cliffs股东的调整后每股普通股收益（亏损）-摊薄。使用这些措施管理、投资者、债权人和其他外部用户的财务报表来评估我们的操作性能和比较操作性能在钢铁行业其他公司,显示结果独家非现金和/或非经常项目。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
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三个月结束
3月31日 |
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三个月结束 |
| (百万) |
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2024 |
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2023 |
|
2023年12月31日 |
| 归属于Cliffs股东的净亏损 |
|
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|
美元 |
(67) |
|
|
美元 |
(57) |
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|
美元 |
(155) |
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| 调整: |
|
|
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|
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|
韦尔顿不定空闲
一个
|
|
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|
(177) |
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- - - - - - |
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- - - - - - |
|
| 债务清偿损失 |
|
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|
(21) |
|
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- - - - - - |
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- - - - - - |
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|
|
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|
商誉减值
B
|
|
|
|
|
- - - - - -
|
|
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- - - - - - |
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|
(125) |
|
| 税务估价津贴 |
|
|
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|
- - - - - -
|
|
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- - - - - - |
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|
（14） |
|
|
|
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|
|
| 出售业务的非现金收益 |
|
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
28 |
|
| 其他,净 |
|
|
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|
（4) |
|
|
(2) |
|
|
（16） |
|
|
所得税影响
B
|
|
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|
|
48
|
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- - - - - - |
|
|
(3） |
|
| 归属于Cliffs股东的调整后净收益（亏损） |
|
|
|
|
美元 |
87
|
|
|
美元 |
(55) |
|
|
美元 |
（25) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应归属于Cliffs股东的普通股每股亏损-摊薄 |
|
|
|
|
美元 |
(0.14) |
|
|
美元 |
(0.11) |
|
|
美元 |
(0.31) |
|
| 应归属于Cliffs股东的调整后普通股每股收益（亏损）-摊薄 |
|
|
|
|
美元 |
0.18
|
|
|
美元 |
(0.11) |
|
|
美元 |
(0.05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一个
主要包括资产减值、资产退休义务费用和员工相关费用。
|
|
B
商誉减值在所得税中是不可抵扣的。
|
2
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
非公认会计准则调节- ebitda和调整后的ebitda
除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还在合并的基础上提交了EBITDA和调整后EBITDA。管理层、投资者、贷款人和财务报表的其他外部用户使用这些指标来评估我们的经营业绩，并将经营业绩与钢铁行业的其他公司进行比较，显示不包括非现金和/或非经常性项目的结果。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
三个月结束
3月31日 |
|
|
|
三个月结束 |
| (百万) |
2024 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
2023年12月31日 |
| 净亏损 |
美元 |
(53) |
|
|
美元 |
（42) |
|
|
|
|
|
|
美元 |
(139) |
|
| 少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出净额 |
(64) |
|
|
（77) |
|
|
|
|
|
|
(63) |
|
| 所得税收益（费用） |
8
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
(30) |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
(230) |
|
|
(242) |
|
|
|
|
|
|
(235) |
|
| 息税前利润总额 |
美元 |
233
|
|
|
美元 |
264 |
|
|
|
|
|
|
美元 |
189 |
|
| 少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非控制性权益的EBITDA |
美元 |
21
|
|
|
美元 |
23 |
|
|
|
|
|
|
美元 |
23 |
|
| 韦尔顿不定空闲 |
(177) |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
- - - - - - |
|
| 债务清偿损失 |
(21) |
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商誉减值 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
(125) |
|
| 出售业务的非现金收益 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他,净 |
（4) |
|
|
(2) |
|
|
|
|
|
|
（16） |
|
| 调整后EBITDA总额 |
美元 |
414
|
|
|
美元 |
243 |
|
|
|
|
|
|
美元 |
279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非控制性权益的EBITDA包括： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 归属于非控制性权益的净收入 |
美元 |
14
|
|
|
美元 |
15 |
|
|
|
|
|
|
美元 |
16 |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
7
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
| 非控制性权益的EBITDA |
美元 |
21
|
|
|
美元 |
23 |
|
|
|
|
|
|
美元 |
23 |
|
3
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
非公认会计准则调节-净债务
净债务是管理层在评估财务状况时使用的非公认会计准则财务指标。净债务定义为长期债务减去现金和现金等价物。管理层认为，由于手头现金和现金等价物的数量，净债务是衡量公司财务状况的重要指标。本指标的表述不应与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。该指标与其最直接可比的GAAP指标的对账如下表所示：
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
三个月结束
3月31日 |
|
三个月结束 |
| (百万) |
2024 |
|
|
|
2023 |
|
2023年12月31日 |
| 长期债务 |
美元 |
3664年
|
|
|
|
|
美元 |
4559年 |
|
|
美元 |
3137年 |
|
| 减：现金和现金等价物 |
30
|
|
|
|
|
59 |
|
|
198 |
|
| 净债务 |
美元 |
3634年
|
|
|
|
|
美元 |
4500年 |
|
|
美元 |
2939年 |
|
