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乐鱼体育官网斯自然资源公司报告 第三 季度 2015 结果

乐鱼体育- 2015年10月29日 乐鱼体育官网斯自然资源公司 (纽约证券交易所:CLF) 今天的报道 第三 -截至2015年9月30日的季度业绩。 第三 季度 2015 的综合收入 5.93亿美元 减少 39 上一年的百分比 第三 -季度收入 9.8亿美元 。销货成本减少了 26 百分比, 5.38亿美元 相比 7.24亿美元 报告于 第三 2014年第一季度。

为 第三 2015年第一季度，公司录得净利润为 600万美元 与净损失相比 69亿美元 记录于上年同期。公司录得归因于Cliffs普通股股东的净亏损 1500万美元 ,或 0.10美元 每股摊薄后的净亏损，相比之下，乐鱼体育官网斯普通股股东的净亏损为 59亿美元 ,或 38.49美元 按摊薄后的每股计 第三 2014年第一季度。

cliff董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示：“我们在过去一个季度的表现说明了我们在扭亏损方面取得了多大的进展。通过严格执行去年制定的战略，我们已经能够在所有业务领域大幅降低成本。”Goncalves先生补充说：“我们预计2016年国内钢铁市场将有所改善，因为贸易行动减少了进口压力，并坚定了钢铁价格。我们稳健的成本状况，加上工厂更强劲的需求，应该会为乐鱼体育官网斯带来更好的盈利能力。”

为 第三 2015年第一季度，调整后EBITDA ¹ 是 6000万美元 。cliff指出，这一数字包括与之前宣布的减产相关的3300万美元闲置费用。不包括这些主要与Empire和United Taconite矿山相关的闲置费用，cliff调整后的EBITDA ¹ 本来是9300万美元。

悬崖的 第三 - 2015年第四季度SG&A费用为 2200万美元 ,一个 55% 减小 第三 - 2014年季度费用 5000万美元 。虽然减少的主要原因是去年的代理权竞争，以及今年没有重复的控制和服务相关费用的变化，但由于员工成本降低和外部服务支出减少，总体SG&A费用进一步减少。

悬崖的 第三 - 2015年第一季度利息支出为 6200万美元 ,一个 35% 与a相比增加 第三 - 2014年季度费用 4600万美元 。这一增长主要是由2015年第一季度发行的担保票据推动的。该公司指出，在记录的6200万美元中，5300万美元为现金支出，其余900万美元为非现金支出。

乐鱼体育铁矿石

乐鱼体育的铁矿石球团销售量在 第三 2015年第一季度 560万年 吨,一个 18 百分比下降，与 第三 2014年第一季度。下降的原因是乐鱼体育钢厂需求下降。

每吨现金生产成本 ³ 在乐鱼体育，铁矿石是 48.99美元 ，较上年同期下降16% 58.38美元 在前一年 第三 季。减少的原因是受薪劳动力的减少和整体就业成本的降低；基于成本降低和预测性维护计划，降低维护和维修成本；能源价格也逐年下降。

每吨非生产现金成本 ³ 的 13.85美元 其中包括3300万美元的闲置成本。

亚太地区铁矿石

第三 - 2015年季度亚太地区铁矿石销量下降 5 百分比, 290万年 吨,从 310万年 2014年的吨位 第三 季。货运量减少的原因是与港口维修活动有关的装运时间。

每吨现金生产成本 ³ 在亚太地区，铁矿石是 26.87美元 ，比去年同期下降了49% 52.58美元 在前一年 第三 季。减少的原因是采矿和行政费用减少，以及有利的汇率差异，后者约为每吨12美元。

债务和现金流量

2015年第三季度末的总债务为27亿美元，而去年同期为31亿美元。现金和现金等价物 2.7亿美元 与…相比 2.44亿美元 在上个季度末。

在最后 第三 2015年第一季度，乐鱼体育官网斯有净债务 ⁴ 25亿美元，而净债务为29亿美元 ⁴ 在最后 第三 2014年第一季度。截至本年度末，本公司的资产贷款工具无借款 第三 2015年第一季度。净债务的减少 ⁴ 在过去的12个月里，包括资产出售、交换要约和公开市场债券回购在内的几项行动，包括7月份进行的4800万美元的公开市场购买和2015年8月完成的1.25亿美元的收购要约，这些行动总共获得了7900万美元的折扣。

本季度的资本支出（包括已停止的煤炭业务）为2400万美元，与去年同期的6900万美元相比减少了66% 第三 2014年第一季度。乐鱼体育官网斯还报告了折旧、损耗和摊销3,600万美元 第三 2015年第一季度。

前景

根据对海运铁矿石价格的不同假设，Cliffs提供了每吨铁矿石全年预期收入范围。cliff表示，每种不同的定价假设都保持所有其他假设不变，包括客户组合、工业商品价格、运费、能源价格、生产投入成本和/或热带钢价格（所有因素都包含在cliff的某些供应协议中）。

下表提供了2015年剩余三个月的部分普氏IODEX平均价格，以及相应的乐鱼体育铁矿石和亚太铁矿石部门全年实现情况。上述预测考虑了普氏原油期货指数的实际费率和cliff 2015年前9个月的营收实现情况。cliff此前在2015年7月29日提供了2015年的价格预期。由于客户组合的改善，部分被热带钢价格下降的假设所抵消，Cliffs提高了对乐鱼体育铁矿石的每吨收入预期。在第四季度普氏IODEX假设每吨55 - 60美元的情况下，全年预期实现范围从之前的每吨75 - 80美元增加到每吨80 - 85美元。

自第二季度末以来，亚太铁矿石公司的收入实现预期没有显著变化。cliff指出，在过去的一年里，亚太地区铁矿石的价格实现比普氏IODEX的季度平均价格每吨低15至20美元。

乐鱼体育铁矿石前景展望 (长吨)

对于2015年，该公司将其全年销量预期下调150万吨至1750万吨，主要反映了10月份Essar Algoma颗粒买卖协议的终止。公司的这一展望基于当前的提名，由于合同的终止，在其预测中已经排除了所有之前提名给该客户的销售额。

乐鱼体育官网斯维持之前的每吨现金生产成本 ³ 预期$55 - $60和以前每吨货物销售的现金成本 ³ 预期60 - 65美元。每吨售出货物的现金成本 ³ 预期包括预期的闲置成本。

该公司仍在与乐鱼体育乐鱼体育官网联合会积极谈判，并致力于达成公平公正的协议。经双方协商一致，现行合同延长。该合同的延长涵盖了乐鱼体育官网斯在密歇根州的帝国和蒂尔登矿，以及明尼苏达州的United Taconite和Hibbing Taconite矿的约2200名usw代表工人。

cliff预计2015年全年的折旧、损耗和摊销费用约为每吨6美元。

亚太铁矿石展望 （公吨，港口离岸价）

乐鱼体育官网斯将其2015年全年亚太铁矿石预期销量和产量从之前的1100万吨增加到约1150万吨。预计产品组合将包含50%的块状和50%的细粒。

根据第四季度美元对澳元的平均汇率为0.70美元，公司维持2015年全年亚太铁矿石每吨现金生产成本 ³ 预期30 - 35美元。乐鱼体育官网斯每吨售出货物的现金成本 ³ 预期也维持在35 - 40美元。

cliff预计2015年全年的折旧、损耗和摊销费用约为每吨2美元。

T 下表概述了Cliffs对其两个持续业务部门的2015年指导方针：

SG&A费用和其他预期

乐鱼体育官网斯正在降低全年的价格 2015 SG&A费用预期从之前的1.2亿美元增加到1.1亿美元。裁员的主要原因是员工数量和外部服务支出的减少。

公司预计2015年全年利息支出约为2.35亿美元，其中约2.05亿美元为现金利息。2015年全年合并折旧、损耗和摊销预计约为1.35亿美元。

资本预算更新

Cliffs将2015年全年资本支出预算从此前的1亿至1.25亿美元下调至8500万至9500万美元。支出范围包括与北美煤炭相关的资金流出，并假设没有额外的资产剥离。这一削减是由整个企业的支出纪律所推动的。

电话会议信息

乐鱼体育官网斯自然资源公司将于乐鱼体育东部时间2015年10月29日上午10点召开电话会议。电话会议将在乐鱼体育官网斯的网站上进行现场直播和存档：www.cliffsnaturalresources.com。

关于Cliffs Natural Resources Inc.

乐鱼体育官网斯自然资源公司是乐鱼体育领先的矿业和自然资源公司。该公司是北美钢铁行业铁矿石球团的主要供应商，其矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。乐鱼体育官网斯还在西澳大利亚经营着一个铁矿石开采综合体。此外，Cliffs在乐鱼体育阿拉巴马州和西弗吉尼亚州的煤矿生产低挥发性冶金煤。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，乐鱼体育官网斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。有关本公司的新闻稿及其他资料可于以下网址查阅： http://www.cliffsnaturalresources.com ．

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”的陈述。一般而言，前瞻性陈述涉及预期的趋势和期望，而不是历史事项。前瞻性陈述受与Cliffs运营和商业环境相关的不确定性和因素的影响，这些不确定性和因素难以预测，可能超出我们的控制范围。此类不确定性和因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，除法律规定外，我们不承担更新这些陈述的持续义务。可能影响乐鱼体育官网斯未来业绩并导致结果与本新闻稿中的前瞻性陈述不同的不确定性和风险因素包括但不限于：影响我们财务状况、运营结果或未来前景的趋势，特别是铁矿石和煤炭价格的持续波动；资本的可用性和我们保持足够流动资金的能力；全球经济状况的不确定性或弱点，包括供应过剩或进口产品造成的价格下行压力、市场需求减少以及中国经济增长率的任何变化；我们与铁矿石客户就销售合同条款的任何修改、续签或新安排达成协议的能力；我们有能力与工会和雇员保持适当的关系，并在令人满意的条件下签订或续签集体谈判协议；我们的客户减少钢铁产量或使用其他方法生产钢铁的影响；我们为加拿大实体成功执行退出选项的能力，最大限度地减少这些实体的现金流出和相关负债，包括CCAA流程；我们成功识别和完善任何战略投资和完成计划剥离的能力，包括我们的北美煤炭业务部门；我们有能力成功地使我们的产品组合多样化，并在传统的高炉客户之外增加新客户；与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁；我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力；价格调整因素对我们销售合同的影响；销售数量或组合的变化；我们的实际资本支出水平；我们的实际经济铁矿石和煤炭储量或当前矿产估计的减少，包括是否有任何矿化材料符合储量；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况，以及由此产生的减值费用；与项目有关的预可行性研究和可行性研究结果；现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；我们经济有效地达到计划生产速度或水平的能力；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；与国际业务有关的风险；资本设备和零部件的可用性；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷；生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、雇员福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性；以及截至2014年12月31日的年度10-K表格年度报告第一部分- 1A项中确定的风险因素。此处包含的信息截至本新闻稿发布之日，并可能被后续事件所取代。除适用证券法要求外，我们不承担修改或更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务。

资料来源：乐鱼体育官网斯自然资源公司。

媒体联络:

财务表如下

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乐鱼体育官网斯自然资源有限公司和子公司

未经审计的精简合并业务报表

乐鱼体育官网斯自然资源有限公司和子公司

未经审计的简明合并财务状况报表

乐鱼体育官网斯自然资源有限公司和子公司

未经审计的合并现金流量表

¹ 乐鱼体育官网斯自然资源有限公司和子公司

非公认会计准则调节- ebitda和调整后的ebitda

除了按照乐鱼体育公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还在合并基础和分部基础上提交了EBITDA和调整后的EBITDA，这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照乐鱼体育公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。新闻稿第2页提供了这些措施的分段核对。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。

² 乐鱼体育官网斯自然资源有限公司和子公司

非公认会计准则调整后的收益

除了按照乐鱼体育公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还提交了归属于Cliffs股东的调整后净收入，这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。本指标的表述不应与按照乐鱼体育公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了该措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。