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新闻发布会上

乐鱼体育官网斯自然资源公司报告 2013 第一季度业绩

乐鱼体育—2013年4月24日 乐鱼体育官网斯自然资源公司 （纽约证券交易所：CLF）（巴黎证券交易所：CLF） 今天的报道 第一个 -截至2013年3月31日的季度业绩。的综合收入 11亿美元 减少 7200万美元 ,或 6% 从去年开始。较低的收入是由 10% 全球铁矿石销量下降，导致铁矿石价格上涨 2% 货物销售成本的降低 9.03亿美元 ． 综合销售利润率下降 18% 在 第一个 季度 2.38亿美元 ,从 2.92亿美元 去年同一季度。作为公司盈利能力的一个重要因素，62%铁粉产品（cfr中国）的全球海运铁矿石价格保持相对平稳，平均每吨148美元，比2012年第一季度增长3%。

cliff董事长、总裁兼首席执行官约瑟夫•卡拉巴（Joseph Carrabba）表示：“2013年我们正朝着正确的方向前进。在第一季度，我们采取了深思熟虑的措施来降低我们的资产负债表杠杆率，改善我们的现金状况。此外，我们的运营团队正在采取务实的方法来全面降低运营成本。我们预计这些举措将使公司在动荡的价格环境中成功管理。”

本季度，公司报告了归属于Cliffs普通股股东的净收入 9700万美元 ,或 0.66美元 摊薄后每股 3.76亿美元 ,或 2.63美元 稀释后的每股 第一个 季度的 2012 ． 2013年第一季度业绩包括所得税优惠 600万美元 ，受公司预计不计离散项目的全年所得税有效税率为1%的驱动，部分被某些离散项目抵消。此外，去年第一季度的业绩包括一项非现金递延税项收益 2.55亿美元 主要与澳大利亚矿产资源租赁税的颁布有关，该税被某些其他离散税目部分抵消。除去这两个时期的离散税项，公司进行了调整

2013年第一季度归属于普通股股东的净收入为 8900万美元 ,或 0.60美元 摊薄后每股 1.21亿美元 ,或 0.85美元 摊薄后每股收益，去年第一季度。

乐鱼体育铁矿石

第一季度 2013 乐鱼体育铁矿石球团销售量为 310万年 吨，与…相比 340万年 吨。 第一个 季度的 2012 ． 下降的主要原因是由于2012年5月该公司破产，导致对一家客户的销量同比下降。 Cliffs还表示，由于五大湖的季节性航运限制，第一季乐鱼体育铁矿石销量较其他时期低。

乐鱼体育铁矿石 2013 第一个 每吨的季度收入为 119.82美元 , 2% 从 117.40美元 与去年同期相比。与2012年第一季度相比，这一增长主要归因于客户组合和有利的临时定价结算。

乐鱼体育铁矿石每吨现金成本为$ 60.17 , 2% 从 61.14美元 在前一年 第一个 季。减少的主要原因是维修费用减少。

加拿大东部铁矿石

第一季度 2013 加拿大东部铁矿石销售量为 190万年 吨，与上年同期相对持平。销量组合包括在内 150万年 铁精矿和约吨 400000年 成吨的铁矿石球团。正如之前在2013年3月11日披露的那样，Cliffs宣布打算在今年第二季度末关闭Wabush Pointe Noire颗粒厂。在球团厂停产后，该公司预计将只从沃布什的斯库利矿生产精矿产品。

加拿大东部铁矿石 2013 第一个 每吨的季度收入为 131.95美元 , 13% 从 116.40美元 在前一年 第一个 季。较高的每吨收入归因于有利的临时定价结算，较低的运费，以及海运铁矿石价格同比增长3%。

加拿大东部铁矿石每吨现金成本为 99.41美元 , 4% 从 103.96美元 与去年同期相比。这一减少反映了布鲁姆湖矿的现金成本较低 89美元 每吨，比去年同期下降了9%，主要是由于中转成本降低、滞期费减少和承包商支出减少。第一季度 2013 沃布什矿的现金成本为 135美元 每吨价格较上年同期上涨12%，主要是受采矿成本上升的推动。

亚太地区铁矿石

2013年第一季度亚太地区铁矿石销量下降 17% 来 230万年 吨,从 280万年 吨 2012 的 第一个 季。减少的原因是船舶时间和cliff的Cockatoo Island业务的销量下降，该业务于2012年第三季度停止生产。

每吨收入 2013 第一个 季度下降 9% 来 117.48美元 ,从 129.75美元 在去年的 第一个 季。减少的主要原因是由于铁矿石等级降低，以及客户组合，某些客户使用季度滞后定价机制，导致收入减少。这被海运铁矿石平均价格同比上涨略微抵消。

亚太地区铁矿石每吨现金成本增加 2% 美元 75.10 ,从 73.86美元 在 2012 这是苹果可比季度业绩。与去年同期相比增加的主要原因是，由于第一季度库存增加，产量增加和库存流动，采矿和物流成本增加。

北美煤炭

为 第一个 季度的 2013 ，北美煤炭销售量为 180万年 吨,一个 27% 增加 140万年 上年同期的销售量。这一增长是由Cliffs旗下橡树林矿（Oak Grove Mine）的销量显著增加所推动的。2012年第一季度，由于2011年严重的天气灾害，Oak Grove的制备工厂和装载设施未能完全投入使用。

北美煤炭公司 2013 第一个 季度每吨收入下降 9% 来 110.35美元 ,而 121.61美元 在 第一个 季度的 2012 ． 减少的主要原因是炼焦煤产品现货价格同比下降。

每吨现金成本降低 6% ，至$ 91.16 ,从 97.01美元 与去年同期相比。第一季度 2013 每吨的现金成本受益于较低的维护和与就业有关的费用。此外，销量的增加也提高了固定成本杠杆率。

资本结构、现金流和流动性

季度末，乐鱼体育官网斯赢了 2.87亿美元 现金和现金等价物 34亿美元 债务总额，包括 5.5亿美元 画在它的上面 17.5亿美元 循环信贷安排。在第一季度，cliff使用了 2500万美元 从经营中获得现金，而不是使用 1.29亿美元 在 2012 类似的季度。这一改善主要是由于与应收款和其他流动资产相关的有利营运资金变化所致。

今年2月，Cliffs董事会批准将公司的季度现金股息率降低76%，降至每股0.15美元。这是为了应对大宗商品价格的波动，以及乐鱼体育官网斯保持财务灵活性的承诺。

正如之前披露的，公司在2013年第一季度完成了一次股票发行，扣除佣金、折扣和费用，净收益总额为9.95亿美元。此次发行包括1035万股普通股，发行价为每股29美元，净收益总额为2.86亿美元。cliff还发行了2925万股存托股票，每份股票代表其7.00%的a系列强制性可转换优先股（a类）的1/40股份，不含票面价值。存托股票定价为每股25美元，净收益总额为7.09亿美元。这两次发行的收益主要用于支付公司未偿还的8.47亿美元定期贷款的余额，以及一般公司用途。

此外，公司成功获得了对定期贷款和循环信贷额度的修订，暂停了2013年所有季度报告期间的总融资债务与EBITDA的比率，并在这些期间临时增加了总融资债务与资本化的契约和最低有形净值契约。

悬崖报折旧、损耗和摊销 1.41亿美元 2013年第一季度。

前景

展望未来，乐鱼体育官网斯预计其产品的终端市场将保持健康。2013年第一季度，中国粗钢年化产量达到创纪录水平，而北美的利用率保持稳定。公司预计其销售的商品价格将保持波动，在任何时间点都有可能大幅下降或上升。由于这种预期的波动性和提供全年展望的目的，乐鱼体育官网斯将利用截至2013年3月31日的普氏62%铁海运铁矿石现货平均价格每吨148美元（cfr中国）作为基本价格假设，为公司的铁矿石业务部门提供全年每吨收入敏感性。乐鱼体育官网斯表示，这一假设并不反映公司对全年海运铁矿石价格的内部预期。因此， 148美元 下表中包含了公司铁矿石业务部门的预期全年每吨收入范围，以及每吨与基本价格假设每吨差异10美元的每吨敏感性。以下各铁矿石业务部门的全年敏感性每吨反映了2013年第一季度的销售额和实现价格以及乐鱼体育官网斯对2013年剩余期间的实现预期。

乐鱼体育铁矿石前景展望 (长吨)

为 2013 ，公司将其销量预期提高到 21 比之前估计的少了100万吨 20 数百万吨。这一增长主要是由于乐鱼体育客户对颗粒的需求增加。乐鱼体育官网斯在乐鱼体育的铁矿石产量维持在预期水平 20 数百万吨。

上述2013年收入敏感性汇总表中包含的乐鱼体育铁矿石每吨收入敏感性还包括以下内容 假设:

此外，每吨收入敏感性还考虑到某些供应协议中所载的各种合同规定、年度调整和价格上限和下限。全年每吨的实际实现收入将取决于铁矿石价格变化、客户组合、生产投入成本和/或钢材价格（所有因素都包含在乐鱼体育官网斯的某些供应协议中）。

乐鱼体育官网斯保持着 2013 全年乐鱼体育铁矿石每吨现金成本预期为 65 - 70美元 折旧、损耗和摊销 预计约为 6美元 每吨。

加拿大东部铁矿石展望 （公吨，东加拿大离岸价）

对于2013年，乐鱼体育官网斯维持其全年销售额预期 9 - 10 数百万吨。全年产量也有望达到 9 - 10 数百万吨。由于最近宣布对Wabush的产品组合进行调整，Cliffs预计将销售约150万吨铁矿石球团，铁矿石精矿销售将弥补预期销量范围的剩余部分。

东加拿大铁矿石每吨收益敏感性包含在上述2013年每吨收益敏感性表中。全年 2013 加拿大东部铁矿石的每吨现金成本预计为 $95 - $100 ．

该公司维持Bloom Lake矿和Wabush矿的全年每吨现金成本预期，分别为85 - 90美元和115 - 120美元。折旧、损耗和摊销预计约为 18美元 全年每吨 2013 ．

亚太铁矿石展望 （公吨，港口离岸价）

乐鱼体育官网斯维持其2013年全年亚太区铁矿石预期销量和产量约为 1100万年 吨。产品组合预计约为一半块状铁矿石和一半细粒铁矿石。

亚太地区铁矿石每吨收入敏感性包含在上述2013年每吨收入敏感性表中。由于该公司预计在今年剩余时间内将产生具有挑战性的铁矿石等级，Cliffs将其每吨收入预期下调5美元。

乐鱼体育官网斯保持着 2013 全年亚太铁矿石每吨现金成本预期为 70 - 75美元 ，折旧、损耗和摊销预计约为 15美元 每年每吨。

 

北美煤炭展望 （短吨，离岸价）

本公司维持其 2013 全年北美煤炭预计销售和产量约为 700万年 吨。预计销量组合约为67%低挥发性炼焦煤和25%高挥发性炼焦煤，其余为动力煤。

乐鱼体育官网斯对北美煤炭公司全年每吨收入的预测是 $110 - $115 ． 乐鱼体育官网斯大约有 75% 它的预期 2013 承诺的销售量和价格约为 110美元 每短吨在矿山。

乐鱼体育官网斯维持其每吨现金成本的预期 $95 - $100 ． 全年 2013 折旧、损耗和摊销预计约为 16美元 每吨。

T 下表提供了cliff的总结。 2013 四大业务板块指引：

SG&A费用和其他预期

乐鱼体育官网斯保持着 2013 全年SG&A费用预期约为 2.3亿美元 ．

为了支持未来的增长项目，乐鱼体育官网斯维持其全年现金流出预期约为 8500万美元 ． 它由近似组成 2500万美元 与探索和近似有关 6000万美元 有关完成公司在加拿大安大略省铬铁矿项目开发的可行性阶段。乐鱼体育官网斯表示，自省政府过渡以来，与安大略省政府的谈判尚未恢复。在支持经济可行性的关键因素得到解决之前，Cliffs不会寻求批准项目过渡到执行阶段。公司将继续开展环境评估活动，并与主要利益相关者进行接触，以支持该项目的开发和未来执行。

如上所述，乐鱼体育官网斯预计2013年全年的有效税率为1%。本公司期望其 2013 全年折旧、损耗和摊销约为5.65亿美元。

资本预算更新和现金的其他用途

乐鱼体育官网斯保持着 2013 资本支出预算 800 - 850美元 百万。全年资本性支出约为 300美元 100万美元的持续资本，其余的由增长、生产力提高和经营资本许可证组成。

电话会议信息

乐鱼体育官网斯自然资源公司将于明天（2013年4月25日）乐鱼体育东部时间上午10点召开电话会议。电话会议将进行现场直播，并存档在乐鱼体育官网斯的网站：www.cliffsnaturalresources.com上。

关于Cliffs Natural Resources Inc.

乐鱼体育官网斯自然资源有限公司是一家国际矿业和自然资源公司。该公司是标准普尔500指数的成员，是全球主要的铁矿石生产商和高挥发性和低挥发性冶金煤的重要生产商。乐鱼体育官网斯的战略是不断实现更大的规模和多元化

采矿业通过专注于服务世界上最大和增长最快的钢铁市场。在社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，全球乐鱼体育官网斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。

该公司由一个负责销售和交付Cliffs产品的全球商业集团和一个负责公司市场矿物生产的全球运营集团组成。乐鱼体育官网斯在北美经营铁矿和煤矿，并在西澳大利亚经营一家铁矿综合开采企业。此外，Cliffs在加拿大安大略省有一个大型铬铁矿项目，目前正处于可行性开发阶段。

有关本公司的新闻稿及其他资料可于以下网址查阅： http://www.cliffsnaturalresources.com

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法意义上的前瞻性陈述。尽管公司认为其前瞻性陈述是基于合理的假设，但此类陈述受到与Cliffs的运营和商业环境相关的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性难以预测，可能超出Cliffs的控制范围。这些不确定性和因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的内容产生重大差异，原因包括但不限于：全球经济状况的不确定性或疲软，包括价格下行压力、市场需求减少和中国经济增长率的任何放缓；影响我们财务状况、经营业绩或未来前景的趋势，特别是铁矿石和煤炭价格的持续波动；我们成功地将收购的公司整合到我们的运营中并实现收购后协同效应的能力，包括但不限于Cliffs Quebec Iron Mining Limited（前身为Consolidated Thompson Iron Mining Limited）；我们成功识别和完善任何战略投资和完成计划剥离的能力；与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁；我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力；我们与铁矿石客户就修改销售合同价格升级条款达成协议的能力，以反映短期或基于现货的定价机制；价格调整因素对我们销售合同的影响；销售数量或组合的变化；我们的实际经济铁矿石和煤炭储量或当前矿产估计的减少，包括是否有任何矿化材料符合储量；我们的客户使用其他方法生产钢铁或减少其钢铁产量的影响；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况；与项目有关的预可行性研究和可行性研究结果；现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；我们实现成本有效的计划生产速度或水平的能力；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；资本的可用性和我们保持足够流动性和成功实施融资计划的能力；我们有能力与工会和雇员保持适当的关系，并在令人满意的条件下签订或续签集体谈判协议；与国际业务有关的风险；资本设备和零部件的可用性；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷；生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、雇员福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性；以及公司最近向乐鱼体育证券交易委员会提交的报告中列出的其他因素和风险。此处包含的信息截至本新闻稿发布之日，并可能被后续事件所取代。除适用证券法要求外，我们不承担修改或更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务。

资料来源：乐鱼体育官网斯自然资源公司。

投资者关系及全球沟通联络：

财务表如下

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未经审计的精简合并业务报表

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未经审计的简明合并财务状况报表

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未经审计的合并现金流量表

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非一般公认会计准则和解

除了按照乐鱼体育公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还提交了归属于Cliffs股东的持续经营业务调整后净收入，这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。本指标的表述不应与按照乐鱼体育公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了该措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。