新闻发布会上
皇冠体育斯自然资源公司公布招标报价
任何及所有其优先担保票据
皇冠体育- 2017年7月31日-
皇冠体育斯自然资源公司
(纽约证券交易所:CLF)
今天宣布，根据某些条款和条件，开始以以下价格收购其任何和所有2020年到期的8.250%优先担保票据（“票据”）的投标要约（“投标要约”）。
收购要约定于纽约时间2017年8月4日下午5点到期（“到期时间”），除非公司延长或提前终止。本收购要约是根据2017年7月31日的《购买要约》及相关的《传送函》和《保证交付通知》（合称为“收购要约材料”）发出的，其中对收购要约的条款和条件进行了更详细的描述。债券持有人在就要约作出任何决定前，应仔细阅读要约材料。
下表列出了投标要约的某些条款：
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担保物权
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CUSIP号码& ISIN
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未偿还本金
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要约报价(1)(2)
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8.250% 2020年到期的优先担保票据
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144年,一个
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504400000美元
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1123美元
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CUSIP: 18683 kah4
型号:US18683KAH41
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REG年代
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CUSIP: U18618AB1
型号:USU18618AB14
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（1）
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不包括截至但不包括结算日的应计和未付利息，这些利息将在收购要约对价之外支付。
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(2)
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每1,000美元有效投标和接受的票据本金金额。
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根据投标要约的条款和条件，在到期日之前有效投标且随后未有效撤回其票据，或交付正确填写并正式签署的保证交付通知的票据持有人，将有资格获得上表中规定的每1,000美元票据本金的投标报价对价（“投标报价对价”）。
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公司将在到期时间（“结算日”）之后立即购买任何有效投标且在到期时间之前未有效撤回的票据，前提是满足并放弃投标要约的所有条件。公司将在到期日（“担保交割结算日”）之后立即购买任何已在到期日之前（如果该等票据未在到期日之前交付）交付正确填写并正式签署的保证交割通知的票据，前提是满足或放弃投标要约的所有条件。交割日期目前预计为2017年8月7日，保证交割交割日期目前预计为2017年8月9日，前提是收购要约的所有条件均已满足或放弃。接受购买票据的持有人还将收到截至但不包括结算日的应计和未付利息。为免生疑问，投标报价中接受的所有票据的应计利息将在结算日停止产生，包括投标报价材料中规定的保证交付程序所提供的票据。
公司有义务根据要约接受收购并支付要约对价以及投标票据的应计和未付利息，不受任何最低投标条件的约束，但受要约材料中所述某些条件的满足或放弃的约束，包括完成一项或多项债务融资交易，总金额足以支付，以及手头现金。总收购要约对价，包括按公司自行决定可接受的条款和条件（“融资条件”）支付的所有票据的应计和未付利息以及相关成本和费用（无论根据收购要约投标的票据金额）。投标要约可以修改、延长、终止或撤回。
公司目前打算在完成要约收购后赎回任何未偿还的票据。本意向书不构成适用于票据的契约下的赎回通知。
本公司已聘请瑞士信贷证券（皇冠体育官网）有限责任公司担任本次收购要约的经销商经理。全球债券持有人服务公司已被保留为投标报价的信息代理和保管人。有关要约收购的问题可直接联系瑞士信贷证券（皇冠体育官网）有限责任公司，地址：11 Madison Avenue， New York New York 10010，收件人：责任管理集团，（800）820-1653（免费电话），（212）538 -1862（付费电话）。投标要约材料可通过致电全球债券持有人服务公司（866）470-4300（免费电话）或（212）430 -3774（银行和经纪人收费）或访问www.gbsc-usa.com/cliffs获取。
本公司仅根据投标报价材料的条款作出投标报价。公司、经销商经理、信息代理、票据受托人或存托人均未就票据持有人是否应投标或不应投标提出任何建议。票据持有人必须自行决定是否投标票据，如果投标，则决定投标票据的本金金额。如果要约要约的作出或接受不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律，则要约要约不会向该司法管辖区的票据持有人发出。在任何司法管辖区，如果证券法或蓝天法要求持牌经纪人或交易商发出要约，则要约将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区的法律获得许可的一名或多名注册经纪人或交易商代表公司发出。
本新闻稿不构成购买证券的要约或出售任何证券的要约的招揽，或出售或购买任何证券的要约的招揽，也不构成在任何司法管辖区的要约或招揽，该要约或招揽是非法的。
关于Cliffs Natural Resources Inc.
皇冠体育斯自然资源公司是一家领先的矿业和自然资源公司。公司成立于1847年，是皇冠体育官网公认的规模最大、历史最悠久的独立铁矿石开采公司。我们是北美钢铁行业的主要铁矿石球团供应商，我们的矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。此外，我们还在西澳大利亚州经营一个铁矿石开采综合体。到2020年，随着我们在俄亥俄州托莱多的第一家生产工厂的发展，我们预计将成为五大湖地区唯一的热压块铁（“HBI”）生产商。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，我们的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。
前瞻性陈述
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经营状况、业绩或未来前景，特别是价格调整因素对我们销售合同的影响；我们的负债水平可能会限制可用于营运资金、资本支出、收购和其他一般公司用途或我们业务持续需求的现金流；资本的可用性和我们保持足够流动资金的能力；我们以最小化现金流出和相关负债的方式成功完成《公司债权人安排法》（加拿大）流程的能力；由于使用其他方法或更轻重量的钢材替代品生产的钢材的市场份额增加，我们的客户减少了钢铁产量的影响；与钢铁工业重组有关和/或影响钢铁工业的不确定性；与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁；我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力；生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、雇员福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性；我们与客户就销售合同条款的任何修改、续签或新安排达成协议的能力；我们的实际资本支出水平；我们有能力成功地使我们的产品组合多样化，并在传统的高炉客户之外增加新客户；我们的实际经济铁矿石储量或当前矿产估计的减少量，包括任何矿化材料是否符合储量；我们经济有效地实现计划生产速度或水平的能力，包括在我们的HBI生产工厂；我们成功识别和完善任何战略投资或开发项目的能力，包括我们的HBI生产工厂；我们获得HBI生产工厂所需投资的能力；销售数量或组合的变化；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况，以及由此产生的减值费用；我们与工会和雇员保持适当关系的能力；现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；与国际业务有关的风险；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷；以及我们满足融资条件并成功完成要约收购的能力。有关影响Cliffs业务的其他因素，请参阅第I部分第1A项。截至2016年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素。我们敦促您仔细考虑这些风险因素。
资料来源：Cliffs Natural Resources Inc。
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