文档



如果8-K表格的提交是为了同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请勾选以下适当的方框：
o	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条进行的书面沟通
o	根据交易法（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征求材料
o	根据《交易法》第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)条）进行的开工前通信
o	根据《交易法》第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)条）进行的开工前通信

用复选标记表明注册人是否为1933年证券法第405条（本章第230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条（本章第240.12b-2条）中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 o

如果是一家新兴成长型公司，注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《交易法》第13(a)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则，请用勾号标明。 o

2018年2月28日，俄亥俄州公司Cleveland-Cliffs Inc.（“公司”）和其某些其他借款人与皇冠体育官网银行（“BAML”）（作为行政代理（以该身份，“行政代理”）和贷方）以及作为贷方的各种其他金融机构（“贷方”）签订了经修订和重述的高级担保资产循环信贷额度（“ABL额度”）。ABL融资修订并重申了公司现有的5.5亿美元银团融资协议，该协议日期为2015年3月30日，双方为公司、公司的附属公司（不时为其一方）、贷方（不时为其一方）和BAML作为行政代理。ABL贷款将于2023年2月28日或公司某些其他重大债务到期前60天到期，并提供高达4.5亿美元的借款，包括(i) 4亿美元的皇冠体育官网部分，包括2.488亿美元的信用证次级限额和1亿美元的皇冠体育官网swingline贷款次级限额，以及（ii） 5000万美元的澳大利亚部分。其中包括2440万美元的信用证发放额度和2000万美元的澳大利亚swingline贷款额度。ABL Facility的皇冠体育官网部分和澳大利亚部分的可用性仅限于符合条件的皇冠体育官网借款基础和澳大利亚借款基础（如适用），通过对符合条件的应收账款、库存和某些移动设备应用惯例预支利率确定。

ABL融资和某些银行产品及对冲债务由公司及其某些现有的全资拥有的皇冠体育官网和澳大利亚子公司担保，并要求由公司未来的某些皇冠体育官网和澳大利亚子公司担保；但是，任何皇冠体育官网实体的义务将不受任何澳大利亚实体的担保。ABL融资和某些银行产品及对冲义务项下的未偿金额由(i)应收账款和其他付款权、库存、提取抵押品、某些投资财产、存款账户、证券账户、某些一般无形资产和商业侵权索赔、某些移动设备、商品账户、存款账户、证券账户和公司其他相关资产的优先担保权益担保；其他借款人和担保人，以及上述各方的收益和产品（统称为“ABL抵押品”）；但前提是，根据澳大利亚法律组建的借款人或担保人（“澳大利亚贷款方”）拥有的ABL抵押品仅为根据澳大利亚法律组建的借款人和担保人的澳大利亚部分和义务提供担保；（ii）公司几乎所有资产的第二优先担保权益；除ABL担保物外的其他借款人和其他担保人（除澳大利亚贷款方）（统称为“票据担保物”，与ABL担保物一起称为“担保物”），以及（iii）仅在澳大利亚贷款方在ABL融资项下的义务情况下，除ABL担保物外，在每种情况下，除某些惯例例外情况外，对澳大利亚贷款方的几乎所有资产享有轻量级浮动担保权益。

ABL融资下的借款按公司选择的基准利率、澳大利亚基准利率计息，或在满足某些条件的情况下计息伦敦银行间拆放款利率，外加适用的保证金。基本利率等于联邦基金利率的较高者加上½1%，基于一个月利息期的伦敦银行同业拆借利率加上1%，美银美林宣布的浮动利率为“优惠利率”，再加上1%。澳大利亚基准利率等于一个月内每个月第一个工作日上午11点的伦敦银行同业拆借利率。伦敦银行同业拆借利率是一种年际固定利率，等于伦敦银行同业拆借利率相对于适用的利息期和所要求的伦敦银行同业拆借利率贷款金额。

ABL融资包含惯例声明和保证以及肯定和否定承诺，其中包括在触发某些条件时维持某些财务比率的承诺、与财务报告有关的承诺、与支付股息或购买或赎回公司股本有关的承诺、与发生或提前支付某些债务有关的承诺、与留置权或产权负担的发生、遵守法律、与关联公司的交易、公司全部或几乎全部资产的合并和出售以及公司业务性质变化的限制有关的契约。

ABL融资规定了习惯性违约事件，其中包括不支付本金、利息、费用或其他金额，作出的陈述或保证被证明是重大错误的，未能在规定的时间内履行或遵守某些契约，对某些重大债务的交叉违约，公司及其某些子公司的破产或资不抵债。指定金额的货币判断违约，任何贷款文件无效，公司控制权变更，

以及ERISA违约导致特定金额的负债。如果公司违约（超过任何适用的宽限期或补救期，如有），行政代理可以并在必要数量的贷款人的指示下，宣布ABL贷款项下的所有欠款立即到期和应付，终止该等贷款人在ABL贷款项下的贷款承诺和/或行使ABL贷款项下的任何和所有补救措施和其他权利。对于与破产和破产管理有关的某些违约，贷款人的承诺将自动终止，所有未偿贷款和其他金额将立即到期和应付。




俄亥俄州	1 - 8944	34 - 1464672
（注册公司所在州或其他司法管辖区）	（委员会档案编号）	（皇冠体育官网国税局雇主识别号码）

公共广场200号3300套房俄亥俄州皇冠体育		44114 - 2315
（主要行政办事处地址）		(邮政编码)




		Cleveland-Cliffs Inc .)

日期:	2018年3月1日	由:	/s/詹姆斯·d·格雷厄姆
			姓名：詹姆斯·d·格雷厄姆
			职务：执行副总裁、首席法务官兼秘书



2.03项目。	在注册人的表外安排下创建直接财务义务或义务。



1.01项目。	签订实质性最终协议。