皇冠体育官网证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 
形式公布

目前的报告
根据第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件日期）：2017年7月31日
 
皇冠体育斯自然资源公司
（注册人的确切名称载于其约章内）
 
 
 
 
 
俄亥俄州
 
1 - 8944
 
34 - 1464672
(州或其他司法管辖区
合并)
 
（委员会档案编号）
 
(IRS雇主
身份证号码)
 
 
公共广场200号3300套房
俄亥俄州皇冠体育
 
 
 
44114 - 2315
（主要行政办事处地址）
 
 
 
(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：（216）694-5700
不适用
（前名称或前地址，如上次报告后有更改）

如果8-K表格的提交是为了同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请勾选以下适当的方框：
o
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条进行的书面沟通
o
根据交易法（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征求材料
o
根据《交易法》第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)条）进行的开工前通信
o
根据《交易法》第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)条）进行的开工前通信
用复选标记表明注册人是否为1933年证券法第405条（本章第230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条（本章第240.12b-2条）中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 o
如果是一家新兴成长型公司，注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《交易法》第13(a)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则，请用勾号标明。 o





8.01项目。
其他事件。
笔记提供
2017年7月31日，Cliffs Natural Resources Inc.（以下简称“公司”）宣布，已对此前宣布的5.75亿美元额外优先担保票据（以下简称“票据”）的非公开发行进行定价。这些债券的年利率为5.75%。这些票据将构成公司于2025年3月1日到期的5.75%优先担保票据的额外发行，该票据的总本金金额为5亿美元。公司预计在满足惯例成交条件的情况下，将于2017年8月7日完成债券发行。
公司打算使用发行债券的净收益，连同手头现金，回购和/或赎回所有2020年到期的8.250%优先担保债券（“优先担保债券”），包括与此类回购和/或赎回相关的投标或赎回溢价，并支付相关交易成本。
本公告包含在一份新闻稿中，其副本作为本协议附件99.1归档，并作为参考并入本协议。
本8-K表当前报告不构成购买要约，也不构成要约出售票据或任何其他证券的邀请。根据《1933年证券法》，这些票据将不会也没有注册，并且在没有注册或注册要求的适用豁免的情况下，不得在皇冠体育官网提供或销售。
赎回有条件通知
2017年8月1日,该公司将发布一份有条件通知书救赎持有者的高级担保票据的所有高级担保票据解决先前宣布的收购要约后,在赎回价格等于(i)的总和100.000%的本金和(2)适用的溢价中定义的契约(如高级担保票据发行)的,和应计未付利息,但不包括,赎回日期。假设条件满足，预计赎回日期为2017年8月31日。
本8-K表当前报告不构成对优先担保票据或任何其他证券的购买要约或赎回通知。

9.01项目。
财务报表及附件。
(d)
展品。
 
 
 
展览
数量
 
描述
 
 
99.1
 
2017年7月31日公布优先担保票据发行定价的新闻稿





签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签字人代表其签署本报告。
 
 
 
 
 
 
皇冠体育斯自然资源有限公司
 
 
 
 
日期:
2017年7月31日
由:
/s/詹姆斯·d·格雷厄姆
 
 
名称:
詹姆斯·d·格雷厄姆
 
 
皇冠体育 :
执行副总裁、首席法务官兼秘书





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2017年7月31日公布优先担保票据发行定价的新闻稿