已于2009年5月12日提交给证券交易委员会
注册声明第333号
皇冠体育官网
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形成s 3
登记声明
下
1933年的证券法
皇冠体育斯自然资源公司
(注册人的确切名称载于其约章内)
俄亥俄州 | 34 - 1464672 | |
的州或其他管辖权 法团或组织) |
(国税局雇主 身份证号码) |
200公共广场
3300套房
俄亥俄州皇冠体育44114
(216) 694 - 5700
(注册人主要行政办事处的地址(包括邮政编码)和电话号码(包括地区代码))
小乔治·w·霍克先生
总法律顾问兼秘书
皇冠体育斯自然资源公司
200公共广场
3300套房
俄亥俄州皇冠体育44114
(216) 694 - 5700
(服务代理的名称、地址(含邮政编码)和电话号码(含区号))
副本:
克里斯托弗·m·凯利
迈克尔·索莱茨基
众达国际法律事务所
湖滨大道901号
俄亥俄州皇冠体育44114
电话:(216)586-3939
传真:(216)579-0212
拟开始向公众出售的大致日期:在本注册声明生效后不时地。
如果在此表格上登记的证券是根据股息或利息再投资计划提供的,请勾选以下方框。¨
如果在此表格上注册的任何证券将根据1933年《证券法》第415条延迟或连续发行,除仅与股息或利息再投资计划有关的证券外,请选中以下方框。x
如果根据《证券法》第462(b)条的规定提交此表格是为了为发行登记额外的证券,请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。¨
如果此表格是根据《证券法》第462(c)条提交的生效后修订,请勾选以下方框并列出同一发行的早期有效注册声明的《证券法》注册声明编号。¨
如果此表格是根据通用指令id的注册声明,或根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后生效的修订,请选中以下方框。x
如果此表格是根据《证券法》第413(b)条规定注册额外证券或额外类别证券的通用指令id提交的注册声明的有效后修订,请勾选以下方框。¨
通过复选标记表明注册人是大型加速申报机构、加速申报机构、非加速申报机构还是较小的申报公司。参见交易法第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“小型报告公司”的定义。
大型加速过滤器 | x | 加速产品 | ¨ | |||
非加速坐头把交椅 | ¨(不要查核小型申报公司) | 较小的报告公司 | ¨ |
注册费的计算
每一类的皇冠体育 拟注册证券 |
金额为 注册(1) |
提出了最大 每股发行价 单位(1) |
提出了最大 总发行 价格(1) |
数量的 注册费(1) |
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普通股,面值每股0.125美元(2) |
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(1) | 正在登记的不确定数量的普通股(及附带权利)可能会不时以不确定的价格发行。根据1933年《证券法》第456(b)条和第457(r)条,注册人延迟支付所有注册费。 |
(2) | 每一普通股包括一项权利(“权利”),即根据截至2008年10月13日的《权利协议》中规定的条款和条件,由注册人与作为权利代理的Computershare Trust Company, n.a.签订的协议,购买百分之一普通股。该权利目前不可行使。权利的条款在权利协议中进行了描述,该协议作为附件4(a)提交给注册人于2008年10月14日提交给皇冠体育官网证券交易委员会的表格8-A。 |
招股说明书
普通股
我们打算不时地提供我们的普通股。我们可以在一次或多次发行中出售任何数量的普通股。
每次我们出售普通股时,我们将在本招股说明书的附录中提供具体的发行条款。阁下在投资本公司普通股前,应仔细阅读本招股说明书及适用的招股说明书附则。
我们可以直接或通过承销商或经销商出售普通股,也可以通过其他购买者或代理商出售普通股。任何承销商或代理商的名称,包括在向您出售普通股,以及任何适用的佣金或折扣,将在随附的招股说明书补充说明。此外,承销商(如果有的话)可以超额分配一部分普通股。
投资我们的任何普通股都有风险。请仔细阅读皇冠体育部分“风险因素”载于本招股章程第4页及本招股章程藉引用而包含及纳入的资料。
我们的普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)、纽约泛欧交易所巴黎专业部门(“Euronext”)和芝加哥证券交易所上市,代码为“CLF”。我们的普通股五月份在纽约证券交易所的最后一次出售价格11, 2009年为$28.78 每股。
皇冠体育官网证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书日期为2009年5月12日
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我
本招股说明书是我们使用“货架”注册程序向皇冠体育官网证券交易委员会提交的注册声明的一部分。在此保留程序下,我们可不时在一次或多次发行中出售本招股说明书中所述的任何数量的普通股。
本招股说明书提供我们可能发售的普通股的一般描述。每次我们出售普通股时,我们都会提供一份招股说明书,其中将包含有关该发行条款的具体信息。如欲更全面地了解发行普通股,请参阅注册声明及其附件。招股说明书附则也可以增加、更新或更改本招股说明书所载的资料。你应同时阅读本招股章程及任何招股章程的补充部分,以及“在哪里可以找到更多信息”和“我们通过参考纳入的信息”皇冠体育下的额外信息。
阁下只应信赖本招股章程及任何招股章程补充或我们可能提供给阁下的任何免费书面招股章程所载或经参考而纳入的资料。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。你不应认为本招股章程、任何招股章程补充、任何参考文件或任何免费撰写的招股章程所载的资料在任何日期都是准确的,但这些文件封面所载日期除外。在任何未授权要约或招揽的司法管辖区,或在作出要约或招揽的人没有资格这样做的司法管辖区,或向任何非法作出要约或招揽的人,我们不会要约出售普通股。
本招股说明书中提及的术语“我们”、“我们的”、“本公司”或“Cliffs”或其他类似术语是指Cliffs自然资源公司及其合并子公司,除非我们另有说明或上下文另有说明。
我们遵守经修订的1934年证券交易法(“交易法”)的信息报告要求。我们向皇冠体育官网证券交易委员会提交报告、代理声明和其他信息。我们向皇冠体育官网证券交易委员会提交的文件可在皇冠体育官网证券交易委员会的网站http://www.sec.gov上查阅。您可以在皇冠体育官网证券交易委员会公共资料室阅读并复制我们提交的任何报告、声明和其他信息,该资料室位于华盛顿特区20549。请致电1-800-SEC-0330查询公众资料室的详情。您也可以在纽约证券交易所(New York Stock Exchange, 20 Broad Street, New York, New York 10005)或我们的网站http://www.cliffsnaturalresources.com查看我们的SEC报告和其他信息。我们不打算将本网站中包含的信息作为本招股说明书的一部分,但我们向皇冠体育官网证券交易委员会提交的文件除外,这些文件通过引用纳入本招股说明书。
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皇冠体育官网证券交易委员会允许我们通过引用我们向他们提交的信息来合并,这意味着:
• | 注册文件被视为招股章程的一部分; |
• | 我们可以通过向您推荐这些文件向您披露重要信息;和 |
• | 我们在本招股说明书日期之后向皇冠体育官网证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书和公司文件中包含的信息。 |
我们根据《交易法》向皇冠体育官网证券交易委员会提交了以下文件:
• | 截至2008年12月31日的年度10-K表格报告; |
• | 截至2009年3月31日的季度10-Q报表; |
• | 我们在2009年1月14日、2009年2月2日、2009年2月25日、2009年4月1日、2009年4月13日、2009年5月5日和2009年5月12日提交的8-K表格当前报告; |
• | 2008年5月21日提交的8-K/A表当前报告中包含的普通股描述,包括随后提交的任何修订和更新该描述的报告;和 |
• | 2008年10月14日提交的表格8-A中包含的权利协议下普通股购买权的描述,包括随后提交的任何修订和更新该描述的报告。 |
我们于2009年5月12日提交的8-K表格当前报告与我们采用的财务会计准则第160号声明有关。合并财务报表中的非控制性权益,ARB第51号修正案;更新截至2008年12月31日止年度10-K表的第6、7、8、9A和15项。
我们还将根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条的规定,在本招股说明书发布之日起至证券发行终止之日止,通过引用的方式纳入我们向SEC提交的每份文件。但是,我们不会在本招股说明书中引用未被视为“提交”给SEC的任何文件或其部分,包括根据本招股说明书日期后我们的8-K表当前报告第2.02项或第7.01项提供的任何信息,除非该当前报告中规定的范围除外。
如果您通过以下地址和电话向我们提出请求,我们将免费向您提供任何这些文件的副本(这些文件的证据除外,除非该证据通过引用特别纳入所要求的文件中):
皇冠体育斯自然资源公司
投资者关系
200公共广场
3300套房
俄亥俄州皇冠体育44114
电话:(216)694-5700
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本招股说明书,包括通过参考纳入的文件,包含以及任何招股说明书补充可能包含构成1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的“前瞻性陈述”的陈述。这些前瞻性陈述可以通过使用预测性、将来时态或前瞻性术语来识别,例如“相信”、“预计”、“预期”、“估计”、“打算”、“可能”、“将”或类似术语。这些陈述仅在本招股说明书日期或参考文件(如适用)纳入的日期发表,除法律规定外,我们不承担更新这些陈述的持续义务。这些陈述出现在本招股说明书的多个地方,包括通过参考并入的文件,除其他事项外,与我们的意图、信念或我们的董事或管理人员的当前期望有关:我们未来的财务状况、运营结果或前景;对我国经济的铁矿石和煤炭储量的估计;我们的业务和增长战略;以及我们的融资计划和预测。请注意,任何此类前瞻性陈述均不能保证未来业绩,并涉及重大风险和不确定性,实际结果可能因各种因素(其中一些因素是未知的)而与前瞻性陈述中包含或暗示的内容存在重大差异,这些因素包括但不限于:
• | 影响我们财务状况、经营结果或未来前景的趋势; |
• | 与客户的任何合同纠纷的结果; |
• | 我们的实际经济铁矿石和煤炭储量; |
• | 我们的业务和增长战略的成功; |
• | 我们成功识别和完善任何战略投资的能力; |
• | 货币价值的不利变化; |
• | 与我们重要的能源、材料或服务供应商之间的任何合同纠纷的结果; |
• | 我们节约成本的努力取得了成功; |
• | 我们成功实施融资计划的能力; |
• | 我们与工会和雇员保持适当关系的能力; |
• | 直接或间接影响我们业务的环境法律、法规和法院判决,包括与矿山复垦和恢复、温室气体排放和其他对空气和水的排放以及人类接触我们使用、释放或处置的有害物质有关的法律、法规和法院判决; |
• | 与地下采矿有关的未预料到的地质条件有关的不确定性; |
• | 我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷;和 |
• | 本招股章程“风险因素”一节所述的风险因素。 |
这些因素和本招股说明书中描述的其他风险因素,包括参考纳入的文件,不一定都是可能导致实际结果与我们任何前瞻性陈述中所表达的结果产生重大差异的重要因素。其他未知或不可预测的因素也可能损害我们的结果。因此,不能保证我们预期的实际结果或发展将会实现,或者即使实质性实现,也不能保证它们将对我们产生预期的后果或影响。鉴于这些不确定因素,我们告诫潜在投资者不要过分依赖此类前瞻性陈述。
3
皇冠体育斯成立于1847年,是一家服务于全球钢铁行业的国际矿业和自然资源公司。皇冠体育斯是北美最大的铁矿石球团生产商,是澳大利亚块状和细粒铁矿石的主要供应商,也是重要的炼焦煤生产商。在北美,Cliffs在密歇根州、明尼苏达州和加拿大东部拥有或管理6座铁矿,在西弗吉尼亚州和阿拉巴马州拥有或管理2座炼焦煤矿。亚太地区的业务包括西澳大利亚的两个铁矿石开采综合体,为亚洲铁矿石市场提供直接运输的细粒和块状矿石,以及位于澳大利亚昆士兰州的焦化和动力煤矿Sonoma 45%的经济权益。在拉丁美洲,Cliffs拥有巴西铁矿石项目amap
投资我们的普通股有风险。在决定投资我们的普通股之前,您应该仔细考虑我们最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中“风险因素”皇冠体育下讨论的具体因素,这些因素通过参考纳入本文件,并可能不时被我们向皇冠体育官网证券交易委员会提交的其他报告修改,补充或取代。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。如果这些风险真的发生,我们的业务、经营结果和财务状况都可能受到影响。在这种情况下,我们普通股的交易价格可能会下跌,你可能会损失一部分投资。
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除非我们在适用的招股说明书附录中另有通知,否则我们希望将出售普通股的净收入用于一般公司用途。这些目的可能包括但不限于:
• | 减少或再融资未偿债务或其他公司债务; |
• | 增加营运资金; |
• | 资本支出;和 |
• | 收购和其他战略投资。 |
在有任何具体申请之前,我们可能会先将资金投资于短期投资级有息证券或用于减少债务。
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以下是我们股本条款的摘要。本公司股东的权利受《俄亥俄州普通公司法》、经修订的公司章程和规章的约束。本摘要参照我方已向您介绍的Cliffs的管理公司文书以及俄亥俄州法律的适用条款进行了限定。要获得我们修订的公司章程和规章的副本,请参阅“在哪里可以找到更多信息”。
普通股
一般
我们已授权发行2.24亿股普通股,每股票面价值0.125美元。我们普通股的持有人在股东有权投票的所有事项上,每一股有权投一票,并在适当通知后,在董事选举中享有累积投票权。我们的普通股没有任何优先购买权,不受赎回约束,也没有任何偿债基金的利益。因此,我们普通股的持有人有权获得董事不时从合法可用资金中宣布的股息。获得股息的权利取决于对我们拥有或将来可能拥有的其他类别证券的优先权。在我们进行清算的情况下,我们普通股的持有人有权在付清我们的全部债务并满足我们拥有的或将来可能拥有的其他类别证券持有人可能拥有的股息和清算优先权后,分享我们剩余的任何资产。
我们的普通股在纽约证券交易所、泛欧交易所和芝加哥证券交易所上市,代码为“CLF”。
我们普通股的转让代理和登记机构是Computershare Trust Company, N.A.
股东权益计划
2008年10月8日,我们的董事授权并宣布了一项股息,其中包括截至2008年10月29日(或权利记录日)营业结束时每股普通股的一项权利。每项权利最初代表以每项权利175美元的行权价格,按照2008年10月13日由Cliffs和Computershare Trust Company, n.a.(作为权利代理)签订的权利协议或权利协议中规定的条款和条件,购买我们普通股的百分之一。权利协议还规定,除特定的例外和限制外,在权利记录日期之后由我们发行或交付的每一股普通股(无论是最初发行的还是从我们的库中交付的)将有权并附带一项权利。在我们的董事不采取进一步行动的情况下,这些权利通常将在某些触发事件发生后开始行使,包括个人或团体获得实益所有权(该术语在权利协议中定义,除其他外,包括具有长期持有我们普通股特征的某些衍生或合成安排)10%或以上的我们已发行普通股,或者对于目前实益拥有10%或以上Cliffs已发行普通股的个人或团体,则该等个人或团体获得我们任何额外普通股的实益所有权(无论该等个人或团体是否在权利协议之日或之后处置了我们任何普通股的实益所有权)。我方有权在权利可行使之前的任何时间以每项权利0.001美元的赎回价格赎回全部(但不少于全部)权利。我们也有权在这些权利可行使后将其兑换为普通股,在这种情况下,我们将为每项权利发行一股普通股,但在某些情况下会进行调整。该权利将于2011年10月29日到期,除非我们根据权利协议提前赎回或交换。
在该等权利开始行使之日起,如果某个人或团体获得或已经获得了超过相关门槛的一定比例的我方普通股,则所有权利持有人(除该等个人或团体以外)将被视为股东
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收购或已收购超过相关门槛的一定比例普通股的集团,可在支付收购价格后行使其权利,购买一些市值为购买价两倍的普通股(或由我们董事确定的其他证券或资产)。我们把前面那句话中描述的事件称为翻转事件。日期后的权利成为可操作的,如果一个扔硬币的事件已经发生,我们在合并或类似的交易,所有持有者的权利(除了个人和团体,收购或已经获得我们的普通股的比例超过相关阈值)可以行使他们的权利在支付的购买价格,购买股票的收购公司的市场价值两倍的购买价格的权利。
俄亥俄州控股权收购法规
《俄亥俄州控股权收购法》要求,任何人若想直接或间接收购该公司的股份,必须事先获得该公司股东的授权,从而使收购方有权行使或指导行使该公司在董事选举中20%或以上的投票权,或超过指定的其他投票权百分比。如果收购人提议进行这样的收购,此人必须向公司提交一份声明,除其他事项外,披露该人直接或间接拥有的股份数量,拟议收购可能产生的投票权范围以及收购人的身份。在收到该声明后10天内,公司必须召开特别股东大会,对拟议的收购进行表决。收购方可完成拟议的收购,前提是收购须获得在会议上所代表的董事选举中有权投票的所有股份(不包括所有“相关股份”的投票权)至少多数投票权的持有人的赞成票。感兴趣的股份包括收购人持有的任何股份,公司的高级职员和董事以及某些其他人持有的股份,包括通常被称为套利者的许多持有人。《俄亥俄州控制股份收购法规》不适用于公司,如果其公司章程或规章制度规定该法规不适用于公司。我们修订的公司章程和规章都没有包含退出本规约的条款。
俄亥俄州利害关系人法规
《俄亥俄州修订法典》第1704章禁止某些公司在交易之日起三年内与“利害关系股东”进行“第1704章交易”,除非,除其他外:
• | 公司章程明文规定,公司不受法规的约束(我们并没有作出这样的选择);或 |
• | 公司董事会批准第1704章规定的交易或在获得股份之前收购股份。 |
在三年的暂停期之后,公司可能无法完成第1704章的交易,除非,除其他事项外,它是由至少三分之二的投票权的股东在选举董事和大多数有表决权的股份的持有人的肯定投票批准的,不包括利益股东或利益股东的关联公司或关联公司实益拥有的所有股份。或者股东获得一定的最低对价。第1704章的交易包括某些合并、资产出售、合并、合并以及涉及利益相关者的多数股权收购。除有限例外情况外,利益相关股东的定义包括:任何人,连同附属公司和联属公司,是公司足够数量股份的实益拥有人,在考虑到该人当时未发行的所有实益拥有人股份后,该人有权直接或间接地,单独或与其他人一起,行使或指导行使10%或更多的董事选举投票权。
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优先股
我们的董事会可以不经股东批准,发行一个或多个系列的优先股。我们已授权最多300万股A类优先股和400万股B类优先股。董事会可以决定每个系列的股份数量和每个系列的权利、优先权和限制,包括派息权、投票权、转换权、赎回权和任何清算优先权以及发行条款和条件。在某些情况下,如果我们的股东不采取进一步行动,优先股的发行可能会推迟、推迟或阻止控制权的变更,并使撤除现有管理层变得更加困难。在某些情况下,如果我们清算或解散,优先股也可能减少可分配给普通股持有人的收益和资产数量,还可能限制或限制向普通股持有人支付的股息。
我们目前没有发行在外的A类优先股或B类优先股。
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我们可在皇冠体育官网境内及境外出售所提供的普通股:
• | 通过承销商或经销商; |
• | 直接发给采购商; |
• | 在配股中; |
• | 在《证券法》第415(a)(4)条规定的“在市场上”发行中,向或通过做市商或进入交易所或其他方式的现有交易市场; |
• | 通过代理人;或 |
• | 通过这些方法的组合。 |
招股说明书附则将包括以下资料:
• | 发行的条件; |
• | 承销商或代理人的名称; |
• | 管理承销商的名称或名称; |
• | 普通股的收购价格或者首次公开发行价格; |
• | 出售普通股所得净额; |
• | 任何延迟交货安排; |
• | 承保折扣、佣金和其他构成保险人报酬的项目; |
• | 给予经销商的任何折扣或优惠;和 |
• | 支付给代理商的佣金。 |
通过承销商或经销商销售
如果承销商参与销售,承销商将以自己的名义收购普通股。承销商可以在一次或多次交易中,包括协商交易,以固定的公开发行价格或以销售时确定的不同价格转售普通股。承销商可以通过由一个或多个管理承销商代表的承销辛迪加向公众发行普通股,也可以直接由一个或多个承销商担任承销商。除非我们在招股说明书补充中另有通知,否则承销商购买普通股的义务将受到某些条件的约束,并且如果承销商购买了任何普通股,则承销商将有义务购买所有发行的普通股。承销商可不时更改任何首次公开发行价格以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠。
如果我们向现有证券持有人发行认购权中的普通股,我们可能会与作为备用承销商的经销商签订备用承销协议。我们可就备用承销商承诺以备用方式购买的普通股向其支付承诺费。如本公司未订立备用承销协议,本公司可聘请经销商-经理为本公司管理认购权发行。
在承销商发行股票期间和之后,承销商可以在公开市场上买卖普通股。这些交易可能包括超额配售和稳定交易,以及为弥补与发行有关的银团空头头寸而进行的购买。承销商还可以实施罚款投标,这意味着,如果承销商为其账户出售的普通股被辛迪加成员或其他经纪自营商出售,那么辛迪加可能会收回出售特许权
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普通股由辛迪加回购,以稳定或覆盖交易。这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响所发行普通股的市场价格,该价格可能高于公开市场上可能普遍存在的价格。如果这些活动已经开始,承销商可以随时停止这些活动。
我们通过本招股说明书提供的部分或全部证券可能是未建立交易市场的新发行普通股。我们向其出售普通股进行公开发行和销售的任何承销商可以在这些普通股中做市,但他们没有义务这样做,并且他们可以在不通知的情况下随时停止任何做市。因此,我们不能向您保证我们提供的任何普通股的流动性或持续的交易市场。
如果使用经销商出售普通股,我们将把普通股作为委托人出售给他们。然后,他们可以以经销商在转售时确定的不同价格将这些普通股转售给公众。我们将在招股说明书的附录中列入交易商的名称和交易条款。
直销和代理销售
我们可以直接出售普通股。在这种情况下,没有承销商或代理商参与。我们也可以通过不时指定的代理出售普通股。在招股说明书附录中,我们将列出参与要约或出售要约普通股的任何代理商的名称,并将说明支付给代理商的任何佣金。除非我们在招股说明书附则中另有通知,任何代理都将同意在其任命期间尽其合理的最大努力招揽购买。
我们可以将普通股直接出售给机构投资者或根据《证券法》的规定被视为承销商的其他人。我们将在招股说明书附则中描述这些普通股的任何销售条款。
再处置安排
如果在适用的招股说明书补充说明中有这样的说明,也可以由一家或多家再营销公司作为自己账户的委托人或作为我们的代理,在购买后进行再营销,根据其条款进行赎回或偿还,或以其他方式进行再营销。任何再营销公司将被确定,其与我们的协议条款(如有)及其补偿将在适用的招股说明书补充中描述。
延期交货合同
如果我们在招股说明书补充说明了这一点,我们可以授权代理商、承销商或经销商向某些类型的机构征求要约,以延迟交割合同的公开发行价格从我们手中购买普通股。这些合同将规定在未来某一特定日期付款和交货。这些合同只受招股说明书附则中所述条件的约束。招股说明书附则将说明招揽这些合同应支付的佣金。
一般信息
我们可能与代理商、交易商、承销商和再营销公司签订协议,以免除他们的某些民事责任,包括《证券法》项下的责任,或为代理商、交易商、承销商或再营销公司可能被要求支付的款项作出贡献。代理商、经销商、承销商和再营销公司可能是我们的客户、与我们进行交易或在其日常业务过程中为我们提供服务。
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众达将转让本公司所发行普通股的有效性。
截至2008年12月31日和2007年12月31日的合并财务报表和相关财务报表附表(附表二-估值和合格账户),以及截至2008年12月31日止的三年的合并财务报表和相关财务报表附表(参考悬崖自然资源公司2009年5月12日提交的8-K表格当前报告)纳入本招股说明书。cliff Natural Resources Inc.对财务报告的内部控制的有效性已由德勤会计师事务所(Deloitte & Touche LLP,一家独立的注册会计师事务所)审计,并在其报告中声明(该报告与合并财务报表有关,表示无保留意见,并包括与采用新会计准则有关的解释性段落),并作为参考纳入本报告。这些财务报表和财务报表附表是根据这些公司的报告编制的,这些报告是根据他们作为会计和审计专家的权威编制的。
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第二部分
招股章程中未要求提供的资料
14项。 | 其他发行和分配费用。 |
以下是关于在此登记的证券的发行和分配的估计费用的报表,该费用将完全由注册人支付:
皇冠体育官网证券交易委员会注册费 |
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印刷费用 |
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会计收费及费用 |
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法律费用和开支 |
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杂项费用 |
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总计 |
$ |
* | 根据《1933年证券法》第456(b)条和第457(r)条的规定,由于待登记的金额包括可能不时以不确定价格发行的未指明金额的普通股,因此注册人推迟支付注册费。 |
** | 估计费用目前尚不清楚,也无法估计。 |
15项。 | 董事和高级职员的赔偿 |
充分我们将赔偿,法律允许的情况下,任何的人或者是一个政党或威胁要向任何一方受到威胁,等待或完成行动,诉讼或诉讼,无论是民事、刑事、行政或调查的原因,这样的人或者是董事、官员、雇员或代理人的悬崖,或者是在悬崖的服务请求作为导演,受托人、官员、雇员或代理人的另一个公司,国内或国外,非营利或营利、合伙、合资、信托或其他企业;但前提是,仅当并在董事自行决定的范围内,我方将对任何此类cliff代理人(而非任何董事、高级职员或雇员)给予大于法律要求的赔偿。我们给的赔偿将不被视为独家的任何其他权利,那些寻求赔偿可能享有根据任何法律,我们修改章程或任何协议,无私的股东或董事或投票,在官方行动能力,行动能力在另一个,这样的人是一个导演,官员,雇员或代理人,并应继续一个人已经不再是一个导演,受托人,官雇员或代理人,并应符合该人的继承人、遗嘱执行人和管理人的利益。
在法律允许和董事授权的最大范围内,我们可以代表上文所述的任何人购买和维持保险,以防止该等人以该等身份或因该等身份而对其主张和招致的任何责任,无论我们是否有权赔偿该等人的责任。
根据《俄亥俄州普通公司法》,俄亥俄州公司有权在规定的限度内赔偿董事、高级职员、雇员和代理人,并且必须在某些情况下赔偿他们。《俄亥俄州普通公司法》没有法定授权公司就衍生诉讼中的和解、罚款或判决向董事、高级职员、雇员和代理人作出赔偿。然而,它规定董事(但不包括高级管理人员、雇员或代理人)有权强制预支因对董事提起的任何诉讼(包括衍生诉讼)进行辩护而产生的费用,包括律师费。但如有清楚而令人信服的证据证明董事的作为或不作为是故意故意对公司造成损害或罔顾公司的最大利益,则该董事同意就该事项与公司合作并偿还垫付的款项。
《俄亥俄州普通公司法》未授权在没有法院命令的派生诉讼中发现疏忽或不当行为后,向董事、高级职员、雇员或代理人支付判决款项。但是,如果该人根据案情胜诉,则允许赔偿。在所有其他情况下,如果董事、高级职员、
II-1
雇员或代理人善意行事,并以他合理认为符合或不违背公司最大利益的方式行事,除非公司章程、规章或合同另有规定,否则赔偿是酌情决定的,但有关董事费用的预支除外。
根据《俄亥俄州普通公司法》,除非有明确且令人信服的证据证明董事的行为或不作为是故意对公司造成损害,或罔顾公司的最大利益,否则董事不承担金钱损害赔偿责任。但是,没有类似的规定限制公司的高级职员、雇员或代理人的责任。在俄亥俄州,法定的赔偿权利不是排他性的,俄亥俄州的公司除其他事项外,可以为这些人购买保险。
16项。 | 展品。 |
展览 数量 |
描述 |
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1 | 承保协议格式* | |
4(a) | 皇冠体育-皇冠体育斯公司于2004年1月20日向俄亥俄州州务司提交的修订公司章程(作为2004年2月13日提交的10-K表格的附件3(a)提交,并通过参考合并(SEC文件编号1-08944)) | |
4 (b) | 2004年11月9日向俄亥俄州州务司司长提交的公司章程修订案(作为2004年11月30日提交的表格8-K的附件3(a)提交,并通过参考纳入(SEC文件编号1-08944)) | |
4 (c) | 2006年6月7日向俄亥俄州州务司司长提交的公司章程修订案第2号(作为2006年6月9日提交的表格8-K的附件3(a)提交,并通过参考纳入(SEC文件编号1-08944)) | |
4 (d) | 2008年4月21日向俄亥俄州州务司司长提交的公司章程修订案第3号(作为2008年4月23日提交的表格8-K的附件3(a)提交,并通过参考纳入(SEC文件编号1-08944)) | |
4 (e) | 2008年10月3日向俄亥俄州州务司司长提交的修订公司章程第4号修正案(作为2008年10月15日提交的表格S-4第2号修正案的附件3(a)提交,并通过引用纳入(注册号333-152974)) | |
4 (f) | 条例(作为附表3(b)提交到2001年2月2日提交的表格10-K,并通过参考合并(SEC文件编号1-08944)) | |
4 (g) | 普通股证书表格(作为2008年5月6日提交的表格10-Q的附件4(a)提交,并通过参考合并(SEC文件编号1-08944)) | |
4 (h) | 截至2008年10月13日,由Cliffs和Computershare Trust Company, n.a.作为权利代理签订的权利协议(存档于2008年10月14日提交的表格8-A的附件10.1,并通过参考合并(SEC文件编号1-08944)) | |
5 | 众达律师事务所意见 | |
23日(一) | 德勤会计师事务所同意 | |
23日(b) | 众达律师事务所的同意书(见附件5) | |
24 | 授权书 |
* | 通过修订或作为根据《交易法》提交的报告的附件提交,并通过引用并入本协议。 |
II-2
17项。 | 事业 |
(a) | 以下签名的注册人承诺: |
(1) | 在进行要约或销售的任何期间,提交对本注册声明的事后修订: |
(i) | 包括《1933年证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书; |
(2) | 在招股章程中反映在注册声明(或其最近生效后修订)生效日期之后发生的任何事实或事件,这些事实或事件单独或合计代表注册声明中所载信息的根本变化。尽管有上述规定,发售证券数量的任何增加或减少(如发售证券的总美元价值不会超过已登记的金额),以及任何偏离估计最大发售范围的低端或高端,均可在根据规则424(b)向证监会提交的招股章程的形式中反映出来,但总的来说,数量和价格的变动不超过有效注册报表中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格变动20%;和 |
(3) | 包括之前未在注册报表中披露的有关分销计划的任何重要信息或对注册报表中此类信息的任何重大变更。 |
提供,然而(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段不适用,如果这些段落生效后的修订要求包含的信息包含在注册人根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条向委员会提交或提供的报告中,并通过引用纳入注册声明中;或载于根据《上市规则》第424(b)条提交的招股章程表格内,该表格是注册声明的一部分。
(2) | 为了确定《1933年证券法》项下的任何责任,每一项此类生效后的修订应被视为与其中所提供的证券有关的新注册声明,并且该等证券的发行应被视为最初的善意的提供。 |
(3) | 以生效后修订的方式,将任何在发售终止时仍未售出的已登记证券从登记中除名。 |
(4) | 根据《1933年证券法》确定对任何买方的责任: |
(i) | 注册人根据规则424(b)(3)提交的每一份招股说明书,在该提交的招股说明书被视为注册说明书的一部分并被纳入注册说明书之日起,应被视为注册说明书的一部分;和 |
(2) | 每份须根据《上市规则》第424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)条提交的招股章程,作为根据《上市规则》第430B条就根据《上市规则》第415(a)(1)(i)、(vii)条发售的注册声明的一部分;或(x)为提供《1933年证券法》第10(a)条所要求的信息,在该形式的招股说明书生效后首次使用之日或招股说明书中所述发售的第一份证券销售合同之日,以较早者为准,视为注册声明的一部分并包含在注册声明中。如规则430B所述,就发行人及在该日为承销商的任何人的法律责任而言,该日期应被视为与该招股章程所涉及的登记声明中证券有关的登记声明的新生效日期,而该等证券在该日的发售应被视为该等证券的首次善意发售。但是,作为注册说明书一部分的注册说明书或招股章程中所作的陈述,或在 |
II-3
作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中包含或被视为包含的文件,对于在该生效日期之前签订销售合同的买方而言,将取代或修改作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中所作的任何声明,或在该生效日期之前在任何该等文件中所作的任何声明。 |
(5) | 根据《1933年证券法》确定注册人在证券的初始分销中对任何买方的责任: |
以下签名的注册人承诺,在根据本注册声明进行的首次证券发行中,无论采用何种承销方式向买方出售证券,如果证券是通过以下任何一种方式向买方提供或出售的,则以下签名的注册人将是买方的卖方,并将被视为向买方提供或出售该证券:
(i) | 根据《上市规则》第424条须存档的任何初步招股章程或下述签署的注册人有关发售的招股章程; |
(2) | 由或代表下述签署的注册人拟备、或由下述签署的注册人使用或提及的与发行有关的任何免费书面招股说明书; |
(3) | 与发行有关的任何其他免费书面招股章程中包含以下签名的注册人或其证券的重要信息的部分;和 |
(iv) | 在要约中由下述签署的注册人向买方作出的要约的任何其他通讯。 |
(b) | 以下签署的注册人特此承诺,为确定《1933年证券法》项下的任何责任,根据《1934年证券交易法》第13(a)条或第15(d)条提交的注册人年度报告(以及,如适用,根据1934年《证券交易法》第15(d)条的规定,每提交一份员工福利计划年度报告,并通过引用纳入注册声明中,应被视为与其中所提供的证券有关的新注册声明,该等证券的发行应被视为首次发行善意的提供。 |
(c) | 如果根据上述规定允许注册人的董事、高级管理人员和控制人员对《1933年证券法》下产生的责任进行赔偿,或以其他方式,注册人已被告知,在证券交易委员会的意见中,该等赔偿违反了《1933年证券法》中表达的公共政策,因此不可强制执行。如果该等董事、高级管理人员或控制人就所登记证券就该等责任(注册人在任何诉讼、诉讼或程序的成功辩护中支付的由注册人的董事、高级管理人员或控制人产生或支付的费用除外)提出赔偿要求,除非其律师认为该事项已通过控制先例解决,否则注册人将:向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反《法案》中所表达的公共政策的问题,并将受该问题的最终裁决管辖。 |
(d) | 以下签名的注册人承诺: |
(1) | 为确定《1933年证券法》项下的任何责任,根据规则430A在作为本注册声明一部分提交的招股说明书格式中遗漏的信息,以及注册人根据《证券法》规则424(b)(1)或(4)或497(h)提交的招股说明书格式中包含的信息,自宣布生效之日起,应视为本注册声明的一部分。 |
与
(2) | 为确定《1933年证券法》项下的任何责任,每个包含招股说明书形式的生效后修正案应被视为与其中所提供的证券有关的新注册声明,并且该等证券的发行应被视为该等证券的首次善意发行。 |
II-5
签名
根据1933年证券法的要求,注册人证明其有合理的理由相信其符合表格S-3的所有要求,并已正式授权以下签字人代表其于2009年5月12日在俄亥俄州皇冠体育市签署本注册声明。
皇冠体育斯自然资源有限公司 | ||
由: | /s/劳里·布拉斯 |
|
名称: | 劳里Brlas | |
皇冠体育: | 执行副总裁及 首席财务官 |
根据1933年《证券法》的要求,本注册声明表S-3已由以下人员代表注册人以指定的身份和日期签署。
签名 |
皇冠体育 |
日期 |
||
/s/约瑟夫·a·卡拉巴 |
主席、总裁及 首席执行官兼董事 |
2009年5月12日 | ||
j . Carrabba | (首席行政主任) | |||
/s/劳里·布拉斯 |
执行副总裁, 首席财务官 |
2009年5月12日 | ||
l . Brlas | (首席财务官 首席会计主任) |
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* |
导演 | 2009年5月12日 | ||
r.c.c Cambre | ||||
* |
导演 | 2009年5月12日 | ||
s·m·坎宁安 | ||||
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导演 | 2009年5月12日 | ||
b.j.埃尔德里奇 | ||||
* |
导演 | 2009年5月12日 | ||
格林先生 | ||||
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导演 | |||
J. D.爱尔兰,3 | ||||
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导演 | 2009年5月12日 | ||
f·r·麦卡利斯特 | ||||
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导演 | 2009年5月12日 | ||
r·菲利普斯 | ||||
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导演 | 2009年5月12日 | ||
R. K.里德勒 | ||||
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导演 | 2009年5月12日 | ||
a·施瓦兹 |
* | 以下签字人,在此签署其姓名,根据代表上述登记人的高级管理人员和董事签署的授权书,在表格S-3上签署并执行本登记声明,并代表登记人作为附件24存档。 |
由: | /s/劳里·布拉斯 |
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(劳瑞·布拉斯,代理律师) |
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描述 |
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1 | 承保协议格式* | |
4(a) | 皇冠体育-皇冠体育斯公司于2004年1月20日向俄亥俄州州务司提交的修订公司章程(作为2004年2月13日提交的10-K表格的附件3(a)提交,并通过参考合并(SEC文件编号1-08944)) | |
4 (b) | 2004年11月9日向俄亥俄州州务司司长提交的公司章程修订案(作为2004年11月30日提交的表格8-K的附件3(a)提交,并通过参考纳入(SEC文件编号1-08944)) | |
4 (c) | 2006年6月7日向俄亥俄州州务司司长提交的公司章程修订案第2号(作为2006年6月9日提交的表格8-K的附件3(a)提交,并通过参考纳入(SEC文件编号1-08944)) | |
4 (d) | 2008年4月21日向俄亥俄州州务司司长提交的公司章程修订案第3号(作为2008年4月23日提交的表格8-K的附件3(a)提交,并通过参考纳入(SEC文件编号1-08944)) | |
4 (e) | 2008年10月3日向俄亥俄州州务司司长提交的修订公司章程第4号修正案(作为2008年10月15日提交的表格S-4第2号修正案的附件3(a)提交,并通过引用纳入(注册号333-152974)) | |
4 (f) | 条例(作为附表3(b)提交到2001年2月2日提交的表格10-K,并通过参考合并(SEC文件编号1-08944)) | |
4 (g) | 普通股证书表格(作为2008年5月6日提交的表格10-Q的附件4(a)提交,并通过参考合并(SEC文件编号1-08944)) | |
4 (h) | 截至2008年10月13日,由Cliffs和Computershare Trust Company, n.a.作为权利代理签订的权利协议(存档于2008年10月14日提交的表格8-A的附件10.1,并通过参考合并(SEC文件编号1-08944)) | |
5 | 众达律师事务所意见 | |
23日(一) | 德勤会计师事务所同意 | |
23日(b) | 众达律师事务所的同意书(见附件5) | |
24 | 授权书 |
* | 通过修订或作为根据《交易法》提交的报告的附件提交,并通过引用并入本协议。 |