俄亥俄州
|
34 - 1464672
|
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的州或其他管辖权
法团或组织)
|
(国税局雇主
识别号)
|
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俄亥俄州皇冠体育公共广场200号
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44114 - 2315
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(主要行政办事处地址)
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(邮政编码)
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目录表
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页码
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定义
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|||||
第一部分-财务信息
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项目1。
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财务报表
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截至年未经审计的综合财务状况报表
2016年9月30日和2015年12月31日
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截至2016年9月30日和2015年9月30日的三个月和九个月未经审计的精简合并经营报表
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|||||
三家公司未经审计的合并综合收益(亏损)报表
截至2016年9月30日和2015年9月30日
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|||||
年度未经审计合并现金流量表
截至2016年9月30日和2015年9月30日
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|||||
未经审计的合并财务报表附注
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项目2。
|
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
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项目3。
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市场风险的定量和定性披露
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第四项。
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控制和程序
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第二部分-其他信息
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项目1。
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法律诉讼
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||||
1项。
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风险因素
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||||
项目2。
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未经注册的股权证券销售和收益的使用
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||||
第四项。
|
矿山安全披露
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项目6。
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展品
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签名
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缩写或缩略语
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术语
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ABL设施
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皇冠体育官网银行(作为行政代理和澳大利亚证券受托人)、作为本协议各方的放款人、作为母公司和借款人的Cliffs Natural Resources Inc.以及作为借款人的母公司子公司签署的银团融资协议,签署日期为2015年3月30日,并经修订
|
|
阿塞洛-米塔尔
|
安赛乐米塔尔(作为安赛乐米塔尔矿业加拿大公司、安赛乐米塔尔皇冠体育官网公司和安赛乐米塔尔Dofasco公司的母公司,以及许多其他子公司)
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行政法官
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行政法法官
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ASC
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会计准则编纂
|
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ASU
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会计准则更新
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花湖
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布鲁姆湖铁矿有限合伙企业
|
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布鲁姆湖集团
|
Bloom Lake普通合伙人有限公司及其附属公司,包括Cliffs Quebec Iron Mining ULC
|
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加拿大的实体
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Bloom Lake集团、Wabush集团及其他加拿大全资子公司
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CCAA
|
《公司债权人安排法》(加拿大)
|
|
多德-弗兰克法案
|
多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案
|
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DR-grade丸
|
直接还原球团
|
|
电弧炉
|
电弧炉
|
|
息税前利润
|
利息、税项、折旧及摊销前的利润
|
|
帝国
|
帝国铁矿合伙企业
|
|
交易法
|
经修订的1934年证券交易法
|
|
美财会委
|
财务会计准则委员会
|
|
菲
|
铁
|
|
联邦能源管理委员会
|
联邦能源管理委员会
|
|
FMSH行为
|
经修正的《1977年皇冠体育官网联邦矿山安全和健康法》
|
|
公认会计准则
|
皇冠体育官网普遍接受的会计原则
|
|
希宾
|
Hibbing Taconite Company,一家非法人合资企业
|
|
Koolyanobbing
|
Koolyanobbing、Mount Jackson和Windarling的经营性矿床的统称
|
|
LTVSMC
|
LTV钢铁矿业公司
|
|
味噌
|
Midcontinent独立系统运营商公司
|
|
MMBtu
|
百万英热单位
|
|
矿山
|
皇冠体育官网矿山安全与健康管理局
|
|
监控
|
FTI咨询加拿大有限公司
|
|
北岸
|
北岸矿业公司
|
|
橡树林
|
橡树林资源有限责任公司
|
|
OPEB
|
其他退休后就业福利
|
|
顶峰
|
顶峰矿业有限责任公司
|
|
普氏IODEX
|
参考McGraw-Hill公司发布的《普氏钢铁市场日报》中发布的“华北地区IODEX 62%铁成本及运费”或海运交易铁矿石粉的普氏每日铁矿石评估率
|
|
优先股
|
7.00% A系列强制性可转换优先股,A类,无票面价值
|
|
证券交易委员会
|
皇冠体育官网证券交易委员会
|
|
品类
|
销售、总务和行政
|
|
证券管理条例
|
经修订的1933年证券法
|
|
苏维埃社会主义共和国
|
系统支持资源
|
|
蒂尔登
|
蒂尔登矿业有限公司
|
|
热带病研究和培训特别规划
|
问题债务重组
|
|
曼联角岩
|
联合塔科尼有限公司
|
|
皇冠体育官网
|
美利坚合众国
|
|
Wabush
|
沃布什矿业合资公司
|
|
Wabush集团
|
沃布什钢铁有限公司和沃布什资源有限公司,以及它的某些附属公司,包括沃布什矿业(沃布什钢铁有限公司和沃布什资源有限公司的非法人合资企业)、阿诺铁路公司和沃布什湖铁路公司
|
|
2015年股权计划
|
悬崖自然资源公司2015年股权和激励薪酬计划
|
项目1。
|
财务报表
|
(百万)
|
|||||||
9月30日
2016 |
12月31日
2015 |
||||||
资产
|
|||||||
流动资产
|
|||||||
现金及现金等价物
|
美元
|
132.2
|
|
美元
|
285.2
|
|
|
应收帐款净额
|
49.2
|
|
40.2
|
|
|||
库存
|
317.3
|
|
329.6
|
|
|||
供应品及其他存货
|
84.0
|
|
110.4
|
|
|||
已停止经营的短期资产
|
- - - - - -
|
|
14.9
|
|
|||
对加拿大实体的贷款和应收账款
|
69.3
|
|
72.9
|
|
|||
应收保险
|
- - - - - -
|
|
93.5
|
|
|||
其他流动资产
|
47.6
|
|
36.0
|
|
|||
流动资产总额
|
699.6
|
|
982.7
|
|
|||
物业、厂房及设备、净
|
990.1
|
|
1,059.0
|
|
|||
其他资产
|
|||||||
其他非流动资产
|
83.2
|
|
93.8
|
|
|||
其他资产合计
|
83.2
|
|
93.8
|
|
|||
总资产
|
美元
|
1,772.9
|
|
美元
|
2,135.5
|
|
(百万)
|
|||||||
9月30日
2016 |
12月31日
2015 |
||||||
负债
|
|||||||
流动负债
|
|||||||
应付账款
|
美元
|
81.3
|
|
美元
|
106.3
|
|
|
应计费用
|
134.2
|
|
156.0
|
|
|||
已终止业务的短期负债
|
5.5
|
|
6.9
|
|
|||
担保
|
0.2
|
|
96.5
|
|
|||
被保险人损失
|
- - - - - -
|
|
93.5
|
|
|||
其他流动负债
|
102.3
|
|
122.5
|
|
|||
流动负债总额
|
323.5
|
|
581.7
|
|
|||
养恤金和离职后福利负债
|
198.5
|
|
221.0
|
|
|||
环境和矿山关闭义务
|
220.2
|
|
231.2
|
|
|||
长期债务
|
2,195.9
|
|
2,699.4
|
|
|||
其他负债
|
235.3
|
|
213.8
|
|
|||
总负债
|
3,173.4
|
|
3947年1。
|
|
|||
承付款项和或有事项(见附注20)
|
|
|
|||||
股本
|
|||||||
悬崖股东赤字
|
|||||||
优先股——没有面值
|
|||||||
A类——授权300万股
|
|||||||
7% A系列强制性可转换股,A类,无票面价值和每股1,000美元的清算优先权
|
|||||||
已发行和流通-无股份(2015年- 731,223股)
|
- - - - - -
|
|
731.3
|
|
|||
B类——授权400万股
|
|||||||
普通股-每股票面价值0.125美元
|
|||||||
授权- 4亿股(2015年- 4亿股);
|
|||||||
发行- 236,346,794股(2015 - 159,546,224股);
|
|||||||
流通股- 230,594,581股(2015年- 153,591,930股)
|
29.5
|
|
19.8
|
|
|||
超过股票面值的资本
|
3,336.0
|
|
2,298.9
|
|
|||
保留了赤字
|
(4653
|
)
|
(4748
|
)
|
|||
5,752,213股普通股成本(2015年- 5,954,294股)
|
(255.2
|
)
|
(265.0
|
)
|
|||
累计其他综合损失
|
(1.2
|
)
|
(18.0
|
)
|
|||
总而言之,股东的赤字将大幅减少
|
(1544年3
|
)
|
(1981
|
)
|
|||
无控感兴趣
|
143.8
|
|
169.8
|
|
|||
总赤字
|
(1400年5
|
)
|
(1811。6
|
)
|
|||
负债和赤字总额
|
美元
|
1,772.9
|
|
美元
|
2,135.5
|
|
(以百万计,每股金额除外)
|
|||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
||||||||||||
产品销售和服务收入
|
|||||||||||||||
产品
|
美元
|
508.6
|
|
美元
|
542.5
|
|
美元
|
1,237.0
|
|
美元
|
1,399.9
|
|
|||
运费和风险合伙人的费用报销
|
44.7
|
|
50.7
|
|
118.0
|
|
137.4
|
|
|||||||
|
553.3
|
|
593.2
|
|
1,355.0
|
|
1,537.3
|
|
|||||||
销货成本及营业费用
|
(467.9
|
)
|
(538.1
|
)
|
(1147。2
|
)
|
(1344 1。
|
)
|
|||||||
销售利润率
|
85.4
|
|
55.1
|
|
207.8
|
|
193.2
|
|
|||||||
其他营业收入(费用)
|
|||||||||||||||
销售、一般和行政费用
|
(31.1
|
)
|
(22.4
|
)
|
(81.8
|
)
|
(82.2
|
)
|
|||||||
杂项-网络
|
(19.6
|
)
|
(3.5
|
)
|
(16.9
|
)
|
15.8
|
|
|||||||
(50.7
|
)
|
(25.9
|
)
|
(98.7
|
)
|
(66.4
|
)
|
||||||||
营业收入
|
34.7
|
|
29.2
|
|
109.1
|
|
126.8
|
|
|||||||
其他收入(费用)
|
|||||||||||||||
利息支出净额
|
(48.7
|
)
|
(61.7
|
)
|
(156.2
|
)
|
(168.2
|
)
|
|||||||
债务清偿/重组的收益(损失)
|
(18.3
|
)
|
79.2
|
|
164.1
|
|
392.9
|
|
|||||||
其他营业外收入(费用)
|
0.1
|
|
(0.1
|
)
|
0.4
|
|
(3.0
|
)
|
|||||||
(66.9
|
)
|
17.4
|
|
8.3
|
|
221.7
|
|
||||||||
所得税前持续经营所得(亏损)
|
(32.2
|
)
|
46.6
|
|
117.4
|
|
348.5
|
|
|||||||
所得税收益(费用)
|
7.1
|
|
3.4
|
|
1.7
|
|
(169.9
|
)
|
|||||||
合资企业股权损失,税后净额
|
- - - - - -
|
|
(0.1
|
)
|
- - - - - -
|
|
(0.1
|
)
|
|||||||
持续经营所得(亏损)
|
(25.1
|
)
|
49.9
|
|
119.1
|
|
178.5
|
|
|||||||
停止经营的亏损,扣除税款
|
(2.7
|
)
|
(43.9
|
)
|
(0.6
|
)
|
(869.0
|
)
|
|||||||
净收入(亏损)
|
(27.8
|
)
|
6.0
|
|
118.5
|
|
(690.5
|
)
|
|||||||
归属于非控制性权益的损失(收益)
|
2.0
|
|
4.6
|
|
(23.5
|
)
|
1.5
|
|
|||||||
(截至2016年9月30日的三个月和九个月-没有与已终止业务相关的损失,截至2015年9月30日的三个月-没有与已终止业务相关的损失,截至2015年9月30日的九个月-与已终止业务相关的损失770万美元)
|
|||||||||||||||
归属于悬崖股东的净收入(亏损)
|
美元
|
(25.8
|
)
|
美元
|
10.6
|
|
美元
|
95.0
|
|
美元
|
(689.0
|
)
|
|||
优先股股息
|
- - - - - -
|
|
(25.6
|
)
|
- - - - - -
|
|
(38.4
|
)
|
|||||||
归属于悬崖普通股股东的净收益(亏损)
|
美元
|
(25.8
|
)
|
美元
|
(15.0
|
)
|
美元
|
95.0
|
|
美元
|
(727.4
|
)
|
|||
归属于悬崖股东的每股普通股收益(亏损)-基本
|
|||||||||||||||
持续经营
|
美元
|
(0.11
|
)
|
美元
|
0.19
|
|
美元
|
0.51
|
|
美元
|
0.87
|
|
|||
已停止经营
|
(0.01
|
)
|
(0.29
|
)
|
- - - - - -
|
|
(5.62
|
)
|
|||||||
美元
|
(0.12
|
)
|
美元
|
(0.10
|
)
|
美元
|
0.51
|
|
美元
|
(4.75
|
)
|
||||
归属于悬崖股东的每股普通股收益(亏损)-摊薄
|
|||||||||||||||
持续经营
|
美元
|
(0.11
|
)
|
美元
|
0.19
|
|
美元
|
0.51
|
|
美元
|
0.87
|
|
|||
已停止经营
|
(0.01
|
)
|
(0.29
|
)
|
- - - - - -
|
|
(5.62
|
)
|
|||||||
美元
|
(0.12
|
)
|
美元
|
(0.10
|
)
|
美元
|
0.51
|
|
美元
|
(4.75
|
)
|
||||
平均股数(千)
|
|||||||||||||||
基本
|
206279年
|
|
153237年
|
|
186454年
|
|
153213年
|
|
|||||||
稀释
|
206279年
|
|
153237年
|
|
188471年
|
|
153213年
|
|
|||||||
每股存托股票宣布的现金股息
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
0.88
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
1.32
|
|
(百万)
|
|||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
||||||||||||
归属于悬崖股东的净收入(亏损)
|
美元
|
(25.8
|
)
|
美元
|
10.6
|
|
美元
|
95.0
|
|
美元
|
(689.0
|
)
|
|||
其他综合收益(损失)
|
|||||||||||||||
养老金和其他退休后福利的变化,扣除税收
|
7.1
|
|
6.6
|
|
19.0
|
|
36.0
|
|
|||||||
有价证券未实现净利得,扣除税后
|
- - - - - -
|
|
0.1
|
|
- - - - - -
|
|
1.6
|
|
|||||||
外币折算未实现净利得(亏损)
|
0.9
|
|
(11.4
|
)
|
2.6
|
|
157.1
|
|
|||||||
衍生金融工具未实现净利得(亏损),扣除税后
|
0.7
|
|
9.2
|
|
(2.6
|
)
|
16.7
|
|
|||||||
其他综合收益
|
8.7
|
|
4.5
|
|
19.0
|
|
211.4
|
|
|||||||
其他归属于非控制性权益的综合损失(收益)
|
(0.9
|
)
|
(0.7
|
)
|
(2.2
|
)
|
9.3
|
|
|||||||
归属于悬崖股东的综合收益(亏损)总额
|
美元
|
(18.0
|
)
|
美元
|
14.4
|
|
美元
|
111.8
|
|
美元
|
(468.3
|
)
|
(百万)
|
|||||||
九个月结束
9月30日 |
|||||||
2016
|
2015
|
||||||
经营活动
|
|||||||
净收入(亏损)
|
美元
|
118.5
|
|
美元
|
(690.5
|
)
|
|
使净收入(亏损)与经营活动提供(使用)的净现金相协调的调整:
|
|||||||
折旧、损耗和摊销
|
88.9
|
|
99.1
|
|
|||
其他长期资产减值
|
- - - - - -
|
|
76.6
|
|
|||
递延所得税
|
- - - - - -
|
|
160.0
|
|
|||
债务清偿/重组收益
|
(164.1
|
)
|
(392.9
|
)
|
|||
(利得)剥离后的亏损,剥离后的现金净额
|
(3.2
|
)
|
654.8
|
|
|||
其他
|
9.0
|
|
52.7
|
|
|||
经营资产负债变动情况:
|
|||||||
应收帐款及其他资产
|
137.5
|
|
293.1
|
|
|||
库存
|
21.6
|
|
(76.2
|
)
|
|||
应付款项、应计费用及其他负债
|
(136.1
|
)
|
(236.2
|
)
|
|||
经营活动提供(使用)的现金净额
|
72.1
|
|
(59.5
|
)
|
|||
投资活动
|
|||||||
购置物业、厂房及设备
|
(45.8
|
)
|
(57.9
|
)
|
|||
其他投资活动
|
6.3
|
|
0.7
|
|
|||
用于投资活动的现金净额
|
(39.5
|
)
|
(57.2
|
)
|
|||
融资活动
|
|||||||
设备贷款偿还
|
(95.6
|
)
|
(36.9
|
)
|
|||
合伙企业股权分配
|
(52.5
|
)
|
(31.7
|
)
|
|||
债务发行成本
|
(5.2
|
)
|
(33.6
|
)
|
|||
发行普通股所得净额
|
287.6
|
|
- - - - - -
|
|
|||
第一留置权票据发售所得
|
- - - - - -
|
|
503.5
|
|
|||
债务回购
|
(301.0
|
)
|
(225.9
|
)
|
|||
信贷安排下的借款
|
105.0
|
|
309.8
|
|
|||
信贷安排下的还款
|
(105.0
|
)
|
(309.8
|
)
|
|||
优先股股息
|
- - - - - -
|
|
(38.4
|
)
|
|||
其他融资活动
|
(19.3
|
)
|
(38.8
|
)
|
|||
融资活动提供(使用)的现金净额
|
(186.0
|
)
|
98.2
|
|
|||
汇率变动对现金的影响
|
0.4
|
|
(2.2
|
)
|
|||
现金和现金等价物减少
|
(153.0
|
)
|
(20.7
|
)
|
|||
期初现金及现金等价物
|
285.2
|
|
290.9
|
|
|||
期末现金及现金等价物
|
美元
|
132.2
|
|
美元
|
270.2
|
|
名字
|
位置
|
所有者权益
|
操作
|
运营状况
|
||||
北岸
|
明尼苏达州
|
100.0%
|
铁矿石
|
活跃的
|
||||
曼联角岩
|
明尼苏达州
|
100.0%
|
铁矿石
|
活跃的
|
||||
蒂尔登
|
密歇根
|
85.0%
|
铁矿石
|
活跃的
|
||||
帝国
|
密歇根
|
79.0%
|
铁矿石
|
闲置
|
||||
Koolyanobbing
|
澳大利亚西部
|
100.0%
|
铁矿石
|
活跃的
|
(百万)
|
|||||||||||||||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
||||||||||||||||||||||||
产品销售和服务收入:
|
|||||||||||||||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
428.3
|
|
77
|
%
|
美元
|
471.0
|
|
79
|
%
|
美元
|
975.5
|
|
72
|
%
|
美元
|
1,152.5
|
|
75
|
%
|
|||||||
亚太地区铁矿石
|
125.0
|
|
23
|
%
|
122.2
|
|
21
|
%
|
379.5
|
|
28
|
%
|
384.8
|
|
25
|
%
|
|||||||||||
产品销售和服务总收入
|
美元
|
553.3
|
|
100
|
%
|
美元
|
593.2
|
|
100
|
%
|
美元
|
1,355.0
|
|
100
|
%
|
美元
|
1,537.3
|
|
100
|
%
|
|||||||
销售利润率:
|
|||||||||||||||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
66.5
|
|
美元
|
48.7
|
|
美元
|
149.7
|
|
美元
|
177.7
|
|
|||||||||||||||
亚太地区铁矿石
|
18.9
|
|
6.4
|
|
58.1
|
|
15.5
|
|
|||||||||||||||||||
销售利润率
|
85.4
|
|
55.1
|
|
207.8
|
|
193.2
|
|
|||||||||||||||||||
其他营业费用
|
(50.7
|
)
|
(25.9
|
)
|
(98.7
|
)
|
(66.4
|
)
|
|||||||||||||||||||
其他收入(费用)
|
(66.9
|
)
|
17.4
|
|
8.3
|
|
221.7
|
|
|||||||||||||||||||
所得税前持续经营所得(亏损)
|
美元
|
(32.2
|
)
|
美元
|
46.6
|
|
美元
|
117.4
|
|
美元
|
348.5
|
|
(百万)
|
|||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
||||||||||||
净收入(亏损)
|
美元
|
(27.8
|
)
|
美元
|
6.0
|
|
美元
|
118.5
|
|
美元
|
(690.5
|
)
|
|||
少:
|
|||||||||||||||
利息支出净额
|
(48.7
|
)
|
(62.3
|
)
|
(156.2
|
)
|
(170.7
|
)
|
|||||||
所得税收益(费用)
|
7.1
|
|
4.8
|
|
1.7
|
|
(167.3
|
)
|
|||||||
折旧、损耗和摊销
|
(26.8
|
)
|
(35.6
|
)
|
(88.9
|
)
|
(99.1
|
)
|
|||||||
息税前利润
|
美元
|
40.6
|
|
美元
|
99.1
|
|
美元
|
361.9
|
|
美元
|
(253.4
|
)
|
|||
少:
|
|||||||||||||||
其他长期资产减值
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|
美元
|
(3.3
|
)
|
已终止业务的影响
|
(2.7
|
)
|
(44.8
|
)
|
(0.6
|
)
|
(865.9
|
)
|
|||||||
债务清偿/重组的收益(损失)
|
(18.3
|
)
|
79.2
|
|
164.1
|
|
392.9
|
|
|||||||
遣散费和承包商终止合同的费用
|
- - - - - -
|
|
2.2
|
|
(0.1
|
)
|
(9.3
|
)
|
|||||||
外汇重新计量
|
(0.3
|
)
|
2.4
|
|
(1.2
|
)
|
15.2
|
|
|||||||
调整后的息税前利润
|
美元
|
61.9
|
|
美元
|
60.1
|
|
美元
|
199.7
|
|
美元
|
217.0
|
|
|||
息税前利润:
|
|||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
61.1
|
|
美元
|
69.2
|
|
美元
|
196.6
|
|
美元
|
239.6
|
|
|||
亚太地区铁矿石
|
21.2
|
|
11.1
|
|
69.6
|
|
38.7
|
|
|||||||
其他
|
(41.7
|
)
|
18.8
|
|
95.7
|
|
(531.7
|
)
|
|||||||
息税前利润总额
|
美元
|
40.6
|
|
美元
|
99.1
|
|
美元
|
361.9
|
|
美元
|
(253.4
|
)
|
|||
调整后的息税前利润:
|
|||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
65.3
|
|
美元
|
72.3
|
|
美元
|
208.6
|
|
美元
|
254.6
|
|
|||
亚太地区铁矿石
|
23.7
|
|
9.7
|
|
73.2
|
|
32.8
|
|
|||||||
其他
|
(27.1
|
)
|
(21.9
|
)
|
(82.1
|
)
|
(70.4
|
)
|
|||||||
调整后EBITDA总额
|
美元
|
61.9
|
|
美元
|
60.1
|
|
美元
|
199.7
|
|
美元
|
217.0
|
|
(百万)
|
|||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
||||||||||||
折旧、损耗和摊销:
|
|||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
18.8
|
|
美元
|
27.9
|
|
美元
|
65.1
|
|
美元
|
71.6
|
|
|||
亚太地区铁矿石
|
6.3
|
|
6.1
|
|
19.2
|
|
19.1
|
|
|||||||
其他
|
1.7
|
|
1.6
|
|
4.6
|
|
5.2
|
|
|||||||
折旧、损耗和摊销总额
|
美元
|
26.8
|
|
美元
|
35.6
|
|
美元
|
88.9
|
|
美元
|
95.9
|
|
|||
资本的增加
1
:
|
|||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
25.8
|
|
美元
|
15.0
|
|
美元
|
39.5
|
|
美元
|
35.8
|
|
|||
亚太地区铁矿石
|
0.2
|
|
0.3
|
|
0.2
|
|
4.8
|
|
|||||||
其他
|
0.4
|
|
2.4
|
|
4.8
|
|
6.0
|
|
|||||||
新增资本总额
|
美元
|
26.4
|
|
美元
|
17.7
|
|
美元
|
44.5
|
|
美元
|
46.6
|
|
(百万)
|
|||||||
9月30日
2016 |
12月31日
2015 |
||||||
资产:
|
|||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
1,429.0
|
|
美元
|
1,476.4
|
|
|
亚太地区铁矿石
|
137.7
|
|
202.5
|
|
|||
部门总资产
|
达到1566
|
|
1,678.9
|
|
|||
企业
|
206.2
|
|
441.7
|
|
|||
已终止业务资产
|
- - - - - -
|
|
14.9
|
|
|||
总资产
|
美元
|
1,772.9
|
|
美元
|
2,135.5
|
|
(百万)
|
|||||||||||||||||||||||
2016年9月30日
|
2015年12月31日
|
||||||||||||||||||||||
段
|
成品
|
肇过程
|
总库存
|
成品
|
肇
过程
|
总计
库存
|
|||||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
248.8
|
|
美元
|
20.4
|
|
美元
|
269.2
|
|
美元
|
252.3
|
|
美元
|
11.7
|
|
美元
|
264.0
|
|
|||||
亚太地区铁矿石
|
17.3
|
|
30.8
|
|
48.1
|
|
20.8
|
|
44.8
|
|
65.6
|
|
|||||||||||
总计
|
美元
|
266.1
|
|
美元
|
51.2
|
|
美元
|
317.3
|
|
美元
|
273.1
|
|
美元
|
56.5
|
|
美元
|
329.6
|
|
(百万)
|
|||||||
9月30日
2016 |
12月31日
2015 |
||||||
土地权和矿业权
|
美元
|
500.5
|
|
美元
|
500.5
|
|
|
办公室及资讯科技
|
63.6
|
|
71.0
|
|
|||
建筑
|
61.1
|
|
60.4
|
|
|||
采矿设备
|
598.7
|
|
594.0
|
|
|||
加工设备
|
541.2
|
|
516.8
|
|
|||
电力设施
|
49.6
|
|
46.4
|
|
|||
土地的改进
|
24.8
|
|
24.8
|
|
|||
资产退休义务
|
18.3
|
|
87.9
|
|
|||
其他
|
28.4
|
|
28.2
|
|
|||
建设正在进行
|
37.9
|
|
40.3
|
|
|||
1924年1。
|
|
1,970.3
|
|
||||
计提折旧和损耗准备
|
(934.0
|
)
|
(911.3
|
)
|
|||
美元
|
990.1
|
|
美元
|
1,059.0
|
|
(百万美元)
|
|||||||||||||||||||
2016年9月30日
|
|||||||||||||||||||
债务工具
|
实际年利率
|
本金总额
|
债务发行成本
|
未贴现利息/(未摊销折扣)
|
总债务
|
||||||||||||||
7亿美元4.875% 2021优先票据
|
4.89%
|
美元
|
325.7
|
|
美元
|
(1.2
|
)
|
美元
|
(0.2
|
)
|
美元
|
324.3
|
|
(1)
|
|||||
13亿美元优先票据:
|
|||||||||||||||||||
5亿美元4.80% 2020优先票据
|
4.83%
|
244.8
|
|
(0.7
|
)
|
(0.2
|
)
|
243.9
|
|
(2)
|
|||||||||
8亿美元6.25% 2040优先票据
|
6.34%
|
298.4
|
|
(2.5
|
)
|
(3.4
|
)
|
292.5
|
|
(3)
|
|||||||||
4亿美元5.90% 2020优先票据
|
5.98%
|
225.6
|
|
(0.7
|
)
|
(0.5
|
)
|
224.4
|
|
(4)
|
|||||||||
5亿美元3.95% 2018年优先票据
|
6.15%
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(5)
|
|||||||||
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
|
9.97%
|
540.0
|
|
(8.6
|
)
|
(27.4
|
)
|
504.0
|
|
||||||||||
2.185亿美元8.00% 2020 1.5留置权票据
|
N/A
|
218.5
|
|
- - - - - -
|
|
70.0
|
|
288.5
|
|
(6)
|
|||||||||
5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
|
15.55%
|
430.1
|
|
(6.2
|
)
|
(90.1
|
)
|
333.8
|
|
(7)
|
|||||||||
5.5亿美元的ABL设施:
|
|||||||||||||||||||
ABL设施
|
N/A
|
550.0
|
|
N/A
|
|
N/A
|
|
- - - - - -
|
|
(8)
|
|||||||||
利率套期保值的公允价值调整
|
2.0
|
|
|||||||||||||||||
总债务
|
美元
|
2833年1。
|
|
美元
|
2,213.4
|
|
|||||||||||||
减:当前部分
|
17.5
|
|
|||||||||||||||||
长期债务
|
美元
|
2,195.9
|
|
(百万美元)
|
|||||||||||||||||||
2015年12月31日
|
|||||||||||||||||||
债务工具
|
实际年利率
|
本金总额
|
债务发行成本
|
未摊销的折扣
|
总债务
|
||||||||||||||
7亿美元4.875% 2021优先票据
|
4.89%
|
美元
|
412.5
|
|
美元
|
(1.7
|
)
|
美元
|
(0.2
|
)
|
美元
|
410.6
|
|
||||||
13亿美元优先票据:
|
|||||||||||||||||||
5亿美元4.80% 2020优先票据
|
4.83%
|
306.7
|
|
(1.1
|
)
|
(0.4
|
)
|
305.2
|
|
||||||||||
8亿美元6.25% 2040优先票据
|
6.34%
|
492.8
|
|
(4.3
|
)
|
(5.8
|
)
|
482.7
|
|
||||||||||
4亿美元5.90% 2020优先票据
|
5.98%
|
290.8
|
|
(1.1
|
)
|
(0.8
|
)
|
288.9
|
|
||||||||||
5亿美元3.95% 2018年优先票据
|
6.30%
|
311.2
|
|
(0.9
|
)
|
(1.2
|
)
|
309.1
|
|
||||||||||
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
|
9.97%
|
540.0
|
|
(10.5
|
)
|
(32.1
|
)
|
497.4
|
|
||||||||||
5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
|
15.55%
|
544.2
|
|
(9.5
|
)
|
(131.5
|
)
|
403.2
|
|
||||||||||
5.5亿美元的ABL设施:
|
|||||||||||||||||||
ABL设施
|
N/A
|
550.0
|
|
N/A
|
|
N/A
|
|
- - - - - -
|
|
(9)
|
|||||||||
利率套期保值的公允价值调整
|
2.3
|
|
|||||||||||||||||
总债务
|
美元
|
3,448.2
|
|
美元
|
2,699.4
|
|
(1)
|
2016年3月2日,作为交换要约的一部分,我们进行了交换
7630万美元
的
4.875%
优先票据
3050万美元
的
8.00%
1.5留置权票据的账面价值为
4150万美元
,包括交易当日未贴现的利息。此外,在2016年第三季度,我们进入了债务换股权交易;看到
注15 -股本
以便进一步讨论这笔交易。
|
(2)
|
2016年3月2日,作为交换要约的一部分,我们进行了交换
4470万美元
的
4.80%
优先票据
1790万美元
的
8.00%
1.5留置权票据的账面价值为
2440万美元
,包括交易当日未贴现的利息。此外,在2016年第二季度和第三季度,我们进入了债务股权交换;看到
注15 -股本
以便进一步讨论这笔交易。
|
(3)
|
2016年3月2日,作为交换要约的一部分,我们进行了交换
1.944亿美元
的
6.25%
优先票据
7580万美元
的
8.00%
1.5留置权票据的账面价值为
1.03亿美元
,包括交易当日未贴现的利息。
|
(4)
|
2016年3月2日,作为交换要约的一部分,我们进行了交换
6510万美元
的
5.90%
优先票据
2600万美元
的
8.00%
1.5留置权票据的账面价值为
3540万美元
,包括交易当日未贴现的利息。
|
(5)
|
请参阅“
5亿美元3.95% 2018年优先票据-全额赎回
以下是与本文书有关的进一步讨论。2016年3月2日,作为交换要约的一部分,我们进行了交换
1760万美元
的
3.95%
优先票据
1140万美元
的
8.00%
1.5留置权票据的账面价值为
1550万美元
,包括交易当日未贴现的利息。此外,在2016年第一季度,我们进入了债务股权交换;看到
注15 -股本
以便进一步讨论这笔交易。
|
(6)
|
请参阅“
2.185亿美元
8.00%
2020年优先担保1.5留置权票据- 2016年交换要约
下文为与本文书有关的进一步讨论。的
2016年9月30日
,
1750万美元
未贴现利息记为流动,分类为
其他流动负债
在未经审计的合并财务状况报表中。
|
(7)
|
2016年3月2日,作为交换要约的一部分,我们进行了交换
1.141亿美元
的
7.75%
优先票据
5700万美元
的
8.00%
1.5留置权票据的账面价值为
7750万美元
,包括交易当日未贴现的利息。
|
(8)
|
的
2016年9月30日
,
没有
贷款是在ABL机制下提取的,我们有完全的可用性
3.557亿美元
由于借款基数的限制。的
2016年9月30日
,信用证债务的本金总额
1.088亿美元
,从而进一步减少我们ABL基金的可用借款能力
2.469亿美元
.
|
(9)
|
的
2015年12月31日
,
没有
贷款是在ABL机制下提取的,我们有完全的可用性
3.66亿美元
由于借款基数的限制。的
2015年12月31日
,信用证债务的本金总额
1.863亿美元
大宗商品对冲债务总额
050万美元
,从而进一步减少我们ABL基金的可用借款能力
1.792亿美元
.
|
(百万)
|
|||
债务到期日
|
|||
2016(10月1日- 12月31日)
|
美元
|
- - - - - -
|
|
2017
|
- - - - - -
|
|
|
2018
|
- - - - - -
|
|
|
2019
|
- - - - - -
|
|
|
2020
|
1,659.0
|
|
|
2021
|
325.7
|
|
|
2022年及以后
|
298.4
|
|
|
债务总到期日
|
美元
|
2283年1。
|
|
关于第3级公允价值计量的定性/定量信息
|
||||||||||||
(百万)
2016年9月30日公允价值
|
资产负债表位置
|
估值技术
|
不可见的输入
|
每干公吨范围或点估计
(加权平均)
|
||||||||
临时定价安排
|
美元
|
0.4
|
|
其他流动资产
|
市场的方法
|
管理层的
估计62%的铁
|
56美元
|
|||||
美元
|
2.7
|
|
其他流动负债
|
|||||||||
客户供应协议
|
美元
|
28.0
|
|
其他流动资产
|
市场的方法
|
热轧卷板估价
|
$430 - $530 ($470)
|
(百万)
|
|||||||||||||||
衍生资产(三级)
|
|||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
||||||||||||
期初余额
|
美元
|
25.8
|
|
美元
|
7.7
|
|
美元
|
7.8
|
|
美元
|
63.2
|
|
|||
利得(损失)总额
|
|||||||||||||||
计入收入
|
14.6
|
|
15.0
|
|
62.6
|
|
28.1
|
|
|||||||
定居点
|
(12.0
|
)
|
(12.3
|
)
|
(42.0
|
)
|
(80.9
|
)
|
|||||||
转入3级
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||
从3级调出
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||
期末结余-九月三十日
|
美元
|
28.4
|
|
美元
|
10.4
|
|
美元
|
28.4
|
|
美元
|
10.4
|
|
|||
当期总利得计入报告日仍持有资产未实现利得变动的收益
|
美元
|
8.2
|
|
美元
|
12.2
|
|
美元
|
24.7
|
|
美元
|
22.7
|
|
(百万)
|
|||||||||||||||
衍生负债(第三级)
|
|||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
||||||||||||
期初余额
|
美元
|
(2.6
|
)
|
美元
|
(8.0
|
)
|
美元
|
(3.4
|
)
|
美元
|
(9.5
|
)
|
|||
利得(损失)总额
|
|||||||||||||||
计入收入
|
(2.9
|
)
|
(13.7
|
)
|
(12.8
|
)
|
(45.4
|
)
|
|||||||
定居点
|
2.8
|
|
20.9
|
|
13.5
|
|
54.1
|
|
|||||||
转入3级
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||
从3级调出
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||
期末结余-九月三十日
|
美元
|
(2.7
|
)
|
美元
|
(0.8
|
)
|
美元
|
(2.7
|
)
|
美元
|
(0.8
|
)
|
|||
本期亏损总额包括在报告日仍持有的负债未实现亏损变动的收益中
|
美元
|
(2.7
|
)
|
美元
|
(0.5
|
)
|
美元
|
(2.7
|
)
|
美元
|
(0.8
|
)
|
(百万)
|
|||||||||||||||||
2016年9月30日
|
2015年12月31日
|
||||||||||||||||
分类
|
携带
价值
|
公允价值
|
携带
价值
|
公允价值
|
|||||||||||||
长期债务:
|
|||||||||||||||||
优先票据- 7亿美元
|
1级
|
美元
|
324.3
|
|
美元
|
260.6
|
|
美元
|
410.6
|
|
美元
|
69.4
|
|
||||
优先票据- 13亿美元
|
1级
|
536.4
|
|
400.7
|
|
787.9
|
|
137.4
|
|
||||||||
优先票据- 4亿美元
|
1级
|
224.4
|
|
194.9
|
|
288.9
|
|
52.8
|
|
||||||||
优先票据- 5亿美元
|
1级
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
309.1
|
|
87.1
|
|
||||||||
优先优先留置权票据- 5.4亿美元
|
1级
|
504.0
|
|
573.2
|
|
497.4
|
|
414.5
|
|
||||||||
优先留置权票据- 2.185亿美元
|
2级
|
288.5
|
|
210.9
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||||
优先第二留置权票据- 5.442亿美元
|
1级
|
333.8
|
|
402.8
|
|
403.2
|
|
134.7
|
|
||||||||
ABL设施
|
2级
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||||
公允价值调整利率套期保值
|
2级
|
2.0
|
|
2.0
|
|
2.3
|
|
2.3
|
|
||||||||
长期债务总额
|
美元
|
2,213.4
|
|
美元
|
2045年1。
|
|
美元
|
2,699.4
|
|
美元
|
898.2
|
|
(百万)
|
|||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
||||||||||||
服务成本
|
美元
|
4.2
|
|
美元
|
3.1
|
|
美元
|
13.2
|
|
美元
|
15.7
|
|
|||
利息成本
|
7.8
|
|
9.0
|
|
22.7
|
|
27.9
|
|
|||||||
计划资产的预期回报率
|
(13.6
|
)
|
(14.5
|
)
|
(41.0
|
)
|
(44.4
|
)
|
|||||||
摊销:
|
|||||||||||||||
前期服务成本
|
0.5
|
|
0.5
|
|
1.6
|
|
1.7
|
|
|||||||
净精算损失
|
5.4
|
|
4.5
|
|
15.9
|
|
15.3
|
|
|||||||
并非/定居点
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(0.1
|
)
|
- - - - - -
|
|
0.2
|
|
||||||
持续经营的定期净收益成本
|
美元
|
4.3
|
|
美元
|
2.5
|
|
美元
|
12.4
|
|
美元
|
16.4
|
|
(百万)
|
|||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
||||||||||||
服务成本
|
美元
|
0.4
|
|
美元
|
(1.6
|
)
|
美元
|
1.3
|
|
美元
|
1.4
|
|
|||
利息成本
|
2.3
|
|
2.1
|
|
6.8
|
|
8.6
|
|
|||||||
计划资产的预期回报率
|
(4.3
|
)
|
(4.5
|
)
|
(12.8
|
)
|
(13.7
|
)
|
|||||||
摊销:
|
|||||||||||||||
先前服役学分
|
(0.9
|
)
|
0.6
|
|
(2.8
|
)
|
(1.2
|
)
|
|||||||
净精算损失
|
1.7
|
|
1.1
|
|
4.5
|
|
4.2
|
|
|||||||
定期利益净贷记持续经营
|
美元
|
(0.8
|
)
|
美元
|
(2.3
|
)
|
美元
|
(3.0
|
)
|
美元
|
(0.7
|
)
|
(百万)
|
|||||||
资本租赁
|
经营租赁
|
||||||
2016(10月1日- 12月31日)
|
美元
|
6.4
|
|
美元
|
2.3
|
|
|
2017
|
23.4
|
|
8.9
|
|
|||
2018
|
18.9
|
|
7.6
|
|
|||
2019
|
10.5
|
|
4.9
|
|
|||
2020
|
9.4
|
|
4.9
|
|
|||
2021年及以后
|
9.4
|
|
5.0
|
|
|||
最低租金总额
|
美元
|
78.0
|
|
美元
|
33.6
|
|
|
代表利息的金额
|
14.2
|
|
|||||
净最低租赁付款的现值
|
美元
|
63.8
|
|
(1)
|
(1)
|
总金额包括
1830万美元
和
4550万美元
被分类为
其他流动负债
和
其他负债
的未审计合并财务状况报表,分别载于
2016年9月30日
.
|
(百万)
|
|||||||
9月30日
2016 |
12月31日
2015 |
||||||
环境
|
美元
|
3.0
|
|
美元
|
3.6
|
|
|
我关闭
|
|||||||
LTVSMC
|
25.0
|
|
24.1
|
|
|||
操作矿山:
|
|||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
176.8
|
|
189.9
|
|
|||
亚太地区铁矿石
|
18.0
|
|
16.4
|
|
|||
矿井全面关闭
|
219.8
|
|
230.4
|
|
|||
环境和矿山关闭的全部义务
|
222.8
|
|
234.0
|
|
|||
小电流部分
|
2.6
|
|
2.8
|
|
|||
长期的环境和矿山关闭义务
|
美元
|
220.2
|
|
美元
|
231.2
|
|
(百万)
|
|||||||
9月30日
2016 |
12月31日
2015
|
||||||
期初资产退休义务
|
美元
|
206.3
|
|
美元
|
142.4
|
|
|
增长的费用
|
8.4
|
|
6.5
|
|
|||
汇率变动
|
0.9
|
|
(1.1
|
)
|
|||
估计现金流量的修正
|
(20.8
|
)
|
58.5
|
|
|||
期末资产退休义务
|
美元
|
194.8
|
|
美元
|
206.3
|
|
(百万)
|
|||||||||||||||||||||||||
2016年9月30日
|
2015年12月31日
|
||||||||||||||||||||||||
分类
|
总值
携带
量
|
积累
摊销
|
网
携带
量
|
总值
携带
量
|
积累
摊销
|
网
携带
量
|
|||||||||||||||||||
固定资产:
|
|||||||||||||||||||||||||
许可证
|
其他非流动资产
|
美元
|
78.7
|
|
美元
|
(23.8
|
)
|
美元
|
54.9
|
|
美元
|
78.4
|
|
美元
|
(20.2
|
)
|
美元
|
58.2
|
|
||||||
无形资产总额
|
美元
|
78.7
|
|
美元
|
(23.8
|
)
|
美元
|
54.9
|
|
美元
|
78.4
|
|
美元
|
(20.2
|
)
|
美元
|
58.2
|
|
|||||||
低于市场的销售合同
|
其他流动负债
|
美元
|
(23.1
|
)
|
美元
|
15.4
|
|
美元
|
(7.7
|
)
|
美元
|
(23.1
|
)
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(23.1
|
)
|
||||||
低于市场的销售合同
|
其他负债
|
(205.8
|
)
|
205.8
|
|
- - - - - -
|
|
(205.8
|
)
|
205.8
|
|
- - - - - -
|
|
||||||||||||
低于市场的销售合同总数
|
美元
|
(228.9
|
)
|
美元
|
221.2
|
|
美元
|
(7.7
|
)
|
美元
|
(228.9
|
)
|
美元
|
205.8
|
|
美元
|
(23.1
|
)
|
|
(百万)
|
||
|
量
|
||
至十二月三十一日止的年度
|
|
||
2016年(剩余三个月)
|
美元
|
1.0
|
|
2017
|
4.2
|
|
|
2018
|
4.2
|
|
|
2019
|
2.5
|
|
|
2020
|
2.5
|
|
|
2021
|
2.5
|
|
|
总计
|
美元
|
16.9
|
|
(百万)
|
|||||||||||||||||||||||
衍生品资产
|
导数的负债
|
||||||||||||||||||||||
2016年9月30日
|
2015年12月31日
|
2016年9月30日
|
2015年12月31日
|
||||||||||||||||||||
衍生工具
|
资产负债表位置
|
公平
价值
|
平衡
床单
位置
|
公平
价值
|
资产负债表
位置
|
公平
价值
|
资产负债表
位置
|
公平
价值
|
|||||||||||||||
客户供应协议
|
其他流动资产
|
28.0
|
|
其他流动资产
|
5.8
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||||||||
临时定价安排
|
其他流动资产
|
0.4
|
|
其他流动资产
|
2.0
|
|
其他流动负债
|
2.7
|
|
其他流动负债
|
3.4
|
|
|||||||||||
商品合同
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
其他流动负债
|
0.6
|
|
||||||||||||||
根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具总数
|
美元
|
28.4
|
|
美元
|
7.8
|
|
美元
|
2.7
|
|
美元
|
4.0
|
|
(百万)
|
||||||||||||||||
未指定为套期工具的衍生工具
|
利得(损失)地点
衍生品收益 |
衍生工具收益确认的利得(损失)金额
|
||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
|||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
|||||||||||||
客户供应协议
|
产品收入
|
7.1
|
|
11.6
|
|
26.8
|
|
22.1
|
|
|||||||
临时定价安排
|
产品收入
|
4.5
|
|
7.6
|
|
22.9
|
|
(0.2
|
)
|
|||||||
外汇合约
|
其他营业外收入(费用)
|
- - - - - -
|
|
(1.1
|
)
|
- - - - - -
|
|
(3.6
|
)
|
|||||||
商品合同
|
销货成本及营业费用
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(3.4
|
)
|
|||||||
外汇合约
|
产品收入
|
- - - - - -
|
|
(2.1
|
)
|
- - - - - -
|
|
(11.8
|
)
|
|||||||
美元
|
11.6
|
|
美元
|
16.0
|
|
美元
|
49.7
|
|
美元
|
3.1
|
|
(百万)
|
||||||||||||||||||
加拿大的操作
|
||||||||||||||||||
北美煤炭
|
加拿大东部铁矿石
|
其他
|
加拿大总业务
|
已终止业务合计
|
||||||||||||||
未经审计的精简合并经营报表
|
||||||||||||||||||
终止经营亏损,扣除税后
|
QTD
2016年9月30日 |
美元
|
(1.8
|
)
|
美元
|
(0.9
|
)
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(0.9
|
)
|
美元
|
(2.7
|
)
|
||
终止经营亏损,扣除税后
|
QTD
2015年9月30日 |
美元
|
(29.8
|
)
|
美元
|
(14.1
|
)
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(14.1
|
)
|
美元
|
(43.9
|
)
|
||
已终止业务的收入(损失),扣除税款
|
年初至今
2016年9月30日 |
美元
|
(3.8
|
)
|
美元
|
3.2
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
3.2
|
|
美元
|
(0.6
|
)
|
||
终止经营亏损,扣除税后
|
年初至今
2015年9月30日 |
美元
|
(137.0
|
)
|
美元
|
(731.9
|
)
|
美元
|
(0.1
|
)
|
美元
|
(732.0
|
)
|
美元
|
(869.0
|
)
|
||
未经审计的简明合并财务状况报表
|
||||||||||||||||||
已停止经营的短期资产
|
的
2016年9月30日
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
||
已终止业务的短期负债
|
的
2016年9月30日 |
美元
|
5.5
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
5.5
|
|
||
已停止经营的短期资产
|
的
2015年12月31日
|
美元
|
14.9
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
14.9
|
|
||
已终止业务的短期负债
|
的
2015年12月31日 |
美元
|
6.9
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
6.9
|
|
||
非现金经营和投资活动
|
||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销:
|
年初至今
2015年9月30日 |
美元
|
3.2
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
3.2
|
|
||
购置物业、厂房及设备
|
年初至今
2015年9月30日 |
美元
|
13.1
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
13.1
|
|
||
其他长期资产减值
|
年初至今
2015年9月30日 |
美元
|
73.4
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
73.4
|
|
(百万)
|
||||||||||||||||
截至九月三十日的三个月;
|
九个月结束
9月30日 |
|||||||||||||||
已终止业务损失
|
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
||||||||||||
产品销售和服务收入
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
78.8
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
338.1
|
|
||||
销货成本及营业费用
|
- - - - - -
|
|
(102.9
|
)
|
- - - - - -
|
|
(377.2
|
)
|
||||||||
销售利润率
|
- - - - - -
|
|
(24.1
|
)
|
- - - - - -
|
|
(39.1
|
)
|
||||||||
其他营业费用
|
(1.8
|
)
|
(7.4
|
)
|
(3.8
|
)
|
(25.7
|
)
|
||||||||
其他费用
|
- - - - - -
|
|
(0.4
|
)
|
- - - - - -
|
|
(1.4
|
)
|
||||||||
所得税前停止经营的损失
|
(1.8
|
)
|
(31.9
|
)
|
(3.8
|
)
|
(66.2
|
)
|
||||||||
长期资产减值
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(73.4
|
)
|
||||||||
所得税优惠
|
- - - - - -
|
|
2.1
|
|
- - - - - -
|
|
2.6
|
|
||||||||
停止经营的亏损,扣除税款
|
美元
|
(1.8
|
)
|
美元
|
(29.8
|
)
|
美元
|
(3.8
|
)
|
美元
|
(137.0
|
)
|
(百万)
|
||||||||
停止经营的资产和负债
(1)
|
9月30日
2016 |
12月31日
2015 |
||||||
其他流动资产
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
14.9
|
|
||
已终止业务资产总额
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
14.9
|
|
||
应计负债
|
美元
|
1.2
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
||
其他流动负债
(1)
|
4.3
|
|
6.9
|
|
||||
已终止业务负债总额
|
美元
|
5.5
|
|
美元
|
6.9
|
|
||
(1)
在2016年9月30日和2015年12月31日,我们分别在母公司记录了与退出煤炭业务相关的400万美元和780万美元或有负债。
|
(百万)
|
||||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日
|
|||||||||||||||
终止经营损益
|
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
||||||||||||
产品销售和服务收入
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
11.3
|
|
||||
销货成本及营业费用
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(11.1
|
)
|
||||||||
销售利润率
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
0.2
|
|
||||||||
其他营业费用
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(33.8
|
)
|
||||||||
其他费用
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(1.0
|
)
|
||||||||
所得税前停止经营的损失
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(34.6
|
)
|
||||||||
解除合并的收益(损失)
|
(0.9
|
)
|
(13.4
|
)
|
3.2
|
|
(697.4
|
)
|
||||||||
所得税费用
|
- - - - - -
|
|
(0.7
|
)
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
||||||||
已终止经营的损益,扣除税后
|
美元
|
(0.9
|
)
|
美元
|
(14.1
|
)
|
美元
|
3.2
|
|
美元
|
(732.0
|
)
|
(百万)
|
||||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
|||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
|||||||||||||
拆分后的投资减值
1
|
美元
|
(0.9
|
)
|
美元
|
(13.9
|
)
|
美元
|
3.2
|
|
美元
|
(494.3
|
)
|
||||
或有负债
|
- - - - - -
|
|
0.5
|
|
- - - - - -
|
|
(203.1
|
)
|
||||||||
解除合并的总收益(损失)
|
美元
|
(0.9
|
)
|
美元
|
(13.4
|
)
|
美元
|
3.2
|
|
美元
|
(697.4
|
)
|
||||
1
包括我们在加拿大实体的剩余权益的公允价值调整。
|
(百万)
|
||||||||||||||||||||
2016年9月30日
|
||||||||||||||||||||
描述
|
现行报价
相同资产市场/
负债
(1级)
|
重要的其他可观察输入
(2级)
|
重要的不可观察输入
(3级)
|
总计
|
总收益
|
|||||||||||||||
资产:
|
||||||||||||||||||||
对加拿大实体的贷款和应收账款
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
69.3
|
|
美元
|
69.3
|
|
美元
|
3.2
|
|
|||||
负债:
|
||||||||||||||||||||
或有负债
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
38.1
|
|
美元
|
38.1
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
(百万)
|
|||||||||||
悬崖
股东的
股本(赤字)
|
无控
兴趣(赤字)
|
总权益(亏损)
|
|||||||||
2015年12月31日
|
美元
|
(1981
|
)
|
美元
|
169.8
|
|
美元
|
(1811。6
|
)
|
||
综合收益
|
|||||||||||
净收益
|
95.0
|
|
23.5
|
|
118.5
|
|
|||||
其他综合收益
|
16.8
|
|
2.2
|
|
19.0
|
|
|||||
综合收益总额
|
111.8
|
|
25.7
|
|
137.5
|
|
|||||
发行普通股
|
315.2
|
|
- - - - - -
|
|
315.2
|
|
|||||
股票和其他激励计划
|
10.1
|
|
- - - - - -
|
|
10.1
|
|
|||||
合伙企业股权分配
|
- - - - - -
|
|
(48.8
|
)
|
(48.8
|
)
|
|||||
非控制权益的未分配损失
|
- - - - - -
|
|
(2.9
|
)
|
(2.9
|
)
|
|||||
2016年9月30日
|
美元
|
(1544年3
|
)
|
美元
|
143.8
|
|
美元
|
(1400年5
|
)
|
(百万)
|
|||||||||||
悬崖
股东的 股本(赤字) |
无控
兴趣(赤字) |
总权益(亏损)
|
|||||||||
2014年12月31日
|
美元
|
(1431年3
|
)
|
美元
|
(303.0
|
)
|
美元
|
(1734年3
|
)
|
||
综合收益(损失)
|
|||||||||||
净亏损
|
(689.0
|
)
|
(1.5
|
)
|
(690.5
|
)
|
|||||
其他综合收益(损失)
|
220.7
|
|
(9.3
|
)
|
211.4
|
|
|||||
综合损失总额
|
(468.3
|
)
|
(10.8
|
)
|
(479.1
|
)
|
|||||
解固化效应
|
- - - - - -
|
|
528.2
|
|
528.2
|
|
|||||
股票和其他激励计划
|
6.0
|
|
- - - - - -
|
|
6.0
|
|
|||||
优先股股息
|
(38.4
|
)
|
- - - - - -
|
|
(38.4
|
)
|
|||||
分配给非控制权益
|
- - - - - -
|
|
(40.7
|
)
|
(40.7
|
)
|
|||||
非控制权益的未分配损失
|
- - - - - -
|
|
(1.2
|
)
|
(1.2
|
)
|
|||||
2015年9月30日
|
美元
|
(1,932.0
|
)
|
美元
|
172.5
|
|
美元
|
(1759年5
|
)
|
(百万)
|
|||||||||||||||||||
养老金和其他退休后福利的变化,税后
|
未实现证券净利得(亏损),税后净额
|
外币折算未实现净利得(亏损)
|
衍生金融工具未实现净利得(亏损),税后净额
|
累计其他综合收益(损失)
|
|||||||||||||||
余额为2015年12月31日
|
美元
|
(241.4
|
)
|
美元
|
0.1
|
|
美元
|
220.7
|
|
美元
|
2.6
|
|
美元
|
(18.0
|
)
|
||||
重分类前的其他综合收益(损失)
|
(1.5
|
)
|
(0.1
|
)
|
4.4
|
|
(3.4
|
)
|
(0.6
|
)
|
|||||||||
从累计其他综合收益中重新分类的净亏损(亏损)
|
6.3
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
6.3
|
|
|||||||||
2016年3月31日结余
|
美元
|
(236.6
|
)
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
225.1
|
|
美元
|
(0.8
|
)
|
美元
|
(12.3
|
)
|
||||
重分类前的其他综合收益(损失)
|
(0.4
|
)
|
- - - - - -
|
|
(2.7
|
)
|
0.1
|
|
(3.0
|
)
|
|||||||||
从累计其他综合收益中重新分类的净亏损(亏损)
|
6.3
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
6.3
|
|
|||||||||
2016年6月30日结余
|
美元
|
(230.7
|
)
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
222.4
|
|
美元
|
(0.7
|
)
|
美元
|
(9.0
|
)
|
||||
重分类前的其他综合收益(损失)
|
(0.5
|
)
|
- - - - - -
|
|
0.9
|
|
- - - - - -
|
|
0.4
|
|
|||||||||
从累计其他综合收益中重新分类的净亏损(亏损)
|
6.7
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
0.7
|
|
7.4
|
|
|||||||||
2016年9月30日结余
|
美元
|
(224.5
|
)
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
223.3
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(1.2
|
)
|
(百万)
|
|||||||||||||||||||
养老金和其他退休后福利的变化,税后
|
未实现证券净利得(亏损),税后净额
|
外币折算未实现净利得(亏损)
|
衍生金融工具未实现净利得(亏损),税后净额
|
累计其他综合收益(损失)
|
|||||||||||||||
2014年12月31日结余
|
美元
|
(291.1
|
)
|
美元
|
(1.0
|
)
|
美元
|
64.4
|
|
美元
|
(18.1
|
)
|
美元
|
(245.8
|
)
|
||||
重分类前的其他综合收益(损失)
|
9.3
|
|
2.8
|
|
(14.7
|
)
|
(7.1
|
)
|
(9.7
|
)
|
|||||||||
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的净亏损(利得)
|
30.3
|
|
(2.0
|
)
|
182.7
|
|
6.3
|
|
217.3
|
|
|||||||||
余额为2015年3月31日
|
美元
|
(251.5
|
)
|
美元
|
(0.2
|
)
|
美元
|
232.4
|
|
美元
|
(18.9
|
)
|
美元
|
(38.2
|
)
|
||||
重分类前的其他综合收益(损失)
|
1.3
|
|
1.0
|
|
1.2
|
|
0.5
|
|
4.0
|
|
|||||||||
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的净亏损(利得)
|
(1.6
|
)
|
(0.9
|
)
|
- - - - - -
|
|
7.8
|
|
5.3
|
|
|||||||||
2015年6月30日结余
|
美元
|
(251.8
|
)
|
美元
|
(0.1
|
)
|
美元
|
233.6
|
|
美元
|
(10.6
|
)
|
美元
|
(28.9
|
)
|
||||
重分类前的其他综合收益(损失)
|
(0.7
|
)
|
0.1
|
|
(11.4
|
)
|
4.8
|
|
(7.2
|
)
|
|||||||||
从累计其他综合收益中重新分类的净亏损(亏损)
|
6.6
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
4.4
|
|
11.0
|
|
|||||||||
2015年9月30日结余
|
美元
|
(245.9
|
)
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
222.2
|
|
美元
|
(1.4
|
)
|
美元
|
(25.1
|
)
|
(百万)
|
||||||||||||||||||
累计其他综合收益(损失)部分详情
|
(利得)/损失重新分类为收入的金额
|
未经审计的精简合并经营报表中受影响的行项目
|
||||||||||||||||
三个月结束
9月30日
|
九个月结束
9月30日
|
|||||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
|||||||||||||||
养老金和退休后福利负债的摊销:
|
||||||||||||||||||
前期服务成本
(1)
|
美元
|
(0.4
|
)
|
美元
|
1.1
|
|
美元
|
(1.2
|
)
|
美元
|
0.5
|
|
||||||
净精算损失
(1)
|
7.1
|
|
5.6
|
|
20.4
|
|
19.5
|
|
||||||||||
定居点/并非
(1)
|
- - - - - -
|
|
(0.1
|
)
|
- - - - - -
|
|
0.2
|
|
||||||||||
解固化效应
(2)
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
15.1
|
|
终止经营亏损,扣除税后
|
|||||||||
6.7
|
|
6.6
|
|
19.2
|
|
35.3
|
|
税前总额
|
||||||||||
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
所得税收益(费用)
|
||||||||||
美元
|
6.7
|
|
美元
|
6.6
|
|
美元
|
19.2
|
|
美元
|
35.3
|
|
税后净额
|
||||||
有价证券的未实现收益(损失):
|
||||||||||||||||||
障碍
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
(3.2
|
)
|
其他营业外收入(费用)
|
|||||||||
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
0.3
|
|
所得税收益(费用)
|
||||||||||
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(2.9
|
)
|
税后净额
|
||||||
外币折算未实现利得(损失):
|
||||||||||||||||||
解固化效应
(2)
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
182.7
|
|
终止经营亏损,扣除税后
|
|||||
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
所得税收益(费用)
|
||||||||||
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
182.7
|
|
税后净额
|
||||||
衍生金融工具未实现收益(损失):
|
||||||||||||||||||
澳元外汇合约
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
6.3
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
26.4
|
|
产品收入
|
|||||
财政部锁
|
1.2
|
|
- - - - - -
|
|
1.2
|
|
- - - - - -
|
|
债务清偿/重组的收益(损失)
|
|||||||||
(0.5
|
)
|
(1.9
|
)
|
(0.5
|
)
|
(7.9
|
)
|
所得税收益(费用)
|
||||||||||
美元
|
0.7
|
|
美元
|
4.4
|
|
美元
|
0.7
|
|
美元
|
18.5
|
|
税后净额
|
||||||
当期总重分类
|
美元
|
7.4
|
|
美元
|
11.0
|
|
美元
|
19.9
|
|
美元
|
233.6
|
|
(1)
|
这些累积的其他综合收益部分包括在净定期福利成本的计算中。看到
注7 -养恤金及其他退休后福利
获取更多信息。
|
(2)
|
表示拆分后的加拿大累积货币换算调整数。看到
注14 -已终止的业务
获取更多信息。
|
(百万)
|
|||||||
九个月结束
9月30日 |
|||||||
2016
|
2015
|
||||||
资本的增加
(1)
|
美元
|
44.5
|
|
美元
|
69.0
|
|
|
用于资本支出的现金
|
45.8
|
|
57.9
|
|
|||
区别
|
美元
|
(1.3
|
)
|
美元
|
11.1
|
|
|
非现金收益
|
美元
|
(1.3
|
)
|
美元
|
10.4
|
|
|
资本租赁
|
- - - - - -
|
|
0.7
|
|
|||
总计
|
美元
|
(1.3
|
)
|
美元
|
11.1
|
|
(1)
|
包括新增资本
4450万美元
与截止9个月的持续经营有关
2016年9月30日
. 包括新增资本
4660万美元
和
2240万美元
截至止九个月分别与持续业务和已终止业务有关
2015年9月30日
.
|
我的
|
悬崖自然资源
|
阿塞洛-米塔尔
|
皇冠体育官网钢铁公司
|
||||||
帝国
|
79.0
|
%
|
21.0
|
%
|
- - - - - -
|
|
|||
蒂尔登
|
85.0
|
%
|
- - - - - -
|
|
15.0
|
%
|
|||
希宾
|
23.0
|
%
|
62.3
|
%
|
14.7
|
%
|
(百万)
|
|||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
||||||||||||
来自关联方的产品收入
|
美元
|
223.4
|
|
美元
|
208.0
|
|
美元
|
568.4
|
|
美元
|
468.0
|
|
|||
产品总收益
|
508.6
|
|
542.5
|
|
1,237.0
|
|
1,399.9
|
|
|||||||
关联方产品收入占总产品收入的百分比
|
43.9
|
%
|
38.3
|
%
|
45.9
|
%
|
33.4
|
%
|
(以百万计,每股金额除外)
|
|||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
||||||||||||
持续经营收入(亏损)
|
美元
|
(25.1
|
)
|
美元
|
49.9
|
|
美元
|
119.1
|
|
美元
|
178.5
|
|
|||
归属于非控制权益的持续经营损失(收益)
|
2.0
|
|
4.6
|
|
(23.5
|
)
|
(6.2
|
)
|
|||||||
归属于Cliffs股东的持续经营净收入(亏损)
|
美元
|
(23.1
|
)
|
美元
|
54.5
|
|
美元
|
95.6
|
|
美元
|
172.3
|
|
|||
终止经营亏损,扣除税后
|
(2.7
|
)
|
(43.9
|
)
|
(0.6
|
)
|
(861.3
|
)
|
|||||||
归属于Cliffs股东的净收益(亏损)
|
美元
|
(25.8
|
)
|
美元
|
10.6
|
|
美元
|
95.0
|
|
美元
|
(689.0
|
)
|
|||
优先股股息
|
- - - - - -
|
|
(25.6
|
)
|
- - - - - -
|
|
(38.4
|
)
|
|||||||
归属于Cliffs普通股股东的净收益(亏损)
|
美元
|
(25.8
|
)
|
美元
|
(15.0
|
)
|
美元
|
95.0
|
|
美元
|
(727.4
|
)
|
|||
加权平均股数:
|
|||||||||||||||
基本
|
206.3
|
|
153.2
|
|
186.5
|
|
153.2
|
|
|||||||
员工股票计划
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
2.0
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||
稀释
|
206.3
|
|
153.2
|
|
188.5
|
|
153.2
|
|
|||||||
普通股每股收益(亏损)归属于
Cliffs普通股股东-基本: |
|||||||||||||||
持续经营
|
美元
|
(0.11
|
)
|
美元
|
0.19
|
|
美元
|
0.51
|
|
美元
|
0.87
|
|
|||
已停止经营
|
(0.01
|
)
|
(0.29
|
)
|
- - - - - -
|
|
(5.62
|
)
|
|||||||
美元
|
(0.12
|
)
|
美元
|
(0.10
|
)
|
美元
|
0.51
|
|
美元
|
(4.75
|
)
|
||||
普通股每股收益(亏损)归属于
Cliffs普通股股东-摊薄: |
|||||||||||||||
持续经营
|
美元
|
(0.11
|
)
|
美元
|
0.19
|
|
美元
|
0.51
|
|
美元
|
0.87
|
|
|||
已停止经营
|
(0.01
|
)
|
(0.29
|
)
|
- - - - - -
|
|
(5.62
|
)
|
|||||||
美元
|
(0.12
|
)
|
美元
|
(0.10
|
)
|
美元
|
0.51
|
|
美元
|
(4.75
|
)
|
项目2。
|
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
|
(百万)
|
|||||||||||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||||||||||
2016
|
2015
|
方差
良好的/ (不利) |
2016
|
2015
|
方差
良好的/
(不利)
|
||||||||||||||||||
产品销售和服务收入
|
美元
|
553.3
|
|
美元
|
593.2
|
|
美元
|
(39.9
|
)
|
美元
|
1,355.0
|
|
美元
|
1,537.3
|
|
美元
|
(182.3
|
)
|
|||||
销货成本及营业费用
|
(467.9
|
)
|
(538.1
|
)
|
70.2
|
|
(1147。2
|
)
|
(1344 1。
|
)
|
196.9
|
|
|||||||||||
销售利润率
|
美元
|
85.4
|
|
美元
|
55.1
|
|
美元
|
30.3
|
|
美元
|
207.8
|
|
美元
|
193.2
|
|
美元
|
14.6
|
|
|||||
销售利润率%
|
15.4
|
%
|
9.3
|
%
|
6.1
|
%
|
15.3
|
%
|
12.6
|
%
|
2.7
|
%
|
(百万)
|
|||||||||||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||||||||||
2016
|
2015
|
方差
良好的/ (不利) |
2016
|
2015
|
方差
良好的/
(不利)
|
||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用
|
美元
|
(31.1
|
)
|
美元
|
(22.4
|
)
|
美元
|
(8.7
|
)
|
美元
|
(81.8
|
)
|
美元
|
(82.2
|
)
|
美元
|
0.4
|
|
|||||
杂项-网络
|
(19.6
|
)
|
(3.5
|
)
|
(16.1
|
)
|
(16.9
|
)
|
15.8
|
|
(32.7
|
)
|
|||||||||||
美元
|
(50.7
|
)
|
美元
|
(25.9
|
)
|
美元
|
(24.8
|
)
|
美元
|
(98.7
|
)
|
美元
|
(66.4
|
)
|
美元
|
(32.3
|
)
|
(百万)
|
|||||||||||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||||||||||
|
2016
|
2015
|
方差
良好的/ (不利) |
2016
|
2015
|
方差
良好的/ (不利) |
|||||||||||||||||
外汇重新计量
|
美元
|
(0.3
|
)
|
美元
|
2.4
|
|
美元
|
(2.7
|
)
|
美元
|
(1.2
|
)
|
美元
|
15.2
|
|
美元
|
(16.4
|
)
|
|||||
保险复苏
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
7.6
|
|
(7.6
|
)
|
|||||||||||
管理费和版税
|
0.9
|
|
0.9
|
|
- - - - - -
|
|
6.8
|
|
4.0
|
|
2.8
|
|
|||||||||||
帝国闲置成本
|
(8.2
|
)
|
- - - - - -
|
|
(8.2
|
)
|
(8.2
|
)
|
- - - - - -
|
|
(8.2
|
)
|
|||||||||||
密歇根电力事务应计
|
(12.4
|
)
|
- - - - - -
|
|
(12.4
|
)
|
(12.4
|
)
|
- - - - - -
|
|
(12.4
|
)
|
|||||||||||
其他
|
0.4
|
|
(6.8
|
)
|
7.2
|
|
(1.9
|
)
|
(11.0
|
)
|
9.1
|
|
|||||||||||
美元
|
(19.6
|
)
|
美元
|
(3.5
|
)
|
美元
|
(16.1
|
)
|
美元
|
(16.9
|
)
|
美元
|
15.8
|
|
美元
|
(32.7
|
)
|
(百万)
|
|||||||||||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||||||||||
2016
|
2015
|
方差
良好的/ (不利) |
2016
|
2015
|
方差
良好的/
(不利)
|
||||||||||||||||||
利息支出净额
|
美元
|
(48.7
|
)
|
美元
|
(61.7
|
)
|
美元
|
13.0
|
|
美元
|
(156.2
|
)
|
美元
|
(168.2
|
)
|
美元
|
12.0
|
|
|||||
债务清偿/重组的收益(损失)
|
(18.3
|
)
|
79.2
|
|
(97.5
|
)
|
164.1
|
|
392.9
|
|
(228.8
|
)
|
|||||||||||
其他营业外收入(费用)
|
0.1
|
|
(0.1
|
)
|
0.2
|
|
0.4
|
|
(3.0
|
)
|
3.4
|
|
|||||||||||
美元
|
(66.9
|
)
|
美元
|
17.4
|
|
美元
|
(84.3
|
)
|
美元
|
8.3
|
|
美元
|
221.7
|
|
美元
|
(213.4
|
)
|
(百万)
|
|||||||||||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||||||||||
2016
|
2015
|
方差
|
2016
|
2015
|
方差
|
||||||||||||||||||
所得税收益(费用)
|
美元
|
7.1
|
|
美元
|
3.4
|
|
美元
|
3.7
|
|
美元
|
1.7
|
|
美元
|
(169.9
|
)
|
美元
|
171.6
|
|
|||||
有效税率
|
22.1
|
%
|
(7.3
|
) %
|
29.4
|
%
|
(1.5
|
) %
|
48.8
|
%
|
(50.3
|
) %
|
(百万)
|
|||||||||||||
截至九月三十日的九个月
|
|||||||||||||
2016
|
2015
|
||||||||||||
按皇冠体育官网35%的法定税率纳税
|
美元
|
41.1
|
|
35.0
|
%
|
美元
|
121.9
|
|
35.0
|
%
|
|||
增加/(减少)由于:
|
|||||||||||||
损耗百分比
|
(21.9
|
)
|
(18.7
|
)
|
(35.6
|
)
|
(10.2
|
)
|
|||||
毫无价值的股票扣除
|
(45.4
|
)
|
(38.7
|
)
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
|||||
国外业务的影响
|
(0.9
|
)
|
(0.8
|
)
|
1.5
|
|
0.4
|
|
|||||
与非控制权益有关的非应税所得
|
(4.3
|
)
|
(3.7
|
)
|
(4.2
|
)
|
(1.2
|
)
|
|||||
本年度业务的估值准备建立(反转)
|
28.4
|
|
24.2
|
|
(76.7
|
)
|
(22.0
|
)
|
|||||
其他项目-净
|
3.5
|
|
3.1
|
|
0.4
|
|
0.1
|
|
|||||
计提所得税和未计入分立项目的有效所得税税率
|
0.5
|
|
0.4
|
|
7.3
|
|
2.1
|
|
|||||
离散的项目:
|
|||||||||||||
税收的不确定性
|
0.7
|
|
0.6
|
|
0.3
|
|
0.1
|
|
|||||
上一年度在本年度所作的调整
|
21.0
|
|
17.9
|
|
3.8
|
|
1.1
|
|
|||||
上年度资产的估值免税额(反转)
|
(23.9
|
)
|
(20.4
|
)
|
158.5
|
|
45.5
|
|
|||||
计提所得税费用和实际所得税税率,包括离散项目
|
美元
|
(1.7
|
)
|
(1.5
|
) %
|
美元
|
169.9
|
|
48.8
|
%
|
三个月结束
9月30日 |
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
||||||||||||
净收入(亏损)
|
美元
|
(27.8
|
)
|
美元
|
6.0
|
|
美元
|
118.5
|
|
美元
|
(690.5
|
)
|
|||
少:
|
|||||||||||||||
利息支出净额
|
(48.7
|
)
|
(62.3
|
)
|
(156.2
|
)
|
(170.7
|
)
|
|||||||
所得税收益(费用)
|
7.1
|
|
4.8
|
|
1.7
|
|
(167.3
|
)
|
|||||||
折旧、损耗和摊销
|
(26.8
|
)
|
(35.6
|
)
|
(88.9
|
)
|
(99.1
|
)
|
|||||||
息税前利润
|
美元
|
40.6
|
|
美元
|
99.1
|
|
美元
|
361.9
|
|
美元
|
(253.4
|
)
|
|||
少:
|
|||||||||||||||
其他长期资产减值
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(3.3
|
)
|
|||
已终止业务的影响
|
(2.7
|
)
|
(44.8
|
)
|
(0.6
|
)
|
(865.9
|
)
|
|||||||
债务清偿/重组的收益(损失)
|
(18.3
|
)
|
79.2
|
|
164.1
|
|
392.9
|
|
|||||||
遣散费和承包商终止合同的费用
|
- - - - - -
|
|
2.2
|
|
(0.1
|
)
|
(9.3
|
)
|
|||||||
外汇重新计量
|
(0.3
|
)
|
2.4
|
|
(1.2
|
)
|
15.2
|
|
|||||||
调整后的息税前利润
|
美元
|
61.9
|
|
美元
|
60.1
|
|
美元
|
199.7
|
|
美元
|
217.0
|
|
|||
息税前利润:
|
|||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
61.1
|
|
美元
|
69.2
|
|
美元
|
196.6
|
|
美元
|
239.6
|
|
|||
亚太地区铁矿石
|
21.2
|
|
11.1
|
|
69.6
|
|
38.7
|
|
|||||||
其他
|
(41.7
|
)
|
18.8
|
|
95.7
|
|
(531.7
|
)
|
|||||||
息税前利润总额
|
美元
|
40.6
|
|
美元
|
99.1
|
|
美元
|
361.9
|
|
美元
|
(253.4
|
)
|
|||
调整后的息税前利润:
|
|||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石
|
美元
|
65.3
|
|
美元
|
72.3
|
|
美元
|
208.6
|
|
美元
|
254.6
|
|
|||
亚太地区铁矿石
|
23.7
|
|
9.7
|
|
73.2
|
|
32.8
|
|
|||||||
其他
|
(27.1
|
)
|
(21.9
|
)
|
(82.1
|
)
|
(70.4
|
)
|
|||||||
调整后EBITDA总额
|
美元
|
61.9
|
|
美元
|
60.1
|
|
美元
|
199.7
|
|
美元
|
217.0
|
|
(百万)
|
||||||||||||||||||||||||||||
变更原因:
|
||||||||||||||||||||||||||||
截至九月三十日的三个月;
|
收入
成本率
|
销量
|
闲置成本/产量差异
|
运费和报销
|
总变化
|
|||||||||||||||||||||||
2016
|
2015
|
|||||||||||||||||||||||||||
产品销售和服务收入
|
美元
|
428.3
|
|
美元
|
471.0
|
|
美元
|
(15.8
|
)
|
美元
|
(24.0
|
)
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(2.9
|
)
|
美元
|
(42.7
|
)
|
|||||||
销货成本及营业费用
|
(361.8
|
)
|
(422.3
|
)
|
19.3
|
|
17.2
|
|
21.1
|
|
2.9
|
|
60.5
|
|
||||||||||||||
销售利润率
|
美元
|
66.5
|
|
美元
|
48.7
|
|
美元
|
3.5
|
|
美元
|
(6.8
|
)
|
美元
|
21.1
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
17.8
|
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
截至九月三十日的三个月;
|
||||||||||||||||||||||||||||
每吨资料
|
2016
|
2015
|
区别
|
变化百分比
|
||||||||||||||||||||||||
实现产品收入率
1
|
美元
|
73.50
|
|
美元
|
76.52
|
|
美元
|
(3.02
|
)
|
(3.9
|
) %
|
|||||||||||||||||
现金生产成本
2
|
55.69
|
|
48.99
|
|
6.70
|
|
13.7
|
%
|
||||||||||||||||||||
非生产现金成本
2
|
1.68
|
|
13.85
|
|
(12.17
|
)
|
(87.9
|
) %
|
||||||||||||||||||||
销货成本及营业费用比率
1
(不包括英国)
|
57.37
|
|
62.84
|
|
(5.47
|
)
|
(8.7
|
) %
|
||||||||||||||||||||
折旧、损耗及摊销
|
3.56
|
|
4.98
|
|
(1.42
|
)
|
(28.5
|
) %
|
||||||||||||||||||||
销售货物的总成本和营业费用比率
|
60.93
|
|
67.82
|
|
(6.89
|
)
|
(10.2
|
) %
|
||||||||||||||||||||
销售利润率
|
美元
|
12.57
|
|
美元
|
8.70
|
|
美元
|
3.87
|
|
44.5
|
%
|
|||||||||||||||||
销售吨
3
(千)
|
5287年
|
|
5600年
|
|
||||||||||||||||||||||||
生产吨
3
(千)
|
||||||||||||||||||||||||||||
总计
|
5722年
|
|
5716年
|
|
||||||||||||||||||||||||
皇冠体育斯的份额
|
3857年
|
|
4099年
|
|
||||||||||||||||||||||||
1
不包括与国内货运相关的收入和费用,这些收入和费用是抵消的,对销售利润率没有影响。收入也不包括风险合伙人的成本补偿。
|
||||||||||||||||||||||||||||
2
每长/公吨现金生产成本定义为每公吨销售货物成本和经营费用减去折旧、消耗和摊销;以及闲置成本、周期成本、服务成本和每长/公吨的库存影响。每长/公吨非生产现金成本定义为闲置成本、期间成本(包括特许权使用费)、服务成本和每长/公吨库存影响的总和。
|
||||||||||||||||||||||||||||
3
吨是长吨(2240磅)。
|
•
|
销售量减少31.3万长吨,导致收入减少
2400万美元
由于:
|
◦
|
去年第四季度终止了一份客户合同,该合同于2016年6月恢复,将于2017年开始,部分抵消了在此期间与客户签订的短期合同中指定吨的减少;和
|
◦
|
第三方和客户对不同矿石等级的空间限制,限制了该客户在本季度获取铁矿石球团的能力。
|
◦
|
这些减少部分被2016年第三季度的额外销售额所抵消,这是由于我们与2015年没有销售的客户签订了短期合同。
|
•
|
实现的产品收入率下降了
3.02美元
每长吨或
3.9
百分比,
73.50美元
2016年第三季度的每长吨,这导致了下降
1580万美元
. 这种下降是由于:
|
◦
|
客户定价的变化对实现营收率产生了2美元/长吨的负面影响,主要是由于某些价格指数的负通胀预测以及低于2015年全年的全球定价;
|
◦
|
每长吨1美元的不利差异是由于两个客户的合同定价条款总体净额较上年同期低,这些条款是根据规定的谈判费率制定的;和
|
◦
|
由于与去年同期相比,一个客户预计热轧卷板的价格较低,每长吨的收入减少1美元。
|
◦
|
部分被铁路活动增加带来的服务收入增加所抵消,每长吨约为1美元。
|
•
|
更低的闲置成本
2110万美元
由于Empire矿在2015年第三季度闲置,以及United Taconite矿在2016年8月重新开始生产,而2015年8月开始闲置。此外,我们的Northshore矿山在2016年第三季度全面投产,而Northshore的一条生产线在2015年第三季度闲置;
|
•
|
如上所述,销售量的减少使成本降低了
1720万美元
与上一年同期相比;和
|
•
|
与去年同期相比,2016年第三季度的成本较低,主要是由于降低成本措施和基于状态的监测减少了维护和维修支出,能源价格同比下降,就业成本降低。
|
(百万)
|
||||||||||||||||||||||||||||
变更原因:
|
||||||||||||||||||||||||||||
九个月结束
9月30日 |
收入
成本率
|
销量
|
闲置成本/产量差异
|
运费和报销
|
总变化
|
|||||||||||||||||||||||
2016
|
2015
|
|||||||||||||||||||||||||||
产品销售和服务收入
|
美元
|
975.5
|
|
美元
|
1,152.5
|
|
美元
|
(45.1
|
)
|
美元
|
(117.5
|
)
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(14.4
|
)
|
美元
|
(177.0
|
)
|
|||||||
销货成本及营业费用
|
(825.8
|
)
|
(974.8
|
)
|
72.2
|
|
84.6
|
|
(22.2
|
)
|
14.4
|
|
149.0
|
|
||||||||||||||
销售利润率
|
美元
|
149.7
|
|
美元
|
177.7
|
|
美元
|
27.1
|
|
美元
|
(32.9
|
)
|
美元
|
(22.2
|
)
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
(28.0
|
)
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
九个月结束
9月30日 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
每吨资料
|
2016
|
2015
|
区别
|
变化百分比
|
||||||||||||||||||||||||
实现产品收入率
1
|
美元
|
76.82
|
|
美元
|
80.85
|
|
美元
|
(4.03
|
)
|
(5.0
|
) %
|
|||||||||||||||||
现金生产成本
2
|
50.02
|
|
57.25
|
|
(7.23
|
)
|
(12.6
|
) %
|
||||||||||||||||||||
非生产现金成本
2
|
7.87
|
|
4.11
|
|
3.76
|
|
91.5
|
%
|
||||||||||||||||||||
销货成本及营业费用比率
1
(不包括英国)
|
57.89
|
|
61.36
|
|
(3.47
|
)
|
(5.7
|
) %
|
||||||||||||||||||||
折旧、损耗及摊销
|
5.74
|
|
5.60
|
|
0.14
|
|
2.5
|
%
|
||||||||||||||||||||
销售货物的总成本和营业费用比率
|
63.63
|
|
66.96
|
|
(3.33
|
)
|
(5.0
|
) %
|
||||||||||||||||||||
销售利润率
|
美元
|
13.19
|
|
美元
|
13.89
|
|
美元
|
(0.70
|
)
|
(5.0
|
) %
|
|||||||||||||||||
销售吨
3
(千)
|
11343年
|
|
12791年
|
|
||||||||||||||||||||||||
生产吨
3
(千)
|
||||||||||||||||||||||||||||
总计
|
16622年
|
|
20019年
|
|
||||||||||||||||||||||||
皇冠体育斯的份额
|
11059年
|
|
14978年
|
|
||||||||||||||||||||||||
1
不包括与国内货运相关的收入和费用,这些收入和费用是抵消的,对销售利润率没有影响。收入也不包括风险合伙人的成本补偿。
|
||||||||||||||||||||||||||||
2
每长/公吨现金生产成本定义为每公吨销售货物成本和经营费用减去折旧、消耗和摊销;以及闲置成本、周期成本、服务成本和每长/公吨的库存影响。每长/公吨非生产现金成本定义为闲置成本、期间成本(包括特许权使用费)、服务成本和每长/公吨库存影响的总和。
|
||||||||||||||||||||||||||||
3
吨是长吨(2240磅)。
|
•
|
销量下降
140万年
长吨,这导致收入下降
1.175亿美元
由于:
|
◦
|
去年第四季度终止的客户合同于2016年6月恢复,从2017年开始,部分抵消了在此期间与客户签订的短期合同中指定吨的减少;和
|
◦
|
来自两个客户地点的需求下降,主要是由于他们的库存水平,这是由于客户设施的高炉闲置造成的。
|
◦
|
这些减少部分被2016年的额外销售额所抵消,这是由于我们与2015年没有销售的客户签订了短期合同。
|
•
|
年初至今的平均已实现产品收入率下降了
4.03美元
每长吨或
5.0%
来
76.82美元
在截至2016年9月30日的9个月内,每长吨,这导致减少
4510万美元
,与去年同期相比。下降的原因是:
|
◦
|
客户定价的变化对实现营收率产生了4美元/长吨的负面影响,这主要是由于某些价格指数的负通胀、普氏IODEX价格的下降以及上年同期结转价格高于2016年的影响;和
|
◦
|
每长吨1美元的不利差异是由于与去年同期相比,两个客户的合同定价条款总体净额较低,这些条款是基于声明的谈判费率。
|
◦
|
这些减少部分被每长吨1美元的实现收入增加所抵消,这是由于一个主要客户合同的定价机制与其热轧卷板的全年估计价格挂钩。2016年的估算值自年初以来有所上升,而2015年的估算值被下调。
|
•
|
如上所述,销售量的减少使成本降低了
8460万美元
与上一年同期相比;和
|
•
|
与去年同期相比,成本更低,主要是由于降低成本措施和基于状态的监测减少了维护和维修成本,能源价格同比下降,以及就业成本降低。
|
•
|
部分被增加的成本所抵消
2220万美元
从2015年8月开始一直持续到2016年8月最后一周的United Taconite矿闲置,到2015年11月至2016年5月的Northshore矿全面闲置,以及2015年前9个月的一条生产线闲置。
|
(百万)
|
||||||||||||||||||||||||||||
变更原因:
|
||||||||||||||||||||||||||||
三个月结束
9月30日 |
收入
成本率
|
销量
|
汇率
|
运费和报销
|
总变化
|
|||||||||||||||||||||||
2016
|
2015
|
|||||||||||||||||||||||||||
产品销售和服务收入
|
美元
|
125.0
|
|
美元
|
122.2
|
|
美元
|
12.2
|
|
美元
|
(5.3
|
)
|
美元
|
(1.0
|
)
|
美元
|
(3.1
|
)
|
美元
|
2.8
|
|
|||||||
销货成本及营业费用
|
(106.1
|
)
|
(115.8
|
)
|
6.1
|
|
5.0
|
|
(4.5
|
)
|
3.1
|
|
9.7
|
|
||||||||||||||
销售利润率
|
美元
|
18.9
|
|
美元
|
6.4
|
|
美元
|
18.3
|
|
美元
|
(0.3
|
)
|
美元
|
(5.5
|
)
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
12.5
|
|
|||||||
三个月结束
9月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||
每吨资料
|
2016
|
2015
|
区别
|
变化百分比
|
||||||||||||||||||||||||
实现产品收入率
1
|
美元
|
42.87
|
|
美元
|
39.00
|
|
美元
|
3.87
|
|
9.9
|
%
|
|||||||||||||||||
现金生产成本
2
|
26.10
|
|
26.87
|
|
(0.77
|
)
|
(2.9
|
) %
|
||||||||||||||||||||
非生产现金成本
2
|
7.77
|
|
7.85
|
|
(0.08
|
)
|
(1.0
|
) %
|
||||||||||||||||||||
销货成本及营业费用费率(不含DDA)
1
|
33.87
|
|
34.72
|
|
(0.85
|
)
|
(2.4
|
) %
|
||||||||||||||||||||
折旧、损耗及摊销
|
2.25
|
|
2.08
|
|
0.17
|
|
8.2
|
%
|
||||||||||||||||||||
销售货物的总成本和营业费用比率
|
36.12
|
|
36.80
|
|
(0.68
|
)
|
(1.8
|
) %
|
||||||||||||||||||||
销售利润率
|
美元
|
6.75
|
|
美元
|
2.20
|
|
美元
|
4.55
|
|
206.8
|
%
|
|||||||||||||||||
销售吨
3
(千)
|
2799年
|
|
2926年
|
|
||||||||||||||||||||||||
生产吨
3
(千)
|
2968年
|
|
2928年
|
|
||||||||||||||||||||||||
1
以上信息不包括与运费相关的收入和费用,这些收入和费用是抵消的,对销售利润率没有影响。
|
||||||||||||||||||||||||||||
2
每长/公吨现金生产成本定义为每公吨销售货物成本和经营费用减去折旧、消耗和摊销;以及闲置成本、周期成本、服务成本和每长/公吨的库存影响。每长/公吨非生产现金成本定义为闲置成本、期间成本(包括特许权使用费)、服务成本和每长/公吨库存影响的总和。
|
||||||||||||||||||||||||||||
3
公吨(2205磅)。
|
•
|
年初至今的平均实现产品收入率增长了
3.87美元
每公吨或
9.9%
来
42.87美元
与去年同期相比,2016年第三季度每公吨的成本增加了
1120万美元
,包括外汇的影响。这一增长是由于:
|
◦
|
在普氏IODEX价格上涨的推动下,基准价格的变化对实现营收率产生了每公吨4美元的积极影响;
|
◦
|
由于2015年850万美元的套期保值影响,每公吨改善3美元的有利差异,由于防止汇率波动的套期保值计划暂停,2016年没有重复;和
|
◦
|
与去年同期相比,第三季度澳大利亚至亚洲的平均运费较低(这是公式定价的一个组成部分),对每公吨的收入率产生了1美元的有利影响。
|
◦
|
部分被每公吨4美元的收入减少所抵消,这是由于为应付市场竞争而进行价格调整,以弥补矿石质量的变化和铁含量的减少。
|
•
|
与去年同期相比,2016年第三季度的销量下降了12.7万吨,即4.3%,至280万吨。销售量的减少导致收入的减少
530万美元
截至2016年9月30日的三个月,与截至2015年9月30日的三个月的17次总出货量相比,在此期间减少了一次出货量或16次总出货量。恶劣的天气条件推迟了2016年第三季度最后一批预定装船。
|
•
|
截止三个月的销货成本及营业费用
2016年9月30日
降低美元
660万年
,不包括的减少
310万美元
运费和报销,与同期相比
2015
主要由于:
|
◦
|
当期生产成本的减少比加权平均存货成本低,有利的变化为1 040万美元;
|
◦
|
降低成本
500万美元
由于上述销售额较上年同期有所下降;和
|
◦
|
由于铁路运费、雇用费用和承包费的降低,运输费用和行政费用减少了400万美元,也减少了费用。
|
◦
|
在截至2016年9月30日的三个月里,采矿活动增加导致了480万美元的采矿和维护成本增加,以及310万美元的环境储备调整(有利于上年同期,2016年没有重复),部分抵消了这一影响;和
|
◦
|
的不利外汇汇率差异部分抵消
450万美元
.
|
(百万)
|
||||||||||||||||||||||||||||
变更原因:
|
||||||||||||||||||||||||||||
九个月结束
9月30日 |
收入
成本率
|
销量
|
汇率
|
运费和报销
|
总变化
|
|||||||||||||||||||||||
2016
|
2015
|
|||||||||||||||||||||||||||
产品销售和服务收入
|
美元
|
379.5
|
|
美元
|
384.8
|
|
美元
|
4.0
|
|
美元
|
(0.3
|
)
|
美元
|
(4.0
|
)
|
美元
|
(5.0
|
)
|
美元
|
(5.3
|
)
|
|||||||
销货成本及营业费用
|
(321.4
|
)
|
(369.3
|
)
|
34.1
|
|
0.2
|
|
8.6
|
|
5.0
|
|
47.9
|
|
||||||||||||||
销售利润率
|
美元
|
58.1
|
|
美元
|
15.5
|
|
美元
|
38.1
|
|
美元
|
(0.1
|
)
|
美元
|
4.6
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
42.6
|
|
|||||||
九个月结束
9月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||
每吨资料
|
2016
|
2015
|
区别
|
变化百分比
|
||||||||||||||||||||||||
实现产品收入率
1
|
美元
|
41.99
|
|
美元
|
42.01
|
|
美元
|
(0.02
|
)
|
- - - - - -
|
%
|
|||||||||||||||||
现金生产成本
2
|
27.16
|
|
32.62
|
|
(5.46
|
)
|
(16.7
|
) %
|
||||||||||||||||||||
非生产现金成本
2
|
5.95
|
|
5.42
|
|
0.53
|
|
9.8
|
%
|
||||||||||||||||||||
销货成本及营业费用费率(不含DDA)
1
|
33.11
|
|
38.04
|
|
(4.93
|
)
|
(13.0
|
) %
|
||||||||||||||||||||
折旧、损耗及摊销
|
2.21
|
|
2.19
|
|
0.02
|
|
0.9
|
%
|
||||||||||||||||||||
销售货物的总成本和营业费用比率
|
35.32
|
|
40.23
|
|
(4.91
|
)
|
(12.2
|
) %
|
||||||||||||||||||||
销售利润率
|
美元
|
6.67
|
|
美元
|
1.78
|
|
美元
|
4.89
|
|
274.7
|
%
|
|||||||||||||||||
销售吨
3
(千)
|
8705年
|
|
8710年
|
|
||||||||||||||||||||||||
生产吨
3
(千)
|
8575年
|
|
8655年
|
|
||||||||||||||||||||||||
1
以上信息不包括与运费相关的收入和费用,这些收入和费用是抵消的,对销售利润率没有影响。
|
||||||||||||||||||||||||||||
2
每长/公吨现金生产成本定义为每公吨销售货物成本和经营费用减去折旧、消耗和摊销;以及闲置成本、周期成本、服务成本和每长/公吨的库存影响。每长/公吨非生产现金成本定义为闲置成本、期间成本(包括特许权使用费)、服务成本和每长/公吨库存影响的总和。
|
||||||||||||||||||||||||||||
3
公吨(2205磅)。
|
•
|
年初至今实现的产品和服务收入增长了
400万美元
在截至2016年9月30日的九个月内,与去年同期相比,不包括汇率的影响。这一增长是由于:
|
◦
|
由于防范汇率波动的套期保值计划暂停,2015年2880万美元的套期保值影响在2016年没有重复,每公吨增加3美元;和
|
◦
|
与去年同期相比,澳大利亚到亚洲的平均运费较低,这是公式定价的一个组成部分,有利于每公吨2美元的收入率。
|
◦
|
由于普氏IODEX价格下调,基准价格的变化对实现的营收率产生了3美元/公吨的负面影响,部分抵消了这一影响;和
|
◦
|
由于较低的平均现货价格和所需的溢价折扣,每公吨的总溢价降低1美元。
|
•
|
平均年初至今已实现产品收入率的增加部分被不利的外汇汇率差异所抵消
400万美元
.
|
•
|
由于提高采矿效率,采矿费用减少1 220万美元,运输费用减少1 360万美元,因为修订了采矿计划,拖运量减少,运费减少;
|
•
|
减少行政和雇用费用1 720万美元,因为雇员人数和承包费减少;和
|
•
|
有利的外汇汇率差异
860万美元
.
|
•
|
由于增加了760万美元的费用,我们的产成品库存的加权平均库存成本高于当前的生产成本,部分抵消了这一影响。
|
(百万)
|
|||||||
9月30日
2016 |
12月31日
2015 |
||||||
现金及现金等价物
|
美元
|
132.2
|
|
美元
|
285.2
|
|
|
可根据ABL设施进行借款
1
|
355.7
|
|
366.0
|
|
|||
ABL贷款已提取
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
|||
信用证义务和其他承诺
|
(108.8
|
)
|
(186.8
|
)
|
|||
可用的借款能力
|
美元
|
246.9
|
|
美元
|
179.2
|
|
|
1
ABL融资的最高借款基数为5.5亿美元,这是根据对合格的应收帐款、存货和某些移动设备采用惯例预支费率确定的。
|
2016年全年实现收入-每吨范围汇总
|
|||||
普氏指数(1)
|
皇冠体育官网铁矿石(2)
|
亚太地区铁矿石(3)
|
|||
40美元
|
75 - 77美元
|
38 - 40美元
|
|||
45美元
|
75 - 77美元
|
39 - 41美元
|
|||
50美元
|
75 - 77美元
|
40 - 42美元
|
|||
$55
|
75 - 77美元
|
41 - 43美元
|
|||
60美元
|
75 - 77美元
|
42 - 44美元
|
|||
65美元
|
75 - 77美元
|
43 - 45美元
|
|||
70美元
|
75 - 77美元
|
45 - 47美元
|
|||
(1)
|
普氏IODEX是基于铁含量为62%的铁矿粉的标准规格(cfr中国)的基准评估。
|
||||
(2)
|
皇冠体育官网铁矿石吨数以长吨颗粒计。这个表格假设全年热轧卷板的价格约为每短吨470美元,这是基于客户的实现,而不是一个公开指数。
|
||||
(3)
|
亚太地区铁矿石吨数以吨为单位,块状和细粒,港口离岸价。
|
2016年展望总结
|
|||||
皇冠体育官网铁矿石(A)
|
亚太地区
铁矿石(B)
|
||||
销量(万吨)
|
18
|
11.5
|
|||
产量(万吨)
|
16.5
|
11.5
|
|||
每吨现金生产成本
2
|
50 - 55美元
|
25 - 30美元
|
|||
每吨售出货物的现金成本
2
|
55 - 60美元
|
30 - 35美元
|
|||
每吨DD&A
|
5美元
|
2美元
|
|||
(A)
|
皇冠体育官网铁矿石吨数以长吨颗粒计。
|
||||
(B)
|
亚太地区铁矿石吨数以块状和细粒的公吨为单位。
|
||||
2
|
每长/公吨现金生产成本定义为每公吨销售货物成本和经营费用减去折旧、消耗和摊销;以及期间成本、服务成本和每长/公吨的库存影响。每长/公吨的现金成本定义为每吨售出的货物成本和运营费用减去每长/公吨的折旧、损耗和摊销。
|
•
|
影响我们财务状况、经营业绩或未来前景的趋势,特别是铁矿石价格的持续波动;
|
•
|
资本的可用性和我们保持足够流动资金的能力;
|
•
|
我们的负债水平可能会限制可用于营运资金、资本支出、收购和其他一般公司用途或我们业务持续需求的现金流,这可能会阻止我们履行债务义务;
|
•
|
全球经济状况持续疲软,包括供应过剩或进口产品造成的价格下行压力,包括贸易壁垒降低的影响,最近提起的和即将提起的贸易案件,市场需求减少以及中国经济增长率的任何变化;
|
•
|
我们与铁矿石客户就销售合同条款的任何修改、续签或新安排达成协议的能力;
|
•
|
与钢铁工业重组有关和/或影响钢铁工业的不确定性;
|
•
|
我们与工会和雇员保持适当关系的能力;
|
•
|
我们的客户减少钢铁产量或使用其他方法生产钢铁的影响;
|
•
|
我们为加拿大实体成功执行退出选项的能力,最大限度地减少这些实体的现金流出和相关负债,包括CCAA流程;
|
•
|
我们成功识别和完善任何战略投资和完成计划剥离的能力;
|
•
|
我们有能力成功地使我们的产品组合多样化,并在传统的高炉客户之外增加新客户;
|
•
|
与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁;
|
•
|
我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力;
|
•
|
价格调整因素对我们销售合同的影响;
|
•
|
销售数量或组合的变化;
|
•
|
我们的实际资本支出水平;
|
•
|
我们的实际经济铁矿石储量或当前矿产估计的减少量,包括任何矿化材料是否符合储量;
|
•
|
可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况,以及由此产生的减值费用;
|
•
|
与项目有关的预可行性研究和可行性研究结果;
|
•
|
现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任,包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权,以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本;
|
•
|
我们经济有效地达到计划生产速度或水平的能力;
|
•
|
与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性;
|
•
|
货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化;
|
•
|
与国际业务有关的风险;
|
•
|
资本设备和零部件的可用性;
|
•
|
我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷;和
|
•
|
生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、雇员福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性。
|
项目3。
|
市场风险的定量和定性披露
|
第四项。
|
控制和程序
|
项目1。
|
法律诉讼
|
1项。
|
风险因素
|
项目2。
|
未经注册的股权证券销售和收益的使用
|
期
|
股份总数
(或单位)已购买
(1)
|
每股支付的平均价格
(或单位)
|
作为公开宣布的计划或项目的一部分而购买的股份(或单位)的总数
|
可根据计划或方案购买的股份(或单位)的最大数量(或大致美元价值)
|
|||||||||
2016年7月1日- 31日
|
94
|
|
美元
|
1.58
|
|
- - - - - -
|
美元
|
- - - - - -
|
|
||||
2016年8月1日- 31日
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
美元
|
- - - - - -
|
|
||||
2016年9月1日- 30日
|
- - - - - -
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
美元
|
- - - - - -
|
|
||||
94
|
|
美元
|
1.58
|
|
- - - - - -
|
美元
|
- - - - - -
|
|
第四项。
|
矿山安全披露
|
项目6。
|
展品
|
(a)
|
展品清单-参见第7页的展品索引。
64
.
|
皇冠体育斯自然资源有限公司
|
|||||||
由:
|
/s/蒂莫西·k·弗拉纳根
|
||||||
名称:
|
蒂莫西·k·弗拉纳根
|
||||||
皇冠体育 :
|
副总裁,公司财务总监,
|
||||||
财务主管和首席会计官
|
|||||||
日期:
|
2016年10月27日
|
展览
数量
|
展览
|
|
10.1
|
*《2016年控制权变更离职协议》表格(随函提交)
|
|
31.1
|
根据《皇冠体育官网法典》第15编第7241条,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的认证,由洛伦索·贡萨尔维斯签署并注明日期为2016年10月27日(随函提交)
|
|
31.2
|
根据15 U.S.C.第7241条,根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的认证,由P. Kelly Tompkins于2016年10月27日签署并注明日期(随函提交)
|
|
32.1
|
根据《皇冠体育官网法典》第18编第1350条,根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过,由cliff Natural Resources Inc.董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves签署并注明日期,截至2016年10月27日(随附)
|
|
32.2
|
根据18 U.S.C.第1350条,根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过,由cliff Natural Resources Inc.执行副总裁兼首席财务官P. Kelly Tompkins签署并注明日期,截至2016年10月27日(随附)
|
|
95
|
矿山安全披露(随函提交)
|
|
101.INS
|
XBRL实例文档
|
|
101.原理图
|
XBRL分类法扩展模式文档
|
|
101.卡尔
|
XBRL分类法扩展计算Linkbase文档
|
|
101.DEF
|
XBRL分类法扩展定义Linkbase文档
|
|
101.实验室
|
XBRL分类法扩展标签Linkbase文档
|
|
101.精准医疗
|
XBRL分类法扩展表示Linkbase文档
|
*
|
说明管理合同或其他补偿安排。
|