根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.8.0.1
债务及信贷安排（表）
3个月结束
2018年3月31日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
2018年3月31日
债务工具
 
年有效
利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
 
5.00%
 
＄
400.0

 
＄
(6.7
）
 
＄
(2.5
）
 
＄
390.8

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
88.9

 
(0.2
）
 
(0.1
）
 
88.6

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
122.4

 
(0.2
）
 
(0.1
）
 
122.1

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
138.4

 
(0.3
）
 
(0.1
）
 
138.0

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
 
6.26%
 
316.3

 
(6.3
）
 
(83.2
）
 
226.8

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
6.01%
 
1,075.0

 
(11.1
）
 
(16.0
）
 
1,047.9

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.3
）
 
(3.4
）
 
292.7

ABL设施
 
N/A
 
450.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
2,308.2

(百万)
2017年12月31日
债务工具
 
年有效
利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
 
5.00%
 
＄
400.0

 
＄
(7.1
）
 
＄
(2.6
）
 
＄
390.3

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
88.9

 
(0.2
）
 
(0.1
）
 
88.6

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
122.4

 
(0.3
）
 
(0.1
）
 
122.0

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
138.4

 
(0.3
）
 
(0.1
）
 
138.0

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
 
6.26%
 
316.3

 
(6.6
）
 
(85.6
）
 
224.1

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
6.01%
 
1,075.0

 
(11.3
）
 
(16.5
）
 
1,047.2

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.4
）
 
(3.4
）
 
292.6

ABL设施
 
N/A
 
550.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
2,304.2


长期债务到期表
债务期限
以下是我们的债务工具到期日的摘要，根据未偿还的本金金额 2018年3月31日 ：
 
 
(百万)
 
 
债务到期日
2018
 
＄
- - - - - -

2019
 
- - - - - -

2020
 
211.3

2021
 
138.4

2022
 
- - - - - -

2023
 
- - - - - -

2024年及以后
 
达到2089

债务总到期日
 
＄
2,439.4