根据第13或15(d)条提交的季度报告

金融工具公允价值（账面价值及金融工具公允价值披露）（详情）

v3.2.0.727
金融工具公允价值（披露的金融工具账面价值和公允价值）（详情）-美元（$）
2015年6月30日
2015年3月31日
2014年12月31日
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]      
债务工具，票面金额 3621500000美元   3980000000美元
长期债务:      
长期债务 2887400000年   2843300000年
长期债务总额，账面价值 2887400000年   2843300000年
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]      
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]      
债务工具，票面金额 700000000年   700000000年
长期债务:      
长期债务 ［１］ 422900000年   689500000年
优先票据- 13亿元[成员]      
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]      
债务工具，票面金额 1300000000 .0   1300000000 .0
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]      
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]      
债务工具，票面金额 400000000年   400000000年
长期债务:      
长期债务 ［2］ 325800000年   393700000年
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]      
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]      
债务工具，票面金额 500000000 .0   500000000年
长期债务:      
长期债务 ［３］ 434000000年   477400000年
五亿四千万八亿二千零二十二第一留置权票据[成员]      
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]      
债务工具，票面金额 540000000年   0
长期债务:      
长期债务 504900000年    
五亿四千四百万七亿七千二百二十二张留置权票[成员]      
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]      
债务工具，票面金额 544200000年   0
长期债务:      
债务工具，公允价值披露   397200000美元  
长期债务 402200000年    
循环信贷安排〔成员〕      
长期债务:      
循环贷款，账面价值 0 ［4］   0 ［5］
利率掉期〔成员〕      
长期债务:      
利率套期保值的公允价值调整 2500000年   2800000年
公允价值，输入值，第2级[成员]      
长期债务:      
长期债务总额，公允价值 1910800000年   1614200000年
公允价值，输入值，第2级[成员]| $7亿4.875% 2021优先票据[成员]      
长期债务:      
债务工具，公允价值披露 208400000年   367300000年
公允价值，投入，第2级[成员]|优先票据- 13亿美元[成员]      
长期债务:      
债务工具，公允价值披露 357400000年   704000000年
公允价值，投入，第2级[成员]| 4亿美元5.90% 2020优先票据[成员]      
长期债务:      
债务工具，公允价值披露 163600000年   228100000年
公允价值，投入，第2级[成员]| $5亿3.95% 2018优先票据[成员]      
长期债务:      
债务工具，公允价值披露 318000000年   312000000年
公允价值，输入，第2级[成员]|五亿四千万八亿二千零二十二第一留置权票据[成员]      
长期债务:      
债务工具，公允价值披露 512700000年   0
公允价值，投入，第2级[成员]|五亿四千四百万柒点柒点二十二秒留置权票据[成员]      
长期债务:      
债务工具，公允价值披露 348200000年 397200000美元 0
公允价值，投入，第2级[成员]|循环信贷额度[成员]      
长期债务:      
循环贷款，公允价值 0   0
公允价值，投入，第二级[成员]|利率掉期[成员]      
长期债务:      
利率套期保值的公允价值调整 2500000年   2800000年
报告价值计量[成员]|公允价值，输入值，第2级[成员]      
长期债务:      
长期债务总额，账面价值 2887400000年   2843300000年
报告价值计量[成员]公允价值，输入，第2级[成员]| $7亿4.875% 2021优先票据[成员]      
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]      
优先票据，非流动票据 422900000年   689500000年
报告价值计量[成员]|公允价值，输入，第二级[成员]|优先票据- 13亿美元[成员]      
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]      
优先票据，非流动票据 795100000年   1279900000年
报告价值计量[成员]|公允价值，输入，第2级[成员]| $4亿5.90% 2020优先票据[成员]      
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]      
优先票据，非流动票据 325800000年   393700000年
报告价值计量[成员]|公允价值，输入，第2级[成员]| $5亿3.95% 2018优先票据[成员]      
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]      
优先票据，非流动票据 434000000年   477400000年
报告价值计量[成员]|公允价值，输入，第2级[成员]|五亿四千万八亿二千零二十二第一留置权票据[成员]      
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]      
优先票据，非流动票据 504900000年   0
报告价值计量[成员]|公允价值，输入，第2级[成员]|五亿四千四百万柒点柒分二十二秒留置权票据[成员]      
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]      
优先票据，非流动票据 402200000年   0
报告价值计量[成员]|公允价值，输入，第二级[成员]|循环信贷额度[成员]      
公允价值，资产负债表分组，财务报表皇冠体育 [分项]      
优先票据，非流动票据 0   0
报告价值计量[成员]|公允价值、输入、第二级[成员]|利率掉期[成员]      
长期债务:      
利率套期保值的公允价值调整 2500000美元   2800000美元
［１］ 2015年第一季度，我们以52.0%的折扣购买了5830万美元的4.875%的优先票据，这导致了2000万美元的抵销收益。此外，2015年3月27日，作为要约的一部分，我们以4.875%优先票据中的2.085亿美元交换了7.75%第二留置权票据中的1.703亿美元，基于15.55%的估算利率，折扣率为4600万美元，产生了8310万美元的消灭收益，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。截至2015年6月30日，基于4.89%的估算利率，7亿美元4.875%的优先票据的票面价值为4.232亿美元减去30万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日，按4.88%的估算利率，7亿美元4.875%的优先票据的票面价值为6.9亿美元减去50万美元的未摊销折扣。
［2］ 在2015年第一季度，我们购买了价值130万美元的5.90%的优先票据，这些票据以58.0%的折扣进行交易，这导致了30万美元的抵销收益。此外，在2015年3月27日，作为要约的一部分，我们以5.90%优先票据中的6700万美元交换了7.75%第二留置权票据中的5750万美元，基于15.55%的估算利率，折扣价为1550万美元，产生了2450万美元的消灭收益，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。截至2015年6月30日，根据5.98%的估算利率，4.04亿美元5.90%的优先票据的票面价值为3.268亿美元减去100万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日，4.04亿美元5.90%优先级票据的票面价值为3.95亿美元，扣除未摊销折扣130万美元，估算利率为5.98%。
［３］ 2015年第一季度，我们以77.5%的折扣购买了价值4400万美元的3.95%的优先票据，这导致了710万美元的债务清偿收益。截至2015年6月30日，根据6.22%的估算利率，5亿美元3.95%的优先票据的票面价值为4.36亿美元减去200万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日，5亿美元3.95%的优先票据的票面价值为4.8亿美元，扣除未摊销折扣260万美元，估算利率为5.17%。
［4］ 截至2015年6月30日，ABL基金下没有提取贷款，由于借款基础限制，我们的可用资金总额为5.327亿美元。截至2015年6月30日，信用证债务的本金总额为1.98亿美元，外汇对冲债务总额为210万美元，从而进一步将我们ABL Facility的可用借款能力降低至3.326亿美元。
［5］ 截至2014年12月31日，我们没有根据循环信贷协议提取的循环贷款，该协议有11.25亿美元的可用性。截至2014年12月31日，信用证义务的本金总额为1.495亿美元，从而进一步将循环信贷协议的可用借款能力降低至9.755亿美元。