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债务和信贷安排
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9月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2023年9月30日
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| 债务披露[摘要] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和信贷安排 |
注7 -债务及信贷安排
以下是我们长期债务的概要：
6.750% 2030优先票据- 2023发行
2023年4月14日，我们与Cliffs及其担保人和皇冠体育官网银行信托公司（U.S. Bank Trust Company, National Association）签订了一项契约，作为受托人，涉及发行总额为7.5亿美元的6.750% 2030优先票据，这些票据按面值发行。6.750% 2030优先票据是在私募交易中发行的，不受《证券法》的注册要求。
6.750% 2030优先票据的年利率为6.750%，每半年在每年的4月15日和10月15日支付一次，从2023年10月15日开始。6.750%的2030优先债券将于2030年4月15日到期。
6.750% 2030优先票据是无担保优先债务，与我们所有现有和未来的无担保和非次级债务具有同等的支付权。6.750% 2030优先票据由我们重要的直接和间接全资拥有的国内子公司在优先无担保基础上担保。6.750% 2030优先票据在结构上从属于我们子公司的所有现有和未来债务和其他负债，这些债务不担保6.750% 2030优先票据。
6.750% 2030优先票据可在事先通知6.750% 2030优先票据持有人后不少于10天不超过60天的时间内，根据我方的选择，全部或部分赎回。6.750% 2030优先票据可在2026年4月15日之前赎回，赎回价格等于其本金的100%加上契约中规定的“补偿”溢价。我们还可以在2026年4月15日之前赎回6.750% 2030优先票据总本金金额的35%，赎回价格等于其本金金额的106.750%，使用一次或多次股权发行的净现金收益。6.750% 2030优先票据将于2026年4月15日开始赎回，赎回价格为其本金的103.375%，在2027年4月15日降至101.688%，并于2028年4月15日开始按面值赎回。在每种情况下，我们将在赎回日期（但不包括赎回日期）支付适用的赎回和“补全”保费以及应计和未付利息（如有）。
此外，如果合同中定义的6.750% 2030优先票据发生控制变更触发事件，我们将被要求以等于其本金金额的101%的购买价格，加上应计和未付利息（如果有的话），以回购日期（但不包括回购日期）回购票据。
6.750% 2030优先票据的条款包含某些惯例契约；然而，没有财务契约。
ABL设施
2023年6月9日，我们进入了ABL融资的第四ABL修正案，除其他事项外，将其下可用的A轮手枪承诺金额增加2.5亿美元，使总本金金额达到47.5亿美元，并将ABL融资下所有承诺的到期日从2025年3月13日延长至2028年6月9日。第四ABL修正案取消了浮动利率贷款的LIBOR期权，取而代之的是SOFR期权。在ABL工具下的借款按我们的选择按基本利率计息，如果满足某些条件，则按SOFR利率计息
情况下，加上适用的分层保证金。基准利率等于联邦基金利率加上0.5%或长期SOFR加上1.25%的较高者。
截至2023年9月30日，我们符合ABL Facility的流动性要求，因此，要求最低固定费用覆盖率为1.0至1.0的春季金融契约不适用。
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
债务期限
以下是我们基于2023年9月30日未偿本金的债务工具到期日摘要（以百万计）：
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