根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）

v3.5.0.2
债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）-美元（$）
百万美元
6个月结束
2016年6月30日
2015年12月31日
债务文书〔细目〕    
总面值 3131 .7美元 3448美元。2
未偿付信用证 112.8 186.3
长期债务 达到2489 2,699.4
债务，长期和短期，合计金额 2,507.2  
长期债务，当前到期 17.5美元  
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]    
债务文书〔细目〕    
规定利率 4.875%  
债务票据，交换的票面金额 76.3美元  
总面值 336.2 [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9] 412.5
未摊销债务发行费用 (1.3) [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9] (1.7)
长期债务 334.7 [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9] 410.6
债务工具，未摊销贴现 (0.2美元) [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9] (0.2美元)
估算利率 4.89% [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9] 4.89%
$5亿4.80% 2020优先票据[成员]    
债务文书〔细目〕    
规定利率 4.80%  
债务票据，交换的票面金额 44.7美元  
总面值 249.3 306.7美元
未摊销债务发行费用 (0.8) (1.1)
长期债务 248.3 305.2
债务工具，未摊销贴现 (0.2美元) (0.4美元)
估算利率 4.83% 4.83%
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]    
债务文书〔细目〕    
规定利率 6.25%  
债务票据，交换的票面金额 194.4美元  
总面值 298.4 492.8美元
未摊销债务发行费用 (2.5) (4.3)
长期债务 292.4 482.7
债务工具，未摊销贴现 (3.5美元) (5.8美元)
估算利率 6.34% 6.34%
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]    
债务文书〔细目〕    
规定利率 5.90%  
债务票据，交换的票面金额 65.1美元  
总面值 225.6 290.8美元
未摊销债务发行费用 (0.7) (1.1)
长期债务 224.3 288.9
债务工具，未摊销贴现 (0.6美元) (0.8美元)
估算利率 5.98% 5.98%
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]    
债务文书〔细目〕    
规定利率 3.95%  
债务票据，交换的票面金额 17.6美元  
总面值 283.6 311.2美元
未摊销债务发行费用 (0.6) (0.9)
长期债务 282.2 309.1
债务工具，未摊销贴现 (0.8美元) (1.2美元)
估算利率 6.15% 6.30%
五亿四千万八亿二千零二十二第一留置权票据[成员]    
债务文书〔细目〕    
规定利率 8.25%  
总面值 540.0美元 540.0美元
未摊销债务发行费用 (9.2) (10.5)
长期债务 501.8 497.4
债务工具，未摊销贴现 (29.0美元) (32.1美元)
估算利率 9.97% 9.97%
二百一十八点五百万八点零二点二十一五点留置权票据[成员]    
债务文书〔细目〕    
规定利率 8.00%  
债务工具，在债务交换中收到的账面金额为5.442亿美元（7.75%）票据 76.3美元  
债务工具，在债务交换中收到的面值5.44亿美元7.75%票据 57.0  
债务工具，在5亿美元3.95%票据的债务交换中收到的面值 11.4  
债务工具，在债务交换中收到的5亿美元3.95%票据的账面金额 15.3  
债务工具，在债务交换中收到的账面金额为4亿美元5.90%票据 34.9  
债务工具，在8亿美元6.25%票据的债务交换中获得的账面价值 101.5  
债务工具，在5亿美元债务交换中获得的账面价值4.80%票据 23.9  
债务工具，在7亿美元的债务交换中获得的账面价值为4.875%的票据 40.9  
债务工具，在4亿美元5.90%票据的债务交换中收到的面值 26.0  
债务工具，在8亿美元6.25%票据的债务交换中收到的面值 75.8  
债务工具，在5亿美元债务交换中收到的面值4.80%票据 17.9  
债务工具，在债务交换中收到的面值为7亿美元4.875%的票据 30.5  
总面值 218.5  
债务工具，票面价值 218.5  
未摊销债务发行费用 0.0  
尚未完全感兴趣 74.3  
长期债务 292.8美元  
五亿四千四百万七亿七千二百二十二张留置权票[成员]    
债务文书〔细目〕    
规定利率 7.75%  
债务票据，交换的票面金额 114.1美元  
总面值 430.1 544.2美元
未摊销债务发行费用 (6.6) (9.5)
长期债务 328.6 403.2
债务工具，未摊销贴现 (94.9美元) (131.5美元)
估算利率 15.55% 15.55%
循环信贷安排〔成员〕    
债务文书〔细目〕    
债务工具，票面价值 550.0美元 550.0美元
信用额度，未偿金额 [2] 0.0  
信用额度，最高借款能力 425.6 366.0
未偿付信用证 112.8  
信贷额度剩余能力 312.8 179.2
信用证〔成员〕    
债务文书〔细目〕    
信用额度，未偿金额   186.3
对冲责任[成员]    
债务文书〔细目〕    
信用额度，未偿金额   0.5
利率掉期〔成员〕    
债务文书〔细目〕    
利率套期保值的公允价值调整 2.1美元 2.3美元
[1] 截至2015年12月31日，ABL基金下没有贷款，由于借款基础限制，我们的可用资金总额为3.66亿美元。截至2015年12月31日，信用证债务本金总额为1.863亿美元，商品对冲债务总额为50万美元，从而进一步将ABL Facility的可用借款能力降低至1.792亿美元。
[2] 截至2016年6月30日，ABL基金下没有贷款，由于借款基础限制，我们的可用资金总额为4.256亿美元。截至2016年6月30日，信用证义务的本金总额为1.128亿美元，从而进一步将ABL Facility的可用借款能力降低至3.128亿美元。
[3] 2016年3月2日，作为交换要约的一部分，我们以1.141亿美元的7.75%优先票据交换了5700万美元的8.00% 1.5留置权票据，这些票据的账面价值为7630万美元，包括截至2016年6月30日未贴现的利息支付。
[4] 2016年3月2日，作为交换要约的一部分，我们交换了价值1760万美元的3.95%优先票据，交换了价值1140万美元的8.00% 1.5留置权票据，这些票据的账面价值为1530万美元，包括截至2016年6月30日未贴现的利息支付。此外，在2016年第一季度，我们进入了债务股权交换；有关本交易的进一步讨论，请参见注15 -股本。
[5] 2016年3月2日，作为交换要约的一部分，我们以1.944亿美元的6.25%优先票据交换了7580万美元的8.00% 1.5留置权票据，这些票据的账面价值为1.015亿美元，包括截至2016年6月30日未贴现的利息支付。
[6] 2016年3月2日，作为交换要约的一部分，我们以4.80%优先票据中的4470万美元交换8.00% 1.5留置权票据中的1790万美元，这些票据的账面价值为2390万美元，包括截至2016年6月30日未贴现的利息支付。此外，在2016年第二季度，我们进入了债务换股权交易；有关本交易的进一步讨论，请参见注15 -股本。
［7］ 2016年3月2日，作为交换要约的一部分，我们以5.90%优先票据中的6510万美元交换8.00% 1.5留置权票据中的2600万美元，这些票据的账面价值为3490万美元，包括截至2016年6月30日未贴现的利息支付。
［8］ 有关本工具的进一步讨论，请参阅下文“2.185亿美元8.00% 2020年优先担保1.5留置权票据- 2016年交换要约”一节。
[9] 2016年3月2日，作为交换要约的一部分，我们交换了价值7630万美元的4.875%优先票据，换取价值3050万美元的8.00% 1.5留置权票据，这些票据的账面价值为4090万美元，包括未贴现的利息支付