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债务和信贷安排
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3个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2024年3月31日
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| 债务披露[摘要] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和信贷安排 |
注7 -债务及信贷安排
以下是我们长期债务的概要：
7.000% 2032年优先债券发行
在2024年3月18日，我们与Cliffs及其担保人和皇冠体育官网银行信托公司，全国协会（U.S. Bank Trust Company, National Association）签订了一项契约，涉及发行总额为8.25亿美元的7.000% 2032优先票据的总本金，这些票据按面值发行。7.000% 2032优先票据是在私募交易中发行的，不受证券法的注册要求的限制。
7.000%的2032优先票据年利率为7.000%，从2024年9月15日开始，每年的3月15日和9月15日每半年支付一次。7.000%的2032优先债券将于2032年3月15日到期。
7.000%的2032优先票据是无担保的优先债务，与我们所有现有和未来的无担保和非次级债务具有同等的支付权。7.000%的2032优先票据由我们重要的直接和间接全资拥有的国内子公司在优先无担保基础上担保。7.000%的2032优先票据在结构上从属于我们子公司的所有现有和未来债务和其他负债，这些债务不担保7.000%的2032优先票据。
7.000% 2032优先票据可在我方选择的任何时间全部或部分赎回，在向7.000% 2032优先票据持有人发出事先通知后不少于10天不超过60天内赎回。7.000%的2032优先票据可在2027年3月15日之前赎回，赎回价格等于其本金的100%加上契约中规定的“补偿”溢价。我们还可以在2027年3月15日之前赎回7.000%的2032优先票据总本金的35%，赎回价格等于本金的107000%，使用一次或多次股票发行的净现金收益。7.000%的2032优先票据将于2027年3月15日开始赎回，赎回价格等于其本金的103.500%，在2028年3月15日降至101.750%，并于2029年3月15日开始按面值赎回。在每种情况下，本公司均将适用的赎回或“补全”保费加上应计及未付利息（如有）支付至但不包括赎回日期。
此外，如果合同中定义的7.000% 2032优先票据发生了控制权变更触发事件，我们将被要求以等于其本金金额101%的购买价格，加上应计和未付利息（如有），至（但不包括）回购日期回购票据。
7.000% 2032优先票据的条款包含某些惯例契约；然而，没有财务契约。
债务灭火
在2024年3月18日，我们使用了发行7.000%的2032年优先票据的部分净收益，根据要约回购了6.750%的2026年优先担保票据，总本金为6.4亿美元。2024年4月3日，我们赎回了当时未偿还的6.750% 2026年优先担保票据的剩余1.89亿美元总本金，剩余部分来自7.000% 2032年优先票据发行的净收益和可用流动性。
ABL设施
截至2024年3月31日，我们符合ABL Facility的流动性要求，因此，要求最低固定费用覆盖率为1.0至1.0的春季金融契约不适用。
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
债务期限
以下是我们基于2024年3月31日未偿本金的债务工具到期日摘要（以百万计）：
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