皇冠体育-皇冠体育斯宣布收购波特曼公司流通股

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皇冠体育-皇冠体育斯公司（纽约证券交易所代码：CLF）是一家国际矿业公司，将在未来几个月内更名为皇冠体育斯自然资源公司，今天宣布，它打算通过其全资子公司皇冠体育斯亚太有限公司（“皇冠体育斯”）对波特曼有限公司（澳大利亚证券交易所代码：PMM）尚未拥有的所有股份提出场外收购要约。本次报价为最后一次现金报价，价格为每股波特曼股份21.50澳元。

皇冠体育斯已经持有波特曼约85.19%的股份。

收购要约得到了波特曼独立董事的一致支持，在没有更好的收购要约的情况下，在波特曼委托的独立专家认为收购要约公平合理的情况下，波特曼独立董事将建议波特曼股东接受收购要约。

悬崖上的提议

每股波特曼股票21.50澳元现金的要约价格是Cliffs的最终价格，在要约期内不会增加。

该要约反映了波特曼股份2008年9月10日在澳大利亚证券交易所收盘价的约21.5%的溢价，并受附件中列出的一些条件的约束。

皇冠体育-皇冠体育斯董事长、总裁兼首席执行官约瑟夫·a·卡拉巴（Joseph A. Carrabba）今天发表评论说：“对于皇冠体育-皇冠体育斯的股东来说，这笔交易旨在使皇冠体育-皇冠体育斯能够完全拥有波特曼。我相信这个最终的现金报价代表了波特曼股东的巨大价值，并为股东实现他们在波特曼的投资价值提供了一个极好的机会。”

他继续说道：“这次收购为波特曼的股东提供了一个直接的现金退出渠道，接受股东不会产生经纪或印花税。

“没有更高的报价了。鉴于皇冠体育斯已经拥有85.19%的已发行和已发行的波特曼股票，我认为出现另一个竞购者的可能性微乎其微。如果我们的报价没有成功，波特曼的股价就有可能大幅下跌。”

Cliffs的顾问是Wilson HTM Corporate Finance和Mallesons Stephen Jaques。

指示性的时间表

重要的日子2008  ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 预计日期沉淀/投标人提交的声明与澳大利亚证券投资委员会9月19日  ---------------------------------------------------------------------- 预计日期为10月3日波特曼股东发送投标人的声明  ----------------------------------------------------------------------预计报价截止日期（下午七时除外）悉尼时间延长)(a) 11月3日(a ) ---------------------------------------------------------------------- ( 一)提供的截止日期可能会改变澳大利亚公司所允许的行为。----------------------------------------------------------------------

为波特曼的股东建立了一条报价信息线。电话号码是1800 24 2300（免费）（澳大利亚境内）或+61 2 9207 3622（澳大利亚境外）。

CLEVELAND-CLIFFS公司

皇冠体育-克利夫斯成立于1847年，总部位于俄亥俄州皇冠体育，是一家国际矿业公司，是北美最大的铁矿石球团生产商，也是全球炼钢行业的主要冶金煤供应商。皇冠体育-皇冠体育斯在密歇根州、明尼苏达州和加拿大东部经营着6座铁矿，在西弗吉尼亚州和阿拉巴马州经营着3座炼焦煤矿。此外，Cleveland-Cliffs还拥有巴西铁矿石项目Amapa项目30%的权益，以及澳大利亚炼焦和动力煤项目Sonoma项目45%的经济权益。皇冠体育-皇冠体育在全球拥有5000多名员工。

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如欲查询详情，请致电：

皇冠体育-皇冠体育斯媒体-澳大利亚Kate Kerrison Kate Kerrison + Company +61/0413 946 704kate@katekerrison.com.au金融社区-澳大利亚Wayne seabrok Wilson HTM企业融资有限公司+61/0412 199054wayne.seabrook@wilsonhtm.com.au金融社区和媒体- Steve Baisden皇冠体育官网董事，投资者关系和企业通讯Cleveland-Cliffs Inc 216/694-5280srbaisden@cleveland-cliffs.com

附件：报价条件

要约及因接受要约而产生的任何合同均须满足以下条件：

(a)（最低所有权）在要约期期间或要约期结束时，Cliffs已获得至少90%（按数量计算）的所有Portman股份的相关权益；(b)（《外国收购与收购法》）澳大利亚联邦财政部长根据《1975年外国收购与收购法》（“《法案》”）同意Cliffs对Portman的拟议收购，并被视为财务部长已如此同意：(i)如果Cliffs收到财务部长或代表财务部长发出的书面建议，表明对Portman的收购不违反澳大利亚政府的外国投资政策，或不违反《法案》；或（ii）关于收购Portman的通知已发给财务主管，而财务主管因时间流逝而不再有权根据《法案》第二部分就拟议的收购发出任何命令；（规定的事件）从本公告之日起至要约期结束（包括每一项），以下事件均未发生：(i)波特曼将其全部或任何股份转换为更多或更少数量的股份；（ii）波特曼或其子公司决定以任何方式减少其股本；（iii）波特曼或其子公司：(a)签订回购协议；或(B)决定根据《公司法》第257C(1)条或第257D(1)条批准回购协议的条款；（iv）波特曼或其子公司发行股票，或授予其股票期权，或同意发行此类股票或授予此类期权；(v)波特曼或其附属公司发行或同意发行可转换票据；（vi）波特曼或其子公司处置或同意处置其全部或大部分业务或财产；（vii）波特曼或其附属公司收取或同意收取其全部或大部分业务或财产；（viii）波特曼或其子公司决定清盘；（ix）委任波特曼或其附属公司的清盘人或临时清盘人；(x)法院作出命令清盘波特曼或其附属公司；（xi）根据《公司法》第436A、436B或436C条委任波特曼或其子公司的管理人；（xii）波特曼或其子公司签署公司安排契据；或（xiii）就Portman或其子公司的全部或大部分财产委任一名接管人或一名接管人兼管理人。

在本公告中，除非上下文另有要求，否则：

ASX系指ASX有限公司或其根据上下文要求运作的市场

克利夫斯系指克利夫斯亚太有限公司（ABN 33 112 437 180）《公司法》系指《2001年公司法》（第18条）

根据上下文要求，要约系指对波特曼股份的要约，或由该要约和Cliffs以该要约形式对波特曼股份的每次要约构成的场外收购要约，包括在每种情况下根据《公司法》而有所不同的要约

要约期是指要约继续接受的期间

波特曼系指波特曼有限公司（ABN 22 007871 892）。波特曼股份系指波特曼公司已付息的普通股

本新闻稿包含前瞻性陈述，旨在在1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港保护下做出“前瞻性”陈述。尽管皇冠体育-皇冠体育斯相信其前瞻性陈述是基于合理的假设，但此类陈述存在风险和不确定性。

由于各种原因，实际结果可能与该等陈述存在重大差异，包括：未能满足要约条件；未能根据《澳大利亚外国收购和接管法》获得必要的同意；以及可能对皇冠体育-克利夫斯的融资能力产生负面影响的事件。皇冠体育-克利夫斯的年度报告和10-K表格报告以及之前提交给证券交易委员会的新闻稿中也详细说明了可能导致此类预测陈述结果不同的许多因素和风险，这些因素和风险可在皇冠体育-克利夫斯的网站上公开获取。本文档中包含的信息截至本新闻稿发布之日，可能会被后续事件所取代。

有关皇冠体育-皇冠体育斯的新闻稿和其他信息可在互联网上查阅：http://www.cleveland-cliffs.com或www.cleveland-cliffs.com/Investors/Pages/default.aspx?b=1041&1=1

资料来源：Cleveland-Cliffs Inc

2008年9月10日发布