皇冠体育斯自然资源公司2017年第二季度业绩报告
- 持续经营净收入7700万美元
- 持续经营业务摊薄后每股收益0.26美元
皇冠体育——（皇冠体育官网商业资讯）——Cliffs Natural Resources Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）今天公布了截至2017年6月30日的第二季度业绩。公司报告的综合收入为5.69亿美元，与去年第二季度的4.96亿美元收入相比增长了15%。与2016年第二季度的4.05亿美元相比，销售成本增加了5%，达到4.24亿美元。
公司第二季度的持续经营净收入为7700万美元，其中包括500万美元的债务清偿亏损，即每股0.02美元。相比之下，去年第四季度的持续经营净收入为3000万美元，其中包括400万美元的债务清偿收益。2017年第二季度净收入为3000万美元，其中包括已终止业务造成的4600万美元非现金损失。
2017年第二季度，调整后的EBITDA1为1.37亿美元，比2016年第二季度的1.02亿美元增长了35%。
| 调整后的息税前利润1按分部划分（百万） | ||||||||||||||||
| 皇冠体育官网 | 亚太地区 | 公司/ | ||||||||||||||
| 铁矿石 | 铁矿石 | 其他 | 总计 | |||||||||||||
| 2017年第二季度调整后EBITDA1 | $ | 161.5 | $ | 3.0 | $ | (27.5 | ) | ＄ | 137.0 | |||||||
Cliffs董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示：“我们第二季度的业绩清楚地展示了我们皇冠体育官网铁矿石业务的真正实力，我们在运营、商业、物流和质量方面拥有无与伦比的优势。尽管亚洲铁矿石价格在第二季度大幅下跌，但这些独特的优势使我们的EBITDA利润率达到了皇冠体育官网同行业的顶峰。”Goncalves先生补充说：“展望未来，随着我们在俄亥俄州托莱多的HBI生产工厂的发展，我们将进一步扩大我们作为五大湖定制铁设备供应商的无可置疑的实力。新工厂将使皇冠体育斯能够提供高品质，定制的HBI作为原料，选择电弧炉钢铁制造商。随着EAF成为Cliffs的客户，我们预计皇冠体育官网铁矿石的盈利能力将延续到这项新业务中。”
皇冠体育官网铁矿石
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||||||
| 卷-以千吨为单位 |
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| 销量 | 4310年 | 4146年 | 7428年 | 6056年 | ||||||||||||
| 产量 | 4691年 | 4155年 | 8968年 | 7202年 | ||||||||||||
| 销售利润——以百万计 |
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| 产品销售和服务收入 | ＄ | 471.3 | $ | 361.7 | ＄ | 757.5 | $ | 547.2 | ||||||||
| 销货成本及营业费用 | 327.1 | 291.7 | 564.9 | 464.0 | ||||||||||||
| 销售利润率 | ＄ | 144.2 | $ | 70.0 | ＄ | 192.6 | $ | 83.2 | ||||||||
| 销售利润率-每长吨 |
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| 产品销售和服务收入* | ＄ | 96.75 | $ | 77.81 | ＄ | 89.43 | $ | 79.72 | ||||||||
| 销售货物的现金成本和营业费用比率 |
59.47 | 56.25 | 59.05 | 58.34 | ||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 3.87 |
|
4.68 | 4.46 | 7.65 | |||||||||||
| 销货成本及营运费用* | 63.34 | 60.93 | 63.51 | 65.99 | ||||||||||||
| 销售利润率 | ＄ | 33.41 | $ | 16.88 | ＄ | 25.92 | $ | 13.73 | ||||||||
| *不包括与国内货运相关的收入和费用，这些收入和费用是抵消的，对销售利润率没有影响。收入和费用也不包括风险合伙人成本报销。 | ||||||||||||||||
由于客户需求增加，2017年第二季度皇冠体育官网铁矿石颗粒销量为430万吨，与2016年第二季度相比增长了4%。
皇冠体育官网铁矿石的已售商品现金成本和运营费费率2为每长吨59.47美元，较上年第二季的每长吨56.25美元增加6%。这一增长主要是由于员工相关费用的增加，以及能源、维修和特许权使用费的增加。这部分被闲置成本的减少所抵消。
亚太地区铁矿石
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||
| 卷-以千吨为单位 |
||||||||||||
| 销量 | 2485年 | 3103年 | 5528年 | 5906年 | ||||||||
| 产量 | 2762年 | 2800年 | 5433年 | 5607年 | ||||||||
| 销售利润——以百万计 |
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| 产品销售和服务收入 | ＄ | 98.0 | $ | 134.5 | ＄ | 273.4 | $ | 254.5 | ||||
| 销货成本及营业费用 | 97.1 | 113.0 | 225.2 | 215.3 | ||||||||
| 销售利润率 | ＄ | 0.9 | $ | 21.5 | ＄ | 48.2 | $ | 39.2 | ||||
| 销售利润率-每公吨 |
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| 产品销售和服务收入* | ＄ | 38.23 | $ | 41.96 | ＄ | 47.11 | $ | 41.58 | ||||
| 销售货物的现金成本和营业费用比率2 | 36.52 | 33.06 | 36.94 | 32.76 | ||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 1.33 | 1.97 | 1.45 | 2.18 | ||||||||
| 销货成本及营运费用* | 37.85 | 35.03 | 38.39 | 34.94 | ||||||||
| 销售利润率 | ＄ |
0.38 |
$ |
6.93 |
＄ | 8.72 | $ | 6.64 | ||||
| *不包括与运费相关的收入和费用，这些收入和费用是抵消的，对销售利润率没有影响。 | ||||||||||||
2017年第二季度亚太地区铁矿石销量从2016年第二季度的310万吨下降20%至250万吨。减少的原因是发货时间和市场状况，导致某些现货销售终止。
2017年第二季度，亚太铁矿石业务的销售商品现金成本和运营费率2为每公吨36.52美元，较上年同期增长10%。增加的原因是由于整体作业计划的改变导致条带比增加，导致采矿成本增加。
其他损益表项目
cliff 2017年第二季度的SG&A费用为2800万美元，而2016年第二季度的费用为2300万美元。增加的主要原因是与奖励薪酬相关的支出增加，以及开发HBI生产工厂的可行性前支出。
cliff第二季度的净利息支出为3100万美元，与2016年第二季度的5100万美元相比减少了38%，这是由于过去12个月减少了约9.3亿美元的本金债务。
杂项-净费用300万美元，除其他项目外，包括与帝国矿无限期闲置有关的费用600万美元。
在本季度，Cliffs报告了来自已终止业务的4600万美元非现金损失，因为作为CCAA程序的一部分，对Cliffs的可能优先索赔记录了一项负债。估计的负债大约等于公司对CCAA财产的关联方索赔的价值。
债务和现金流量
2017年第二季度末的总债务为16亿美元，比去年第四季度末的25亿美元总债务低约9亿美元。截至2017年第二季度末，Cliffs的净债务为13亿美元，而2016年第二季度末的净债务为23亿美元。截至2017年第二季度末或2016年第二季度末，公司在其基于资产的贷款工具下没有借款。
本季度的资本支出为2200万美元，而去年同期为1000万美元。增加的主要原因是与United Taconite矿Mustang项目相关的支出。
前景
假设铁矿石和钢铁价格将在2017年剩余时间内保持年初至今的平均水平，皇冠体育斯2017年全年将产生约3.1亿美元的净收入和6.5亿美元的调整后息税折旧摊销前利润。
市场前景
| 2017年展望总结 | ||||||
| 亚太地区 |
||||||
| 每销售吨信息 |
皇冠体育官网铁矿石(A) | 铁矿石(B) |
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| 销货成本及营业费用比率 | 70 - 75美元 | 37 - 42美元 | ||||
| 少: | ||||||
| 运费和风险合伙人成本报销费率(C) | 11美元 | 2美元 | ||||
| 折旧、损耗及摊销率 | 4美元 | 1美元 | ||||
| 销售货物的现金成本和营业费用比率2 | 55 - 60美元 | 34 - 39美元 | ||||
| 销量（万吨） | 19.0 | 11.0 | ||||
| 产量（万吨） | 19.0 | 11.5 | ||||
| (A)皇冠体育官网铁矿石吨数以长吨颗粒计。 | ||||||
| (B)亚太地区的铁矿石吨数以块状和细粒的公吨为单位。 | ||||||
| (C)运费和风险合伙人的成本补偿在收入中有抵销金额，对销售利润率没有影响。 | ||||||
皇冠体育官网铁矿石展望（长吨）
皇冠体育斯全年的销售和产量预期保持不变，约为1900万吨。
皇冠体育斯2017年全年皇冠体育官网铁矿石现金销售成本和运营费用预期维持在每长吨55 - 60美元不变。
亚太地区铁矿石展望（公吨，港口离岸价）
皇冠体育斯2017年全年亚太区铁矿石产量预计保持在约1150万吨不变。由于市场状况，销量前景已减少50万公吨至1100万公吨。该产品组合预计包含52%的块状矿石和48%的细粉。
基于美元对澳元的全年平均汇率0.76美元，峭壁2017年全年销售商品的现金成本和运营费用2预期保持在每公吨34 - 39美元不变。
SG&A费用和其他预期
cliff将其全年SG&A费用预期提高了1000万美元，达到1.1亿美元，其中包括HBI预可行性支出和高于预期的激励薪酬应计支出。Cliffs还指出，在1.1亿美元的预期收入中，约有2500万美元是非现金收入。
公司2017年全年的利息支出预计约为1.35亿美元。在这1.35亿美元中，预计约有2000万美元为非现金。
资本预算更新
cliff 2017年全年资本支出预算增加了1000万美元，达到1.15亿美元，这是由于与HBI生产工厂相关的早期支出增加。
电话会议信息
皇冠体育斯自然资源公司将于皇冠体育官网东部时间2017年7月27日上午10点召开电话会议。电话会议将在皇冠体育斯的网站上进行现场直播和存档：www.cliffsnaturalresources.com。
关于Cliffs Natural Resources Inc.
皇冠体育斯自然资源公司是一家领先的矿业和自然资源公司。公司成立于1847年，是皇冠体育官网公认的规模最大、历史最悠久的独立铁矿石开采公司。我们是北美钢铁行业的主要铁矿石球团供应商，我们的矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。此外，我们还在西澳大利亚州经营一个铁矿石开采综合体。到2020年，皇冠体育斯预计将成为五大湖地区唯一的热压块铁生产商，并在俄亥俄州托莱多建立第一家生产工厂。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，我们的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。
前瞻性陈述
本新闻稿包含构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”的陈述。一般而言，前瞻性陈述涉及预期的趋势和期望，而不是历史事项。前瞻性陈述受与Cliffs运营和商业环境相关的不确定性和因素的影响，这些不确定性和因素难以预测，可能超出我们的控制范围。此类不确定性和因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，除法律规定外，我们不承担更新这些陈述的持续义务。可能影响Cliffs未来业绩并导致结果与本新闻稿中的前瞻性陈述不同的不确定性和风险因素包括但不限于：全球经济状况的不确定性和弱点，包括供应过剩或进口产品造成的价格下行压力、贸易壁垒降低的影响、最近提交和即将提交的贸易案件的结果、市场需求减少以及中国经济增长率的任何变化；铁矿石和钢铁价格的持续波动和其他趋势，包括主要铁矿石生产商的供应方式，影响我们的财务状况、经营业绩或未来前景，特别是价格调整因素对我们销售合同的影响；我们的负债水平可能会限制可用于营运资金、资本支出、收购和其他一般公司用途或我们业务持续需求的现金流；资本的可用性和我们保持足够流动资金的能力；我们以最小化现金流出和相关负债的方式成功完成CCAA流程的能力；由于使用其他方法或更轻重量的钢材替代品生产的钢材的市场份额增加，我们的客户减少了钢铁产量的影响；与钢铁工业重组有关和/或影响钢铁工业的不确定性；与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁；我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力；生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、雇员福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性；我们与客户就销售合同条款的任何修改、续签或新安排达成协议的能力；我们的实际资本支出水平；我们有能力成功地使我们的产品组合多样化，并在传统的高炉客户之外增加新客户；我们的实际经济铁矿石储量或当前矿产估计的减少量，包括任何矿化材料是否符合储量；我们经济有效地实现计划生产速度或水平的能力，包括在我们的HBI生产工厂；我们成功识别和完善任何战略投资或开发项目的能力，包括我们的HBI生产工厂；我们获得HBI生产工厂所需投资的能力；销售数量或组合的变化；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况，以及由此产生的减值费用；我们与工会和雇员保持适当关系的能力；现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；与国际业务有关的风险；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大弱点。
有关影响Cliffs业务的其他因素，请参阅第I部分第1A项。截至2016年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素。我们敦促您仔细考虑这些风险因素。
财务表如下
| 皇冠体育斯自然资源有限公司和子公司 | ||||||||||||||||
| 未经审计的精简合并业务报表 | ||||||||||||||||
| （以百万计，每股金额除外） | ||||||||||||||||
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||||||
| 产品销售和服务收入 | ||||||||||||||||
| 产品 | ＄ | 512.0 | $ | 452.8 | ＄ | 924.8 | $ | 728.4 | ||||||||
| 运费和风险合伙人的费用报销 | 57.3 | 43.4 | 106.1 | 73.3 | ||||||||||||
| 569.3 | 496.2 | 1,030.9 | 801.7 | |||||||||||||
| 销货成本及营业费用 | (424.2 | ） | (404.7 | ) | (790.1 | ） | (679.3 | ) | ||||||||
| 销售利润率 | 145.1 | 91.5 | 240.8 | 122.4 | ||||||||||||
| 其他营业收入（费用） | ||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | (27.5 | ） | (22.5 | ) | (53.2 | ） | (50.7 | ) | ||||||||
| 杂项-网络 | (3.0 | ） | 5.7 | 8.9 | 2.7 | |||||||||||
| (30.5 | ） | (16.8 | ) | (44.3 | ） | (48.0 | ) | |||||||||
| 营业收入 | 114.6 | 74.7 | 196.5 | 74.4 | ||||||||||||
| 其他收入（费用） | ||||||||||||||||
| 利息支出净额 | (31.4 | ） | (50.7 | ) | (74.2 | ） | (107.5 | ) | ||||||||
| 债务清偿/重组的收益（损失） | (4.9 | ） | 3.6 | (76.8 | ） | 182.4 | ||||||||||
| 其他营业外收入 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | ||||||||||||
| (35.5 | ） | (46.9 | ) | (149.5 | ） | 75.2 | ||||||||||
| 所得税前持续经营所得 | 79.1 | 27.8 | 47.0 | 149.6 | ||||||||||||
| 所得税收益（费用） | (2.6 | ） | 2.1 | (0.8 | ） | (5.4 | ) | |||||||||
| 持续经营收入 | 76.5 | 29.9 | 46.2 | 144.2 | ||||||||||||
| 停止经营的收入（损失），扣除税款 | (46.4 | ） | (0.4 | ) | (45.9 | ） | 2.1 | |||||||||
| 净收益 | 30.1 | 29.5 | 0.3 | 146.3 | ||||||||||||
| 归属于非控制性权益的损失（收益） | 1.7 | (16.7 | ) | 3.4 | (25.5 | ) | ||||||||||
| 归属于cliffs股东的净收入 | ＄ | 31.8 | $ | 12.8 | ＄ | 3.7 | $ | 120.8 | ||||||||
| 归属于悬崖股东的每股普通股收益（亏损）-基本 | ||||||||||||||||
| 持续经营 | ＄ | 0.26 | $ | 0.07 | ＄ | 0.18 | $ | 0.67 | ||||||||
| 已停止经营 | (0.16 | ） | — | (0.16 | ） | ０.０１ | ||||||||||
| ＄ | 0.10 | $ | 0.07 | ＄ | 0.02 | $ | 0.68 | |||||||||
| 归属于悬崖股东的每股普通股收益（亏损）-摊薄 | ||||||||||||||||
| 持续经营 | ＄ | 0.26 | $ | 0.07 | ＄ | 0.17 | $ | 0.67 | ||||||||
| 已停止经营 | (0.15 | ） | — | (0.16 | ） | ０.０１ | ||||||||||
| ＄ | 0.11 | $ | 0.07 | ＄ | ０.０１ | $ | 0.68 | |||||||||
| 平均股数（千） | ||||||||||||||||
| 基本 | 296070年 | 182330年 | 280617年 | 177003年 | ||||||||||||
| 稀释 | 300711年 | 184557年 | 285247年 | 178305年 | ||||||||||||
| 皇冠体育斯自然资源有限公司和子公司 | ||||||||||
| 未经审计的简明合并财务状况报表 | ||||||||||
| (百万) | ||||||||||
| 6月30日 | 12月31日 | |||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||||
| 资产 |
||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物 | ＄ | 321.5 | $ | 323.4 | ||||||
| 应收帐款净额 | 76.7 | 128.7 | ||||||||
| 库存 | 287.6 | 178.4 | ||||||||
| 供应品及其他存货 | 83.6 | 91.4 | ||||||||
| 对加拿大实体的贷款和应收账款 | 50.1 | 48.6 | ||||||||
| 其他流动资产 | 88.8 | 54.1 | ||||||||
| 流动资产总额 | 908.3 | 824.6 | ||||||||
| 物业、厂房及设备、净 | 999.1 | 984.4 | ||||||||
| 其他非流动资产 | 122.7 | 114.9 | ||||||||
| 总资产 | ＄ | 2030年1。 | $ | 1,923.9 | ||||||
| 负债 |
||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付账款 | ＄ | 111.7 | $ | 107.6 | ||||||
| 应计费用 | 112.8 | 123.3 | ||||||||
| 应计利息 |
|
|
30.7 |
|
|
40.2 | ||||
| 或有要求 | 50.0 | — | ||||||||
| 其他流动负债 | 108.1 | 120.0 | ||||||||
| 流动负债总额 | 413.3 | 391.1 | ||||||||
| 养恤金和离职后福利负债 | 276.1 | 280.5 | ||||||||
| 环境和矿山关闭义务 | 201.9 | 193.9 | ||||||||
| 长期债务 | 1,611.8 | 2175年1。 | ||||||||
| 其他负债 | 193.7 | 213.8 | ||||||||
| 总负债 | 2,696.8 | 3,254.4 | ||||||||
| 股本 |
||||||||||
| 悬崖股东赤字 | (789.1 | ） | (1464年3 | ) | ||||||
| 无控感兴趣 | 122.4 | 133.8 | ||||||||
| 总赤字 | (666.7 | ） | (1330年5 | ) | ||||||
| 负债和赤字总额 | ＄ | 2030年1。 | $ | 1,923.9 | ||||||
| 皇冠体育斯自然资源有限公司和子公司 | ||||||||
| 未经审计的合并现金流量表 | ||||||||
| (百万) | ||||||||
| 六个月结束 | ||||||||
| 6月30日 | ||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||
| 经营活动 | ||||||||
| 净收益 | ＄ | 0.3 | $ | 146.3 | ||||
| 使净收入与经营活动提供（使用）的净现金相协调的调整： | ||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 44.8 | 62.1 | ||||||
| 债务清偿/重组的（收益）损失 | 76.8 | (182.4 | ) | |||||
| （收益）剥离损失 | 48.6 | (4.1 | ) | |||||
| 其他 | (8.3 | ） | 5.2 | |||||
| 经营资产负债变动情况： | ||||||||
| 应收帐款及其他资产 | 68.3 | 103.6 | ||||||
| 库存 | (106.6 | ） | (52.2 | ) | ||||
| 应付款项、应计费用及其他负债 | (56.1 | ） | (97.8 | ) | ||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | 67.8 | (19.3 | ) | |||||
| 投资活动 | ||||||||
| 购置物业、厂房及设备 | (49.4 | ） | (20.2 | ) | ||||
| 其他投资活动 | 1.1 | 5.9 | ||||||
| 用于投资活动的现金净额 |
(48.3 | ） | (14.3 | ) | ||||
| 融资活动 | ||||||||
| 发行优先票据所得款项 | 500.0 | — | ||||||
| 债务发行成本 | (8.5 | ） | (5.2 | ) | ||||
| 发行普通股所得净额 | 661.3 | — | ||||||
| 债务回购 | (1,154.0 | ） | — | |||||
| 合伙企业股权分配 | (8.7 | ） | (28.1 | ) | ||||
| 设备贷款偿还 | - - - - - - | (95.6 | ) | |||||
| 信贷安排下的借款 | - - - - - - | 105.0 | ||||||
| 信贷安排下的还款 | - - - - - - | (105.0 | ) | |||||
| 其他融资活动 | (13.9 | ） | (13.6 | ) | ||||
| 用于融资活动的现金净额 | (23.8 | ） | (142.5 | ) | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | 2.4 | (0.9 | ) | |||||
| 现金和现金等价物减少 | (1.9 | ） | (177.0 | ) | ||||
| 期初现金及现金等价物 | 323.4 | 285.2 | ||||||
| 期末现金及现金等价物 | ＄ | 321.5 | $ | 108.2 | ||||
悬崖自然资源有限公司子公司的非公认会计准则调整- ebitda和调整后的ebitda
除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还在分部基础上提交了调整后的EBITDA，并在合并基础上提交了EBITDA和调整后的EBITDA。EBITDA和调整后EBITDA是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
| (百万) | (百万) | |||||||||||||||
| 三个月结束 | 六个月结束 | |||||||||||||||
| 6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||||||
| 净收益 | ＄ | 30.1 | $ | 29.5 | ＄ | 0.3 | $ | 146.3 | ||||||||
| 少: | ||||||||||||||||
| 利息支出净额 | (31.4 | ） | (50.7 | ) | (74.2 | ） | (107.5 | ) | ||||||||
| 所得税收益（费用） | (2.6 | ） | 2.1 | (0.8 | ） | (5.4 | ) | |||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | (21.6 | ） | (26.9 | ) | (44.8 | ） | (62.1 | ) | ||||||||
| 息税前利润 | ＄ | 85.7 |
$ | 105.0 | ＄ | 120.1 | $ | 321.3 | ||||||||
| 少: | ||||||||||||||||
| 已终止业务的影响 | ＄ | (46.4 | ） | $ | (0.4 | ) | ＄ | (45.9 | ） | $ | 2.1 | |||||
| 债务清偿/重组的收益（损失） | (4.9 | ） | 3.6 |
|
(76.8 | ） |
|
182.4 | ||||||||
| 外汇重新计量 | - - - - - - | 0.2 | 13.6 | (0.9 | ) | |||||||||||
| 遣散费和承包商终止合同的费用 | - - - - - - | — | - - - - - - | (0.1 | ) | |||||||||||
| 调整后的息税前利润 | ＄ | 137.0 | $ | 101.6 | ＄ | 229.2 | $ | 137.8 | ||||||||
| 非公认会计准则调节- ebitda和调整后ebitda展望 |
||||
| (百万) | ||||
| 一年结束 | ||||
| 12月31日 | ||||
| 2017 | ||||
| 净收益 | ＄ | 310.0 | ||
| 少: | ||||
| 利息支出净额 | (135.0 | ） | ||
| 所得税费用 | (0.9 | ） | ||
| 折旧、损耗和摊销 | (95.0 | ） | ||
| 息税前利润 | ＄ | 540.9 | ||
| *: | ||||
| 已终止业务的影响 | ＄ | (45.9 | ） | |
| 债务清偿/重组损失 |
|
(76.8 | ） | |
| 外汇重新计量 | 13.6 | |||
| 调整后的息税前利润 | ＄ | 650.0 | ||
| *对EBITDA的调整本质上是不可预测的，因此无法预测2017年6月30日之后的情况。 | ||||
悬崖自然资源有限公司子公司非公认会计准则调节解释
公司提供销售商品的现金成本和每长/公吨的运营费用率，这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。皇冠体育斯认为，销售货物和运营费用的非gaap现金成本的列报对投资者是有用的，因为它不包括折旧、损耗和摊销（非现金），以及运费和风险合伙人的成本报销，这些对销售利润率没有影响，从而提供了与铁矿石销售相关的现金流出的更准确的观点。该措施的列报不打算与以下内容分开考虑，作为替代：或优于按照皇冠体育官网公认会计准则编制和呈报的财务信息。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。
| (百万) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至六月三十日的三个月； | 截至六月三十日的三个月； | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||
| 皇冠体育官网铁 | 亚太地区 |
皇冠体育官网铁 | 亚太地区 |
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| 矿石 | 铁矿石 | 总计 | 矿石 | 铁矿石 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 销货成本及营业费用 | ＄ | (327.1 | ） | ＄ | (97.1 | ） | ＄ | (424.2 | ） | $ | (291.7 | ) | $ | (113.0 | ) | $ | (404.7 | ) | ||||||
| 少: | ||||||||||||||||||||||||
| 运费和报销 | (54.3 | ） | (3.0 | ） | (57.3 | ） | (39.1 | ) | (4.3 | ) | (43.4 | ) | ||||||||||||
| 折旧、损耗及摊销 | (16.7 | ） | (3.3 | ） | (20.0 | ） | (19.4 | ) | (6.1 | ) | (25.5 | ) | ||||||||||||
| 销售货物的现金成本和营业费用 | ＄ | (256.1 | ） | ＄ | (90.8 | ） | ＄ | (346.9 | ） | $ | (233.2 | ) | $ | (102.6 | ) | $ | (335.8 | ) | ||||||
| (百万) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至六月三十日止六个月； | 截至六月三十日止六个月； | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||
| 皇冠体育官网铁 | 亚太地区 |
皇冠体育官网铁 | 亚太地区 |
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| 矿石 | 铁矿石 | 总计 | 矿石 | 铁矿石 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 销货成本及营业费用 | ＄ | (564.9 | ） | ＄ | (225.2 | ） | ＄ | (790.1 | ） | $ | (464.0 | ) | $ | (215.3 | ) | $ | (679.3 | ) | ||||||
| 少: | ||||||||||||||||||||||||
| 运费和报销 | (93.2 | ） | (13.0 | ） | (106.2 | ） | (64.4 | ) | (8.9 | ) | (73.3 | ) | ||||||||||||
| 折旧、损耗及摊销 | (33.1 | ） | (8.0 | ） | (41.1 | ） | (46.3 | ) | (12.9 | ) | (59.2 | ) | ||||||||||||
| 销售货物的现金成本和营业费用 | ＄ | (438.6 | ） | ＄ | (204.2 | ） | ＄ | (642.8 | ） | $ | (353.3 | ) | $ | (193.5 | ) | $ | (546.8 | ) | ||||||
3 .净债务对账
净债务是管理层在评估财务状况时使用的非公认会计准则财务指标。本指标的表述不应与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。净债务定义为长期债务加上短期债务的当期部分，减去现金和现金等价物以及未贴现的利息。下表提供了该措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
| (百万) | |||||||
| 6月30日 | 6月30日 | ||||||
| 2017 | 2016 | ||||||
| 长期债务 | ＄ | 1,611.8 | $ | 达到2489 | |||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | - - - - - - | 17.5 | |||||
| 总债务 | ＄ | 1,611.8 | $ | 2,507.2 | |||
| 少: | |||||||
| 现金及现金等价物 | ＄ | 321.5 | $ | 108.2 | |||
| 尚未完全感兴趣 | - - - - - - | 74.3 | |||||
| 净债务 | ＄ | 1,290.3 | $ | 达到2324 | |||
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皇冠体育斯自然资源公司媒体联系人：Patricia Persico， 216-694-5316董事，企业传播或投资者联系人：Paul Finan， 216-694-6544董事，投资者关系
资料来源：Cliffs Natural Resources Inc。
2017年7月27日上映