皇冠体育-皇冠体育斯宣布定向增发3.25亿美元优先债券

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皇冠体育-皇冠体育斯公司（纽约证券交易所代码：CLF）宣布，自今天起，它已经完成了两批总计3.25亿美元的优先票据。

此次非公开发行包括2.7亿美元、6.31%的五年期优先债券（2013年6月15日到期）和5500万美元、6.59%的七年期优先债券（2015年6月15日到期）。利息将分别在12月15日和6月15日支付，直至各自到期。利息和本金金额由本公司的某些国内子公司在优先基础上担保。公司将使用所得款项偿还高级无担保债务和一般公司用途，其中可能包括收购。

Cliffs执行副总裁兼首席财务官Laurie Brlas表示：“这些配股增强了Cliffs的财务灵活性，并将使我们能够在机会出现时迅速采取行动，发展我们的业务。”

根据1933年修订的《证券法》（Securities Act of 1933），这些票据和担保不需要注册，并已由合格的机构投资者配售。

这些债券将出售给合格的机构买家。所提供的优先票据及相关担保未根据《证券法》进行注册，在未注册或未获得注册要求的适用豁免的情况下，不得在皇冠体育官网提供或出售。本新闻稿不构成出售或征求购买该等优先票据的要约。

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皇冠体育-皇冠体育斯公司总部位于皇冠体育官网俄亥俄州皇冠体育市，是一家国际矿业公司，是北美最大的铁矿石球团生产商，也是全球炼钢行业主要的炼焦煤供应商。该公司在密歇根州、明尼苏达州和加拿大东部经营6座铁矿，在西弗吉尼亚州和阿拉巴马州经营3座炼焦煤矿。Cliffs还拥有澳大利亚大型铁矿石开采公司Portman Limited 80%的股份，该公司为亚洲铁矿石市场提供直接运输的矿石。此外，该公司还拥有巴西铁矿石项目Amapa项目30%的权益，以及澳大利亚炼焦和动力煤项目Sonoma项目45%的经济权益。

本新闻稿包含前瞻性陈述，旨在在1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港保护下做出“前瞻性”陈述。尽管公司认为其前瞻性陈述是基于合理的假设，但此类陈述受到风险和不确定性的影响。

由于各种原因，实际结果可能与此类陈述存在重大差异，包括：销售组合的变化；其他价格调整因素对公司北美销售合同的影响；北美综合钢铁生产商对铁矿石球团的需求变化，或由于钢铁利用率、操作因素、电炉生产或进口到皇冠体育官网和加拿大的半成品钢或生铁的变化而导致的亚洲铁矿石需求变化；资本设备和零部件的可用性；五大湖的可用浮动能力；公司合伙人和/或客户的财务状况发生变化；对国内外焦煤市场产生负面影响的市场力量；由于钢铁利用率的变化，综合钢铁生产商对冶金煤的全球需求发生了变化；客户和/或参与者根据皇冠体育官网破产法或其他国家类似法规的规定拒绝签订重大合同和/或合资协议；钢铁行业整合的影响；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况；无法达到预期的生产水平；未能取得或维持所需的环境许可证；生产率问题、劳资纠纷、天气状况、矿石品位波动、开采吨数、成本因素变化（包括能源成本、运输成本和员工福利成本）；以及这些风险对公司未来现金流量、债务水平、流动性和财务状况的影响。

在皇冠体育-克利夫斯网站上公开发布的公司年度报告和10-K表格报告以及之前提交给皇冠体育官网证券交易委员会的新闻稿中，还可以参考对可能导致此类预测陈述结果不同的许多因素和风险的详细解释。本文档中包含的信息截至本新闻稿发布之日，可能会被后续事件所取代。

有关公司的新闻稿和其他信息可在互联网上查阅：http://www.cleveland-cliffs.com。

资料来源：Cleveland-Cliffs Inc

2008年6月26日发行