Cleveland-Cliffs Inc .)宣布拟发行2025年到期的2.75亿美元可转换优先票据

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皇冠体育——（皇冠体育官网商业资讯）——CLEVELAND- Cliffs Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）（“Cliffs”或“公司”）今天宣布，根据市场和其他条件，它打算在注册公开发行中出售2025年到期的2.75亿美元可转换优先票据（“可转换票据”）的总本金（或如果承销商完全行使其超额配售选择权，可转换票据的总本金最高可达3.1625亿美元）。可转换债券预计将于2025年1月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。可转换票据将根据持有人在特定情况下和特定期间的选择，在公司的选择下转换为现金、普通股或其组合。可转换债券的利率、转换率和其他条款将在可转换债券发行定价时确定。

公司打算使用发行可转换票据的净收益，以及同时发行的担保票据的净收益，为其热压铁（“HBI”）资本项目的大部分资金提供资金，并用于一般公司用途。

可转换票据的发行和担保票据的同时发行并不取决于对方。

美银美林（BofA Merrill Lynch）、高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）、瑞士信贷（Credit Suisse）、德意志银行证券（Deutsche Bank Securities）和杰富瑞（Jefferies）担任此次可转换债券发行的联合簿记管理人。

与这些证券有关的注册声明已向皇冠体育官网证券交易委员会（“SEC”）提交并生效。可转换债券发行将仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行。有关可转换债券发行的初步招股说明书补充和随附的招股说明书的副本可通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得。或者，可通过以下方式获取副本：联系皇冠体育官网银行美林（NC1-004-03-43，北学院街200号，北卡罗来纳州夏洛特28255-0001，三楼，收件人：招股说明书部，电子邮件：dg.prospectus_requests@baml.com）或高盛有限责任公司(纽约西街200号，NY 10282，收件人：招股说明书部，电话：（866）471-2526，或发电子邮件至prospectusgroup-ny@ny.email.gs.com。

本新闻稿不构成购买证券的要约或出售任何证券的要约的招揽，或出售或购买任何证券的要约的招揽，也不构成在任何司法管辖区的要约或招揽，该要约或招揽是非法的。

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有关影响Cliffs业务的其他因素，请参阅第I部分第1A项。截至2016年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素。我们敦促您仔细考虑这些风险因素。

Cleveland-Cliffs Inc .)媒体联系人：Patricia Persico， 216-694-5316董事，企业传播或投资者联系人：Paul Finan， 216-694-6544董事，投资者关系

资料来源：Cleveland-Cliffs Inc。

2017年12月4日上映