皇冠体育斯自然资源公司宣布对其任何及所有优先担保票据的要约收购

皇冠体育——（BUSINESS WIRE）——（皇冠体育官网商业资讯）——Cliffs Natural Resources Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）今天宣布，根据某些条款和条件，开始以以下价格收购其任何和所有2020年到期的8.250%优先担保票据（“票据”）的要约收购（“要约收购”）。

收购要约定于纽约时间2017年8月4日下午5点到期（“到期时间”），除非公司延长或提前终止。本收购要约是根据2017年7月31日的《购买要约》及相关的《传送函》和《保证交付通知》（合称为“收购要约材料”）发出的，其中对收购要约的条款和条件进行了更详细的描述。债券持有人在就要约作出任何决定前，应仔细阅读要约材料。

下表列出了投标要约的某些条款：

根据投标要约的条款和条件，在到期日之前有效投标且随后未有效撤回其票据，或交付正确填写并正式签署的保证交付通知的票据持有人，将有资格获得上表中规定的每1,000美元票据本金的投标报价对价（“投标报价对价”）。

公司将在到期时间（“结算日”）之后立即购买任何有效投标且在到期时间之前未有效撤回的票据，前提是满足并放弃投标要约的所有条件。公司将在到期日（“担保交割结算日”）之后立即购买任何已在到期日之前（如果该等票据未在到期日之前交付）交付正确填写并正式签署的保证交割通知的票据，前提是满足或放弃投标要约的所有条件。交割日期目前预计为2017年8月7日，保证交割交割日期目前预计为2017年8月9日，前提是收购要约的所有条件均已满足或放弃。接受购买票据的持有人还将收到截至但不包括结算日的应计和未付利息。为免生疑问，投标报价中接受的所有票据的应计利息将在结算日停止产生，包括投标报价材料中规定的保证交付程序所提供的票据。

公司有义务根据要约接受收购并支付要约对价以及投标票据的应计和未付利息，不受任何最低投标条件的约束，但受要约材料中所述某些条件的满足或放弃的约束，包括完成一项或多项债务融资交易，总金额足以支付，以及手头现金。总收购要约对价，包括按公司自行决定可接受的条款和条件（“融资条件”）支付的所有票据的应计和未付利息以及相关成本和费用（无论根据收购要约投标的票据金额）。投标要约可以修改、延长、终止或撤回。

公司目前打算在完成要约收购后赎回任何未偿还的票据。本意向书不构成适用于票据的契约下的赎回通知。

本公司已聘请瑞士信贷证券（皇冠体育官网）有限责任公司担任本次收购要约的经销商经理。全球债券持有人服务公司已被保留为投标报价的信息代理和保管人。有关要约收购的问题可直接联系瑞士信贷证券（皇冠体育官网）有限责任公司，地址：11 Madison Avenue， New York New York 10010，收件人：责任管理集团，（800）820-1653（免费电话），（212）538 -1862（付费电话）。投标要约材料可通过致电全球债券持有人服务公司（866）470-4300（免费电话）或（212）430 -3774（银行和经纪人收费）或访问www.gbsc-usa.com/cliffs获取。

本公司仅根据投标报价材料的条款作出投标报价。公司、经销商经理、信息代理、票据受托人或存托人均未就票据持有人是否应投标或不应投标提出任何建议。票据持有人必须自行决定是否投标票据，如果投标，则决定投标票据的本金金额。如果要约要约的作出或接受不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律，则要约要约不会向该司法管辖区的票据持有人发出。在任何司法管辖区，如果证券法或蓝天法要求持牌经纪人或交易商发出要约，则要约将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区的法律获得许可的一名或多名注册经纪人或交易商代表公司发出。

本新闻稿不构成购买证券的要约或出售任何证券的要约的招揽，或出售或购买任何证券的要约的招揽，也不构成在任何司法管辖区的要约或招揽，该要约或招揽是非法的。

关于Cliffs Natural Resources Inc.

皇冠体育斯自然资源公司是一家领先的矿业和自然资源公司。公司成立于1847年，是皇冠体育官网公认的规模最大、历史最悠久的独立铁矿石开采公司。我们是北美钢铁行业的主要铁矿石球团供应商，我们的矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。此外，我们还在西澳大利亚州经营一个铁矿石开采综合体。到2020年，随着我们在俄亥俄州托莱多的第一家生产工厂的发展，我们预计将成为五大湖地区唯一的热压块铁（“HBI”）生产商。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，我们的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。

前瞻性陈述

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皇冠体育斯自然资源公司媒体：Patricia Persico， 216-694-5316董事，企业传播或投资者：Paul Finan， 216-694-6544董事，投资者关系

资料来源：Cliffs Natural Resources Inc。

2017年7月31日发布