皇冠体育2015年8月14日/美通社/——Cliffs Natural Resources Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）今天宣布了其先前宣布的现金收购要约（“收购要约”）的初步结果，根据某些条款和条件，收购了部分2018年到期的3.95%优先票据（“票据”）。公司还宣布，根据收购要约将购买的票据的最高总本金金额从1亿美元增加到123,694,000美元（“最高金额”）。在撤回截止日期（即纽约时间2015年8月13日下午5点）之后，不得撤回投标票据。

2015年7月31日，公司根据日期均为2015年7月31日的收购要约和相关传输函（合称为“收购要约材料”）中规定的条款和条件启动了收购要约。收购要约将于纽约时间2015年8月27日午夜到期（“到期日”），除非公司延长或提前终止。如投标要约材料中更详细的讨论，公司将只接受最高金额的购买票据。

根据收购要约的信息代理和存托人Global Bondholder Services Corporation的信息，截至纽约时间2015年8月13日下午5点（“提前投标日期”），公司已收到证券持有人的有效投标，如下表所示。

根据投标要约的条款和条件，每位有效投标且随后未在提前投标日期或之前有效撤回其票据的票据持有人将有资格获得票据的“总对价”，即每1,000美元投标票据本金为550美元。总对价包括票据的提前投标溢价，每1,000美元的票据本金为50美元（“提前投标溢价”）。在提前投标日期之后，但在投标要约到期时或之前有效投标的票据持有人将有资格获得每1,000美元投标票据本金500美元（“投标要约对价”）。接受购买的票据持有人还将收到截至但不包括结算日（定义见下文）的应计和未付利息。然而，由于购买任何额外的投标票据将导致超过最高金额，如果任何额外的票据被有效投标并接受购买，则购买的票据的总本金金额将根据投标票据的总本金金额按比例分配，这样最高金额将不会超过，但公司有权进一步增加最高金额。

根据上述规定，公司将在到期日（“结算日”）之后立即购买在到期日之前已有效投标的任何票据，前提是满足并放弃投标要约的所有条件。结算日将在到期日之后立即发生，目前预计为2015年8月28日，前提是收购要约的所有条件都已得到满足或放弃。

公司根据要约接受购买并支付总对价或要约对价以及票据的应计和未付利息的义务不受任何最低投标条件的约束，但受最高金额以及满足或放弃要约材料中所述的某些其他条件的约束。投标要约可以修改、延长、终止或撤回。

公司已聘请Merrill Lynch， Pierce， Fenner & Smith Incorporated担任本次收购要约的经销商经理。全球债券持有人服务公司已被保留为投标报价的信息代理和保管人。有关要约收购的问题可直接联系北卡罗莱纳州夏洛特市北特永街214号美林证券公司（Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated，邮编：28255），电话：（888）292-0070（免费电话），（980）388-3646（付费电话）。投标要约材料的索取可直接与全球债券持有人服务公司联系，电话：（866）470-4300（免费电话）或（212）430-3774（银行和经纪人的付费电话）。

本公司仅根据经本新闻稿修订的收购要约材料条款作出收购要约。公司、经销商经理、信息代理和存托人均未就票据持有人是否应投标或不应投标提出任何建议。票据持有人必须自行决定是否投标票据，如果投标，则决定投标票据的本金金额。如果要约要约的作出或接受不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律，则要约要约不会向该司法管辖区的票据持有人发出。在任何司法管辖区，如果证券法或蓝天法要求持牌经纪人或交易商发出要约，则要约将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区的法律获得许可的一名或多名注册经纪人或交易商代表公司发出。

本新闻稿不构成购买证券的要约或出售任何证券的要约的招揽，或出售或购买任何证券的要约的招揽，也不构成在任何司法管辖区的要约或招揽，该要约或招揽是非法的。

关于Cliffs Natural Resources Inc.

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