皇冠体育斯自然资源公司报告2014年第四季度和全年业绩

-报告第四季度调整后EBITDA1为2.97亿美元

-报告显示,第四季度皇冠体育官网铁矿石实现定价为每吨99美元

-海运铁矿石业务第四季度减值支出达12亿美元

皇冠体育2015年2月2日/美通社/——皇冠体育斯自然资源公司(NYSE: CLF)今天公布了截至2014年12月31日的第四季度和全年业绩。2014年第四季度的综合收入为13亿美元,比去年第四季度减少了2.31亿美元,降幅为15%。这一下降主要是由于亚太铁矿石和加拿大东部铁矿石部门的收入下降。在这些部分,实现收入与海运铁矿石价格密切相关,海运铁矿石价格与2013年第四季度相比下降了45%。综合收入的减少部分被皇冠体育官网铁矿石收入的增加所抵消,与去年同期相比,皇冠体育官网铁矿石销量增长了26%,收入率仅下降了12%。销售成本下降了9%,至11亿美元,主要是由于Wabush的销售额减少,以及通过裁员、提高劳动生产率、减少承包商支出和有利的外汇汇率等措施,在所有业务部门实现了成本削减。这一下降部分被皇冠体育官网铁矿石销量的增加所抵消。

2014年第四季度,Cliffs普通股股东净亏损13亿美元,摊薄后每股亏损8.25美元。这些结果包括加拿大东部铁矿石的营业利润率、资产减值费用和其他项目。除去这些总计14亿美元的项目,皇冠体育斯报告第四季度调整后的净收入为1.66亿美元,即每股摊薄收益1.00美元。

2014年第四季度,调整后的EBITDA1为2.97亿美元。

全年综合业绩

2014年全年收入为46亿美元,销售成本为42亿美元。全年,Cliffs普通股股东净亏损72亿美元,摊薄后每股亏损47.29美元。全年业绩包括加拿大东部铁矿石的营业利润率、与某些资产和商誉减值及其他项目相关的费用。剔除这些总计75亿美元的项目,皇冠体育斯公布的全年调整后净收入为2.59亿美元,摊薄后每股收益为1.73美元。

2014年全年,调整后EBITDA1为9.3亿美元。

下表按经营部门提供调整后EBITDA1的摘要:




调整后的息税前利润1按分部划分(百万)




皇冠体育官网
铁矿石


亚太地区铁矿石


北美煤炭


公司/其他


总计

2014年第四季度调整后
息税前利润1 (百万)


美元

275.4



美元

30.1



美元

4.0



美元

(12.1)



美元

297.4


2014年全年
息税前利润1(百万)


美元

831.2



美元

264.6



美元

(28.5)



美元

(137.6)



美元

929.7


注意:加拿大东部铁矿石的所有活动已被排除在调整后的EBITDA中1计算。

cliff的董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示:“我们的战略执行开始显现成效。我们已经展示了我们的纪律和承诺,通过退出不盈利的业务,剥离非核心矿山,减少大量债务,并专注于降低各级业务的成本。”贡萨尔维斯还说,“新的Cliffs是一家与众不同的矿业公司,完全致力于满足皇冠体育官网国内客户的需求,大大减少对与中国的铁矿石贸易的依赖。”当其他矿业公司将继续承受海运铁矿石市场供过于求的后果时,皇冠体育斯将专注于其在皇冠体育官网的核心业务。”

2015年1月27日,Cliffs宣布Bloom Lake General Partner Limited及其某些附属公司,包括Cliffs Quebec Iron Mining ULC(统称为“Bloom Lake Group”),根据《公司债权人安排法案(加拿大)》(“CCAA”),在魁北克省蒙特利尔启动重组程序。CCAA最初的订单将解决Bloom Lake集团当前的流动性问题,并允许Bloom Lake集团在探索重组和出售选择的同时,为了所有利益相关者的利益,保留和保护其资产。

cliff 2014年第四季度的SG&A费用为4200万美元,其中包括300万美元的离职相关费用。不包括这些费用,2014年第四季度的SG&A费用为3900万美元,与2013年第四季度的5600万美元相比减少了30%,其中还不包括800万美元的服务相关费用。

2014年第四季度,杂项净费用为6800万美元,其中包括之前宣布的9600万美元费用,该费用与针对某些受CCAA管辖的Bloom Lake实体的仲裁索赔有关。这些费用部分被与外汇重新计量有关的2 200万美元的有利影响所抵消。

在第四季度,Cliffs记录了归属于Cliffs股东的12亿美元减值费用,其中包括与加拿大东部铁矿石相关的约9.4亿美元,以及此前宣布的这些业务的退出。减值费用还包括与亚太铁矿石相关的约2.5亿美元,这是由于对矿山剩余寿命的基准价格假设降低所致。这些费用产生的税收优惠总额约为1.8亿美元。

正如之前宣布的那样,在第四季度,公司以1.74亿美元的现金完成了Cliffs Logan County Coal资产的出售,并承担了某些债务,其中1.55亿美元已经收回。公司在出售这些资产时录得4.2亿美元的亏损。2014年第四季度业绩包括3.06亿美元的所得税优惠。税收优惠包括与减值费用相关的优惠,以及因确认财务担保损失和出售Cliffs Logan County Coal而获得的1.9亿美元皇冠体育官网优惠。

皇冠体育官网铁矿石




三个月结束
12月31日


一年结束了
12月31日



2014



2013



2014



2013


卷-以千吨为单位













总销售额


7818年



6204年



21840年



21299年


总产量


6175年



5494年



22431年



20271年


销售利润——以百万计













产品销售和服务收入


美元

863.2



美元

773.7



美元

2,506.5



美元

2,667.9


销货成本及营业费用


614.5



518.9



1796年1。



1,766.0


销售利润率


美元

248.7



美元

254.8



美元

710.4



美元

901.9


销售利润率-每长吨













产品销售和服务收入*


美元

98.93



美元

112.70



美元

102.36



美元

113.08


现金生产成本3


59.06



61.86



64.09



64.65


非生产现金成本3


4.70



3.66



0.82



0.43


现金成本3


63.76



65.52



64.91



65.08


折旧、损耗和摊销


3.35



6.12



4.92



5.65


销货成本及营运费用*


67.11



71.64



69.83



70.73


销售利润率


美元

31.82



美元

41.06



美元

32.53



美元

42.35















*不包括与国内货运相关的收入和费用,这些收入和费用是抵消的,对销售利润率没有影响。每吨收入也不包括风险合伙人成本补偿。

2014年第四季度皇冠体育官网铁矿石颗粒销量为780万吨,与2013年第四季度的620万吨相比增长了26%。这一增长主要是由于五大湖地区客户需求的增加。这一增长还归因于2014年春季航运季节延迟开始后的持续追赶,其中包括与铁路供应商合作,确保交付前一个冬天储存的约24万吨颗粒,并在2014年底之前发货给客户。

皇冠体育官网铁矿石每吨现金生产成本为59.06美元,较上年同期的61.86美元下降5%。减少的主要原因是就业和相关成本的持续减少,以及养老金和OPEB利率和利润分享成本的降低。

亚太地区铁矿石




三个月结束
12月31日


一年结束了
12月31日



2014



2013



2014



2013


卷-以千吨为单位













总销售额


2915年



2978年



11531年



11043年


总产量


3042年



2723年



11352年



11109年


销售利润——以百万计













产品销售和服务收入


美元

167.1



美元

324.8



美元

866.7



美元

1,224.3


销货成本及营业费用


156.8



213.0



745.0



857.2


销售利润率


美元

10.3



美元

111.8



美元

121.7



美元

367.1


销售利润率-每公吨













产品销售和服务收入*


美元

54.96



美元

109.07



美元

74.56



美元

110.87


现金生产成本3


42.90



57.52



49.41



58.02


非生产现金成本3


0.87



1.38



1.95



5.69


现金成本3


43.77



58.90



51.36



63.71


折旧、损耗和摊销


7.65



12.63



12.65



13.92


销货成本及营运费用*


51.42



71.53



64.01



77.63


销售利润率


美元

3.54



美元

37.54



美元

10.55



美元

33.24















* 2014年,Cliffs开始按CFR销售部分产品。因此,上述信息不包括与运费相关的收入和费用,这些收入和费用是抵消的,对销售利润率没有影响。

 

2014年第四季度亚太地区铁矿石销售量从2013年第四季度的300万吨下降2%至290万吨。减少的原因是港口维修时间。

亚太地区铁矿石的每吨现金生产成本为42.90美元,较上年同期的57.52美元下降25%。减少的主要原因是生产吨数增加,调整矿山计划以减少物料流动的效率提高,以及每吨约4美元的有利汇率差异。

北美煤炭




三个月结束
12月31日


一年结束了
12月31日



2014



2013



2014



2013


卷-以千短吨为单位













总销售额


1931年



1777年



7400年



7274年


总产量


2040年



1685年



7536年



7221年


销售利润——以百万计













产品销售和服务收入


美元

171.3



美元

183.4



美元

687.1



美元

821.9


销货成本及营业费用


181.7



204.5



822.9



836.4


销售利润率


美元

(10.4)



美元

(21.1)



美元

(135.8)



美元

(14.5)


销售利润率-每短吨













产品销售和服务收入*


美元

74.52



美元

89.70



美元

77.31



美元

101.20


现金生产成本3


57.28



81.78



68.64



75.27


非生产现金成本3


15.01



3.36



12.58



10.20


现金成本3


72.29



85.14



81.22



85.47


折旧、损耗和摊销


7.61



16.43



14.45



17.72


销货成本及营运费用*


79.90



101.57



95.67



103.19


销售利润率


美元

(5.38)



美元

(11.87)



美元

(18.36)



美元

(1.99)















*不包括与国内货运相关的收入和费用,这些收入和费用是抵消的,对销售利润率没有影响。

2014年第四季度,北美煤炭销量为190万吨,比去年同期的180万吨增长了9%。这一增长主要是由于Cliffs Logan County Coal的热能销售增加(由于出售,该公司在本季度被从投资组合中移除),以及Pinnacle的销售增加。

2014年第四季度,北美煤炭的每吨现金生产成本为57.28美元,比去年第四季度的81.78美元下降了30%。减少的主要原因是生产和效率的提高,以及在减少外部服务支出的同时平衡就业和相关成本。

加拿大东部铁矿石




三个月结束
12月31日


一年结束了
12月31日



2014



2013



2014



2013


卷-以千吨为单位













总销售额


1356年



2164年



7228年



8551年


总产量


1372年



2326年



6220年



8655年


销售利润——以百万计













产品销售和服务收入


美元

83.1



美元

235.3



美元

563.4



美元

978.7


销货成本及营业费用


163.0



286.3



808.3



1,082.0


销售利润率


美元

(79.9)



美元

(51.0)



美元

(244.9)



美元

(103.3)


销售利润率-每公吨-仅限布鲁姆湖*













产品销售和服务收入


美元

62.55



美元

104.39



美元

81.19



美元

110.79


现金生产成本3


80.88



84.10



81.04



86.20


非生产现金成本3


31.48



6.01



10.50



3.67


现金成本3


112.36



90.11



91.54



89.87


折旧、损耗和摊销


5.16



28.85



19.78



25.79


销货成本及营业费用


117.52



118.96



111.32



115.66


销售利润率


美元

(54.97)



美元

(14.57)



美元

(30.13)



美元

(4.87)















*由于Wabush矿山闲置,与Wabush矿山有关的所有收入和成本活动已从上述每吨信息中排除。每吨信息仅涉及布鲁姆湖矿。

东加拿大铁矿石销售量为140万吨,较上年同期减少37%。该部门的销量下降主要是由于2014年第一季度停工的Wabush矿山的出货量大幅减少。总出货量包括130万吨来自布鲁姆湖矿,比去年同期减少2%。2014年第四季度,该作业停止生产。

现金流量和流动性

截至2014年第四季度末,Cliffs的净债务为27亿美元,而且没有循环信贷额度的提款。相比之下,2014年第三季度末的净债务为30亿美元,没有循环信贷额度。

如前所述,在2014年第四季度和2015年1月初,公司的净债务余额比2014年第三季度末减少了4亿多美元。通过偿还短期债务以及在公开市场上以平均34%的折扣回购超过2亿美元的优先票据本金,实现了债务的加速减少,获得了约7000万美元的总折扣,其中1600万美元记录在第四季度。截至目前,皇冠体育斯的净债务约为26亿美元。

该公司2014年第四季度的资本支出减少了6900万美元,与2013年第四季度相比减少了57%,至5100万美元,这主要是由于之前宣布的加拿大东部业务的停止。cliff在2014年第四季度还报告了7400万美元的折旧、损耗和摊销。

前景

从2015年开始,为了向皇冠体育斯的利益相关者提供更多的财务透明度,公司将根据海运铁矿石价格的不同假设提供全年每吨预期收入范围。cliff表示,每种不同的定价假设都保持所有其他假设不变,包括客户组合、工业商品价格、运费、能源价格、生产投入成本和/或热带钢价格(所有因素都包含在cliff的某些供应协议中)。

此前,Cliffs在2014年11月19日提交的8-K文件中提供了2015年的定价预期。由于热带钢和能源价格的显著下降,公司已经降低了对这些合同投入的假设。因此,某些每吨收入范围的假设与2014年11月19日提供的信息略有不同。


2015年全年实现吨收入范围汇总

普氏碘化指数(1)


皇冠体育官网铁矿石(2)


亚太地区铁矿石(3)

50美元


75 - 80美元


30 - 35美元

55美元


80 - 85美元


35 - 40美元

60美元


80 - 85美元


40 - 45美元

65美元


80 - 85美元


45 - 50美元

70美元


80 - 85美元


50 - 55美元

75美元


80 - 85美元


55 - 60美元

80美元


85 - 90美元


60 - 65美元

(1)

普氏IODEX是基于铁含量为62%的铁矿粉的标准规格(cfr中国)的基准评估。

(2)

皇冠体育官网铁矿石吨数以长吨颗粒计。

(3)

亚太地区铁矿石吨数以吨为单位,块状和细粒,港口离岸价。







皇冠体育官网铁矿石展望(长吨)

2015年,皇冠体育斯预计其皇冠体育官网铁矿石业务的全年销量和产量约为2200万吨。正如之前披露的那样,Cliffs不打算在2015年从五大湖出口任何颗粒。

Cliffs预计2015年全年皇冠体育官网铁矿石现金生产成本为每吨55 - 60美元。公司每吨预期销售货物的现金成本为60 - 65美元。这一预期反映了业务方面的改进,包括人员减少、更有效的维护实践和后勤方面的改进。2015年全年的折旧、损耗和摊销预计约为每吨5美元。

亚太地区铁矿石展望(公吨,港口离岸价)

皇冠体育斯2015年全年亚太区铁矿石预计销量和产量约为1100万吨。预计产品组合约为51%的块状铁矿石和49%的细粒铁矿石。这一预期假设该业务在2015年不会剥离,这可能会发生,也可能不会发生。

基于0.81美元兑澳元的平均汇率,2015年亚太地区铁矿石现金生产成本预计约为每吨40 - 45美元。每吨售出货物的现金成本预计也在40至45美元之间。这一预期反映了业务改善和较2014年更为有利的外汇汇率。Cliffs表示,该汇率在全年基础上每发生0.01美元的变化,公司售出商品的现金成本就会受到约700万美元的影响。

cliff预计2015年全年的折旧、损耗和摊销费用约为每吨2美元。

北美煤炭展望(短吨,离岸价)

皇冠体育斯2015年全年北美煤炭预计销量和产量约为550万吨,来自剩下的两个煤矿,Pinnacle和Oak Grove。这一预期的前提是,该业务在2015年不会进一步剥离,剥离可能会发生,也可能不会发生。

Cliffs预计2015年北美煤炭业务的每吨收入为70 - 75美元。Cliffs承诺的2015年预期销量约为41%,价格约为每短吨77美元。

Cliffs预计2015年全年北美煤炭现金生产成本为每吨65 - 70美元。公司每吨预期销售货物的现金成本为70 - 75美元。2015年全年折旧、损耗和摊销预计约为每吨2美元。

下表概述了Cliffs对其剩余三个业务部门的2015年指导方针:



2015展望总结



皇冠体育官网铁矿石(A)

亚太地区

铁矿石(B)

北美

煤(C)

销量(万吨)

22


11


5.5

产量(万吨)

22


11


5.5

每吨现金生产成本3

55 - 60美元


40 - 45美元


65 - 70美元

每吨售出货物的现金成本3

60 - 65美元


40 - 45美元


70 - 75美元

每吨DD&A

5美元


2美元


2美元








(A)皇冠体育官网铁矿石吨数以长吨颗粒计。

(B)亚太地区的铁矿石吨数以块状和细粒的公吨为单位。

(C)北美煤吨以短吨报告。

SG&A费用和其他预期

公司每年减少大约7000万美元的SG&A费用。2015年全年SG&A费用预计约为1.4亿美元。减少的主要原因是员工人数减少,以及由于全球足迹缩小而导致的外部服务支出减少。Cliffs预计全年用于勘探支出的现金流出将低于500万美元。

2015年全年合并折旧、损耗和摊销预计约为1.5亿美元。

资本预算更新

Cliffs预计其2015年全年资本支出预算为1.25亿至1.5亿美元。

电话会议信息

皇冠体育斯自然资源公司将于明天(2015年2月3日)皇冠体育官网东部时间上午10点召开电话会议。会议将进行现场直播,并存档在皇冠体育斯的网站:www.cliffsnaturalresources.com上。

关于Cliffs Natural Resources Inc.

皇冠体育斯自然资源公司是皇冠体育官网领先的矿业和自然资源公司。该公司是北美钢铁行业铁矿石球团的主要供应商,其矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。皇冠体育斯还在西澳大利亚经营着一个铁矿石开采综合体。此外,Cliffs在皇冠体育官网西弗吉尼亚州和阿拉巴马州的煤矿生产低挥发性冶金煤。在社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下,皇冠体育斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。有关公司的新闻稿和其他信息可在互联网上查阅:http://www.cliffsnaturalresources.com

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法意义上的前瞻性陈述。尽管公司认为其前瞻性陈述是基于合理的假设,但此类陈述受到与Cliffs的运营和商业环境相关的风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性难以预测,可能超出Cliffs的控制范围。这些不确定性和因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述所表达或暗示的结果产生重大差异,原因包括但不限于:我们成功执行Bloom Lake矿山退出选项的能力,该选项将我们加拿大业务(包括CCAA流程)的现金流出和相关负债降至最低;影响我们财务状况、经营业绩或未来前景的趋势,特别是铁矿石和煤炭价格的持续波动;我们的实际资本支出水平;全球经济状况的不确定性或弱点,包括价格下行压力、市场需求减少和中国经济增长率放缓;我们成功识别和完善任何战略投资和完成计划剥离的能力;与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁;我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力;我们与铁矿石客户就销售合同条款的任何修改达成协议的能力;价格调整因素对我们销售合同的影响;销售数量或组合的变化;我们的实际经济铁矿石和煤炭储量或当前矿产估计的减少,包括是否有任何矿化材料符合储量;我们的客户使用其他方法生产钢铁或减少其钢铁产量的影响;可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况;与项目有关的预可行性研究和可行性研究结果;现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任,包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权,以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本;我们经济有效地达到计划生产速度或水平的能力;与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性;货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化;资本的可用性和我们保持足够流动性和成功实施融资计划的能力;我们有能力与工会和雇员保持适当的关系,并在令人满意的条件下签订或续签集体谈判协议;与国际业务有关的风险;资本设备和零部件的可用性;我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷;生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、雇员福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性;以及公司最近向皇冠体育官网证券交易委员会提交的报告中列出的其他因素和风险。此处包含的信息截至本新闻稿发布之日,并可能被后续事件所取代。除适用证券法要求外,我们不承担修改或更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务。

财务表如下

皇冠体育斯自然资源有限公司子公司未经审计的合并经营报表





(以百万计,每股金额除外)



三个月结束
12月31日


一年结束了
12月31日



2014



2013



2014



2013


产品销售和服务收入













产品


美元

1,160.5



美元

1,417.8



美元

4,230.8



美元

5,346.6


运费和风险合伙人的费用报销


124.2



98.0



392.9



344.8




达到1284



1,515.8



达到4623



5,691.4


销货成本及营业费用


(1116 0)



(1221。3)



(4172。3)



(4542。1)


销售利润率


168.7



294.5



451.4



1,149.3


其他营业收入(费用)













销售、一般和行政费用


(42.4)



(63.7)



(208.7)



(231.6)


勘探成本


(0.1)



(13.1)



(8.8)



(59.0)


商誉和其他长期资产的减值


(1237 5)



(250.8)



(9010 6)



(250.8)


处置其他资产所得(亏损)


(424.9)



(1.9)



(423.0)



16.7


杂项-网络


(68.2)



51.7



(226.3)



46.4




(1773。1)



(277.8)



(9877)



(478.3)


营业收入


(1604)



16.7



(9426 0)



671.0


其他收入(费用)













利息支出净额


(50.3)



(44.6)



(185.2)



(179.1)


其他营业外收入(费用)


16.3



0.3



26.8



(2.6)




(34.0)



(44.3)



(158.4)



(181.7)


所得税前持续经营所得(亏损)和企业权益亏损


(1638)



(27.6)



(9584)



489.3


所得税收益(费用)


305.6



13.9



1,317.9



(55.1)


企业股权损失,税后净额


(0.1)



(0.5)



(9.9)



(74.4)


持续经营所得(亏损)


(1332。9)



(14.2)



(8276)



359.8


停止经营所得及销售利得,税后净额


- - - - - -



- - - - - -



- - - - - -



2.0


净收入(亏损)


(1332。9)



(14.2)



(8276)



361.8


归属于非控制权益的损失


83.0



57.5



1,087.4



51.7


归属于悬崖股东的净收入(亏损)


美元

(1249。9)



美元

43.3



美元

(7189 0)



美元

413.5


优先股股息


(12.8)



(12.8)



(51.2)



(48.7)


归属于悬崖普通股股东的净收益(亏损)


美元

(1262 .7美元)



美元

30.5



美元

(7240。2)



美元

364.8


归属于悬崖股东的每股普通股收益(亏损)-基本













持续经营


美元

(8.25)



美元

0.20



美元

(47.29)



美元

2.39


已停止经营


- - - - - -



- - - - - -



- - - - - -



0.01




美元

(8.25)



美元

0.20



美元

(47.29)



美元

2.40


归属于悬崖股东的每股普通股收益(亏损)-摊薄













持续经营


美元

(8.25)



美元

0.20



美元

(47.29)



美元

2.36


已停止经营


- - - - - -



- - - - - -



- - - - - -



0.01




美元

(8.25)



美元

0.20



美元

(47.29)



美元

2.37


平均股数(千)













基本


153136年



153038年



153098年



151726年


稀释


153136年



153700年



153098年



174323年


每股存托股票宣布的现金股息


美元

0.44



美元

0.44



美元

1.75



美元

1.66


每普通股宣布的现金股息


美元

0.15



美元

0.15



美元

0.60



美元

0.60


 

皇冠体育斯自然资源有限公司和子公司
未经审计的简明合并财务状况报表




(百万)



12月31日



2014



2013


资产







流动资产







现金及现金等价物


美元

290.9



美元

335.5


应收帐款净额


205.6



270.0


库存


326.7



391.4


供应品及其他存货


195.2



216.0


应收所得税


260.7



74.1


其他流动资产


175.9



273.0


流动资产总额


1,455.0



1,560.0


物业、厂房及设备、净


达到1412



11,153.4


其他资产







递延所得税


166.1



41.5


其他非流动资产


165.4



367.0


其他资产合计


331.5



408.5


总资产


美元

3,199.2



美元

13,121.9


负债







流动负债







应付账款


美元

272.1



美元

345.5


应计雇佣成本


99.5



129.0


应缴所得税


1.0



55.6


应付的州税和地方税


52.5



61.7


负债的流动部分


21.8



20.9


应计费用


255.3



206.4


应计版税


31.2



57.3


其他流动负债


232.4



209.1


流动负债总额


965.8



1,085.5


离职后福利负债总额


395.2



294.0


环境和矿山关闭义务


256.0



309.7


递延所得税


51.3



1,146.5


长期债务


2,962.3



3,022.6


其他负债


267.7



379.3


总负债


4,898.3



6,237.6


股本







皇冠体育斯股东权益


(1396。1)



6,069.5


无控感兴趣


(303.0)



814.8


总股本


(1699。1)



6,884.3


负债及权益合计


美元

3,199.2



美元

13,121.9


 

皇冠体育斯自然资源有限公司和子公司
未经审计的合并现金流量表




(百万)



一年结束了
12月31日



2014



2013


经营活动







净收入(亏损)


美元

(8276)



美元

361.8


使净收入(亏损)与经营活动提供(使用)的净现金相协调的调整:







折旧、损耗和摊销


504.0



593.3


商誉和其他长期资产的减值


9,010.6



250.8


企业股权损失(税后净额)


9.9



74.4


递延所得税


(1149。2)



(138.1)


递延收入和低于市场销售合同的变化


(18.0)



(52.8)


克利夫斯洛根县煤炭公司出售亏损


419.6



- - - - - -


其他


(37.7)



(3.3)


经营资产负债变动情况:







应收帐款及其他资产


(101.7)



138.8


产品库存


37.8



30.8


应付款项及应计费用


(40.0)



(109.8)


经营活动提供的现金净额


358.9



1,145.9


投资活动







购置物业、厂房及设备


(284.1)



(861.6)


皇冠体育斯洛根县煤炭公司的销售收入


155.0



- - - - - -


其他投资活动


25.5



50.3


用于投资活动的现金净额


(103.6)



(811.3)


融资活动







发行A系列A类强制性可转换优先股的净收益


- - - - - -



709.4


发行普通股所得净额


- - - - - -



285.3


偿还定期贷款


- - - - - -



(847.1)


信贷安排下的借款


1,206.8



670.5


信贷安排下的还款


(1206。8)



(995.5)


设备贷款收益


- - - - - -



164.8


设备贷款的偿还


(20.9)



(3.0)


债务回购


(28.8)



- - - - - -


合营企业出资净额


(25.7)



23.3


普通股股息


(92.5)



(91.9)


优先股股息


(51.2)



(35.7)


其他融资活动


(69.2)



(52.0)


用于融资活动的现金净额


(288.3)



(171.9)


汇率变动对现金的影响


(11.6)



(22.4)


现金及现金等价物增加(减少)


(44.6)



140.3


期初现金及现金等价物


335.5



195.2


期末现金及现金等价物


美元

290.9



美元

335.5


悬崖自然资源有限公司子公司的非公认会计准则调整- ebitda和调整后的ebitda

除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外,公司还在合并基础和分部基础上提交了EBITDA和调整后的EBITDA,这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。新闻稿第2页提供了这些措施的分段核对。下表提供了这些合并措施与最直接可比的GAAP措施的摘要。



(百万)



三个月结束
12月31日


一年结束了
12月31日



2014



2013



2014



2013


净收入(亏损)


美元

(1332。9)



美元

(14.2)



美元

(8276)



美元

361.8


少:













利息支出净额


(50.3)



(44.6)



(185.2)



(179.1)


所得税收益(费用)


305.6



13.9



1,317.9



(55.1)


折旧、损耗和摊销


(73.6)



(155.3)



(504.0)



(593.3)


息税前利润


美元

(1514 6)



美元

171.8



美元

(8905。1)



美元

1,189.3















少:













商誉和其他长期资产的减值


美元

(1237 5)



美元

(250.8)



美元

(9010 6)



美元

(250.8)


克利夫斯洛根县煤炭公司出售亏损


(419.6)



- - - - - -



(419.6)



- - - - - -


沃布什矿撞击


11.2



(26.7)



(158.7)



(72.7)


布卢湖矿影响


(88.5)



(6.7)



(137.9)



46.5


诉讼判决


(96.3)



- - - - - -



(96.3)



(9.6)


外汇重新计量


22.3



27.4



30.7



64.0


代理竞争和SG&A中控制成本的变化


(0.4)



- - - - - -



(26.6)



- - - - - -


SG&A的遣散费


(3.2)



(8.3)



(15.8)



(16.4)


调整后的息税前利润


美元

297.4



美元

436.9



美元

929.7



美元

1,428.3


悬崖自然资源有限公司和子公司非公认会计准则调整后的收益

除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外,公司还提交了归属于Cliffs股东的调整后净收入,这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。本指标的表述不应与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了该措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。



(百万)



三个月结束
12月31日


一年结束了
12月31日



2014



2013



2014



2013


持续经营净收入(亏损)
归属于Cliffs股东


美元

(1249。9)



美元

43.3



美元

(7189 0)



美元

411.5


已终止业务收入,扣除税款


- - - - - -



- - - - - -



- - - - - -



2.0


归属于悬崖股东的净收入(亏损)


美元

(1249。9)



美元

43.3



美元

(7189 0)



美元

413.5


优先股股息


(12.8)



(12.8)



(51.2)



(48.7)


归属于悬崖普通股股东的净收益(亏损)


美元

(1262 .7美元)



美元

30.5



美元

(7240。2)



美元

364.8


少:













商誉和其他长期资产的减值


美元

(1237 5)



美元

(250.8)



美元

(9010 6)



美元

(250.8)


其他归属于非控制性权益的长期资产减值


60.3



- - - - - -



达到1057



- - - - - -


克利夫斯洛根县煤炭公司出售亏损


(419.6)



- - - - - -



(419.6)



- - - - - -


沃布什矿撞击


(4.1)



(29.6)



(237.5)



(104.5)


布卢湖矿影响


(121.6)



3.2



(41.3)



(41.1)


诉讼判决


(96.3)



- - - - - -



(96.3)



(9.6)


外汇重新计量


22.3



27.4



30.7



64.0


代理竞争和SG&A中控制成本的变化


(0.4)



- - - - - -



(26.6)



- - - - - -


SG&A的遣散费


(3.2)



(8.3)



(15.8)



(16.4)


财务重组和出售Cliffs Logan County Coal的税务影响


190.2



- - - - - -



144.3



- - - - - -


其他调整的税收影响


181.5



8.4



达到1260



17.3


所得税估价免税额


- - - - - -



- - - - - -



(144.4)



- - - - - -


归属于悬崖的净收入
普通股股东-经调整


美元

165.7



美元

280.2



美元

258.5



美元

705.9


加权平均股数:













基本


153.1



153.0



153.1



151.7


员工股票计划


0.3



0.7



0.7



0.5


存托股票


25.2



25.2



25.2



22.1


稀释


178.6



178.9



179.0



174.3


普通股每股收益归属于
Cliffs普通股股东-基本:













持续经营


美元

1.08



美元

1.83



美元

1.69



美元

4.64


已停止经营


- - - - - -



- - - - - -



- - - - - -



0.01




美元

1.08



美元

1.83



美元

1.69



美元

4.65


普通股每股收益归属于
Cliffs普通股股东-摊薄:













持续经营


美元

1.00



美元

1.64



美元

1.73



美元

4.32


已停止经营


- - - - - -



- - - - - -



- - - - - -



0.01




美元

1.00



美元

1.64



美元

1.73



美元

4.33


悬崖自然资源有限公司子公司非公认会计准则调节解释

现金生产成本、非生产现金成本和每吨现金成本是管理层在评估经营绩效时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。

-每吨现金生产成本定义为每吨货物销售成本和营业费用减去折旧、消耗和摊销;以及期间成本、服务成本和每吨存货的影响。

-每吨非生产现金成本定义为每吨期间成本(包括特许权使用费)、服务成本和库存影响的总和。

-每吨现金成本定义为每吨货物销售成本和运营费用减去每吨折旧、消耗和摊销。

要查看美通社的原始版本,请访问:http://www.prnewswire.com/news-releases/cliffs-natural-resources-inc-reports-fourth-quarter-and-full-year-2014-results-300029401.html

源崖自然资源有限公司。