皇冠体育斯自然资源公司报告第三季度业绩
-调整后EBITDA1为2.33亿美元，调整后每股摊薄收益2为0.21美元
-报告显示，2014年第三季度皇冠体育官网铁矿石实现定价为每吨101美元
-与2014年第二季度相比，所有业务部门的每吨现金成本率均有所改善
-报告自2014年第二季度起净债务减少1亿美元
皇冠体育2014年10月27日/美通社/——皇冠体育斯自然资源公司（NYSE: CLF）今天公布了截至2014年9月30日的第三季度业绩。第三季度的综合收入为13亿美元，比去年同期减少了2.48亿美元，降幅为16%。收入下降的主要原因是铁矿石市场价格下降32%，炼焦煤市场价格下降17%。销售成本下降了2%，至12亿美元，主要是由于Wabush Scully矿的闲置，以及所有业务部门的运营效率和成本削减努力取得的积极成果，部分被销量增加所抵消。2014年第三季度，皇冠体育斯普通股股东净亏损59亿美元，摊薄后每股亏损38.49美元，而2013年第三季度，皇冠体育斯普通股股东净收益1.04亿美元，摊薄后每股收益0.66美元。剔除减值费用和其他项目，Cliffs公布第三季度调整后净利润为3,300万美元，摊薄后每股收益为0.21美元，而去年同期调整后净利润为1.44亿美元，摊薄后每股收益为0.88美元。
第三季度，调整后的EBITDA1为2.33亿美元，比去年同期下降45%，主要是由于铁矿石和炼焦煤市场价格大幅下降导致收入下降。
下表按经营部门提供调整后EBITDA1的摘要：
| 调整后的息税前利润1按分部划分（百万） |
|||||||||||||||||||||||||
| 皇冠体育官网 |
布卢湖矿 |
亚太地区铁矿石 |
北美煤炭 |
公司/ |
总计 |
||||||||||||||||||||
| 2014年第三季度 |
美元 |
248.7 |
美元 |
(33.2) |
美元 |
46.1 |
美元 |
6.1 |
美元 |
(34.4) |
美元 |
233.3 |
|||||||||||||
| 2014年全年 |
美元 |
556.1 |
美元 |
(49.3) |
美元 |
234.5 |
美元 |
(32.2) |
美元 |
(126.2) |
美元 |
582.9 |
|||||||||||||
| 注意:Wabush矿山的所有活动已被排除在调整后的EBITDA中1计算。 |
|||||||||||||||||||||||||
Cliffs董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示：“我们的核心业务皇冠体育官网铁矿石在第三季度表现出了非凡的实力，因为它继续产生比公司综合基础上更多的EBITDA。此外，我们的USIO和APIO业务产生了2.95亿美元的调整后息税折旧摊销前利润。”贡萨尔维斯先生补充说：“尽管布鲁姆湖的成本削减工作取得了持续的进展，但第一阶段是不可行的。到今年年底，我们将为布鲁姆湖找到解决方案。”
cliff 2014年第三季度的SG&A费用为6300万美元，其中包括2400万美元的代理权竞争、控制权变更和服务相关费用。不包括这些项目和2013年第三季度发生的1000万美元的诉讼判决，2014年第三季度的SG&A费用与去年同期相比减少了1400万美元，即26%。
2014年第三季度，杂项净费用增加到5400万美元，其中包括6400万美元与沃布什有关的费用，主要与矿山铁路合同的取消和闲置设施的成本有关。杂项净费用还包括由于布卢姆湖矿第二阶段扩建暂停而未能履行最低吨位铁路运输合同所引起的1 500万美元罚款。这部分被与外汇重新计量有关的2 600万美元的有利影响所抵消。
如前所述，在2014年第三季度，Cliffs记录了归属于Cliffs股东的税后非现金减值费用约57亿美元，其中包括45亿美元与Bloom Lake矿山长期资产相关，2800万美元与Wabush长期资产相关，3.9亿美元与亚太铁矿石商誉和长期资产相关，以及5.39亿美元与北美煤炭长期资产相关。剩余的2.54亿美元归因于铬铁矿火环长期资产的减值。
2014年第三季度的业绩包括9.21亿美元的所得税收益，而去年同期的支出为6600万美元。第三季度的大量税收优惠归因于先前宣布的减值费用，部分被加拿大和澳大利亚某些递延税项资产的1.44亿美元估值津贴所抵消。这些递延税项资产的实现，主要包括本年度经营亏损，是由于公司对长期定价趋势的展望以及海运铁矿石和炼焦煤的市场状况进行了修订。
去年10月，皇冠体育斯与其银行合作伙伴辛迪加修改了其循环信贷安排。修订后的条款取消了2014年6月引入的资产负债表债务与资本化的最大杠杆率低于45%的条款，取而代之的是担保债务与EBITDA的最大杠杆率不超过3.5倍的条款。此外，在满足部分抵押品要求的情况下，利息覆盖率要求将从3.5倍降至2.0倍。该修正案还将现有的无担保贷款规模从12.5亿美元减少到11.25亿美元，并包括一项担保协议。
| 皇冠体育官网铁矿石 |
||||||||||||||||
| 三个月结束 |
九个月结束 |
|||||||||||||||
| 2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|||||||||||||
| 卷-以千吨为单位 |
||||||||||||||||
| 总销售额 |
6848年 |
6285年 |
14022年 |
15095年 |
||||||||||||
| 总产量 |
5814年 |
5176年 |
16256年 |
14777年 |
||||||||||||
| 销售利润——以百万计 |
||||||||||||||||
| 产品销售和服务收入 |
美元 |
767.4 |
美元 |
782.4 |
美元 |
1,643.3 |
美元 |
1,894.2 |
||||||||
| 销货成本及营业费用 |
547.9 |
508.9 |
1,181.6 |
1247年1。 |
||||||||||||
| 销售利润率 |
美元 |
219.5 |
美元 |
273.5 |
美元 |
461.7 |
美元 |
647.1 |
||||||||
| 销售利润率-每长吨 |
||||||||||||||||
| 产品销售和服务收入* |
美元 |
100.70 |
美元 |
112.67 |
美元 |
104.27 |
美元 |
113.23 |
||||||||
| 现金生产成本3 |
58.53 |
62.53 |
66.00 |
65.69 |
||||||||||||
| 非生产现金成本3 |
6.34 |
2.28 |
(0.45) |
(0.78) |
||||||||||||
| 现金成本3 |
64.87 |
64.81 |
65.55 |
64.91 |
||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 |
3.78 |
4.34 |
5.79 |
5.45 |
||||||||||||
| 销货成本及营运费用* |
68.65 |
69.15 |
71.34 |
70.36 |
||||||||||||
| 销售利润率 |
美元 |
32.05 |
美元 |
43.52 |
美元 |
32.93 |
美元 |
42.87 |
||||||||
| *不包括与国内货运相关的收入和费用，这些收入和费用是抵消的，对销售利润率没有影响。每吨收入也不包括风险合伙人成本补偿。 |
||||||||||||||||
皇冠体育官网铁矿石球团销售量为680万吨，而2013年第三季度为630万吨。这一增长主要是由于2014年的一个客户签订了额外的合同，以及2014年第一季度受五大湖冰冻严重影响的客户的出货量增加。
| 加拿大东部铁矿石 |
||||||||||||||||
| 三个月结束 |
九个月结束 |
|||||||||||||||
| 2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|||||||||||||
| 卷-以千吨为单位 |
||||||||||||||||
| 总销售额 |
2276年 |
2595年 |
5872年 |
6387年 |
||||||||||||
| 总产量 |
1536年 |
2198年 |
4848年 |
6329年 |
||||||||||||
| 销售利润——以百万计 |
||||||||||||||||
| 产品销售和服务收入 |
美元 |
148.0 |
美元 |
284.2 |
美元 |
480.3 |
美元 |
743.4 |
||||||||
| 销货成本及营业费用 |
224.8 |
306.2 |
645.3 |
795.7 |
||||||||||||
| 销售利润率 |
美元 |
(76.8) |
美元 |
(22.0) |
美元 |
(165.0) |
美元 |
(52.3) |
||||||||
| 销售利润率-每公吨-仅限布鲁姆湖* |
||||||||||||||||
| 产品销售和服务收入 |
美元 |
70.91 |
美元 |
106.58 |
美元 |
86.27 |
美元 |
112.78 |
||||||||
| 现金生产成本3 |
74.46 |
89.71 |
80.95 |
86.52 |
||||||||||||
| 非生产现金成本3 |
7.25 |
3.57 |
4.93 |
3.29 |
||||||||||||
| 现金成本3 |
81.71 |
93.28 |
85.88 |
89.81 |
||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 |
24.59 |
28.02 |
23.77 |
24.84 |
||||||||||||
| 销货成本及营业费用 |
106.30 |
121.30 |
109.65 |
114.65 |
||||||||||||
| 销售利润率 |
美元 |
(35.39) |
美元 |
(14.72) |
美元 |
(23.38) |
美元 |
(1.87) |
||||||||
| *由于Wabush矿山闲置，与Wabush矿山有关的所有收入和成本活动已从上述每吨信息中排除。每吨信息仅涉及布鲁姆湖矿。 |
||||||||||||||||
东加拿大铁矿石销售量为230万吨，与去年同期相比减少了12%。该部门的销量下降主要是由于2014年第一季度停工的Wabush矿山出货量减少所致。总出货量包括来自Bloom Lake矿的160万吨，比去年同期增长15%，主要归因于生产率的提高。Wabush第三季度的出货量为70万吨，而去年同期为120万吨。
| 亚太地区铁矿石 |
||||||||||||||||
| 三个月结束 |
九个月结束 |
|||||||||||||||
| 2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|||||||||||||
| 卷-以千吨为单位 |
||||||||||||||||
| 总销售额 |
3075年 |
2771年 |
8616年 |
8065年 |
||||||||||||
| 总产量 |
2789年 |
2798年 |
8310年 |
8386年 |
||||||||||||
| 销售利润——以百万计 |
||||||||||||||||
| 产品销售和服务收入 |
美元 |
212.3 |
美元 |
301.7 |
美元 |
699.6 |
美元 |
899.5 |
||||||||
| 销货成本及营业费用 |
203.2 |
202.7 |
588.2 |
644.2 |
||||||||||||
| 销售利润率 |
美元 |
9.1 |
美元 |
99.0 |
美元 |
111.4 |
美元 |
255.3 |
||||||||
| 销售利润率-每公吨 |
||||||||||||||||
| 产品销售和服务收入 |
美元 |
69.04 |
美元 |
108.88 |
美元 |
81.20 |
美元 |
111.53 |
||||||||
| 现金生产成本3 |
52.01 |
52.32 |
51.07 |
57.41 |
||||||||||||
| 非生产现金成本3 |
0.35 |
7.12 |
2.85 |
8.07 |
||||||||||||
| 现金成本3 |
52.36 |
59.44 |
53.92 |
65.48 |
||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 |
13.72 |
13.71 |
14.35 |
14.40 |
||||||||||||
| 销货成本及营业费用 |
66.08 |
73.15 |
68.27 |
79.88 |
||||||||||||
| 销售利润率 |
美元 |
2.96 |
美元 |
35.73 |
美元 |
12.93 |
美元 |
31.65 |
||||||||
2014年第三季度亚太地区铁矿石销售量增长了11%，达到310万吨，而2013年第三季度为280万吨。增加的原因是铁路和船舶的时间。
| 北美煤炭 |
||||||||||||||||
| 三个月结束 |
九个月结束 |
|||||||||||||||
| 2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|||||||||||||
| 卷-以千短吨为单位 |
||||||||||||||||
| 总销售额 |
1861年 |
1623年 |
5469年 |
5497年 |
||||||||||||
| 总产量 |
1910年 |
2077年 |
5496年 |
5536年 |
||||||||||||
| 销售利润——以百万计 |
||||||||||||||||
| 产品销售和服务收入 |
美元 |
170.5 |
美元 |
178.3 |
美元 |
515.8 |
美元 |
638.5 |
||||||||
| 销货成本及营业费用 |
194.8 |
180.1 |
641.2 |
631.9 |
||||||||||||
| 销售利润率 |
美元 |
(24.3) |
美元 |
(1.8) |
美元 |
(125.4) |
美元 |
6.6 |
||||||||
| 销售利润率-每短吨 |
||||||||||||||||
| 产品销售和服务收入* |
美元 |
75.71 |
美元 |
98.95 |
美元 |
78.31 |
美元 |
104.91 |
||||||||
| 现金生产成本3 |
67.76 |
63.41 |
72.85 |
73.29 |
||||||||||||
| 非生产现金成本3 |
4.73 |
12.75 |
11.53 |
12.28 |
||||||||||||
| 现金成本3 |
72.49 |
76.16 |
84.38 |
85.57 |
||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 |
16.28 |
23.91 |
16.86 |
18.14 |
||||||||||||
| 销货成本及营运费用* |
88.77 |
100.07 |
101.24 |
103.71 |
||||||||||||
| 销售利润率 |
美元 |
(13.06) |
美元 |
(1.12) |
美元 |
(22.93) |
美元 |
1.20 |
||||||||
| *不包括与国内货运相关的收入和费用，这些收入和费用是抵消的，对销售利润率没有影响。 |
||||||||||||||||
2014年第三季度，北美煤炭销量为190万吨，比去年同期的160万吨增长了15%。这一增长主要是由于低波动出口销售和额外的现货销售增加，与新合同相关的热销售增加，以及新出口关系导致的高波动销售增加。
截至2014年第三季度末，Cliffs的长期债务为30亿美元，没有循环信贷额度。相比之下，2014年第二季度末的长期债务为33亿美元，其中包括2.75亿美元的左轮手枪。相比之下，2013年第三季度末的长期债务为33亿美元，其中包括3.8亿美元的左轮手枪债务。截至2014年9月30日，Cliffs的现金和现金等价物为2.44亿美元，而2014年第二季度末为3.6亿美元，2013年第三季度末为2.99亿美元。
该公司2014年第三季度的资本支出减少了1.72亿美元，至6900万美元，减少了71%，主要是由于Bloom Lake矿的扩张资本暂停。cliff在2014年第三季度还报告了1.44亿美元的折旧、损耗和摊销。
Outlook Cliffs预计，在2014年剩余时间里，皇冠体育官网经济将持续增长。尽管2014年第一季度GDP出现了出人意料的收缩，但第二季度GDP的显著增长标志着皇冠体育官网经济回到了之前的上升轨道。预计国内钢铁生产和相应的炼钢原料需求将直接受到建筑活动、能源开采和机动车生产的支持。
由于cliff销售的产品的商品价格波动，以及为了提供全年展望，在提供公司铁矿石业务部门2014年全年每吨收入敏感性时，cliff将采用每吨62%铁海运铁矿石粉（中国）80美元的价格作为第四季度的基本价格假设。以每吨80美元作为2014年第四季度的基本价格假设，结合年初至今的销售额，下表包括公司铁矿石业务部门的预计全年每吨收入范围，以及第四季度每吨与基本价格假设差异10美元的每吨敏感性。
| 2014年全年已实现收入敏感性汇总(1) |
|||||||
| 皇冠体育官网 铁矿石(2) |
布鲁姆湖矿山(3) |
亚太地区 铁矿石(4) |
|||||
| 每吨收入 |
100 - 105美元 |
80 - 85美元 |
75 - 80美元 |
||||
| 每吨敏感性（+/- $10） |
+ / - 0美元 |
+ / - 2美元 |
+ / - 2美元 |
||||
| （1） |
根据年初至今的销售额和第四季度62%的铁矿石海运价格假设（中国到岸价）为80美元。 |
||||||
| （2） |
皇冠体育官网铁矿石吨数以长吨颗粒计。 |
||||||
| （3） |
布卢姆湖矿的吨数以浓缩物公吨为单位，加拿大东部离岸价。由于闲置，沃布什吨被排除在这一指导之外。 |
||||||
| （4） |
亚太地区铁矿石吨数以吨为单位，块状和细粒，港口离岸价。 |
||||||
每吨收入的敏感性考虑到某些供应协议中包含的各种合同条款和年度调整。全年每吨的实际实现收入将取决于铁矿石价格变化、客户组合、运费、生产投入成本和/或钢铁价格（所有因素都包含在皇冠体育斯的某些供应协议中）。
皇冠体育官网铁矿石展望（长吨）2014年，该公司维持其全年销售和产量2200万吨的铁矿石球团的预期。
皇冠体育斯维持2014年全年皇冠体育官网铁矿石每吨现金成本预期为65 - 70美元。公司维持每吨约5美元的折旧、损耗和摊销预期。
2015年，皇冠体育斯预计将从其皇冠体育官网铁矿石业务销售约2200万吨颗粒。cliff还决定在2015年停止通过圣劳伦斯海道出口颗粒。
东加拿大铁矿石展望（公吨，离岸价，东加拿大）2014年，公司对Bloom Lake矿的销售和产量预期为650万吨。销售量预期不包括来自Wabush矿山的约100万吨。
公司维持2014年全年加拿大东部铁矿石每吨现金成本80 - 85美元的预期。全年每吨现金成本预期仅包括Bloom Lake矿。2014年全年的折旧、损耗和摊销预计约为每吨19美元。
Cliffs将不会为Bloom Lake提供2015年销售吨位指导，因为该矿的未来尚未做出明确决定。
亚太地区铁矿石展望（公吨，港口离岸价）皇冠体育斯维持其2014年全年亚太地区铁矿石预期销量和产量约为1100万吨。产品组合预计包含53%的块状。
Cliffs将2014年全年亚太地区铁矿石每吨现金成本预期从此前的55 - 60美元下调至50 - 55美元。2014年全年的折旧、损耗和摊销预计约为每吨13美元。
2015年，皇冠体育斯预计其亚太铁矿石业务将售出约1100万吨，其中包括52%的块状铁矿石。
北美煤炭展望（短吨，离岸价）公司维持2014年全年北美煤炭销售和产量700万吨的预期。预计销量组合约为70%的低挥发性冶金煤和20%的高挥发性冶金煤，其余为动力煤。
Cliffs维持2014年全年北美煤炭每吨收入75 - 80美元的预期。Cliffs的2014年预期销量约为90%，价格为每短吨78美元。
Cliffs将其北美煤炭业务的全年现金成本预期从此前的每吨85至90美元下调至每吨80至85美元。2014年全年的折旧、损耗和摊销预计约为每吨14美元。
2015年，Cliffs预计其北美煤炭业务将销售约800万吨，其中约70%为低挥发性冶金煤，20%为高挥发性冶金煤，其余部分为动力煤。
下表总结了皇冠体育斯2014年四大业务板块的指引：
| 2014年展望总结 |
|||||||||
| 皇冠体育官网 铁矿石(A) |
花湖 我的(B) |
亚太地区 铁矿石(C) |
北美 煤(D) |
||||||
| 销量（万吨） |
22 |
6.5 |
11 |
7 |
|||||
| 产量（万吨） |
22 |
6.5 |
11 |
7 |
|||||
| 每吨现金成本3 |
65 - 70美元 |
80 - 85美元 |
50 - 55美元 |
80 - 85美元 |
|||||
| 每吨DD&A |
5美元 |
19美元 |
13美元 |
14美元 |
|||||
| (A) |
皇冠体育官网铁矿石吨数以长吨颗粒计。 |
|||||||||
| (B) |
布卢姆湖矿的吨数以浓缩物公吨为单位，加拿大东部离岸价。由于闲置，沃布什吨被排除在这一指导之外。 |
|||||||||
| (C) |
亚太地区铁矿石吨数以吨为单位，块状和细粒，港口离岸价。 |
|||||||||
| (D) |
北美煤炭吨数以短吨计，离岸价。 |
|||||||||
cliff将2014年全年的销售及管理费用预期从之前的1.85亿美元下调至约1.65亿美元，其中不包括遣散费、控制权变更和代理权竞争相关的约4500万美元成本。此外，Cliffs还将勘探业务的全年现金流出预期从此前的1500万美元下调至1000万美元。
2014年全年合并折旧、损耗和摊销预计约为4.85亿美元。
Capital Budget Cliffs预计2014年的资本支出将处于此前报告的2.75亿至3.25亿美元指导区间的低端。
cliff Natural Resources Inc.将于皇冠体育官网东部时间明天（2014年10月28日）上午10点召开电话会议。会议将进行现场直播，并存档在Cliffs的网站：www.cliffsnaturalresources.com上。
关于Cliffs Natural Resources Inc.皇冠体育斯自然资源公司是一家领先的矿业和自然资源公司。该公司是五大湖地区的主要铁矿石生产商，也是皇冠体育官网高挥发性和低挥发性冶金煤的重要生产商。此外，Cliffs在加拿大东部经营铁矿，在西澳大利亚经营铁矿综合设施。在社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，皇冠体育斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。有关公司的新闻稿和其他信息可在http://www.cliffsnaturalresources.com上获得。
前瞻性陈述本新闻稿包含联邦证券法意义上的前瞻性陈述。尽管公司认为其前瞻性陈述是基于合理的假设，但此类陈述受到与Cliffs的运营和商业环境相关的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性难以预测，可能超出Cliffs的控制范围。由于各种原因，这些不确定性和因素可能导致实际结果与前瞻性陈述所表达或暗示的结果产生重大差异，这些原因包括但不限于：我们解决Bloom Lake矿相关问题的能力，包括在预期时间范围内解决问题的能力；影响我们财务状况、经营业绩或未来前景的趋势，特别是铁矿石和煤炭价格的持续波动；我们的实际资本支出水平；全球经济状况的不确定性或弱点，包括价格下行压力、市场需求减少和中国经济增长率放缓；我们成功地将收购的公司整合到我们的运营中并实现收购后协同效应的能力；我们成功识别和完善任何战略投资和完成计划剥离的能力；与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁；我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力；我们与铁矿石客户就销售合同条款的任何修改达成协议的能力；价格调整因素对我们销售合同的影响；销售数量或组合的变化；我们的实际经济铁矿石和煤炭储量或当前矿产估计的减少，包括是否有任何矿化材料符合储量；我们的客户使用其他方法生产钢铁或减少其钢铁产量的影响；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况；与项目有关的预可行性研究和可行性研究结果；现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；我们经济有效地达到计划生产速度或水平的能力；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；资本的可用性和我们保持足够流动性和成功实施融资计划的能力；我们有能力与工会和雇员保持适当的关系，并在令人满意的条件下签订或续签集体谈判协议；与国际业务有关的风险；资本设备和零部件的可用性；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷；生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、雇员福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性；以及公司最近向皇冠体育官网证券交易委员会（“SEC”）提交的报告中列出的其他因素和风险。此处包含的信息截至本新闻稿发布之日，并可能被后续事件所取代。除适用证券法要求外，我们不承担修改或更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务。
财务表如下
| 皇冠体育斯自然资源有限公司和子公司 |
||||||||||||||||
| 未经审计的精简合并业务报表 |
||||||||||||||||
| （以百万计，每股金额除外） |
||||||||||||||||
| 三个月结束 |
九个月结束 |
|||||||||||||||
| 2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|||||||||||||
| 产品销售和服务收入 |
||||||||||||||||
| 产品 |
美元 |
1,190.8 |
美元 |
1,454.6 |
美元 |
3,070.3 |
美元 |
3,928.8 |
||||||||
| 运费和风险合伙人的费用报销 |
107.4 |
92.0 |
268.7 |
246.8 |
||||||||||||
| 1,298.2 |
1,546.6 |
3,339.0 |
4,175.6 |
|||||||||||||
| 销货成本及营业费用 |
(1170 .7美元) |
(1197。9) |
(3056。3) |
(3320。8) |
||||||||||||
| 销售利润率 |
127.5 |
348.7 |
282.7 |
854.8 |
||||||||||||
| 其他营业收入（费用） |
||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 |
(62.7) |
(70.6) |
(166.3) |
(167.9) |
||||||||||||
| 勘探成本 |
(1.1) |
(10.6) |
(8.7) |
(45.9) |
||||||||||||
| 商誉和其他长期资产的减值 |
(7769。1) |
- - - - - - |
(7773。1) |
- - - - - - |
||||||||||||
| 杂项-网络 |
(53.7) |
(43.5) |
(156.1) |
13.3 |
||||||||||||
| (7886 6) |
(124.7) |
(8104。2) |
(200.5) |
|||||||||||||
| 营业收入（亏损） |
(7759。1) |
224.0 |
(7821 5) |
654.3 |
||||||||||||
| 其他收入（费用） |
||||||||||||||||
| 利息支出净额 |
(47.4) |
(44.7) |
(134.9) |
(134.5) |
||||||||||||
| 其他营业外收入（费用） |
7.1 |
(1.2) |
10.5 |
(2.9) |
||||||||||||
| (40.3) |
(45.9) |
(124.4) |
(137.4) |
|||||||||||||
| 所得税前持续经营所得（亏损）和企业权益亏损 |
(7799) |
178.1 |
(7945。9) |
516.9 |
||||||||||||
| 所得税收益（费用） |
921.4 |
(65.7) |
1,012.3 |
(69.0) |
||||||||||||
| 企业股权损失，税后净额 |
(9.2) |
(0.5) |
(9.8) |
(73.9) |
||||||||||||
| 持续经营所得（亏损） |
(6887。2) |
111.9 |
(6943) |
374.0 |
||||||||||||
| 停止经营收入，扣除税款 |
- - - - - - |
2.0 |
- - - - - - |
2.0 |
||||||||||||
| 净收入（亏损） |
(6887。2) |
113.9 |
(6943) |
376.0 |
||||||||||||
| 归属于非控制性权益的损失（收益） |
1,007.6 |
3.3 |
1,004.4 |
(5.8) |
||||||||||||
| 归属于悬崖股东的净收入（亏损） |
美元 |
(5879 6) |
美元 |
117.2 |
美元 |
(5939 0) |
美元 |
370.2 |
||||||||
| 优先股股息 |
(12.8) |
(12.9) |
(38.4) |
(35.9) |
||||||||||||
| 归属于悬崖普通股股东的净收益（亏损） |
美元 |
(5892) |
美元 |
104.3 |
美元 |
(5977) |
美元 |
334.3 |
||||||||
| 归属于悬崖股东的每股普通股收益（亏损）-基本 |
||||||||||||||||
| 持续经营 |
美元 |
(38.49) |
美元 |
0.67 |
美元 |
(39.05) |
美元 |
2.20 |
||||||||
| 已停止经营 |
- - - - - - |
0.01 |
- - - - - - |
0.01 |
||||||||||||
| 归属于悬崖股东的每股普通股收益（亏损）-基本 |
美元 |
(38.49) |
美元 |
0.68 |
美元 |
(39.05) |
美元 |
2.21 |
||||||||
| 归属于悬崖股东的每股普通股收益（亏损）-摊薄 |
||||||||||||||||
| 持续经营 |
美元 |
(38.49) |
美元 |
0.65 |
美元 |
(39.05) |
美元 |
2.13 |
||||||||
| 已停止经营 |
- - - - - - |
0.01 |
- - - - - - |
0.01 |
||||||||||||
| 归属于悬崖股东的每股普通股收益（亏损）-摊薄 |
美元 |
(38.49) |
美元 |
0.66 |
美元 |
(39.05) |
美元 |
2.14 |
||||||||
| 平均股数（千） |
||||||||||||||||
| 基本 |
153108年 |
153029年 |
153085年 |
151288年 |
||||||||||||
| 稀释 |
153108年 |
178459年 |
153085年 |
172624年 |
||||||||||||
| 每股存托股票宣布的现金股息 |
美元 |
0.44 |
美元 |
0.44 |
美元 |
1.32 |
美元 |
1.22 |
||||||||
| 每普通股宣布的现金股息 |
美元 |
0.15 |
美元 |
0.15 |
美元 |
0.45 |
美元 |
0.45 |
||||||||
| 皇冠体育斯自然资源有限公司和子公司 |
||||||||
| 未经审计的简明合并财务状况报表 |
||||||||
| (百万) |
||||||||
| 9月30日 |
12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
美元 |
244.0 |
美元 |
335.5 |
||||
| 应收帐款净额 |
166.2 |
270.0 |
||||||
| 库存 |
516.7 |
391.4 |
||||||
| 供应品及其他存货 |
202.2 |
216.0 |
||||||
| 应收所得税 |
25.4 |
74.1 |
||||||
| 其他流动资产 |
206.1 |
273.0 |
||||||
| 流动资产总额 |
1,360.6 |
1,560.0 |
||||||
| 物业、厂房及设备、净 |
3,207.9 |
11,153.4 |
||||||
| 其他资产 |
242.7 |
408.5 |
||||||
| 总资产 |
美元 |
4,811.2 |
美元 |
13,121.9 |
||||
| 负债 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应付账款 |
美元 |
295.8 |
美元 |
345.5 |
||||
| 应计费用 |
325.5 |
392.7 |
||||||
| 短期债务和长期债务的流动部分 |
234.7 |
20.9 |
||||||
| 其他流动负债 |
262.3 |
326.4 |
||||||
| 流动负债总额 |
1,118.3 |
1,085.5 |
||||||
| 养恤金和离职后福利负债 |
230.0 |
294.0 |
||||||
| 环境和矿山关闭义务 |
305.4 |
309.7 |
||||||
| 递延所得税 |
26.0 |
1,146.5 |
||||||
| 长期债务 |
3,012.5 |
3,022.6 |
||||||
| 其他负债 |
296.3 |
379.3 |
||||||
| 总负债 |
4,988.5 |
6,237.6 |
||||||
| 股本 |
||||||||
| 皇冠体育斯股东权益 |
30.7 |
6,069.5 |
||||||
| 无控感兴趣 |
(208.0) |
814.8 |
||||||
| 总股本 |
(177.3) |
6,884.3 |
||||||
| 负债及权益合计 |
美元 |
4,811.2 |
美元 |
13,121.9 |
||||
| 皇冠体育斯自然资源有限公司和子公司 |
||||||||
| 未经审计的合并现金流量表 |
||||||||
| (百万) |
||||||||
| 九个月结束 |
||||||||
| 2014 |
2013 |
|||||||
| 经营活动 |
||||||||
| 净收入（亏损） |
美元 |
(6943) |
美元 |
376.0 |
||||
| 使净收入（亏损）与经营活动提供（使用）的净现金相协调的调整： |
||||||||
| 折旧、损耗和摊销 |
430.4 |
438.0 |
||||||
| 商誉和其他长期资产的减值 |
7773年1。 |
- - - - - - |
||||||
| 递延所得税 |
(1080 .7美元) |
(39.5) |
||||||
| 其他 |
(22.6) |
3.8 |
||||||
| 经营资产负债变动情况： |
||||||||
| 应收帐款及其他资产 |
98.9 |
36.2 |
||||||
| 产品库存 |
(129.2) |
(10.8) |
||||||
| 应付款项及应计费用 |
(22.5) |
(117.8) |
||||||
| 经营活动提供的现金净额 |
104.0 |
685.9 |
||||||
| 投资活动 |
||||||||
| 购置物业、厂房及设备 |
(233.2) |
(742.2) |
||||||
| 其他投资活动 |
25.3 |
7.8 |
||||||
| 用于投资活动的现金净额 |
(207.9) |
(734.4) |
||||||
| 融资活动 |
||||||||
| 发行A系列A类强制性可转换优先股的净收益 |
- - - - - - |
709.4 |
||||||
| 发行普通股所得净额 |
- - - - - - |
285.3 |
||||||
| 偿还定期贷款 |
- - - - - - |
(847.1) |
||||||
| 信贷安排下的借款 |
918.5 |
567.0 |
||||||
| 信贷安排下的还款 |
(705.1) |
(512.0) |
||||||
| 普通股股息 |
(69.5) |
(68.8) |
||||||
| 优先股股息 |
(38.4) |
(23.0) |
||||||
| 其他融资活动 |
(88.1) |
51.2 |
||||||
| 融资活动提供的现金净额 |
17.4 |
162.0 |
||||||
| 汇率变动对现金的影响 |
(5.0) |
(9.9) |
||||||
| 现金及现金等价物增加（减少） |
(91.5) |
103.6 |
||||||
| 期初现金及现金等价物 |
335.5 |
195.2 |
||||||
| 期末现金及现金等价物 |
美元 |
244.0 |
美元 |
298.8 |
||||
| 1皇冠体育斯自然资源有限公司和子公司 |
| 非公认会计准则调节- ebitda和调整后的ebitda |
| 除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还在合并基础和分部基础上提交了EBITDA和调整后的EBITDA，这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。新闻稿第2页提供了这些措施的分段核对。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。 |
| (百万) |
(百万) |
|||||||||||||||
| 三个月结束 |
九个月结束 |
|||||||||||||||
| 2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|||||||||||||
| 净收入（亏损） |
美元 |
(6887。2) |
美元 |
113.9 |
美元 |
(6943) |
美元 |
376.0 |
||||||||
| 少: |
||||||||||||||||
| 利息支出净额 |
(47.4) |
(44.7) |
(134.9) |
(134.5) |
||||||||||||
| 所得税收益（费用） |
921.4 |
(65.7) |
1,012.3 |
(69.0) |
||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 |
(144.0) |
(153.1) |
(430.4) |
(438.0) |
||||||||||||
| 息税前利润 |
美元 |
(7617。2) |
美元 |
377.4 |
美元 |
(7390) |
美元 |
1,017.5 |
||||||||
| 少: |
||||||||||||||||
| 商誉和其他长期资产的减值 |
美元 |
(7769。1) |
美元 |
- - - - - - |
美元 |
(7773。1) |
美元 |
- - - - - - |
||||||||
| 布什相关费用 |
(64.0) |
(13.0) |
(122.3) |
(2.3) |
||||||||||||
| 布什的销售利润率 |
(20.0) |
(1.3) |
(47.5) |
(44.2) |
||||||||||||
| 外汇重新计量 |
26.4 |
(14.1) |
8.4 |
36.5 |
||||||||||||
| 代理竞争和SG&A中控制成本的变化 |
(21.9) |
- - - - - - |
(26.2) |
- - - - - - |
||||||||||||
| 诉讼判决 |
- - - - - - |
(9.6) |
- - - - - - |
(9.6) |
||||||||||||
| SG&A的遣散费 |
(1.9) |
(8.1) |
(12.6) |
(8.1) |
||||||||||||
| 调整后的息税前利润 |
美元 |
233.3 |
美元 |
423.5 |
美元 |
582.9 |
美元 |
1,045.2 |
||||||||
| 2皇冠体育斯自然资源有限公司和子公司 |
| 非公认会计准则调整后的收益 |
| 除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还提交了归属于Cliffs股东的调整后净收入，这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。本指标的表述不应与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了该措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。 |
| (百万) |
||||||||||||||||
| 三个月结束 |
九个月结束 |
|||||||||||||||
| 2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|||||||||||||
| 持续经营净收入（亏损） |
美元 |
(5879 6) |
美元 |
115.2 |
美元 |
(5939 0) |
美元 |
368.2 |
||||||||
| 已终止业务收入，扣除税款 |
- - - - - - |
2.0 |
- - - - - - |
2.0 |
||||||||||||
| 归属于悬崖股东的净收入（亏损） |
美元 |
(5879 6) |
美元 |
117.2 |
美元 |
(5939 0) |
美元 |
370.2 |
||||||||
| 优先股股息 |
(12.8) |
(12.9) |
(38.4) |
(35.9) |
||||||||||||
| 归属于悬崖普通股股东的净收益（亏损） |
美元 |
(5892) |
美元 |
104.3 |
美元 |
(5977) |
美元 |
334.3 |
||||||||
| 少: |
||||||||||||||||
| 商誉和其他长期资产的减值 |
(7769。1) |
- - - - - - |
(7773。1) |
- - - - - - |
||||||||||||
| 其他归属于非控制性权益的长期资产减值 |
997.4 |
- - - - - - |
997.4 |
- - - - - - |
||||||||||||
| 布什相关费用 |
(64.0) |
(13.0) |
(122.3) |
(2.3) |
||||||||||||
| 布什的销售利润率 |
(20.0) |
(1.3) |
(47.5) |
(44.2) |
||||||||||||
| 外汇重新计量 |
26.4 |
(14.1) |
8.4 |
36.5 |
||||||||||||
| 代理竞争和SG&A中控制成本的变化 |
(21.9) |
- - - - - - |
(26.2) |
- - - - - - |
||||||||||||
| 诉讼判决 |
- - - - - - |
(9.6) |
- - - - - - |
(9.6) |
||||||||||||
| SG&A的遣散费 |
(1.9) |
(8.1) |
(12.6) |
(8.1) |
||||||||||||
| 调整的税收效应 |
1,072.4 |
6.0 |
1,079.2 |
17.3 |
||||||||||||
| 所得税估价免税额 |
(144.4) |
- - - - - - |
(144.4) |
- - - - - - |
||||||||||||
| 归属于cliffs普通股股东的净收入-调整后 |
美元 |
32.7 |
美元 |
144.4 |
美元 |
63.7 |
美元 |
344.7 |
||||||||
| 加权平均股数： |
||||||||||||||||
| 基本 |
153.1 |
153.0 |
153.1 |
151.3 |
||||||||||||
| 存托股票 |
- - - - - - |
25.2 |
- - - - - - |
21.1 |
||||||||||||
| 员工股票计划 |
- - - - - - |
0.2 |
- - - - - - |
0.2 |
||||||||||||
| 稀释 |
153.1 |
178.4 |
153.1 |
172.6 |
||||||||||||
| 普通股每股收益归属于 |
||||||||||||||||
| 持续经营 |
美元 |
0.21 |
美元 |
0.93 |
美元 |
0.42 |
美元 |
2.27 |
||||||||
| 已停止经营 |
- - - - - - |
0.01 |
- - - - - - |
0.01 |
||||||||||||
| 美元 |
0.21 |
美元 |
0.94 |
美元 |
0.42 |
美元 |
2.28 |
|||||||||
| 普通股每股收益归属于 |
||||||||||||||||
| 持续经营 |
美元 |
0.21 |
美元 |
0.87 |
美元 |
0.42 |
美元 |
2.19 |
||||||||
| 已停止经营 |
- - - - - - |
0.01 |
- - - - - - |
0.01 |
||||||||||||
| 美元 |
0.21 |
美元 |
0.88 |
美元 |
0.42 |
美元 |
2.20 |
|||||||||
| 3 皇冠体育斯自然资源有限公司和子公司 |
| 非公认会计准则调节解释 |
| 现金生产成本、非生产现金成本和每吨现金成本是管理层在评估经营绩效时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。 |
| -每吨现金生产成本定义为每吨货物销售成本和营业费用减去折旧、消耗和摊销；以及期间成本、服务成本和每吨存货的影响。 |
| -每吨非生产现金成本定义为每吨期间成本（包括特许权使用费）、服务成本和库存影响的总和。 |
| -每吨现金成本定义为每吨货物销售成本和运营费用减去每吨折旧、消耗和摊销。 |
要查看美通社的原始版本，请访问：http://www.prnewswire.com/news-releases/cliffs-natural-resources-inc-reports-third-quarter-results-954046060.html
源崖自然资源有限公司。
2014年10月27日上映