皇冠体育2013年2月12日/美通社/——皇冠体育斯自然资源公司（NYSE: CLF）(巴黎：CLF)（“公司”）今天宣布，根据市场和其他条件，它将出售9,000,000股普通股，每股票面价值0.125美元（“普通股”）（或最多10,350,000股普通股，如果该发行的承销商行使其购买额外普通股的选择权）（“普通股发行”），以及2,000万股其存托股票（“存托股票”）。在单独的注册公开发行中，每个代表其新的强制性可转换优先股a类（“强制性可转换优先股”）1/40的权益，每个强制性可转换优先股1,000美元的清算优先权（相当于每存托股票25美元）（或最多2,000,000股存托股票，如果此类发行的承销商完全行使其超额配售选择权）（“强制性可转换优先股发行”）。

除某些有限的例外情况外，存托股票使持有人通过银行存托人享有与存托股票相关的强制性可转换优先股的权利和优先权的比例部分权益，包括转换、股息、清算和投票权。除非根据持有人的选择提前转换，否则每份强制性可转换优先股（以及相应的每份存托股票）将在2016年2月15日或前后自动转换为可变数量的普通股。强制性可转换优先股的转换率、股息率和其他条款将由公司与强制性可转换优先股发行的承销商协商确定。

公司打算使用普通股发行和强制性可转换优先股发行的净收益来偿还其定期贷款安排下的未偿还借款。任何剩余的净收益将用于一般公司用途。

普通股发行并不取决于强制性可转换优先股发行的成功完成，强制性可转换优先股发行也不取决于普通股发行的成功完成。

目前，存托股票没有公开市场。公司拟申请将存托股票在纽约证券交易所上市，代码为“CLV”。如果申请获得批准，公司预计存托股票将在首次交付存托股票后的30天内在纽约证券交易所开始交易。

摩根大通和美银美林将担任此次普通股发行和强制性可转换优先股发行的联合簿记管理人。

与这些证券有关的注册声明已向皇冠体育官网证券交易委员会提交并生效。每项普通股发行和强制性可转换优先股发行只能通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行。有关普通股发行或强制性可转换优先股发行（视具体情况而定）的初步招股说明书补充和随附招股说明书的副本，可通过以下方式获得：摩根大通证券有限责任公司，地址：Broadridge Financial Solutions， 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，或致电1-866-803-9204，或联系BofA Merrill Lynch， 222 Broadway, New York, NY 10038， Attn：招股说明书部，电子邮件：dg.prospectus_requests@baml.com。

本新闻稿不构成出售或征求购买任何普通股、存托股票、强制性可转换优先股或任何其他证券的要约，也不会在任何不允许此类要约、征求或出售的州或司法管辖区出售普通股、存托股票、强制性可转换优先股或任何其他证券。与这些证券有关的注册声明已向皇冠体育官网证券交易委员会提交并生效。普通股发行和强制性可转换优先股发行不需要向法国金融管理局提交招股说明书以获得批准。

关于Cliffs Natural Resources Inc.皇冠体育斯自然资源有限公司是一家国际矿业和自然资源公司。该公司是标准普尔500指数的成员，是全球主要的铁矿石生产商和高挥发性和低挥发性冶金煤的重要生产商。皇冠体育斯的战略是通过专注于服务全球最大和增长最快的钢铁市场，在采矿业不断实现更大的规模和多样化。在社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，全球皇冠体育斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。

该公司由一个负责销售和交付Cliffs产品的全球商业集团和一个负责公司市场矿物生产的全球运营集团组成。皇冠体育斯在北美经营铁矿和煤矿，并在西澳大利亚经营一家铁矿综合开采企业。此外，Cliffs在加拿大安大略省有一个大型铬铁矿项目，目前正处于可行性开发阶段。

前瞻性陈述本新闻稿包含联邦证券法意义上的前瞻性陈述。尽管公司认为其前瞻性陈述是基于合理的假设，但此类陈述受到与Cliffs的运营和商业环境相关的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性难以预测，可能超出Cliffs的控制范围。这些不确定性和因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的内容产生重大差异，原因包括但不限于：全球经济状况的不确定性或疲软，包括价格下行压力、市场需求减少和中国经济增长率的任何放缓；影响我们财务状况、经营业绩或未来前景的趋势，特别是铁矿石和煤炭价格的持续波动；我们成功地将收购的公司整合到我们的运营中并实现收购后协同效应的能力，包括但不限于Cliffs Quebec Iron Mining Limited（前身为Consolidated Thompson Iron Mining Limited）；我们成功识别和完善任何战略投资和完成计划剥离的能力；与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁；我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力；我们与铁矿石客户就修改销售合同价格升级条款达成协议的能力，以反映短期或基于现货的定价机制；价格调整因素对我们销售合同的影响；销售数量或组合的变化；我们的实际经济铁矿石和煤炭储量或当前矿产估计的减少，包括是否有任何矿化材料符合储量；我们的客户使用其他方法生产钢铁或减少其钢铁产量的影响；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况；与项目有关的预可行性研究和可行性研究结果；现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；我们的能力，成本有效地实现计划的生产速度或水平；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；资本的可用性和我们保持足够流动性和成功实施融资计划的能力；我们有能力与工会和雇员保持适当的关系，并在令人满意的条件下签订或续签集体谈判协议；与国际业务有关的风险；资本设备和零部件的可用性；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷；生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、雇员福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性；以及公司最近向皇冠体育官网证券交易委员会提交的报告中列出的其他因素和风险。此处包含的信息截至本新闻稿发布之日，并可能被后续事件所取代。除适用证券法要求外，我们不承担修改或更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务。

源崖自然资源有限公司。