皇冠体育，2013年2月12日/美通社/——皇冠体育斯自然资源公司（纽约证券交易所代码：CLF）（巴黎代码：CLF）今天公布了截至2012年12月31日的第四季度和全年业绩。全年收入59亿美元，较上年减少6.91亿美元，降幅11%。收入下降的原因是海运铁矿石价格同比下降23%。从全年来看，皇冠体育斯普通股股东净亏损8.99亿美元，摊薄后每股亏损6.32美元，而2011年净利润为16亿美元，摊薄后每股盈利11.48美元。除去之前披露的几笔非现金减值费用（具体见附件中的“Non-GAAP对账”），2012年全年归属于Cliffs股东的调整后净利润为4.93亿美元，摊薄后每股收益为3.45美元，低于2011年的16亿美元，摊薄后每股收益为11.68美元。此外，Cliffs董事会批准将其季度现金股息率从每股0.625美元大幅降低至0.15美元。皇冠体育斯将于皇冠体育官网东部时间明天2月13日上午8点召开电话会议，讨论2012年第四季度业绩（更多电话会议信息如下）。

（标识：https://photos.prnewswire.com/prnh/20101104/CLIFFSLOGO）

Cliffs董事长、总裁兼首席执行官Joseph Carrabba表示：“尽管2012年有一些值得注意的亮点，包括北美煤炭公司的运营好转和澳大利亚创纪录的销量，但事实证明，从市场角度和运营角度来看，这一年都充满了挑战。不幸的是，我们的Bloom Lake矿的增产速度比最初预期的要慢，导致产量下降，成本增加。尽管面临这些挑战，我们在矿山的生产稳定性、开发和尾矿管理方面继续取得进展。我们相信，这将确保明年Bloom Lake二期生产启动的平稳过渡。Bloom Lake有望在2015年前实现1400万吨的年产量，占Cliffs目前铁矿石总产量的四分之一以上。”

第四季度综合销售利润率下降50%，从去年同期的4.8亿美元降至2.39亿美元。这主要是由于第四季度海运价格同比下降14%，收入略有下降，为15亿美元，销售成本增加15%，达到13亿美元，主要是由于销量增加，导致与就业相关的成本、采矿和维护费用增加。

如前所述，在2012年第四季度，公司记录了大约10亿美元的非现金减值费用，这些费用与Cliffs 2011年收购Consolidated Thompson Iron Mines Limited有关，以及与Amapa有关的3.65亿美元。Cliffs还记录了与加拿大东部Wabush矿相关的5000万美元非现金减值支出。沃布什矿业公司的资产减值是由于账面价值高于资产的公允价值。

在2012年第四季度，正如之前披露的那样，Cliffs记录了5.41亿美元与公司两项递延税项相关的非现金估值津贴：矿产资源租金税（MRRT）和替代性最低税结转。在公司2012年第四季度的经营报表中，这两项估值津贴都被记录为所得税费用项目中的一项费用。第四季度记录的MRRT部分（3.15亿美元）完全抵消了公司在2012年第一季度记录的递延所得税资产。

2012年第四季度，皇冠体育斯普通股股东净亏损16亿美元，摊薄后每股亏损11.36美元，而2011年第四季度的净利润为1.85亿美元，摊薄后每股盈利1.30美元。除去附件“Non-GAAP对账”中详述的非现金项目，2012年第四季度归属于Cliffs普通股股东的调整后净利润为8900万美元，摊薄后每股收益为0.62美元，低于2011年第四季度的2.13亿美元，摊薄后每股收益为1.49美元。如上所述，减少的主要原因是销售利润率下降。

皇冠体育官网铁矿石

 

2012年第四季度皇冠体育官网铁矿石颗粒销量为620万吨，而2011年第四季度为780万吨。减少的原因是由于今年早些时候破产导致对客户的交易量减少，以及对铁矿石颗粒的需求同比下降。

皇冠体育官网铁矿石公司2012年第四季度每吨收入为112.06美元，较上年同期的120.37美元下降7%。减少的主要原因是海运铁矿石价格同比下降和客户组合。

皇冠体育官网铁矿石每吨现金成本为64.55美元，较上年第四季度的66.34美元下降3%。减少的主要原因是与就业有关的费用减少。

加拿大东部铁矿石

2012年第四季度东加拿大铁矿石销售量为230万吨，比2011年第四季度的190万吨增长了20%。这一增长主要是由于客户需求的增加和布鲁姆湖矿产量的逐年提高。2012年第四季度的销量组合包括140万吨铁矿石精矿和90万吨铁矿石球团。

在第四季度，Cliffs将原定于2013年第一季度进行的维修活动提前了。这些维护活动，以及两批货物的时间安排，对第四季度的产量产生了不利影响。尽管第四季度进行了维护活动，但Bloom Lake矿山在年底实现了公司预期的年化生产运行率。

东加拿大铁矿石公司2012年第四季度每吨收入为100.70美元，较上年第四季度的123.83美元下降19%。每吨收入下降的原因是海运铁矿石价格、某些货物的时间安排和产品组合同比下降。

东加拿大铁矿石的每吨现金成本为116.56美元，较上年同期的102.41美元上涨14%。这一增长反映了布鲁姆湖矿每吨86美元的现金成本增加，比去年同期增长了15%，主要是由于燃料、合同劳动力、维护和供应成本的增加。年底，由于运输、水管理、能源和维护成本的增加，Bloom Lake矿山的现金成本高于公司此前的预期。2012年第四季度，Wabush矿的现金成本为每吨166美元，较上年同期增长8%，原因是劳动力成本上升以及与维护和维修相关的支出增加。

亚太地区铁矿石

 

2012年第四季度亚太地区铁矿石销量增长56%，至280万吨，高于2011年第四季度的180万吨。增加的原因是完成了Cliffs的Koolyanobbing综合体扩建项目，实现了1100万吨的年运转率。该项目包括几项物流基础设施投资，包括加长列车、新机车和港口升级。

2012年第四季度每吨收入下降23%，从去年第四季度的130.18美元降至99.96美元。减少的主要原因是铁矿石海运价格同比下降和客户组合。与皇冠体育斯的标准产品相比，第四季度产品组合中的铁矿石品位略低。

亚太地区铁矿石的每吨现金成本下降了5%，从2011年同期的69.22美元降至65.86美元。同比下降主要是由于产量的增加和对固定成本杠杆的相关有利影响，部分被采矿成本的增加所抵消。

北美煤炭

 

2012年第四季度，北美煤炭销量为190万吨，较上年同期的98.8万吨增长94%。这一增长是由于皇冠体育斯低挥发性冶金煤矿的销量显著增加，实现了较上年同期显著提高的生产率，以及对亚洲客户的销售额增加。公司表示，2011年第四季度的产量和销量受到橡树林矿恶劣天气的不利影响。与去年同期相比，皇冠体育斯旗下托尼福克动力煤矿的销量下降部分抵消了销量的增长。正如之前披露的那样，由于动力煤市场条件疲软，Cliffs削减了Toney Fork煤矿的产量并减少了劳动力。

北美煤炭公司2012年第四季度每吨收入下降12%，至110.14美元，而2011年第四季度为125.10美元。减少的主要原因是所有煤炭产品的市场价格同比下降。此外，2012年第四季度的销售组合包括亚洲客户出货量的增加，由于运费上涨，亚洲客户的每吨收入较低。

每吨现金成本相对持平，为98.07美元，上年同期为98.38美元。2012年第四季度，每吨现金成本受益于产量的提高，这对固定成本杠杆产生了有利影响。

正如之前披露的，在本季度，Cliffs完成了其在Sonoma Coal 45%经济权益的出售，并获得了1.41亿澳元的净现金收益。

截至年底，Cliffs的现金和现金等价物为1.95亿美元，债务总额为41亿美元，其中3.25亿美元来自17.5亿美元的循环信贷额度。去年第四季度，Cliffs的运营现金收入为2.39亿美元，而2011年同期为7.43亿美元。该公司表示，较上年同期较弱的定价和较高的成本对运营现金产生了负面影响。

鉴于近期大宗商品价格的波动，Cliffs致力于保持财务灵活性，并在执行Bloom Lake二期扩建时支持投资级配置文件。因此，在季度结束后，Cliffs董事会批准将公司的季度现金股息率降低76%至每股0.15美元。股息宣布日期为2013年2月11日，现金股息将于2013年3月1日支付给截至2013年2月22日营业结束的股东。

此外，在季度末之后，公司成功获得了对定期贷款和循环信贷额度的修订，暂停了2013年所有季度报告期间的总融资债务与EBITDA的杠杆比率，并在这些期间临时增加了总融资债务与总资本的契约和最低有形净值契约。

2012年第四季度，Cliffs的折旧、损耗和摊销总额为1.44亿美元。

2013年展望2013年，皇冠体育斯预计其产品的终端市场将保持健康，主要受中国对炼钢原材料持续需求的推动。皇冠体育斯预计其全球铁矿石销量将相对持平，约为4,000万吨。虽然近期铁矿石现货价格达到每吨159美元，创12个月新高，但该公司预计其销售的铁矿石价格仍将波动。由于这种预期的波动性和提供全年展望的目的，皇冠体育斯将利用截至2013年1月31日的62%铁海运铁矿石现货平均价格，即每吨150美元（cfr中国），作为提供公司铁矿石业务部门2013年全年每吨收入敏感性的基本价格假设。以每吨150美元作为2013年全年的基本价格假设，下表列出了公司铁矿石业务部门的每吨预期收入范围，以及每吨与基本价格假设相差10美元的每吨敏感性。

 

2013年皇冠体育官网铁矿石展望（长吨）2013年，公司预计在皇冠体育官网的铁矿石销量和产量为2000万吨。

上述2013年收入敏感性汇总表中包含的皇冠体育官网铁矿石每吨收入敏感性还包括以下假设：

• 2013年北美高炉利用率约70%
• 2013年热轧钢均价为每吨650美元
• 2013年预计销量的约50%与海运铁矿石定价有关

此外，每吨收入敏感性还考虑到某些供应协议中所载的各种合同规定、年度调整和价格上限和下限。全年每吨的实际实现收入将取决于铁矿石价格变化、客户组合、生产投入成本和/或钢材价格（所有因素都包含在皇冠体育斯的某些供应协议中）。

Cliffs预计2013年全年皇冠体育官网铁矿石每吨现金成本为65 - 70美元。预计每吨的现金成本将略高于去年，主要原因是由于全年销售额预期下降，固定成本杠杆减少。2013年全年的折旧、损耗和摊销预计约为每吨6美元。

加拿大东部铁矿石2013年展望（公吨，离岸价加拿大东部）对于2013年，皇冠体育斯保持其全年销量预期为900 - 1000万吨。全年产量也预计在900 - 1000万吨。

东加拿大铁矿石每吨收益敏感性包含在上述2013年每吨收益敏感性表中。东加拿大铁矿石2013年全年每吨现金成本预计为100 - 105美元。布卢湖矿每吨的现金成本预计为85至90美元。2013年全年的折旧、损耗和摊销预计约为每吨20美元。

2013年亚太地区铁矿石展望（公吨，离岸价）皇冠体育斯2013年全年亚太地区铁矿石预计销量和产量约为1100万吨。产品组合预计约为一半块状铁矿石和一半细粒铁矿石。

亚太地区铁矿石每吨收入敏感性包含在上述2013年每吨收入敏感性表中。2013年全年亚太地区铁矿石每吨现金成本预计约为70 - 75美元，略高于上一年的现金成本，原因是2012年没有售出低品位的铁矿石，而2012年的加权平均成本较低。皇冠体育斯预计2013年全年的折旧、损耗和摊销费用约为每吨15美元。

北美煤炭2013年展望（短吨，离岸价）皇冠体育斯2013年全年北美煤炭预计销量和产量约为700万吨。预计销量组合约为67%低挥发性炼焦煤和25%高挥发性炼焦煤，其余为动力煤。

皇冠体育斯预计，2013年全年北美煤炭业务每吨收入为110美元至115美元。皇冠体育斯2013年的预期销量约为70%，价格约为每短吨111美元。每吨的现金成本预计为95 - 100美元，低于2012年全年的现金成本，这主要是由于运营业绩的改善。2013年全年折旧、损耗和摊销预计约为每吨16美元。

下表概述了皇冠体育斯2013年对四大业务部门的指导方针：

 

 

2013年全年的SG&A费用预计约为2.3亿美元，比2012年减少近6000万美元。减少的主要原因是持续关注减少间接成本。

为了支持未来的增长项目，Cliffs的全年现金流出预计约为8500万美元。其中约2500万美元与勘探相关，约6000万美元与完成公司在加拿大安大略省铬铁矿项目可行性开发阶段相关。Cliffs表示，与安大略省政府就其铬铁矿项目的关键要素进行的谈判已经放缓，并且在省政府过渡期间暂停了谈判。公司仍准备在安大略省新皇冠体育领导层就位后恢复这些讨论。

Cliffs预计其2013年全年的折旧、损耗和摊销总额约为6.1亿美元。

由于对加拿大东部铁矿石业务的额外投资，该公司将2013年的资本支出预算从之前的7亿至8亿美元增加到8亿至8.5亿美元。全年资本支出包括约3亿美元的维持资本，其余部分包括增长、生产力提高和运营资本许可。

峭壁自然资源公司将于明天（2013年2月13日）皇冠体育官网东部时间上午8点召开电话会议。机构投资者和分析师可以在电话会议开始前约10分钟拨打（87）293-5491（皇冠体育官网境内电话）或（914）495-8526（国际电话），并参考代码92520504。也可以通过www.cliffsnaturalresources.com访问该调用。

关于Cliffs Natural Resources Inc.皇冠体育斯自然资源有限公司是一家国际矿业和自然资源公司。该公司是标准普尔500指数的成员，是全球主要的铁矿石生产商和高挥发性和低挥发性冶金煤的重要生产商。皇冠体育斯的战略是通过专注于服务全球最大和增长最快的钢铁市场，在采矿业不断实现更大的规模和多样化。在社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，全球皇冠体育斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。

该公司由一个负责销售和交付Cliffs产品的全球商业集团和一个负责公司市场矿物生产的全球运营集团组成。皇冠体育斯在北美经营铁矿和煤矿，并在西澳大利亚经营一家铁矿综合开采企业。此外，Cliffs在加拿大安大略省有一个大型铬铁矿项目，目前正处于可行性开发阶段。

有关公司的新闻稿和其他信息可在互联网上查阅：http://www.cliffsnaturalresources.com

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法意义上的前瞻性陈述。尽管公司认为其前瞻性陈述是基于合理的假设，但此类陈述受到与Cliffs的运营和商业环境相关的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性难以预测，可能超出Cliffs的控制范围。这些不确定性和因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的内容产生重大差异，原因包括但不限于：全球经济状况的不确定性或疲软，包括价格下行压力、市场需求减少和中国经济增长率的任何放缓；影响我们财务状况、经营业绩或未来前景的趋势，特别是铁矿石和煤炭价格的持续波动；我们成功地将收购的公司整合到我们的运营中并实现收购后协同效应的能力，包括但不限于Cliffs Quebec Iron Mining Limited（前身为Consolidated Thompson Iron Mining Limited）；我们成功识别和完善任何战略投资和完成计划剥离的能力；与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁；我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力；我们与铁矿石客户就修改销售合同价格升级条款达成协议的能力，以反映短期或基于现货的定价机制；价格调整因素对我们销售合同的影响；销售数量或组合的变化；我们的实际经济铁矿石和煤炭储量或当前矿产估计的减少，包括是否有任何矿化材料符合储量；我们的客户使用其他方法生产钢铁或减少其钢铁产量的影响；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况；与项目有关的预可行性研究和可行性研究结果；现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；我们的能力，成本有效地实现计划的生产速度或水平；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；资本的可用性和我们保持足够流动性和成功实施融资计划的能力；我们有能力与工会和雇员保持适当的关系，并在令人满意的条件下签订或续签集体谈判协议；与国际业务有关的风险；资本设备和零部件的可用性；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷；生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、雇员福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性；以及公司最近向皇冠体育官网证券交易委员会提交的报告中列出的其他因素和风险。此处包含的信息截至本新闻稿发布之日，并可能被后续事件所取代。除适用证券法要求外，我们不承担修改或更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务。

 

皇冠体育斯自然资源有限公司子公司未经审计的合并经营报表

 

皇冠体育斯自然资源有限公司子公司未经审计的合并财务状况报表

 

皇冠体育斯自然资源有限公司及附属公司未经审计之合并现金流量表

 

皇冠体育斯自然资源有限公司子公司非公认会计准则调节

除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还提交了归属于Cliffs股东的持续经营业务调整后净收入，这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。本指标的表述不应与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了该措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。

 

源崖自然资源有限公司。