皇冠体育，2011年6月7日/美通社/——皇冠体育斯自然资源公司（纽约证券交易所代码：CLF）（巴黎证券交易所代码：CLF）今天宣布，它已经为最近宣布的普通股发行定价。公司已同意通过承销发行以每股85.63美元的价格出售900万股普通股。与此次发行有关，承销商已获得超额配售权，可额外购买135万股普通股。

（标识：https://photos.prnewswire.com/prnh/20101104/CLIFFSLOGO）

Cliffs打算利用此次发行的净收益来偿还公司之前宣布的过桥信贷安排下的借款，该信贷安排用于为公司最近收购Consolidated Thompson Iron Mines Limited的部分资金提供资金。任何剩余的净收益将用于一般公司用途。

摩根大通证券有限责任公司（J.P. Morgan Securities LLC）、皇冠体育官网银行美林（BofA Merrill Lynch）和花旗环球市场（Citigroup Global Markets Inc.）担任此次发行的联合簿记管理人。

根据惯例成交条件，此次发行预计将于2011年6月13日完成。

与这些证券有关的注册声明已向皇冠体育官网证券交易委员会提交并生效。发售只能通过招股说明书附则及其附带的招股说明书进行。可通过以下方式获取最终的招股说明书补充文件及与此次发行相关的附附招股说明书：摩根大通证券有限责任公司（J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717），或拨打免费电话1-866-803-9204；皇冠体育官网银行美林公司，纽约纽约世界金融中心4号，邮编：10080，地址：招股书部或邮箱：dg.prospectus_requests@baml.com；或花旗集团全球市场公司，布鲁克林陆军航站楼，58街140号，8楼，布鲁克林，NY 11220，或电子邮件batprospectusdept@citi.com，或拨打免费电话1-800-831-9146。

本新闻稿不构成要约出售或征求要约购买任何普通股。

关于Cliffs Natural Resources Inc.

皇冠体育斯自然资源有限公司是一家国际矿业和自然资源公司。该公司是标准普尔500指数的成员，是全球主要的铁矿石生产商和高挥发性和低挥发性冶金煤的重要生产商。皇冠体育斯的战略是通过专注于服务全球最大和增长最快的钢铁市场，在采矿业不断实现更大的规模和多样化。在社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，皇冠体育斯全球的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。

该公司由一个负责销售和交付Cliffs产品的全球商业集团和一个负责公司市场矿物生产的全球运营集团组成。Cliffs在北美经营铁矿和煤矿，并在西澳大利亚州经营两个铁矿开采综合体。该公司还拥有澳大利亚昆士兰州焦化和动力煤矿45%的经济权益。此外，Cliffs在加拿大安大略省有一个大型铬铁矿项目，该项目正处于预可行性开发阶段。

源崖自然资源有限公司。