皇冠体育官网证券交易委员会

华盛顿特区，20549

形式公布

目前的报告

根据第13或15(d)条

1934年证券交易法

报告日期（最早报告事件日期）：2017年12月19日

Cleveland-Cliffs Inc .)

（注册人的确切名称载于其约章内）

注册人的电话号码，包括区号：（216）694-5700

如果8-K表格的提交是为了同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请勾选以下适当的方框：

2017年12月19日，俄亥俄州皇冠体育-皇冠体育斯公司（Cleveland-Cliffs Inc.） 公司 ”)，订立契约(“ 担保票据契约 ”)，其担保方（以下简称“担保方”） 担保人 )和皇冠体育官网银行全国协会，作为受托人和第一留置权票据抵押品代理人(“ 受托人 )，涉及公司发行总额为4亿美元的2024年到期4.875%的优先担保票据(“ 担保票据 ”)。担保票据于2017年12月19日以私人交易方式出售，不受1933年《证券法》（以下简称“证券法”）的注册要求约束。 证券管理条例 ”)。担保票据尚未也将不会根据《证券法》进行注册，并且在未注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免的情况下，不得在皇冠体育官网提供或出售。

担保票据的年利率为4.875%。从2018年7月15日开始，担保票据的利息每半年在每年的1月15日和7月15日支付一次。担保票据将于2024年1月15日到期，是公司的担保优先债务。

担保票据由本公司实质上所有重要的国内子公司在优先担保的基础上共同、单独、全面和无条件地担保，并将通过以下方式获得担保（在每种情况下均有某些例外和允许的留置权）：(i)对本公司实质上所有资产和担保人的资产（应收账款和其他付款权、库存、提取抵押品、某些投资财产除外）的优先留置权；某些一般无形资产和商业侵权索赔、某些移动设备、商品账户、存款账户、证券账户以及上述各项的其他相关资产、收益和产品(统称为“ ABL抵押品 “))，以及（ii）对ABL抵押品的第二优先留置权，根据公司的高级担保资产信贷安排，该抵押品的优先留置权低于贷方的第一优先留置权。

担保票据的条款受担保票据契约的约束。担保票据契约包含惯例契约，除其他外，限制公司及其子公司对担保债务的财产设置某些留置权的能力，使用处置抵押品的收益，进行销售和回租交易，与另一家公司合并或整合，以及转让或出售公司的全部或大部分资产。在发生担保票据契约中定义的“控制权变更触发事件”时，公司必须提出以总本金金额的101%，加上任何应计和未付利息（如有）的价格回购担保票据，直至（但不包括）回购日期。

公司可于2021年1月15日起赎回任何担保票据。初始赎回价格为本金的102.438%，加上应计和未付的利息（如果有的话），直至但不包括赎回日期。从2021年1月15日起，赎回价格将逐年下降，从2023年1月15日开始，赎回价格将是本金的100%，加上应计利息。公司还可以在2021年1月15日之前的任何时间和不时赎回部分或全部担保票据，其价格等于其本金的100%加上“补全”溢价，加上应计和未付利息（如果有），直至但不包括赎回日期。在2021年1月15日之前，公司还可以每年赎回担保票据原始总本金金额的10%（在任何额外担保票据发行生效后计算），赎回价格等于其本金金额的103%，加上应计和未付利息（如果有的话），直至但不包括赎回日期。

此外，在2021年1月15日或之前的任何时间和不时，公司可以用某些股权发行的净现金收益，以104.875%的赎回价格，加上应计和未付利息（如果有的话），合计赎回担保票据原始总本金金额的35%（在任何额外担保票据发行生效后计算），直至但不包括赎回日期。只要在每次赎回后，根据担保票据契约发行的担保票据的原始总本金金额（在对任何额外担保票据的发行生效后计算）的至少65%仍未偿还。

担保票据契约包含习惯性违约事件，包括未能支付所需款项，未能遵守某些协议或契约，未能支付或加速某些其他债务，某些破产和资不抵债事件，以及未能支付某些判决。担保票据契约项下的违约事件将允许受托人或当时未偿担保票据总本金金额至少25%的持有人加速，或者在某些情况下，将自动导致担保票据项下到期金额的加速。

上述对担保票据契约的描述并不完整，并且在参考担保票据契约的情况下是完整的，该担保票据契约的副本作为本8-K表当前报告的附件4.1归档，并通过参考纳入本文件。

直接财务义务的条款在本8-K表当前报告第1.01项中总结，并通过引用并入本文件。

关于出售总额为316,250,000美元的2025年到期的1.50%可转换优先票据本金总额，公司在此提交以下表格S-3（注册号333-215980）的注册声明附件：

(d) 展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签字人代表其签署本报告。