根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.23.2
债务及信贷安排（表）
6个月结束
2023年6月30日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
债务工具
发行人 1
年有效
利率		 6月30日
2023		 12月31日
2022
优先担保票据：
6.750% 2026优先担保票据
悬崖 6.990% 美元 829  美元 829 
优先无担保票据：
7.000% 2027优先票据
悬崖 9.240% 73  73 
7.000% 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.240% 56  56 
5.875% 2027优先票据
悬崖 6.490% 556  556 
4.625% 2029优先票据
悬崖 4.625% 368  368 
6.750% 2030优先票据
悬崖 6.750% 750  - - - - - -
4.875% 2031优先票据
悬崖 4.875% 325  325 
6.250% 2040优先票据
悬崖 6.340% 235  235 
ABL设施
悬崖 2
变量 3
833  1864年
本金总额 4025年  4306年
未摊销折扣及发行成本 (62) (57)
长期债务总额 美元 3963年  美元 4249年
1 除非另有说明，本专栏和本注7 -债务和信贷安排中提及的“Cliffs”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司，提及的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司（皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司）。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的ABL Facility年有效利率分别为7.091%和5.602%。
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
(百万) 6月30日
2023
可根据ABL设施进行借款 1
美元 4750年 
借款 (833)
信用证义务 2
(117)
可用的借款能力 美元 3800年 
1 截至2023年6月30日，ABL基金的最高可用借款基数为47.5亿美元。借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于工人赔偿、经营协议、员工遣散、环境义务和保险。
长期债务到期表
以下是我们基于2023年6月30日未偿本金的债务工具到期日摘要（以百万计）：
2023 2024 2025 2026 2027 之后 总计
美元 - - - - - - 美元 - - - - - - 美元 - - - - - - 美元 829  美元 685  美元 2511年 美元 4025年