根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.23.1
债务及信贷安排（表）
3个月结束
2023年3月31日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
债务工具
发行人 1
年有效
利率		 3月31日
2023		 12月31日
2022
优先担保票据：
6.750% 2026优先担保票据
悬崖 6.99% ＄ 829  ＄ 829 
优先无担保票据：
7.000% 2027优先票据
悬崖 9.24% 73  73 
7.000% 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.24% 56  56 
5.875% 2027优先票据
悬崖 6.49% 556  556 
4.625% 2029优先票据
悬崖 4.63% 368  368 
4.875% 2031优先票据
悬崖 4.88% 325  325 
6.250% 2040优先票据
悬崖 6.34% 235  235 
ABL设施
悬崖 2
变量 3
2171年  1864年
本金总额 4613年  4306年
未摊销折扣及发行成本 （54) (57)
长期债务总额 ＄ 4559年  ＄ 4249年
1 除非另有说明，本专栏和本注7 -债务和信贷安排中提及的“Cliffs”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司，提及的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司（皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司）。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的ABL Facility年有效利率分别为6.40%和5.60%。
在截至2023年3月31日的季度之后，我们发行了7.5亿美元的总本金为6.750%的2030优先票据。我们使用发行的净收益来偿还ABL贷款下的部分借款。更多信息请参见注18 -后续事件。
ABL设施
截至2023年3月31日，我们符合ABL Facility的流动性要求，因此，要求最低固定费用覆盖率为1.0至1.0的春季金融契约不适用。
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
(百万) 3月31日
2023
可根据ABL设施进行借款 1
＄ 4500年 
借款 (2171)
信用证义务 2
(147)
可用的借款能力 ＄ 2182年 
1 截至2023年3月31日，ABL基金的最高可用借款基础为45亿美元。借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于工人赔偿、员工遣散、保险、经营协议和环境义务。
长期债务到期表
以下是我们基于2023年3月31日未偿本金的债务工具到期日摘要（以百万计）：
2023 2024 2025 2026 2027 之后 总计
＄ - - - - - - ＄ - - - - - - ＄ 2171年 ＄ 829  ＄ 685  ＄ 928  ＄ 4613年