根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.5.0.2
债务及信贷安排（表）
9月结束
2016年9月30日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们截至年的长期债务摘要 2016年9月30日 和 2015年12月31日 ：
（百万美元）
 
2016年9月30日
 
债务工具
 
实际年利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未贴现利息/（未摊销折扣）
 
总债务
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
美元
325.7

 
美元
(1.2
）
 
美元
(0.2
）
 
美元
324.3

（1）
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
244.8

 
(0.7
）
 
(0.2
）
 
243.9

(2)
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.5
）
 
(3.4
）
 
292.5

(3)
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
225.6

 
(0.7
）
 
(0.5
）
 
224.4

（4)
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
6.15%
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

（5）
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
 
9.97%
 
540.0

 
(8.6
）
 
(27.4
）
 
504.0

 
2.185亿美元8.00% 2020 1.5留置权票据
 
N/A
 
218.5

 
- - - - - -

 
70.0

 
288.5

(6)
5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
15.55%
 
430.1

 
(6.2
）
 
(90.1
）
 
333.8

（7）
5.5亿美元的ABL设施：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABL设施
 
N/A
 
550.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

（8）
利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.0

 
总债务
 
 
 
美元
2833年1。

 
 
 
 
 
美元
2,213.4

 
减：当前部分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.5

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
2,195.9

 
（百万美元）
 
2015年12月31日
 
债务工具
 
实际年利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
美元
412.5

 
美元
(1.7
）
 
美元
(0.2
）
 
美元
410.6

 
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
306.7

 
(1.1
）
 
(0.4
）
 
305.2

 
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
492.8

 
(4.3
）
 
(5.8
）
 
482.7

 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
290.8

 
(1.1
）
 
(0.8
）
 
288.9

 
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
6.30%
 
311.2

 
(0.9
）
 
(1.2
）
 
309.1

 
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
 
9.97%
 
540.0

 
(10.5
）
 
(32.1
）
 
497.4

 
5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
15.55%
 
544.2

 
(9.5
）
 
(131.5
）
 
403.2

 
5.5亿美元的ABL设施：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABL设施
 
N/A
 
550.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

（9）
利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3

 
总债务
 
 
 
美元
3,448.2

 
 
 
 
 
美元
2,699.4

 

（1）
2016年3月2日，作为交换要约的一部分，我们进行了交换 7630万美元 的 4.875% 优先票据 3050万美元 的 8.00% 1.5留置权票据的账面价值为 4150万美元 ，包括交易当日未贴现的利息。此外，在2016年第三季度，我们进入了债务换股权交易；看到 注15 -股本 以便进一步讨论这笔交易。
(2）
2016年3月2日，作为交换要约的一部分，我们进行了交换 4470万美元 的 4.80% 优先票据 1790万美元 的 8.00% 1.5留置权票据的账面价值为 2440万美元 ，包括交易当日未贴现的利息。此外，在2016年第二季度和第三季度，我们进入了债务股权交换；看到 注15 -股本 以便进一步讨论这笔交易。
(3)
2016年3月2日，作为交换要约的一部分，我们进行了交换 1.944亿美元 的 6.25% 优先票据 7580万美元 的 8.00% 1.5留置权票据的账面价值为 1.03亿美元 ，包括交易当日未贴现的利息。
（4)
2016年3月2日，作为交换要约的一部分，我们进行了交换 6510万美元 的 5.90% 优先票据 2600万美元 的 8.00% 1.5留置权票据的账面价值为 3540万美元 ，包括交易当日未贴现的利息。
（5）
请参阅“ 5亿美元3.95% 2018年优先票据-全额赎回 以下是与本文书有关的进一步讨论。2016年3月2日，作为交换要约的一部分，我们进行了交换 1760万美元 的 3.95% 优先票据 1140万美元 的 8.00% 1.5留置权票据的账面价值为 1550万美元 ，包括交易当日未贴现的利息。此外，在2016年第一季度，我们进入了债务股权交换；看到 注15 -股本 以便进一步讨论这笔交易。
(6)
请参阅“ 2.185亿美元 8.00% 2020年优先担保1.5留置权票据- 2016年交换要约 下文为与本文书有关的进一步讨论。的 2016年9月30日 ， 1750万美元 未贴现利息记为流动，分类为 其他流动负债 在未经审计的合并财务状况报表中。
（7）
2016年3月2日，作为交换要约的一部分，我们进行了交换 1.141亿美元 的 7.75% 优先票据 5700万美元 的 8.00% 1.5留置权票据的账面价值为 7750万美元 ，包括交易当日未贴现的利息。
（8）
的 2016年9月30日 ， 没有 贷款是在ABL机制下提取的，我们有完全的可用性 3.557亿美元 由于借款基数的限制。的 2016年9月30日 ，信用证债务的本金总额 1.088亿美元 ，从而进一步减少我们ABL基金的可用借款能力 2.469亿美元 ．
（9）
的 2015年12月31日 ， 没有 贷款是在ABL机制下提取的，我们有完全的可用性 3.66亿美元 由于借款基数的限制。的 2015年12月31日 ，信用证债务的本金总额 1.863亿美元 大宗商品对冲债务总额 050万美元 ，从而进一步减少我们ABL基金的可用借款能力 1.792亿美元 ．
长期债务到期表
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括ABL融资的借款，基于未偿本金 2016年9月30日 ：
 
(百万)
 
债务到期日
2016（10月1日- 12月31日）
美元
- - - - - -

2017
- - - - - -

2018
- - - - - -

2019
- - - - - -

2020
1,659.0

2021
325.7

2022年及以后
298.4

债务总到期日
美元
2283年1。