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债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）-美元（$）
百万美元 |
9月结束 | ||||||||||||||||||||||||
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2016年9月30日
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2016年6月30日
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2016年3月31日
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2015年12月31日
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| 债务文书〔细目〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在5亿美元3.95%票据的债务交换中收到的面值 | 10.0美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在5亿美元债务交换中收到的面值4.80%票据 | 4.5美元 | 12.6美元 | |||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在债务交换中收到的面值为7亿美元4.875%的票据 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 总面值 | 2833年1。 | 3448美元。2 | |||||||||||||||||||||||
| 未偿付信用证 | 108.8 | 186.3 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | 2,195.9 | 2,699.4 | |||||||||||||||||||||||
| 债务，长期和短期，合计金额 | 2,213.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，当前到期 | 17.5美元 | ||||||||||||||||||||||||
| $7亿4.875% 2021优先票据[成员] | |||||||||||||||||||||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 规定利率 | 4.875% | ||||||||||||||||||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 76.3美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 总面值 | 325.7 | ［１］ | 412.5 | ||||||||||||||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | (1.2) | ［１］ | (1.7) | ||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | 324.3 | ［１］ | 410.6 | ||||||||||||||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | (0.2美元) | ［１］ | (0.2美元) | ||||||||||||||||||||||
| 估算利率 | 4.89% | ［１］ | 4.89% | ||||||||||||||||||||||
| $5亿4.80% 2020优先票据[成员] | |||||||||||||||||||||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 规定利率 | 4.80% | ||||||||||||||||||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 44.7美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 总面值 | 244.8 | ［2］ | 306.7美元 | ||||||||||||||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | (0.7) | ［2］ | (1.1) | ||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | 243.9 | ［2］ | 305.2 | ||||||||||||||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | (0.2美元) | ［2］ | (0.4美元) | ||||||||||||||||||||||
| 估算利率 | 4.83% | ［2］ | 4.83% | ||||||||||||||||||||||
| $8亿6.25% 2040优先票据[成员] | |||||||||||||||||||||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 规定利率 | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 194.4美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 总面值 | 298.4 | ［３］ | 492.8美元 | ||||||||||||||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | (2.5) | ［３］ | (4.3) | ||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | 292.5 | ［３］ | 482.7 | ||||||||||||||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | (3.4美元) | ［３］ | (5.8美元) | ||||||||||||||||||||||
| 估算利率 | 6.34% | ［３］ | 6.34% | ||||||||||||||||||||||
| $4亿5.90% 2020优先票据[成员] | |||||||||||||||||||||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 规定利率 | 5.90% | ||||||||||||||||||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 65.1美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 总面值 | 225.6 | ［4］ | 290.8美元 | ||||||||||||||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | (0.7) | ［4］ | (1.1) | ||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | 224.4 | ［4］ | 288.9 | ||||||||||||||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | (0.5美元) | ［4］ | (0.8美元) | ||||||||||||||||||||||
| 估算利率 | 5.98% | ［4］ | 5.98% | ||||||||||||||||||||||
| $5亿3.95% 2018优先票据[成员] | |||||||||||||||||||||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 规定利率 | 3.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 17.6美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 总面值 | 0.0 | ［5］ | 311.2美元 | ||||||||||||||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | 0.0 | ［5］ | (0.9) | ||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | 0.0 | ［5］ | 309.1 | ||||||||||||||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 0.0美元 | ［5］ | (1.2美元) | ||||||||||||||||||||||
| 估算利率 | 6.15% | ［5］ | 6.30% | ||||||||||||||||||||||
| 5.4亿美元8.25% 2020年留置权票据[成员] | |||||||||||||||||||||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 规定利率 | 8.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 总面值 | 540.0美元 | 540.0美元 | |||||||||||||||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | (8.6) | (10.5) | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | 504.0 | 497.4 | |||||||||||||||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | (27.4美元) | (32.1美元) | |||||||||||||||||||||||
| 估算利率 | 9.97% | 9.97% | |||||||||||||||||||||||
| $ 2.185亿8.00% 2020留置权票据[成员] | |||||||||||||||||||||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 规定利率 | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在债务交换中收到的账面金额为5.442亿美元（7.75%）票据 | 77.5美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在债务交换中收到的面值5.44亿美元7.75%票据 | 57.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在5亿美元3.95%票据的债务交换中收到的面值 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在债务交换中收到的5亿美元3.95%票据的账面金额 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在债务交换中收到的账面金额为4亿美元5.90%票据 | 35.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在8亿美元6.25%票据的债务交换中获得的账面价值 | 103.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在5亿美元债务交换中获得的账面价值4.80%票据 | 24.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在7亿美元的债务交换中获得的账面价值为4.875%的票据 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在4亿美元5.90%票据的债务交换中收到的面值 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在8亿美元6.25%票据的债务交换中收到的面值 | 75.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在5亿美元债务交换中收到的面值4.80%票据 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，在债务交换中收到的面值为7亿美元4.875%的票据 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 总面值 | ［６］ | 218.5 | |||||||||||||||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 218.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | ［６］ | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
| 尚未完全感兴趣 | ［６］ | 70.0 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ［６］ | 288.5美元 | |||||||||||||||||||||||
| 5.44亿美元7.75% 2020年留置权票据[成员] | |||||||||||||||||||||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 规定利率 | 7.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 114.1美元 | ||||||||||||||||||||||||
| 总面值 | 430.1 | [7] | 544.2美元 | ||||||||||||||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | (6.2) | [7] | (9.5) | ||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | 333.8 | [7] | 403.2 | ||||||||||||||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | (90.1美元) | [7] | (131.5美元) | ||||||||||||||||||||||
| 估算利率 | 15.55% | [7] | 15.55% | ||||||||||||||||||||||
| 循环信贷安排〔成员〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 550.0美元 | [8] | 550.0美元 | ［９］ | |||||||||||||||||||||
| 信用额度，未偿金额 | [8] | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
| 信用额度，最高借款能力 | 355.7 | 366.0 | |||||||||||||||||||||||
| 未偿付信用证 | 108.8 | 186.3 | |||||||||||||||||||||||
| 信贷额度剩余能力 | 246.9 | 179.2 | |||||||||||||||||||||||
| 对冲责任[成员] | |||||||||||||||||||||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 信用额度，未偿金额 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 利率掉期〔成员〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||||||||||||||||||||
| 利率套期保值的公允价值调整 | 2.0美元 | 2.3美元 | |||||||||||||||||||||||
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