根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.22.2.2
债务及信贷安排（表）
9月结束
2022年9月30日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
债务工具
发行人 1
年有效
利率
9月30日
2022		 12月31日
2021
优先担保票据：
9.875% 2025优先担保票据
悬崖 10.57% ＄ - - - - - -  ＄ 607 
6.750% 2026优先担保票据
悬崖 6.99% 829  845 
优先无担保票据：
1.500% 2025可转换优先票据
悬崖 6.26% - - - - - -  294 
7.000% 2027优先票据
悬崖 9.24% 73  73 
7.000% 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.24% 56  56 
5.875% 2027优先票据
悬崖 6.49% 556  556 
4.625% 2029优先票据
悬崖 4.63% 370  500 
4.875% 2031优先票据
悬崖 4.88% 326  500 
6.250% 2040优先票据
悬崖 6.34% 235  263 
irb将于2024年至2028年到期 AK钢铁 各种各样的 - - - - - -  66 
ABL设施
悬崖 2
变量 3
2090年  1609年
本金总额 4535年  5369年
未摊销折扣及发行成本 （60) (131)
长期债务总额 ＄ 4475年  ＄ 5238年
1 除非另有说明，本专栏和本注8 -债务和信贷安排中提到的“Cliffs”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司，提到的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司（皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司）。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们的ABL Facility年有效利率分别为4.23%和1.87%。
债务清偿表
以下是被消灭的债务及其各自对被消灭的影响的概述：
(百万)
三个月结束
2022年9月30日		 九个月结束
2022年9月30日
债务工具
债务熄灭
灭火增益 债务熄灭 灭火收益（损失）
9.875% 2025优先担保票据
＄ - - - - - -  ＄ - - - - - -  ＄ 607  ＄ (85)
6.750% 2026优先票据
- - - - - -  - - - - - -  16  （1）
1.500% 2025可转换优先票据
- - - - - -  - - - - - -  294  （16）
4.625% 2029优先票据
- - - - - -  - - - - - -  130  8 
4.875% 2031优先票据
13  1  174  13 
6.250% 2040优先票据
28  3  28  3 
irb将于2024年至2028年到期 - - - - - -  - - - - - -  66  2 
总计 ＄ 41  ＄ 4  ＄ 1315年  ＄ (76)
授信额度表
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
(百万)
9月30日
2022
可根据ABL设施进行借款 1
＄ 4500年 
借款 (2090)
信用证义务 2
(166)
可用的借款能力 ＄ 2244年 
1 截至2022年9月30日，ABL基金的最高可用借款基础为45亿美元。借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于工人赔偿、员工遣散、保险、经营协议和环境义务。
长期债务到期表
以下是我们基于2022年9月30日未偿本金的债务工具到期日摘要：
(百万)
债务到期日
2022年（年度剩余期间） ＄ - - - - - -
2023 - - - - - -
2024 - - - - - -
2025 2090年
2026 829 
之后 1616年
债务总到期日 ＄ 4535年