根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.21.2
债务及信贷安排（表）
9月结束
2021年9月30日
2020年9月30日
债务披露[摘要]    
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
2021年9月30日
债务工具
发行人 1
年有效
利率
本金总额 未摊销
债务发行成本		 未摊销保费（折扣） 总债务
优先担保票据：
9.875% 2025优先担保票据
悬崖 10.57% ＄ 607  ＄ (4） ＄ （14） ＄ 589 
6.750% 2026优先担保票据
悬崖 6.99% 845  （16） （8） 821 
优先无担保票据：
1.500% 2025可转换优先票据
悬崖 6.26% 294  （3） (42) 249 
7.000% 2027优先票据
悬崖 9.24% 73  - - - - - -  （7） 66 
7.000% 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.24% 56  - - - - - -  （5） 51 
5.875% 2027优先票据
悬崖 6.49% 556  (4） （16） 536 
4.625% 2029优先票据
悬崖 4.63% 500  （8） - - - - - -  492 
4.875% 2031优先票据
悬崖 4.88% 500  （8） - - - - - -  492 
6.250% 2040优先票据
悬崖 6.34% 263  （2） （3） 258 
irb将于2024年至2028年到期 AK钢铁 各种各样的 92  - - - - - -  2  94 
EDC旋转设施 3
＊ 各种各样的 80  - - - - - -  - - - - - -  55 
ABL设施 3
悬崖 2
2.23% 3500年  - - - - - -  - - - - - -  1673年 
总债务 5376年 
减：流动债务 26 
长期债务总额 ＄ 5350年 
*我们的子公司Fleetwood Metal Industries Inc.和The Electromac Group Inc.是EDC循环贷款的借款人。
1 除非另有说明，本专栏和本注8 -债务和信贷安排中提到的“Cliffs”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司，提到的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司（皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司）。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 指明信贷安排的总本金金额按其各自的最高借款能力列出。
(百万)
2020年12月31日
债务工具
发行人 1
年有效
利率
本金总额 未摊销
债务发行成本		 未摊销
保费
(折扣)		 总债务
优先担保票据：
4.875% 2024优先票据
悬崖 5.00% ＄ 395  ＄ （3） ＄ （1） ＄ 391 
9.875% 2025优先担保票据
悬崖 10.57% 955  （8） （25） 922 
6.750% 2026优先担保票据
悬崖 6.99% 845  （20） （9） 816 
优先无担保票据：
7.625% 2021 AK优先票据
AK钢铁 7.33% 34  - - - - - - - - - - - - 34 
7.500% 2023 AK优先票据
AK钢铁 6.17% 13  - - - - - - - - - - - - 13 
6.375% 2025优先票据
悬崖 8.11% 64  - - - - - - (4） 60 
6.375% 2025 AK优先票据
AK钢铁 8.11% 29  - - - - - - （2） 27 
1.500% 2025可转换优先票据
悬崖 6.26% 296  (4） (49) 243 
5.750% 2025优先票据
悬崖 6.01% 396  （3） (4） 389 
7.000% 2027优先票据
悬崖 9.24% 73  - - - - - - （8） 65 
7.000% 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.24% 56  - - - - - - (6） 50 
5.875% 2027优先票据
悬崖 6.49% 556  (4） （18） 534 
6.250% 2040优先票据
悬崖 6.34% 263  （2） （3） 258 
irb将于2024年至2028年到期 AK钢铁 各种各样的 92  - - - - - - 2  94 
EDC旋转设施 3
＊ 3.25% 40  - - - - - - - - - - - - 18 
ABL设施 3
悬崖 2
2.15% 3500年 - - - - - - - - - - - - 1510年
总债务 5424年
减：流动债务 34 
长期债务总额 ＄ 5390年
*我们的子公司Fleetwood Metal Industries Inc.和The Electromac Group Inc.是EDC循环贷款的借款人。
1 除非另有说明，本专栏和本注8 -债务和信贷安排中提到的“Cliffs”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司，提到的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司（皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司）。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 指明信贷安排的总本金金额按其各自的最高借款能力列出。
 
债务清偿表
以下是被消灭的债务及其各自对被消灭的影响的概述：
(百万)
三个月结束
2021年9月30日		 九个月结束
2021年9月30日
债务工具
债务熄灭
灭火险损失 债务熄灭 灭火险损失
9.875% 2025优先担保票据
＄ - - - - - -  ＄ - - - - - -  ＄ 347  ＄ (47)
4.875% 2024优先担保票据
- - - - - -  - - - - - -  395  （14）
7.625% 2021 AK优先票据
- - - - - -  - - - - - -  34  - - - - - - 
7.500% 2023 AK优先票据
- - - - - -  - - - - - -  13  - - - - - - 
6.375% 2025优先票据
- - - - - -  - - - - - -  64  （7）
1.500% 2025可转换优先票据
2  - - - - - -  2  - - - - - - 
6.375% 2025 AK优先票据
- - - - - -  - - - - - -  29  （3）
5.750% 2025优先票据
- - - - - -  - - - - - -  396  （17）
＄ 2  ＄ - - - - - -  ＄ 1280年  ＄ (88)
以下是被消灭的债务及其各自对被消灭的影响的概述：
(百万)
九个月结束
2020年9月30日
债务工具 债务熄灭 灭火增益
7.625% 2021 AK优先票据
＄ 373  ＄ - - - - - -
7.500% 2023 AK优先票据
367  3 
4.875% 2024优先担保票据
6  1 
6.375% 2025优先票据
168  21 
1.500% 2025可转换优先票据
20. 1 
5.750% 2025优先票据
77  16 
7.000% 2027优先票据
247  29 
5.875% 2027优先票据
194  49 
6.250% 2040优先票据
36  13 
＄ 1488年 ＄ 133 
授信额度表
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
(百万)
9月30日
2021
可根据ABL设施进行借款 1
＄ 3500年 
借款 (1673)
信用证义务 2
(236)
可用的借款能力 ＄ 1591年 
1 截至2021年9月30日，ABL基金的最高借款基础为35亿美元。可利用的借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于工人赔偿、员工遣散、保险、经营协议、irb和环境义务。
 
长期债务到期表
以下是我们基于2021年9月30日未偿本金的债务工具到期日摘要：
(百万)
债务到期日
2021年（年度剩余期间） ＄ 26 
2022 - - - - - -
2023 55 
2024 36 
2025 2574年
之后 2823年
债务总到期日 ＄ 5514年