Cleveland-Cliffs Inc .)2017年第三季度业绩报告
- 净收入增长290%，达到5300万美元，其中包括8900万美元的债务清偿费用
- 调整后的EBITDA1为1.54亿美元，比去年同期增长149%
皇冠体育——（皇冠体育官网商业资讯）——CLEVELAND- cliffs Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）今天公布了截至2017年9月30日的第三季度业绩。该公司报告的综合收入为6.98亿美元，与去年第三季度的5.53亿美元收入相比增长了26%。与2016年第三季度的4.68亿美元相比，销售成本增加了15%，达到5.38亿美元。
公司第三季度净收入为5300万美元，摊薄后每股收益为0.18美元。其中包括8,900万美元（摊薄后每股0.29美元）的债务清偿亏损，以及3,200万美元（摊薄后每股0.11美元）的终止业务收益。相比之下，2016年第三季度净亏损为2800万美元，摊薄后每股亏损0.12美元。去年同期的净亏损包括1,800万美元的债务清偿亏损（摊薄后每股亏损0.09美元），以及300万美元的已终止业务亏损（摊薄后每股亏损0.01美元）。
2017年第三季度，调整后的EBITDA1为1.54亿美元，比2016年第三季度的6200万美元增长了149%。
| 调整后的息税前利润1按分部划分（百万） | ||||||||||||||||
| 皇冠体育官网铁矿石 |
亚太地区铁矿石 |
公司/其他 |
总计 |
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| 2017年第三季度调整后EBITDA1 | $ | 174.2 | $ | 4.9 | $ | (24.7 | ) | 美元 | 154.4 | |||||||
cliff董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示：“我们对今年迄今为止取得的成就感到非常满意，我们成为了一家盈利能力更强的公司，大大改善了我们的债务状况，现在支付的利息费用大大减少。随着第三季度的数据入账，我们在2017年三个季度的表现已经超过了2016年全年的表现。”Goncalves先生补充说：“除此之外，在第三季度，我们收购了Tilden矿剩余15%的股份，现在拥有密歇根州所有活跃和闲置的铁矿石开采资产的100%。此次收购将使我们在2018年成为2000万吨级颗粒供应商。”
皇冠体育官网铁矿石
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||
| 卷-以千吨为单位 |
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| 销量 | 5863年 | 5287年 | 13291年 | 11343年 | |||||||||||
| 产量 | 4265年 | 3857年 | 13233年 | 11059年 | |||||||||||
| 销售利润——以百万计 |
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| 产品销售和服务收入 | 美元 | 596.7 | $ | 428.3 | 美元 | 1,354.2 | $ | 975.5 | |||||||
| 销货成本及营业费用 | 439.5 | 361.8 | 1,004.4 | 825.8 | |||||||||||
| 销售利润率 | 美元 | 157.2 | $ | 66.5 | 美元 | 349.8 | $ | 149.7 | |||||||
| 销售利润率-每长吨 |
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| 产品销售和服务收入* | 美元 | 90.50 | $ | 73.50 | 美元 | 89.91 | $ | 76.82 | |||||||
| 销售货物的现金成本和营业费用比率2 | 60.87 | 57.37 | 59.86 | 57.89 | |||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 2.81 | 3.56 | 3.73 | 5.74 | |||||||||||
| 销货成本及营运费用* | 63.68 | 60.93 | 63.59 | 63.63 | |||||||||||
| 销售利润率 | 美元 | 26.82 | $ | 12.57 | 美元 | 26.32 | $ | 13.19 | |||||||
| *不包括与国内货运相关的收入和费用，这些收入和费用是抵消的，对销售利润率没有影响。收入和费用也不包括风险合伙人成本报销。 |
由于客户需求和出口销售的增加，2017年第三季度皇冠体育官网铁矿石球团销量为590万吨，比2016年第三季度增长11%。
皇冠体育官网铁矿石的已售商品现金成本和运营费用率2为每长吨60.87美元，较上年第三季的每长吨57.37美元增加6%。这一增长主要是由于与维护和维修、员工福利和能源费率相关的成本上升。这部分被闲置成本的减少所抵消。
亚太地区铁矿石
| 三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||
| 卷-以千吨为单位 |
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| 销量 | 2235年 | 2799年 | 7763年 | 8705年 | |||||||||||
| 产量 | 2477年 | 2968年 | 7910年 | 8575年 | |||||||||||
| 销售利润——以百万计 |
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| 产品销售和服务收入 | 美元 | 101.7 | $ | 125.0 | 美元 | 375.1 | $ | 379.5 | |||||||
| 销货成本及营业费用 | 98.7 | 106.1 | 323.9 | 321.4 | |||||||||||
| 销售利润率 | 美元 | 3.0 | $ | 18.9 | 美元 | 51.2 | $ | 58.1 | |||||||
| 销售利润率-每公吨 |
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| 产品销售和服务收入* | 美元 | 43.36 | $ | 42.87 | 美元 | 46.03 | $ | 41.99 | |||||||
| 销售货物的现金成本和营业费用比率2 | 40.54 | 33.87 | 37.98 | 33.11 | |||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 1.48 | 2.25 | 1.46 | 2.21 | |||||||||||
| 销货成本及营运费用* | 42.02 | 36.12 | 39.44 | 35.32 | |||||||||||
| 销售利润率 | 美元 | 1.34 | $ | 6.75 | 美元 | 6.59 | $ | 6.67 | |||||||
| *不包括与运费相关的收入和费用，这些收入和费用是抵消的，对销售利润率没有影响。 |
2017年第三季度亚太地区铁矿石销量从2016年第三季度的280万吨下降20%至220万吨。减少的主要原因是产量下降，这是反映当前市场状况和优质矿石供应的经营决策的结果。
2017年第三季度，亚太铁矿石的销售货物现金成本和运营费率2为每公吨40.54美元，而去年同期为33.87美元。这主要是由于整体作业计划的改变导致了更高的条带比，从而增加了采矿成本。这也是由于物流和现场管理费用增加以及不利的汇率造成的。
其他损益表项目
cliff 2017年第三季度的SG&A费用为2500万美元，与2016年第三季度的3100万美元相比下降了21%。减少的主要原因是2016年的工会签约奖金，2017年没有重复，以及外部服务支出减少。
皇冠体育斯第三季度的净利息支出为2900万美元，与2016年第三季度的4900万美元相比减少了41%，这是由于主动削减债务和再融资努力降低了加权平均债务成本。
杂项-净费用600万美元，除其他项目外，包括与帝国矿无限期闲置有关的费用500万美元。
债务和现金流量
2017年第三季度末的总债务为17亿美元，比去年第三季度末的22亿美元总债务低约5亿美元。截至2017年第三季度末，Cliffs的净债务为14亿美元，而2016年第三季度末的净债务为20亿美元。截至2017年第三季度末或2016年第三季度末，公司在其基于资产的贷款工具下没有借款。
本季度的资本支出为3000万美元，而去年同期为2600万美元。
市场前景
| 2017年展望总结 | |||||
| 每销售吨信息 | 皇冠体育官网铁矿石(A) | 亚太地区铁矿石(B) |
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| 销货成本及营业费用比率 | 70 - 75美元 | 40 - 45美元 | |||
| 少: | |||||
| 运费和风险合伙人成本报销费率(C) | 11美元 | 3美元 | |||
| 折旧、损耗及摊销率 | 4美元 | ＄1 | |||
| 销售货物的现金成本和营业费用比率 |
55 - 60美元 | 36 - 41美元 | |||
| 销量（万吨） | 18.5 | 10.5 | |||
| 产量（万吨） | 18.5 | 11.0 | |||
| (A)皇冠体育官网铁矿石吨数以长吨颗粒计。 |
| (B)亚太地区的铁矿石吨数以块状和细粒的公吨为单位。 |
| (C)运费和风险合伙人的成本补偿在收入中有抵销金额，对销售利润率没有影响。 |
皇冠体育官网铁矿石展望（长吨）
皇冠体育斯全年销量和产量预期分别下调50万吨至1850万长吨。销量的减少是由于一家大客户的颗粒提名大幅减少，部分被出口销售的增加所抵消。
2018年，Cliffs预计销售和产量将达到2000万吨，这是收购Tilden矿剩余少数股权后产能增加的结果。
皇冠体育斯2017年全年皇冠体育官网铁矿石现金销售成本和运营费用预期维持在每长吨55 - 60美元不变。
亚太地区铁矿石展望（公吨，港口离岸价）
皇冠体育斯2017年全年亚太区铁矿石销量和产量预期分别下调50万吨，至1050万吨销量和1100万吨产量。裁员是由反映当前市场状况和优质矿石供应情况的业务决策推动的。
皇冠体育斯预计2018年亚太地区铁矿石销售和产量将达到1100万吨。
由于不利的汇率变动和较低的产量，Cliffs 2017年全年的销售商品现金成本和运营费用2预期已增加至每公吨36 - 41美元。假设全年平均汇率为0.77美元兑澳元。
SG&A费用和其他预期
Cliffs维持其2017年全年的SG&A费用预期为1.1亿美元。Cliffs还指出，在1.1亿美元的预期收入中，大约有3000万美元是非现金收入。
由于7月份的再融资交易，公司2017年全年的利息支出减少了500万美元，降至约1.3亿美元。在这1.3亿美元中，预计约有2000万美元为非现金。皇冠体育斯预计，2018年的净利息支出将低于1亿美元。
资本预算更新
cliff 2017年全年资本支出预算维持在1.15亿美元。
电话会议信息
皇冠体育-皇冠体育斯公司将于皇冠体育官网东部时间2017年10月20日上午10点召开电话会议。电话会议将进行现场直播，并存档在皇冠体育斯的网站：www.alphaetomega.net上
关于皇冠体育-皇冠体育斯公司
皇冠体育-皇冠体育斯公司成立于1847年，是皇冠体育官网规模最大、历史最悠久的独立铁矿石开采公司。我们是北美钢铁行业的主要铁矿石球团供应商，我们的矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。此外，我们还在西澳大利亚州经营一个铁矿石开采综合体。到2020年，皇冠体育斯预计将成为五大湖地区唯一的热压块铁（HBI）生产商，并在俄亥俄州托莱多建立第一家生产工厂。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，我们的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。欲了解更多信息，请访问//www.alphaetomega.net
前瞻性陈述
本新闻稿包含构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”的陈述。一般而言，前瞻性陈述涉及预期的趋势和期望，而不是历史事项。前瞻性陈述受与Cliffs运营和商业环境相关的不确定性和因素的影响，这些不确定性和因素难以预测，可能超出我们的控制范围。此类不确定性和因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，除法律规定外，我们不承担更新这些陈述的持续义务。可能影响Cliffs未来业绩并导致结果与本报告中的前瞻性陈述不同的不确定性和风险因素包括但不限于：全球经济状况的不确定性和弱点，包括供应过剩或进口产品造成的价格下行压力、贸易壁垒降低的影响、最近提交和即将提交的贸易案件的结果、市场需求减少以及中国经济增长率的任何变化；铁矿石和钢铁价格的持续波动和其他趋势，包括主要铁矿石生产商的供应方式，影响我们的财务状况、经营业绩或未来前景，特别是价格调整因素对我们销售合同的影响；我们的负债水平可能会限制可用于营运资金、资本支出、收购和其他一般公司用途或我们业务持续需求的现金流；资本的可用性和我们保持足够流动资金的能力；我们以最小化现金流出和相关负债的方式成功完成CCAA流程的能力；由于使用其他方法或更轻重量的钢材替代品生产的钢材的市场份额增加，我们的客户减少了钢铁产量的影响；与钢铁工业重组有关和/或影响钢铁工业的不确定性；与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁；我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力；生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、雇员福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性；我们与客户就销售合同条款的任何修改、续签或新安排达成协议的能力；我们的实际资本支出水平；我们有能力成功地使我们的产品组合多样化，并在传统的高炉客户之外增加新客户；我们的实际经济铁矿石储量或当前矿产估计的减少量，包括任何矿化材料是否符合储量；我们经济有效地实现计划生产速度或水平的能力，包括在我们的HBI生产工厂；我们成功识别和完善任何战略投资或开发项目的能力，包括我们的HBI生产工厂；我们获得HBI生产工厂所需投资的能力；销售数量或组合的变化；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况，以及由此产生的减值费用；我们与工会和雇员保持适当关系的能力；现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；与国际业务有关的风险；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大弱点。
有关影响Cliffs业务的其他因素，请参阅第I部分第1A项。截至2016年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素。我们敦促您仔细考虑这些风险因素。
财务表如下
| CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司 | ||||||||||||||||
| 未经审计的精简合并业务报表 | ||||||||||||||||
| （以百万计，每股金额除外） | ||||||||||||||||
| 三个月结束 | 九个月结束 | |||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||||||
| 产品销售和服务收入 | ||||||||||||||||
| 产品 | 美元 | 627.5 | $ | 508.6 | 美元 | 1,552.3 | $ | 1,237.0 | ||||||||
| 运费和风险合伙人的费用报销 | 70.9 | 44.7 | 177.0 | 118.0 | ||||||||||||
| 698.4 | 553.3 | 1,729.3 | 1,355.0 | |||||||||||||
| 销货成本及营业费用 | (538.2 | ） | (467.9 | ) | (1328年3 | ） | (1147。2 | ) | ||||||||
| 销售利润率 | 160.2 | 85.4 | 401.0 | 207.8 | ||||||||||||
| 其他营业收入（费用） | ||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | (24.6 | ） | (31.1 | ) | (77.8 | ） | (81.8 | ) | ||||||||
| 杂项-网络 | (5.9 | ） | (19.6 | ) | 3.0 | (16.9 | ) | |||||||||
| (30.5 | ） | (50.7 | ) | (74.8 | ） | (98.7 | ) | |||||||||
| 营业收入 | 129.7 | 34.7 | 326.2 | 109.1 | ||||||||||||
| 其他收入（费用） | ||||||||||||||||
| 利息支出净额 | (28.9 | ） | (48.7 | ) | (103.1 | ） | (156.2 | ) | ||||||||
| 债务清偿/重组的收益（损失） | (88.6 | ） | (18.3 | ) | (165.4 | ） | 164.1 | |||||||||
| 其他营业外收入 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | ||||||||||||
| (116.7 | ） | (66.9 | ) | (266.2 | ） | 8.3 | ||||||||||
| 所得税前持续经营所得（亏损） | 13.0 | (32.2 | ) | 60.0 | 117.4 | |||||||||||
| 所得税优惠 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 1.7 | ||||||||||||
| 持续经营所得（亏损） | 20.6 | (25.1 | ) | 66.8 | 119.1 | |||||||||||
| 停止经营的收入（损失），扣除税款 | 32.3 | (2.7 | ) | (13.6 | ） | (0.6 | ) | |||||||||
| 净收入（亏损） | 52.9 | (27.8 | ) | 53.2 | 118.5 | |||||||||||
| 归属于非控制性权益的损失（收益） | 0.5 | 2.0 | 3.9 | (23.5 | ) | |||||||||||
| 归属于悬崖股东的净收入（亏损） | 美元 | 53.4 | $ | (25.8 | ) | 美元 | 57.1 | $ | 95.0 | |||||||
| 归属于悬崖股东的每股普通股收益（亏损）-基本 | ||||||||||||||||
| 持续经营 | 美元 | 0.07 | $ | (0.11 | ) | 美元 | 0.25 | $ | 0.51 | |||||||
| 已停止经营 | 0.11 | (0.01 | ) | (0.05 | ） | — | ||||||||||
| 美元 | 0.18 | $ | (0.12 | ) | 美元 | 0.20 | $ | 0.51 | ||||||||
| 归属于悬崖股东的每股普通股收益（亏损）-摊薄 |
||||||||||||||||
| 持续经营 | 美元 | 0.07 | $ | (0.11 | ) | 美元 | 0.24 | $ | 0.51 | |||||||
| 已停止经营 | 0.11 | (0.01 | ) | (0.05 | ） | — | ||||||||||
| 美元 | 0.18 | $ | (0.12 | ) | 美元 | 0.19 | $ | 0.51 | ||||||||
| 平均股数（千） | ||||||||||||||||
| 基本 | 296079年 | 206279年 | 285771年 | 186454年 | ||||||||||||
| 稀释 | 301075年 | 206279年 | 290512年 | 188471年 | ||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司 | |||||||||
| 未经审计的简明合并财务状况报表 | |||||||||
| (百万) | |||||||||
| 9月30日 | 12月31日 | ||||||||
| 2017 | 2016 | ||||||||
| 资产 |
|||||||||
| 流动资产 | |||||||||
| 现金及现金等价物 | 美元 | 260.8 | $ | 323.4 | |||||
| 应收帐款净额 | 63.9 | 128.7 | |||||||
| 库存 | 207.7 | 178.4 | |||||||
| 供应品及其他存货 | 92.5 | 91.4 | |||||||
| 衍生品资产 | 89.5 | 33.1 | |||||||
| 对加拿大实体的贷款和应收账款 | 51.9 | 48.6 | |||||||
| 其他流动资产 | 24.8 | 21.0 | |||||||
| 流动资产总额 | 791.1 | 824.6 | |||||||
| 物业、厂房及设备、净 | 993.8 | 984.4 | |||||||
| 其他非流动资产 | 138.4 | 114.9 | |||||||
| 总资产 | 美元 | 1,923.3 | $ | 1,923.9 | |||||
| 负债 |
|||||||||
| 流动负债 | |||||||||
| 应付账款 | 美元 | 102.0 | $ | 107.6 | |||||
| 应计费用 | 109.4 | 123.3 | |||||||
| 应计利息 | 21.7 | 40.2 | |||||||
| 或有要求 | 50.0 | — | |||||||
| 导数的负债 | 9.3 | 0.5 | |||||||
| 其他流动负债 | 125.1 | 119.5 | |||||||
| 流动负债总额 | 417.5 | 391.1 | |||||||
| 养恤金和离职后福利负债 | 254.3 | 280.5 | |||||||
| 环境和矿山关闭义务 | 205.4 | 193.9 | |||||||
| 长期债务 | 1,689.4 | 2175年1。 | |||||||
| 其他负债 | 189.8 | 213.8 | |||||||
| 总负债 | 2,756.4 | 3,254.4 | |||||||
| 股本 |
|||||||||
| 悬崖股东赤字 | (833.3 | ） | (1464年3 | ) | |||||
| 无控感兴趣 | 0.2 | 133.8 | |||||||
| 总赤字 | (833.1 | ） | (1330年5 | ) | |||||
| 负债和赤字总额 | 美元 | 1,923.3 | $ | 1,923.9 | |||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司 | |||||||||
| 未经审计的合并现金流量表 | |||||||||
| (百万) | |||||||||
| 九个月结束 | |||||||||
| 9月30日 | |||||||||
| 2017 | 2016 | ||||||||
| 经营活动 | |||||||||
| 净收益 | 美元 | 53.2 | $ | 118.5 | |||||
| 使净收入与经营活动提供（使用）的净现金相协调的调整： | |||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 66.3 | 88.9 | |||||||
| 债务清偿/重组的（收益）损失 | 165.4 | (164.1 | ) | ||||||
| （收益）剥离损失 | 16.3 | (3.2 | ) | ||||||
| 衍生品收益 | (47.5 | ） | (22.6 | ) | |||||
| 其他 | 19.0 | 31.6 | |||||||
| 经营资产负债变动情况： | |||||||||
| 应收帐款及其他资产 | 68.9 | 137.5 | |||||||
| 库存 | (26.1 | ） | 21.6 | ||||||
| 应付款项、应计费用及其他负债 | (108.8 | ） | (136.1 | ) | |||||
| 经营活动提供的现金净额 | 206.7 | 72.1 | |||||||
| 投资活动 | |||||||||
| 购置物业、厂房及设备 | (78.9 | ） | (45.8 | ) | |||||
| 其他投资活动 | (5.5 | ） | 6.3 | ||||||
| 用于投资活动的现金净额 | (84.4 | ） | (39.5 | ) | |||||
| 融资活动 | |||||||||
| 发行优先票据所得款项 | 1,057.8 | — | |||||||
| 债务发行成本 | (12.0 | ） | (5.2 | ) | |||||
| 发行普通股所得净额 | 661.3 | 287.6 | |||||||
| 债务回购 | (1,720.7 | ） | (301.0 | ) | |||||
| 设备贷款偿还 | - - - - - - | (95.6 | ) | ||||||
| 信贷安排下的借款 | - - - - - - | 105.0 | |||||||
| 信贷安排下的还款 | - - - - - - | (105.0 | ) | ||||||
| 取得非控制权益 | (105.0 | ） | — | ||||||
| 合伙企业股权分配 | (53.0 | ） | (52.5 | ) | |||||
| 其他融资活动 | (17.0 | ） | (19.3 | ) | |||||
| 用于融资活动的现金净额 | (188.6 | ） | (186.0 | ) | |||||
| 汇率变动对现金的影响 | 3.7 | 0.4 | |||||||
| 现金和现金等价物减少 | (62.6 | ） | (153.0 | ) | |||||
| 期初现金及现金等价物 | 323.4 | 285.2 | |||||||
| 期末现金及现金等价物 | 美元 | 260.8 | $ | 132.2 | |||||
皇冠体育-皇冠体育斯公司和子公司
非公认会计准则调节- ebitda和调整后的ebitda
除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还在分部基础上提交了调整后的EBITDA，并在合并基础上提交了EBITDA和调整后的EBITDA。EBITDA和调整后EBITDA是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
| (百万) | (百万) | |||||||||||||||
| 截至九月三十日的三个月； |
截至九月三十日的九个月 |
|||||||||||||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||||||
| 净收入（亏损） | 美元 | 52.9 | $ | (27.8 | ) | 美元 | 53.2 | $ | 118.5 | |||||||
| 少: | ||||||||||||||||
| 利息支出净额 | (28.9 | ） | (48.7 | ) | (103.1 | ） | (156.2 | ) | ||||||||
| 所得税优惠 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 1.7 | ||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | (21.5 | ） | (26.8 | ) | (66.3 | ） | (88.9 | ) | ||||||||
| 息税前利润 | 美元 | 95.7 | $ | 40.6 | 美元 | 215.8 | $ | 361.9 | ||||||||
| 少: | ||||||||||||||||
| 已终止业务的影响 | 美元 | 32.3 | $ | (2.7 | ) | 美元 | (13.6 | ） | $ | (0.6 | ) | |||||
| 债务清偿/重组的收益（损失） | (88.6 | ） | (18.3 | ) | (165.4 | ） | 164.1 | |||||||||
| 外汇重新计量 | (2.4 | ） | (0.3 | ) | 11.2 | (1.2 | ) | |||||||||
| 遣散费和承包商终止合同的费用 | - - - - - - | — | - - - - - - | (0.1 | ) | |||||||||||
| 调整后的息税前利润 | 美元 | 154.4 | $ | 61.9 | 美元 | 383.6 | $ | 199.7 | ||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯公司和子公司
非公认会计准则调节解释
公司提供销售商品的现金成本和每长/公吨的运营费用率，这是管理层在评估经营业绩时使用的非公认会计准则财务指标。皇冠体育斯认为，销售货物和运营费用的非gaap现金成本的列报对投资者是有用的，因为它不包括折旧、损耗和摊销（非现金），以及运费和风险合伙人的成本报销，这些对销售利润率没有影响，从而提供了与铁矿石销售相关的现金流出的更准确的观点。该措施的列报不打算与以下内容分开考虑，作为替代：或优于按照皇冠体育官网公认会计准则编制和呈报的财务信息。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。
| (百万) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至九月三十日的三个月； | 截至九月三十日的三个月； | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||
| 皇冠体育官网铁 | 亚太地区 | 皇冠体育官网铁 | 亚太地区 | |||||||||||||||||||||
| 矿石 | 铁矿石 | 总计 | 矿石 | 铁矿石 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 销货成本及营业费用 | 美元 | (439.5 | ） | 美元 | (98.7 | ） | 美元 | (538.2 | ） | $ | (361.8 | ) | $ | (106.1 | ) | $ | (467.9 | ) | ||||||
| 少: | ||||||||||||||||||||||||
| 运费和报销 | (66.1 | ） | (4.8 | ） | (70.9 | ） | (39.7 | ) | (5.0 | ) | (44.7 | ) | ||||||||||||
| 折旧、损耗及摊销 | (16.5 | ） | (3.3 | ） | (19.8 | ） | (18.8 | ) | (6.3 | ) | (25.1 | ) | ||||||||||||
| 销售货物的现金成本和营业费用 | 美元 | (356.9 | ） | 美元 | (90.6 | ） | 美元 | (447.5 | ） | $ | (303.3 | ) | $ | (94.8 | ) | $ | (398.1 | ) | ||||||
| (百万) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至九月三十日的九个月 | 截至九月三十日的九个月 | |||||||||||||||||||||||
| 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||
| 皇冠体育官网铁 | 亚太地区 | 皇冠体育官网铁 | 亚太地区 | |||||||||||||||||||||
| 矿石 | 铁矿石 | 总计 | 矿石 | 铁矿石 | 总计 | |||||||||||||||||||
| 销货成本及营业费用 | 美元 | (1004 | ） | 美元 | (323.9 | ） | 美元 | (1328年3 | ） | $ | (825.8 | ) | $ | (321.4 | ) | $ | (1147。2 | ) | ||||||
| 少: | ||||||||||||||||||||||||
| 运费和报销 | (159.2 | ） | (17.8 | ） | (177.0 | ） | (104.0 | ) | (14.0 | ) | (118.0 | ) | ||||||||||||
| 折旧、损耗及摊销 | (49.6 | ） | (11.3 | ） | (60.9 | ） | (65.1 | ) | (19.2 | ) | (84.3 | ) | ||||||||||||
| 销售货物的现金成本和营业费用 | 美元 | (795.6 | ） | 美元 | (294.8 | ） | 美元 | (1090 | ） | $ | (656.7 | ) | $ | (288.2 | ) | $ | (944.9 | ) | ||||||
3 .净债务对账
净债务是管理层在评估财务状况时使用的非公认会计准则财务指标。本指标的表述不应与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。本指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。净债务定义为长期债务加上短期债务的当期部分，减去现金和现金等价物以及未贴现的利息。下表提供了该措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
| (百万) | |||||||
| 9月30日 | 9月30日 | ||||||
| 2017 | 2016 | ||||||
| 长期债务 | 美元 | 1,689.4 | $ | 2,195.9 | |||
| 短期债务和长期债务的流动部分 | - - - - - - | 17.5 | |||||
| 总债务 | 美元 | 1,689.4 | $ | 2,213.4 | |||
| 少: | |||||||
| 现金及现金等价物 | 美元 | 260.8 | $ | 132.2 | |||
| 尚未完全感兴趣 | - - - - - - | 70.0 | |||||
| 净债务 | 美元 | 1,428.6 | $ | 2,011.2 | |||
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2017年10月20日发布