| 我公司是一家垂直一体化的高附加值铁矿石和钢铁产品生产商。我们的业务根据我们的上游和下游业务分为两个业务部门进行组织和管理。我们的钢铁和制造部门是扁平轧制碳，不锈钢和电工钢产品的领先生产商，主要用于汽车，基础设施和制造业以及分销商和转换器市场。我们的钢铁和制造部门包括子公司，为客户提供碳和不锈钢管产品解决方案，先进的工程解决方案，工具设计和制造，热冲压和冷冲压钢组件以及复杂组件。作为钢铁和制造部门的一部分，我们在俄亥俄州托莱多的HBI生产工厂的建设预计将于2020年第四季度开始生产。我们的采矿和球团部门是北美钢铁行业铁矿石球团的主要供应商，我们的矿山和球团工厂位于密歇根州和明尼苏达州。所有公司间的交易都在合并中被消除了。
我们根据调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）这一非公认会计准则衡量标准，在细分市场和综合基础上评估业绩。管理层、投资者、贷款人和财务报表的其他外部用户使用这一指标来评估我们的经营业绩，并将经营业绩与钢铁和铁矿石行业的其他公司进行比较。此外，管理层认为调整后的EBITDA是在不受资本结构影响的情况下评估业务盈利能力的有用指标，可用于评估我们偿还债务和为业务中未来资本支出提供资金的能力。
我们的分段分析结果如下：
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（以百万计，销售吨除外） |
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三个月结束
9月30日 |
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九个月结束
9月30日 |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
| 销量（千）： |
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| 钢铁及制造业（净吨） |
1117年 |
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- - - - - - |
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1935年 |
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- - - - - - |
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| 采矿和造粒销售（长吨） |
4907年 |
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5750年 |
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11800年 |
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13527年 |
| 减：公司间销售（长吨） |
(1204) |
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(346) |
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(3028) |
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(384) |
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| 采矿和造粒综合销售额（长吨） |
3703年 |
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5404年 |
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8772年 |
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13143年 |
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| 收入: |
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| 钢铁和制造业对外净销售 |
＄ |
达到1261 |
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＄ |
- - - - - - |
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＄ |
2,194.3 |
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＄ |
- - - - - - |
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采矿和造粒净销售额
1
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520.3 |
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590.6 |
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达到1238 |
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1,494.8 |
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| 少：公司间销售 |
(136.0) |
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(35.0) |
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(335.2) |
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(39.0) |
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| 采矿和造粒净销售给外部客户 |
384.3 |
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555.6 |
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903.5 |
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1,455.8 |
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| 总收入 |
＄ |
1,646.0 |
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|
＄ |
555.6 |
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＄ |
3,097.8 |
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|
＄ |
1,455.8 |
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| 调整后的息税前利润: |
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| 钢铁和制造业 |
＄ |
33.3 |
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＄ |
(2.1) |
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＄ |
(81.8) |
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|
＄ |
(4.0) |
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| 采矿和造球 |
145.3 |
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182.7 |
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309.5 |
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510.7 |
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| 公司和淘汰 |
(52.3) |
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(36.5) |
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(160.7) |
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(93.0) |
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| 调整后EBITDA总额 |
＄ |
126.3 |
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＄ |
144.1 |
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＄ |
67.0 |
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|
＄ |
413.7 |
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1
包括
递延收入的实现
在截至2020年9月30日的9个月里，为3460万美元。
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下表提供了我们合并后的对账表
净收入（亏损）
调整后EBITDA：
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(百万) |
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三个月结束
9月30日 |
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九个月结束
9月30日 |
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2020 |
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2019 |
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2020 |
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2019 |
| 净收入（亏损） |
＄ |
1.9 |
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＄ |
90.9 |
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＄ |
(154.8) |
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|
＄ |
229.6 |
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| 少: |
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| 利息支出净额 |
(68.2) |
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(25.4) |
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(167.9) |
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(76.8) |
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| 所得税收益（费用） |
22.4 |
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(4.8) |
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98.5 |
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(23.1) |
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| 折旧、损耗和摊销 |
(72.4) |
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(22.2) |
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(183.9) |
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|
(63.1) |
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| 息税前利润总额 |
＄ |
120.1 |
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|
＄ |
143.3 |
|
|
＄ |
98.5 |
|
|
＄ |
392.6 |
|
| 少: |
|
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非控制性权益的EBITDA
1
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＄ |
16.2 |
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＄ |
- - - - - - |
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|
＄ |
41.3 |
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|
＄ |
- - - - - - |
|
| 清偿债务的收益（损失） |
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
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132.6 |
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(18.2) |
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| 遣散费成本 |
(2.4) |
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- - - - - - |
|
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(38.3) |
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(1.7) |
|
| 与收购有关的费用，不包括遣散费 |
(5.1) |
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- - - - - - |
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|
(30.1) |
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- - - - - - |
|
| 存货增加的摊销 |
(14.6) |
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- - - - - - |
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|
(74.0) |
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- - - - - - |
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| 已终止业务的影响 |
(0.3) |
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|
(0.8) |
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- - - - - - |
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|
(1.2) |
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| 调整后EBITDA总额 |
＄ |
126.3 |
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|
＄ |
144.1 |
|
|
＄ |
67.0 |
|
|
＄ |
413.7 |
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|
1
非控制性权益的EBITDA包括截至2020年9月30日的三个月和九个月的收入分别为1190万美元和3120万美元，折旧、损耗和摊销分别为430万美元和1010万美元。
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以下是我们按部门划分的资产汇总：
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(百万) |
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9月30日
2020 |
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12月31日
2019 |
| 资产: |
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| 钢铁和制造业 |
＄ |
达到6345 |
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|
＄ |
913.6 |
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| 采矿和造球 |
1,643.3 |
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1643年1。 |
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| 部门总资产 |
7,989.0 |
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达到2556 |
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| 公司及其他（包括已终止的业务） |
491.9 |
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947.1 |
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| 总资产 |
＄ |
8,480.9 |
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|
＄ |
3,503.8 |
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下表汇总了我们按部门划分的资本增资情况：
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|
(百万) |
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三个月结束
9月30日 |
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|
九个月结束
9月30日 |
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2020 |
|
2019 |
|
2020 |
|
2019 |
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资本的增加
1
：
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| 钢铁和制造业 |
＄ |
88.0 |
|
|
＄ |
160.5 |
|
|
＄ |
266.8 |
|
|
＄ |
398.0 |
|
| 采矿和造球 |
13.3 |
|
|
22.1 |
|
|
64.9 |
|
|
104.5 |
|
| 公司及其他 |
1.0 |
|
|
2.1 |
|
|
1.3 |
|
|
3.1 |
|
| 新增资本总额 |
＄ |
102.3 |
|
|
＄ |
184.7 |
|
|
＄ |
333.0 |
|
|
＄ |
505.6 |
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1
有关其他信息，请参阅附注2 -补充财务报表信息。
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