根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.20.2
债务及信贷安排（表）
9月结束
2020年9月30日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表 以下是我们长期债务的概要：
(百万)
2020年9月30日
债务工具
发行人 1
年有效
利率
本金总额 债务发行成本 未摊销保费（折扣） 总债务
优先担保票据：
4.875% 2024优先担保票据 悬崖 5.00% ＄ 394.5  ＄ (3.7) ＄ (1.5) ＄ 389.3 
9.875% 2025优先担保票据 悬崖 10.57% 955.2  (8.1) (25.8) 921.3 
6.75% 2026年优先担保票据 悬崖 6.99% 845.0  (21.4) (9.0) 814.6 
优先无担保票据：
7.625% 2021 AK优先票据 AK钢铁 7.33% 33.5  - - - - - -  0.1  33.6 
7.50% 2023 AK优先票据 AK钢铁 6.17% 12.8  - - - - - -  0.5  13.3 
6.375% 2025优先票据 悬崖 8.11% 64.3  (0.2) (4.6) 59.5 
6.375% 2025 AK优先票据 AK钢铁 8.11% 38.4  - - - - - -  (2.7) 35.7 
1.50% 2025可转换优先票据 悬崖 6.26% 296.3  (3.7) (53.0) 239.6 
5.75% 2025优先票据 悬崖 6.01% 396.2  (2.6) (4.1) 389.5 
7.00% 2027优先票据 悬崖 9.24% 88.0  (0.3) (9.6) 78.1 
7.00% 2027 AK优先票据 AK钢铁 9.24% 56.3  - - - - - -  (6.0) 50.3 
5.875% 2027优先票据 悬崖 6.49% 555.5  (4.3) (18.6) 532.6 
6.25% 2040优先票据 悬崖 6.34% 262.7  (1.8) (2.8) 258.1 
irb将于2024年至2028年到期 AK钢铁 各种各样的 92.0  - - - - - -  2.3  94.3 
ABL设施
悬崖 2
2.77% 2,000.0  - - - - - -  - - - - - -  400.0 
长期债务总额 ＄ 4,309.8 
1 除非另有说明，本专栏中提及的“皇冠体育斯”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司，提及的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司。
 2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
(百万)
2019年12月31日
债务工具
发行人 1
年有效
利率
本金总额 债务发行成本 未摊销的折扣 总债务
优先担保票据：
4.875% 2024优先票据 悬崖 5.00% ＄ 400.0  ＄ (4.6) ＄ (1.8) ＄ 393.6 
优先无担保票据：
1.50% 2025可转换优先票据 悬崖 6.26% 316.3  (4.6) (65.0) 246.7 
5.75% 2025优先票据 悬崖 6.01% 473.3  (3.6) (5.5) 464.2 
5.875% 2027优先票据 悬崖 6.49% 750.0  (6.3) (27.3) 716.4 
6.25% 2040优先票据 悬崖 6.34% 298.4  (2.2) (3.3) 292.9 
前劳保局设施
悬崖 2
N/A 450.0  N/A N/A - - - - - -
长期债务总额 ＄ 2,113.8 
1 除非另有说明，本专栏中提及的“皇冠体育斯”均指皇冠体育-皇冠体育斯公司。
 2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司及其某些子公司作为我们前ABL贷款的借款人。
债务清偿表 以下是被消灭的债务及其各自的消灭收益摘要：
(百万)
九个月结束
2020年9月30日
债务工具 债务熄灭 灭火增益
7.625% 2021 AK优先票据 ＄ 372.7  ＄ 0.4 
7.50% 2023 AK优先票据 367.2  2.8 
4.875% 2024优先担保票据 5.5  0.5 
6.375% 2025优先票据 167.5  21.3 
1.50% 2025可转换优先票据 20.0  1.3 
5.75% 2025优先票据 77.1  16.3 
7.00% 2027优先票据 247.3  28.4 
5.875% 2027优先票据 194.5  48.7 
6.25% 2040优先票据 35.7  12.9 
＄ 1,487.5  ＄ 132.6 
债务清偿——2019年
以下是用现金清偿的债务及其相应的清偿损失摘要：
(百万)
九个月结束
2019年9月30日
债务工具 债务熄灭 灭火险损失
4.875% 2021优先票据 ＄ 124.0  ＄ (5.3)
5.75% 2025优先票据 600.0  (12.9)
＄ 724.0  ＄ (18.2)
授信额度表 以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
(百万)
9月30日
2020
可根据ABL设施进行借款 1
＄ 1,715.2 
借款 (400.0)
信用证义务 2
(192.2)
可用的借款能力 ＄ 1,123.0 
1 截至2020年9月30日，ABL基金的最高借款基础为20亿美元。可利用的借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
 2 我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于工人赔偿、员工遣散、irb和环境义务。
长期债务到期表 以下是根据截至2020年9月30日未偿本金计算的债务工具到期日摘要：
(百万)
债务到期日
2020年（年度剩余期间） ＄ - - - - - -
2021 33.5 
2022 - - - - - -
2023 12.8 
2024 456.5 
之后 3,987.9 
债务总到期日 ＄ 达到4490