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债务和信贷安排
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6个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2019年6月30日
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| 债务披露[摘要] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和信贷安排 |
注7 -债务及信贷安排
以下是我们长期债务的概要：
7.5亿美元，2027年发行的5.875%优先债券
2019年5月13日，我们在公司、担保方和皇冠体育官网银行全国协会之间签订了一项契约，作为受托人，涉及发行
7.5亿美元
2027年优先票据本金总额为5.875%。5.875%的2027优先票据发行于
96.125%
具有表面价值。5.875%的2027优先票据是在私人交易中发行的，不受1933年证券法的注册要求的约束。根据作为本次发行的一部分签署的注册权协议，我们同意在交易截止日期365天内，在所有重要条款和条件保持不变的情况下，向皇冠体育官网证券交易委员会提交一份注册声明，内容涉及将5.875%的2027优先票据交换为公开注册票据的注册要约。
5.875% 2027优先票据的年利率为5.875%，从2019年12月1日起，每年6月1日和12月1日每半年支付一次。5.875%的2027优先债券将于2027年6月1日到期。
5.875%的2027优先票据是无担保债务，与我们所有现有和未来的无担保和非次级债务具有同等的支付权。5.875% 2027优先票据由我们重要的直接和间接全资拥有的国内子公司在优先无担保的基础上进行担保，因此，在结构上优先于我们任何现有和未来的债务，这些债务没有得到此类担保人的担保，并且在结构上从属于我们所有现有和未来的债务以及不担保5.875% 2027优先票据的子公司的其他负债。
5.875% 2027优先票据可在事先通知5.875% 2027优先票据持有人后不少于30天、不超过60天的时间内，由我方选择全部或部分赎回。以下是我们5.875% 2027优先票据的赎回价格摘要：
此外，如果合同中定义的控制变更触发事件发生在5.875%的2027优先票据上，我们将被要求出价以等于的购买价格购买票据
101%
本金总额加上应计及未付利息（如有），至（但不包括）购买日期。
5.875% 2027优先票据的条款包含某些惯例契约；然而，没有财务契约。
债券发行成本
680万美元
与发行5.875%的2027优先票据有关，并包括在
长期债务
在
未经审计的简明合并财务状况报表
．
债务清偿——2019年
发行的净收益
7.5亿美元
2027年优先票据的总本金为5.875%，与手头现金一起，用于全额赎回我们所有未偿还的4.875% 2021年优先票据，并为回购提供资金
6亿美元
在招标要约中，我们未偿还的5.75% 2025优先票据的总本金金额。以下是被消灭的债务及其各自因被消灭而造成的损失摘要：
债务清偿——2018年
以下是以现金清偿的债务及其相应的清偿收益摘要：
债务期限
以下是我们的债务工具到期日的摘要，根据未偿还的本金金额
2019年6月30日
：
ABL设施
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
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