根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.7.0.1
债务及信贷安排（表）
3个月结束
2017.3.31
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们截至年的长期债务摘要 2017年3月31日 和 2016年12月31日 ：
（百万美元）
2017年3月31日
债务工具
 
实际年利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
 
9.97%
 
美元
540.0

 
美元
(7.4
）
 
美元
(24.0
）
 
美元
508.6

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
88.9

 
(0.2
）
 
(0.2
）
 
88.5

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
122.4

 
(0.3
）
 
(0.1
）
 
122.0

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
138.4

 
(0.4
）
 
(0.1
）
 
137.9

5亿美元5.75% 2025优先票据
 
5.75%
 
500.0

 
(8.3
）
 
- - - - - -

 
491.7

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.5
）
 
(3.4
）
 
292.5

ABL设施
 
N/A
 
550.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
1,642.9

（百万美元）
2016年12月31日
债务工具
 
实际年利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未贴现利息/（未摊销折扣）
 
总债务
担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
 
9.97%
 
美元
540.0

 
美元
(8.0
）
 
美元
(25.7
）
 
美元
506.3

2.185亿美元8.00% 2020 1.5留置权票据
 
N/A
 
218.5

 
- - - - - -

 
65.7

 
284.2

5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
15.55%
 
430.1

 
(5.8
）
 
(85.2
）
 
339.1

无担保票据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
5.98%
 
225.6

 
(0.6
）
 
(0.5
）
 
224.5

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
4.83%
 
236.8

 
(0.7
）
 
(0.2
）
 
235.9

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
309.4

 
(1.0
）
 
(0.2
）
 
308.2

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.5
）
 
(3.4
）
 
292.5

ABL设施
 
N/A
 
550.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9

总债务
 
 
 


 
 
 
 
 
美元
2,192.6

小电流部分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.5

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
2175年1。


债务清偿时间表〔表格文字组〕
以下是截至三个月的债务清偿情况摘要 2017年3月31日 ：
（百万美元）
 
 
债务熄灭
 
灭火收益（损失） 1
担保票据
 
 
 
 
2.185亿美元8.00% 2020 1.5留置权票据
 
美元
218.5

 
美元
45.1

5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
430.1

 
(104.5
）
无担保票据
 
 
 
 
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
136.8

 
(7.8
）
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
114.4

 
(1.9
）
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
171.0

 
(2.8
）
 
 
美元
1,070.8

 
美元
(71.9
）
 
 
 
 
 
1 包括冲销未贴现利息、未摊销折扣和债务发行成本。此外，我们还支付了与票据赎回相关的4470万美元保费。
长期债务到期表
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括ABL融资的借款，基于未偿本金 2017年3月31日 ：
 
(百万)
 
债务到期日
2017年（4月1日- 12月31日）
美元
- - - - - -

2018
- - - - - -

2019
- - - - - -

2020
751.3

2021
138.4

2022
- - - - - -

2023年及以后
798.4

债务总到期日
美元
1688年1。