根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务和信贷安排

v3.22.2.2
债务和信贷安排
9月结束
2022年9月30日
债务披露[摘要]  
债务和信贷安排
注8 -债务及信贷安排
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
债务工具
发行人 1
年有效
利率
9月30日
2022		 12月31日
2021
优先担保票据：
9.875% 2025优先担保票据
悬崖 10.57% 美元 —  美元 607 
6.750% 2026优先担保票据
悬崖 6.99% 829  845 
优先无担保票据：
1.500% 2025可转换优先票据
悬崖 6.26% —  294 
7.000% 2027优先票据
悬崖 9.24% 73  73 
7.000% 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.24% 56  56 
5.875% 2027优先票据
悬崖 6.49% 556  556 
4.625% 2029优先票据
悬崖 4.63% 370  500 
4.875% 2031优先票据
悬崖 4.88% 326  500 
6.250% 2040优先票据
悬崖 6.34% 235  263 
irb将于2024年至2028年到期 AK钢铁 各种各样的 —  66 
ABL设施
悬崖 2
变量 3
2090年  1609年
本金总额 4535年  5369年
未摊销折扣及发行成本 （60） (131)
长期债务总额 美元 4475年  美元 5238年
1 除非另有说明，本专栏和本注8 -债务和信贷安排中提到的“Cliffs”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司，提到的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司（皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司）。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 截至2022年9月30日和2021年12月31日，我们的ABL Facility年有效利率分别为4.23%和1.87%。
债务灭火
以下是被消灭的债务及其各自对被消灭的影响的概述：
(百万)
三个月结束
2022年9月30日		 九个月结束
2022年9月30日
债务工具
债务熄灭
灭火增益 债务熄灭 灭火收益（损失）
9.875% 2025优先担保票据
美元 —  美元 —  美元 607  美元 (85)
6.750% 2026优先票据
—  —  16  （1）
1.500% 2025可转换优先票据
—  —  294  （16)
4.625% 2029优先票据
—  —  130  8 
4.875% 2031优先票据
13  1  174  13 
6.250% 2040优先票据
28  3  28  3 
irb将于2024年至2028年到期 —  —  66  2 
总计 美元 41  美元 4  美元 1315年  美元 (76)
ABL设施
截至2022年9月30日，我们符合ABL Facility流动性要求，因此，要求最低固定费用覆盖率为1.0至1.0的春季金融契约不适用。
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
(百万)
9月30日
2022
可根据ABL设施进行借款 1
美元 4500年 
借款 (2090)
信用证义务 2
(166)
可用的借款能力 美元 2244年 
1 截至2022年9月30日，ABL基金的最高可用借款基础为45亿美元。借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于工人赔偿、员工遣散、保险、经营协议和环境义务。
债务期限
以下是我们基于2022年9月30日未偿本金的债务工具到期日摘要：
(百万)
债务到期日
2022年（年度剩余期间） 美元 — 
2023 — 
2024 — 
2025 2090年
2026 829 
之后 1616年
债务总到期日 美元 4535年