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| |
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|
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|
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|
| （百万美元） |
|
| 2011年6月30日 |
|
| 债务工具 |
|
类型 |
|
平均
年度
利率 |
|
|
最后
成熟 |
|
全部的脸
量 |
|
|
总计
长期
债务 |
|
| 12.5亿美元定期贷款 |
|
变量 |
|
|
2.052% |
|
|
2016 |
|
$ |
1,250.0 |
|
|
美元 |
1,187.5 |
（6) |
| 7亿美元4.875% 2021优先票据 |
|
固定 |
|
|
4.875% |
|
|
2021 |
|
|
700.0 |
|
|
|
699.3 |
（5） |
| 13亿美元优先票据： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5亿美元4.80% 2020优先票据 |
|
固定 |
|
|
4.80% |
|
|
2020 |
|
|
500.0 |
|
|
|
499.0 |
(4） |
| 8亿美元6.25% 2040优先票据 |
|
固定 |
|
|
6.25% |
|
|
2040 |
|
|
800.0 |
|
|
|
790.1 |
（3） |
| 4亿美元5.90% 2020优先票据 |
|
固定 |
|
|
5.90% |
|
|
2020 |
|
|
400.0 |
|
|
|
397.9 |
（2） |
| 3.25亿美元私募优先票据： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 系列2008A - A级 |
|
固定 |
|
|
6.31% |
|
|
2013 |
|
|
270.0 |
|
|
|
270.0 |
|
| 系列2008A - B部分 |
|
固定 |
|
|
6.59% |
|
|
2015 |
|
|
55.0 |
|
|
|
55.0 |
|
| 6亿美元信贷额度： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 循环贷款 |
|
变量 |
|
|
- % |
|
|
2012 |
|
|
600.0 |
|
|
|
0.0 |
（1) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
4,575.0 |
|
|
$ |
3,898.8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010年12月31日 |
|
| 债务工具 |
|
类型 |
|
平均
年度
利率 |
|
|
最后
成熟 |
|
全部的脸
量 |
|
|
总计
长期
债务 |
|
| 10亿美元优先票据： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5亿美元4.80% 2020优先票据 |
|
固定 |
|
|
4.80 |
％ |
|
2020 |
|
$ |
500.0 |
|
|
$ |
499.0 |
(4） |
| 5亿美元6.25% 2040优先票据 |
|
固定 |
|
|
6.25 |
％ |
|
2040 |
|
|
500.0 |
|
|
|
491.3 |
（3） |
| 4亿美元5.90% 2020优先票据 |
|
固定 |
|
|
5.90 |
％ |
|
2020 |
|
|
400.0 |
|
|
|
397.8 |
（2） |
| 3.25亿美元私募优先票据： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 系列2008A - A级 |
|
固定 |
|
|
6.31 |
％ |
|
2013 |
|
|
270.0 |
|
|
|
270.0 |
|
| 系列2008A - B部分 |
|
固定 |
|
|
6.59 |
％ |
|
2015 |
|
|
55.0 |
|
|
|
55.0 |
|
| 6亿美元信贷额度： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 循环贷款 |
|
变量 |
|
|
- |
％ |
|
2012 |
|
|
600.0 |
|
|
|
0.0 |
（1) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
2,325.0 |
|
|
$ |
1713年1。 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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(1)截至2011年6月30日和2010年12月31日，该信贷额度下未提取循环贷款；但是，信用证债务的本金总额分别为6 660万美元和6 470万美元，使可用的借款能力分别减少到5.334亿美元和5.353亿美元。 (2)截至2011年6月30日和2010年12月31日，4亿美元5.90%优先票据的票面价值分别为4亿美元减去210万美元和220万美元的未摊销折扣，估算利率为5.98%。 (3)截至2011年6月30日和2010年12月31日，根据6.38%的估算利率，8亿美元和5亿美元6.25%的优先票据的票面价值分别为8亿美元和5亿美元，扣除未摊销折扣分别为990万美元和870万美元。 (4)截至2011年6月30日和2010年12月31日，5亿美元4.80%优先票据的票面价值分别为5亿美元减去100万美元和100万美元的未摊销折扣，估算利率为4.83%。 (5)截至2011年6月30日，根据4.89%的估算利率，7亿美元4.875%的优先票据的票面价值为7亿美元减去70万美元的未摊销折扣。 (6)截至2011年6月30日，62.5美元的定期贷款被归类为定期贷款的流动部分根据该安排的本金支付条件，要求在定期贷款融资后的每三个月周年支付本金。 |