根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）

v2.4.0.6
债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）
0月结束 3个月结束 12个月结束 3个月结束 12个月结束 3个月结束 12个月结束 3个月结束 12个月结束 3个月结束 12个月结束 3个月结束 12个月结束 3个月结束 12个月结束 3个月结束 12个月结束
2012年4月26日
美元($)
2012年4月30日
美元($)
2012年3月31日
美元($)
2011年12月31日
美元($)
2012年3月31日
3.25亿美元私募优先债券[成员]
美元($)
2011年12月31日
3.25亿美元私募优先债券[成员]
美元($)
2012年3月31日
12.5亿元定期贷款[成员]
美元($)
2011年12月31日
12.5亿元定期贷款[成员]
美元($)
2012年3月31日
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]
美元($)
2012年3月31日
13亿美元优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
13亿美元优先票据[成员]
美元($)
2012年3月31日
5亿美元4.80% 2020优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
5亿美元4.80% 2020优先票据[成员]
美元($)
2012年3月31日
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
美元($)
2012年3月31日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
美元($)
2011年12月31日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
美元($)
2012年3月31日
系列2008A -第A部分[成员]
美元($)
2011年12月31日
系列2008A -第A部分[成员]
美元($)
2012年3月31日
2008A系列- B部〔委员〕
美元($)
2011年12月31日
2008A系列- B部〔委员〕
美元($)
2012年3月31日
17.5亿元信贷安排[成员]
美元($)
2011年12月31日
17.5亿元信贷安排[成员]
美元($)
2012年3月31日
循环贷款〔成员〕
美元($)
2011年12月31日
循环贷款〔成员〕
美元($)
2012年3月31日
短期设施〔委员〕
美元($)
2012年3月31日
短期设施〔委员〕
澳元
2012年3月31日
信用证〔成员〕
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债务文书〔细目〕                                                          
类型             变量 变量 固定 固定     固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定     变量 变量      
平均年利率             1.37% 1.40% 4.88% 4.88%     4.80% 4.80% 6.25% 6.25% 5.90% 5.90% 6.31% 6.31% 6.59% 6.59%              
最后的期限             2016 2016 2021 2021     2020 2020 2040 2040 2020 2020 2013 2013 2015 2015     2016 2016      
总面值 1750000000美元   5434500000美元 5447000000美元 325000000美元 325000000美元 959500000美元 [1] 972000000美元 [1] 700000000美元 700000000美元 1300000000美元 1300000000美元 500000000美元 500000000美元 800000000美元 800000000美元 400000000美元 400000000美元 270000000美元 270000000美元 55000000美元 55000000美元 1750000000美元 1750000000美元 1750000000美元 1750000000美元      
长期债务总额     3583800000年 3608700000年     872200000年 [1] 897200000年 [1] 699300000年 [2] 699300000年 [2]     499100000年 [3] 499100000年 [3] 790100000年 [4] 790100000年 [4] 398100000年 [5] 398000000年 [5] 270000000年 270000000年 55000000年 55000000年        [6]        
量优秀                                                 23500000年 23500000年 25500000年 24700000年 95000000年
信贷额度、金额   1750000000年                                                   40000000年  
信贷额度剩余能力                                                 1726500000年 1726500000年 15900000年 15300000年  
未摊销的折价                 700000年 700000年       900000年 9900000年 9900000年 1900000年 2000000年                      
定期贷款的流动部分     87200000年 74800000年     87200000年 74800000年                                          
估算利率                 4.89%       4.83%   6.38%   5.98%                        
定期贷款的已付金额             290500000年 278000000年                                          
来自长期信贷额度的收益 425000000年                                                        
2012年到期的债务     62300000年                                                    
2013年债务到期     369700000年                                                    
2014年债务到期     124600000年                                                    
2015年债务到期     428800000年                                                    
2016年债务到期日     299100000年                                                    
2016年之后的债务到期     2400000000美元                                                    
[1] 截至2012年3月31日和2011年12月31日，原12.5亿美元的定期贷款已分别偿还了2905亿美元和2.780亿美元，剩余的定期贷款分别为8720万美元和7480万美元，属于定期贷款的流动部分。目前的分类是根据一项安排的本金支付条件，该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
[2] 截至2012年3月31日和2011年12月31日，这7亿美元4.88%的优先票据在每个期间分别以7亿美元的面值减去70万美元的未摊销折扣记录，估算利率为4.89%。
[3] 截至2012年3月31日和2011年12月31日，5亿美元4.80%的优先票据在每个期间分别以5亿美元的票面价值减去90万美元的未摊销折扣记录，估算利率为4.83%。
[4] 截至2012年3月31日和2011年12月31日，这8亿美元6.25%的优先票据在每个期间分别以8亿美元的票面价值减去990万美元的未摊销折扣记录，估算利率为6.38%。
[5] 截至2012年3月31日和2011年12月31日，4亿美元5.90%的优先票据的票面价值分别为4亿美元减去190万美元和200万美元的未摊销折扣，估算利率为5.98%。
[6] 截至2012年3月31日和2011年12月31日，信贷额度下没有循环贷款，信用证义务的本金金额在每个期间分别为2350万美元，因此每个期间的可用借款能力分别减少到17.265亿美元。截至2012年4月26日，我们在17.5亿美元的信贷额度上直接借款4.25亿美元，用于为一般运营提供资金。