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后续事件
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3个月结束 |
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2020年3月31日
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| 后续事件[摘要] | |
| 后续事件 |
于2020年4月17日，我们与Cliffs（担保方）和U.S. Bank National Association（作为受托人和票据抵押品代理）签订了一项契约，涉及Cliffs发行的
4亿美元
2025优先担保票据的总本金金额为9.875%，免除《证券法》的注册要求。我们打算将此次发行的净收益用于一般公司用途，包括加强我们的资产负债表和增加我们的流动性。9.875% 2025优先担保票据的年利率为
9.875%
发行价为
94.5%
他们的本金。
2020年4月24日，我们发布了一份附加通知
5.552亿美元
2025年优先担保票据的总本金金额为9.875%，价格为
99.0%
在不受《证券法》注册要求约束的发行中，其本金金额的一部分。除了发行日期和发行价格不同，这些额外票据与2020年4月17日发行的9.875% 2025优先担保票据具有相同的类别和系列，并在其他方面相同。我们将发行这些额外票据的净收益用于回购大约
7.364亿美元
我们未偿还的各种系列优先票据的总本金金额，导致主要债务减少约
1.813亿美元
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