根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.19.3
债务及信贷安排（表）
9月结束
2019年9月30日
2018年9月30日
债务披露[摘要]    
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
2019年9月30日
债务工具
 
年有效
利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
获得指出:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
 
5.00%
 
＄
400.0

 
＄
(4.9
）
 
＄
(1.9
）
 
＄
393.2

无担保票据:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
 
6.26%
 
316.3

 
(4.8
）
 
(67.7
）
 
243.8

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
6.01%
 
473.3

 
(3.8
）
 
(5.8
）
 
463.7

7.5亿美元5.875% 2027年优先票据
 
6.49%
 
750.0

 
(6.5
）
 
(28.0
）
 
715.5

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.2
）
 
(3.3
）
 
292.9

ABL设施
 
N/A
 
450.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
2109年1。

(百万)
2018年12月31日
债务工具
 
年有效
利率
 
本金总额
 
债务发行成本
 
未摊销的折扣
 
总债务
获得指出:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
 
5.00%
 
＄
400.0

 
＄
(5.7
）
 
＄
(2.2
）
 
＄
392.1

无担保票据:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
4.89%
 
124.0

 
(0.2
）
 
- - - - - -

 
123.8

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
 
6.26%
 
316.3

 
(5.5
）
 
(75.6
）
 
235.2

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
6.01%
 
1,073.3

 
(9.9
）
 
(14.6
）
 
1,048.8

8亿美元6.25% 2040优先票据
 
6.34%
 
298.4

 
(2.3
）
 
(3.3
）
 
292.8

ABL设施
 
N/A
 
450.0

 
N/A

 
N/A

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.2

长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＄
2,092.9


 
债务票据赎回 以下是我们5.875% 2027优先票据的赎回价格摘要：
赎回期
 
赎回价格 1
 
限制数量
2022年6月1日前-使用股权发行收益
 
105.875
％
 
最高可达原总本金的35%
2022年6月1日前 2
 
100.000
 
 
 
从2022年6月1日开始
 
102.938
 
 
 
从2023年6月1日开始
 
101.958
 
 
 
从2024年6月1日开始
 
100.979
 
 
 
从2025年6月1日开始
 
100.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 加上应计及未付利息（如有），直至但不包括赎回日期。
2 再加上一笔“补全”保费。

 
债务清偿表 以下是被消灭的债务及其各自因被消灭而造成的损失摘要：
 
 
(百万)
 
 
九个月结束
2019年9月30日
债务工具
 
债务熄灭
 
灭火险损失
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
＄
124.0

 
＄
(5.3
）
10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
600.0

 
(12.9
）
 
 
＄
724.0

 
＄
(18.2
）

以下是以现金清偿的债务及其相应的清偿收益摘要：
 
 
(百万)
 
 
三个月结束
2018年9月30日
 
九个月结束
2018年9月30日
债务工具
 
债务熄灭
 
灭火增益
 
债务熄灭
 
灭火增益
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
＄
- - - - - -

 
＄
- - - - - -

 
＄
0.5

 
＄
- - - - - -

5亿美元4.80% 2020优先票据
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
0.1

 
- - - - - -

7亿美元4.875% 2021优先票据
 
1.0

 
- - - - - -

 
14.2

 
0.1

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
1.7

 
0.1

 
 
＄
1.0

 
＄
- - - - - -

 
＄
16.5

 
＄
0.2


长期债务到期表
以下是我们的债务工具到期日的摘要，根据未偿还的本金金额 2019年9月30日 ：
 
 
(百万)
 
 
债务到期日
2019
 
＄
- - - - - -

2020
 
- - - - - -

2021
 
- - - - - -

2022
 
- - - - - -

2023
 
- - - - - -

2024
 
400.0

2025年及以后
 
1,838.0

债务总到期日
 
＄
2,238.0


 
授信额度表
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
 
(百万)
 
2019年9月30日
 
2018年12月31日
可根据ABL设施进行借款 1
＄
400.8

 
＄
323.7

信用证义务 2
(34.1
）
 
(55.0
）
可用的借款能力 3
＄
366.7

 
＄
268.7

 
 
 
 
1 ABL融资的最高借款基数为4.5亿美元。可利用的借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立了备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于工人赔偿和环境义务。
3 截至2019年9月30日和2018年12月31日，我们没有在ABL Facility下提取贷款。