根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v3.24.3
债务及信贷安排（表）
9月结束
2024年9月30日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
债务工具
发行人 1
年有效
利率		 9月30日
2024		 12月31日
2023
优先担保票据：
6.750% 2026优先担保票据
悬崖 6.990% 美元 - - - - - -  美元 829 
优先无担保票据：
7.000% 2027优先票据
悬崖 9.240% 73  73 
7.000% 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.240% 56  56 
5.875% 2027优先票据
悬崖 6.490% 556  556 
4.625% 2029优先票据
悬崖 4.625% 368  368 
6.750% 2030优先票据
悬崖 6.750% 750  750 
4.875% 2031优先票据
悬崖 4.875% 325  325 
7.000% 2032优先票据
悬崖 7.054% 1425年  - - - - - -
6.250% 2040优先票据
悬崖 6.340% 235  235 
ABL设施
悬崖 2
变量 3
47  - - - - - -
本金总额 3835年  3192年
未摊销折扣及发行成本 (61) (55)
长期债务总额 美元 3774年  美元 3137年
1 除非另有说明，本专栏和本注7 -债务和信贷安排中提及的“Cliffs”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司，提及的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司（皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司）。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 截至2024年9月30日，ABL Facility的年有效利率为8.25%。截至2024年9月30日，ABL贷款的任何增量借款的利率将在5.63%至8.25%之间。
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
(百万) 9月30日
2024
可根据ABL设施进行借款 1
美元 3833年 
借款 （47)
信用证义务 2
（46)
可用的借款能力 美元 3740年 
1 截至2024年9月30日，ABL基金的最大可用借款基础为47.5亿美元。借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于经营协议、员工遣散、环境义务、工人赔偿和保险义务。
长期债务到期表
以下是我们基于2024年9月30日未偿本金的债务工具到期日摘要（以百万计）：
2024 2025 2026 2027 2028 之后 总计
美元 - - - - - - 美元 - - - - - - 美元 - - - - - - 美元 685  美元 47  美元 3103年 美元 3835年