根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（表）

v2.4.1.9
债务及信贷安排（表）
3个月结束
2015年3月31日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们截至年的长期债务摘要 2015年3月31日 和 2014年12月31日 ：
（百万美元）
 
2015年3月31日
 
债务工具
 
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
固定
 
4.89%
 
2021
 
美元
423.2

 
美元
422.9

(1)
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
固定
 
4.83%
 
2020
 
308.5

 
308.1

（2）
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
固定
 
6.34%
 
2040
 
492.8

 
487.0

（3）
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
固定
 
5.98%
 
2020
 
326.8

 
325.7

（4)
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
固定
 
6.32%
 
2018
 
436.0

 
433.8

（5）
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
 
固定
 
9.97%
 
2020
 
540.0

 
503.5

（6）
5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
固定
 
15.55%
 
2020
 
544.2

 
397.2

（7)
5.5亿美元的ABL设施：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基于资产的循环信贷安排
 
变量
 
- %
 
2020
 
550.0

 
- - - - - -

(8)
利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7

 
总债务
 
 
 
 
 
 
 
美元
3,621.5

 
美元
2,880.9

 
减：长期债务的短期和流动部分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - -

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
2,880.9

 
（百万美元）
 
2014年12月31日
 
债务工具
 
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
固定
 
4.88%
 
2021
 
美元
690.0

 
美元
689.5

(1)
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
固定
 
4.83%
 
2020
 
490.0

 
489.4

（2）
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
固定
 
6.34%
 
2040
 
800.0

 
790.5

（3）
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
固定
 
5.98%
 
2020
 
395.0

 
393.7

（4)
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
固定
 
5.17%
 
2018
 
480.0

 
477.4

（5）
11.25亿美元信贷额度：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环信贷协议
 
变量
 
2.94%
 
2017
 
1,125.0

 
- - - - - -

（9）
利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8

 
总债务
 
 
 
 
 
 
 
美元
3,980.0

 
美元
2,843.3

 
减：长期债务的短期和流动部分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - -

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美元
2,843.3

 

(1)
在2015年第一季度，我们购买了 5830万美元 杰出的 4.875% 优先票据的折价为 52.0% 这导致了又一次灭失 2000万美元 ． 此外，在2015年3月27日，我们交换了作为投标报价的一部分 2.085亿美元 的 4.875% 优先票据 1.703亿美元 的 7.75% 第二留置权票据贴现为 4600万美元 的估算利率 15.55% ，导致的结果是 8310万美元 ，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费。的 2015年3月31日 , 7亿美元 4.875% 优先票据的票面价值为 4.232亿美元 减去未摊销的折扣 030万美元 的估算利率 4.89% ． 的 2014年12月31日 , 7亿美元 4.875% 优先票据的票面价值为 6.9亿美元 减去未摊销的折扣 050万美元 的估算利率 4.88% ．
（2）
在2015年第一季度，我们购买了 4380万美元 杰出的 4.80% 优先票据的折价为 54.3% ，这导致了进一步的扑灭 1560万美元 ． 此外，在2015年3月27日，我们交换了作为投标报价的一部分 1.378亿美元 的 4.80% 优先票据 1.129亿美元 的 7.75% 第二留置权票据贴现为 3050万美元 的估算利率 15.55% ，导致的结果是 5460万美元 ，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费。的 2015年3月31日 , 5亿美元 4.80% 优先票据的票面价值为 3.085亿美元 减去未摊销的折扣 040万美元 的估算利率 4.83% ． 的 2014年12月31日 , 5亿美元 4.80% 优先票据的票面价值为 4.9亿美元 减去未摊销的折扣 060万美元 的估算利率 4.83% ．
（3）
在2015年第一季度，我们购买了 4590万美元 杰出的 6.25% 优先票据的折价为 52.5% ，这导致了进一步的扑灭 1500万美元 ． 此外，在2015年3月27日，我们交换了作为投标报价的一部分 2.613亿美元 的 6.25% 优先票据 2.035亿美元 的 7.75% 第二留置权票据贴现为 5500万美元 的估算利率 15.55% ，导致的结果是 1.073亿美元 ，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费。的 2015年3月31日 , 8亿美元 6.25% 优先票据的票面价值为 4.928亿美元 减去未摊销的折扣 580万美元 的估算利率 6.34% ． 的 2014年12月31日 , 8亿美元 6.25% 优先票据的票面价值为 8亿美元 减去未摊销的折扣 950万美元 的估算利率 6.34% ．
（4)
在2015年第一季度，我们购买了 130万美元 杰出的 5.90% 优先票据的折价为 58.0% ，这导致了进一步的扑灭 030万美元 ． 此外，在2015年3月27日，我们交换了作为投标报价的一部分 6700万美元 的 5.90% 优先票据 5750万美元 的 7.75% 第二留置权票据贴现为 1550万美元 的估算利率 15.55% ，导致的结果是 2450万美元 ，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费。的 2015年3月31日 , 4亿美元 5.90% 优先票据的票面价值为 3.268亿美元 减去未摊销的折扣 110万美元 的估算利率 5.98% ． 的 2014年12月31日 , 4亿美元 5.90% 优先票据的票面价值为 3.95亿美元 减去未摊销的折扣 130万美元 的估算利率 5.98% ．
（5）
在2015年第一季度，我们购买了 4400万美元 杰出的 3.95% 优先票据的折价为 77.5% ，这就产生了清偿债务的收益 710万美元 ． 的 2015年3月31日 , 5亿美元 3.95% 优先票据的票面价值为 4.36亿美元 减去未摊销的折扣 220万美元 的估算利率 6.32% ． 的 2014年12月31日 , 5亿美元 3.95% 优先票据的票面价值为 4.8亿美元 减去未摊销的折扣 260万美元 的估算利率 5.17% ．
（6）
的 2015年3月31日 , 5.4亿美元 8.25% 第一留置权票据的票面价值为 5.4亿美元 减去未摊销的折扣 3650万美元 的估算利率 9.97% ．
（7)
的 2015年3月31日 , 5.442亿美元 7.75% 第二留置权票据的票面价值为 5.442亿美元 减去未摊销的折扣 1.47亿美元 的估算利率 15.55% ． 看到 注6 -公允价值计量 为了进一步讨论由于交换报价而产生的未摊销折扣。
(8)
的 2015年3月31日 ， 没有 贷款是在ABL机制下提取的，我们有完全的可用性 4.411亿美元 由于借款基数的限制。的 2015年3月31日 ，信用证债务的本金总额 1.362亿美元 外汇对冲债务总额 550万美元 ，从而进一步减少我们ABL基金的可用借款能力 2.994亿美元 ．
（9）
的 2014年12月31日 ，我们有 没有 根据循环信贷协议提取的循环贷款 11.25亿美元 可用性。的 2014年12月31日 ，信用证债务的本金总额 1.495亿美元 ，从而进一步减少循环信贷协议的可用借款能力 9.755亿美元 ．
长期债务到期日明细表[表格文本组]
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括ABL融资的借款，基于未偿本金 2015年3月31日 ：
 
(百万)
 
债务到期日
2015年（4月1日- 12月31日）
美元
- - - - - -

2016
- - - - - -

2017
- - - - - -

2018
436.0

2019
- - - - - -

2020
1,719.5

2021年及以后
916.0

债务总到期日
美元
3,071.5